NORMA Group SE begibt Schuldscheindarlehen über 150 Millionen

Pressemitteilung
01.08.2016
NORMA Group SE
Group Communications
Edisonstraße 4
63477 Maintal
www.normagroup.com
NORMA Group SE begibt Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro
Maintal, Deutschland, 1. August 2016 – Die NORMA Group, ein internationaler Marktführer für
hochentwickelte Verbindungstechnologie, hat einen Schuldschein in Höhe von 150 Millionen Euro
platziert. Die Transaktion war mehrfach überzeichnet. Die NORMA Group erweitert damit den Spielraum
für die strategische Weiterentwicklung des Konzerns. Der neue Schuldschein dient mittelfristig der
Finanzierung der geplanten Akquisition des Autoline-Geschäfts von Parker für Steckverbinder. Zudem
werden Teilbeträge des im Jahr 2013 begebenen Schuldscheins zurückgezahlt.
„Mit dem Schuldscheindarlehen erhöhen wir die Flexibilität unserer Unternehmensfinanzierung und
optimieren gleichzeitig die Kosten. Wir nutzen das aktuell niedrige Zinsniveau, verbessern die
Laufzeitenstruktur und verringern das Währungsrisiko“, sagt Dr. Michael Schneider, Finanzvorstand der
NORMA Group. „Die deutliche Überzeichnung belegt das Vertrauen der Investoren in unsere
langfristige strategische Ausrichtung. Mit der verbesserten Finanzierungsstruktur haben wir eine solide
Basis für weiteres profitables Wachstum geschaffen.“
Das Emissionsvolumen von 150 Millionen Euro verteilt sich auf vier Tranchen in Euro und vier Tranchen
in US-Dollar. Das Schuldscheindarlehen ist sowohl mit Festzinssätzen als auch mit variabel
verzinslichen Tranchen ausgestattet. Die Laufzeiten umfassen fünf, sieben und zehn Jahre. Begleitet
wurde die Transaktion von der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) sowie der
ING Commercial Banking Germany (ING).
Zuvor hatte die NORMA Group Schuldscheindarlehen im August 2014 in Höhe von 209 Millionen Euro
und im Juli 2013 in Höhe von 125 Millionen Euro platziert.
Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com. Für Pressefotos
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Pressekontakt
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Daphne Recker Group Communications
E-Mail: [email protected]
Tel.: +49 (0)6181 - 6102 743
Über NORMA Group
Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechnik. Das
Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen sowie Technologien für das
Wassermanagement. Mit rund 6.500 Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in 100 Ländern
mit über 35.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und
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Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende
Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die Verbindungsprodukte in Fahrzeugen,
Schiffen und Flugzeugen, im Wassermanagement sowie in Produktionsanlagen der Pharmaindustrie
und Biotechnologie. Im Jahr 2015 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 890
Millionen Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 22 Produktionsstätten und
zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatischpazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der
Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im MDAX.

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