Vorlagen für Korrespondenz und Dokumente werden

Infoblatt
Thema:
Schreibtisch-Einstellungen
Nach dem Programmstart erscheint die Benutzeroberfläche
von work … for all! (im Folgenden „Schreibtisch“ genannt).
Hier sehen Sie alle Informationen über den jeweiligen
Kunden / Lieferanten und seine Adressdaten sowie
Bewegungsdaten auf einem Blick.
Im linken Bereich des Schreibtisches sehen Sie die
zugeordneten Bewegungsdaten des jeweilig ausgewählten
Kunden. Die Bewegungsdaten befinden sich in kategorisch
unterteilten Infofenstern: Korrespondenz, Telefonate,
Termine, Whattodos usw.
Der Schreibtisch von work … for all! besteht aus 2 großen
Bereichen, - den Stammdaten und den Bewegungsdaten.
Die Stammdaten befinden sich auf der
Kundeninformationsleiste (Sie auch Infoblatt 003,
Kundeninformationsleiste), im rechten Bereich des
Schreibtisches. Stammdaten sind die Adressen Ihrer
Kunden und Lieferanten, die zugeordneten Ansprechpartner
und Ihre Projekte.
Kundeninformationsleiste:
Schreibtisch-Einstellungen
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September 08
Infoblatt
Thema:
Schreibtisch-Einstellungen
Die work–Menü-Schaltfläche
Funktionalitäten und Einstellungen auf den sogenannten
Ribbons:
Im Folgenden werden die einzelnen Funktionalitäten und
Einstellmöglichkeiten genauer erläutert:
Mit der work–Menü-Schaltfläche gelangen Sie zu den
persönlichen Einstellungen (siehe auch Infoblatt …), in die
Benutzerverwaltung (Siehe auch Infoblatt …) oder in unser
Support-Center.
Die Registerkarten
Über diese Registerkarten wechseln Sie zwischen den
Stammdatenebenen Kunden, Lieferanten, Projekte,
Artikel, Mitarbeiter und my work … for all!.
Zu jeder Ebene (mit Ausname der Artikel- und my work …
for all! - Ebenen) lassen sich die Infofenster separat
anordnen.
my work … for all! ist Ihr heutiger Tag. Hier können Sie
Ihre Termine, Aufgaben, Ergebnisse usw. einsehen.
Zusätzlich richten Sie über diese Ebene Ihre persönlichen
Einstellungen ein.
Symbol
Bedeutung
Über dieses Symbol gelangen Sie in die
Kundenliste.
Kunden neu anlegen.
Kundendaten/Ansprechpartnerdaten
bearbeiten.
Für den Schnellzugriff werden hier die
Kunden gelistet, die Sie zuletzt
aufgerufen haben. Die Liste beschränkt
sich jedoch auf 5 Kunden.
Über den Filter können Sie den
Schreibtisch auf die Daten filtern, die Sie
bei dem jeweiligen Kunden erzeugt
haben.
Die Superinfo gibt Ihnen detaillierte
Informationen um aktuell ausgewählten
Kunden.
Über diese Schaltflächen blättern Sie
innerhalb Ihrer aktuellen Selektion vor
und zurück.
Mit einem Klick auf dieses Symbol
gelangen Sie zu der Hompage des
entsprechenden Kunden (vorausgesetzt,
Sie haben bei dem Kunden eine
Internetseite hinterlegt).
Die Menü-Leiste im Schreibtisch
Email über Outlook an den aktuellen
Kunden / Ansprechpartner senden.
Die Menüleiste im Schreibtisch hat sich seit der 9.0er
Version von work … for all! wesentlich verändert. Da wir
unser Programm stark an die neue Microsoft Office 2007 –
Welt angepasst haben, liegen nun viele der
Schreibtisch-Einstellungen
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Mit der Wahlhilfe wählen Sie direkt die
Telefonnummer des ausgewählten
Kunden oder Ansprechpartners. Voraussetzung ist eine TAPI-fähige
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Schreibtisch-Einstellungen
Telefonanlage.
Neuen Ansprechpartner anlegen
Als Schreibtisch-Hintergrund bezeichnen wir die freie,
farbige Fläche, auf der die Stamm- und Bewegungsdaten
angeordnet sind. Hier kann z.B. eine andere Farbe
eingestellt werden. Außerdem können Sie Infofenster
auch von hieraus per Rechtsklick ein- und ausblenden.
Aktuell ausgewählten Anspechtpartner
bearbeiten
Mit Hilfe dieser Schaltflächen können Sie
Infopanel und Infofenster im Schreibtisch
so anordnen, wie es Ihnen am besten
gefällt.
Außerdem können hier einzelne
Infofenster ein- und ausgeblendet
werden.
Lassen Sie sich Statistiken, Superinfo
oder das Journal ausgeben.
Administratoren gelangen an dieser
Stelle zusätzlich in die
Benutzerverwaltung und zur
Infofensterkonfiguration.
Aufruf des Terminkalenders
Die Designleiste
Die Designerliste befindet sich am unteren Bildschirmrand
von work … for all! und bietet Ihnen mehrere
Designvorschläge für Ihre Infofenster. Über die
Schaltfläche mit den beiden Pfeilen ändern Sie die
Hintergrundfarbe oder das Hintergrundschema von work
… for all!.
Die Kundeninformationsleiste
Auf dem Infopanel oder auch Kundeninformationsleiste
finden Sie alle Stammdaten des Kunden sowie einige
extra Funktionen. Lesen Sie hierzu Infoblatt 003,
Kundeninformationsleiste.
Updates Ihrer Version sind verfügbar
Infoblätter zum aktuellen Kontext
Weitere Einstellungen
Stil:
Der Stil bestimmt das farbliche Design des äußeren
Rahmens von work ... for all!.
Poin.t GmbH:
„Poin.t GmbH“ ist in diesem Fall der Mandant.
Wählen Sie hier den Mandanten aus, mit dem Sie arbeiten
möchten. Sie können in work … for all! eine beliebige
Anzahl von Mandanten verwalten.
Pro Mandant wird ein unterschiedlicher Datenstamm
angelegt.
Deutsch:
Hier legen Sie die Sprache für work ... for all! fest. Sie
haben die Wahl zwischen: englisch, deutsch, französisch,
italienisch.
Der Schreibtisch-Hintergrund
Die Tagesinformationen
Schreibtisch-Einstellungen
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Schreibtisch-Einstellungen
Unterhalb der Kundeninformationsleiste befinden sich Ihre
Tagesinformationen. Näheres zu den Tagesinformationen
finden Sie im Infoblatt 004, Tagesinformationen.
Schreibtisch-Einstellungen
Seite 4
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Thema:
Schreibtisch-Einstellungen
Gesamtübersicht
Menüleiste
Registerkarten
Infofenster
Stammdaten
Bewegungsdaten
DesignerLeiste
Tagesinformationen
Kundeninformationsleiste
Schreibtisch-Einstellungen
Seite 5
Nr. 014
September 08

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