株式会社ラ アトレ 株式会社ラ・アトレ 平成28年12月期第2四半期 決算説明補足資料 Copyright L'attrait.co.ltd All rights reserved 1 １．はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3 ２．第2四半期業績の進捗状況 ・・・・・・・・・・・・ ３．損益計算書（前年同期比較） P8 ・・・・・・・・・・・・ P9 ４．期中受注高と期末受注残高の状況 期中受注高と期末受注残高 状況 ・・・・・・・・ P13 ５．貸借対照表の分析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P14 Copyright L'attrait.co.ltd All rights reserved 2 １ はじめに（首都圏中古マンション成約件数） 都 中古 件 首都圏中古マンション成約件数と前年同期比増減の推移 （ ） 成 約 件 数 戸 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% 前 年 同 月 比 2015年４月から前年同月比 増加に転じる。 '13/1 '13/5 '13/9 '14/1 '14/5 '14/9 '15/1 '15/5 '15/9 '16/1 '16/5 成約件数 前年同月比 （（財）東 本 動産流通機構 デ （（財）東日本不動産流通機構のデータをもとに当社で加工） を と 当社 加 ） 首都圏中古マンション成約件数は、2015年４月から前年同月比で増加に転じ、その後も堅調に推移 している。 当第２四半期（４月～６月）合計の成約件数は9,364戸と、前年（8,930戸）と比較して4.9％増。 Copyright L'attrait.co.ltd All rights reserved 3 １ はじめに（首都圏中古マンション価格推移） 都 中古 価 移 首都圏中古マンション70㎡換算価格 首都圏中古マンション㎡単価推移 50.00 48 00 48.00 ㎡ 単 46.00 価 44.00 万 42.00 円 40.00 38.00 36.00 12.0% 10.0% （ 8.0% 前 年 6.0% 同 4.0% 月 比 2.0% ） 0.0% 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 '13/1'13/5'13/9'14/1'14/5'14/9'15/1'15/5'15/9'16/1'16/5 2,600 ㎡単価 '13/1 '13/4 '13/7 '13/10 '14/1 '14/4 '14/7 '14/10 '15/1 '15/4 '15/7 '15/10 '16/1 '16/4 （（財）東日本不動産流通機構のデータをもとに当社で加工） （㈱東京カンテイのデータをもとに当社で加工） 東日本不動産流通機構の調査による１㎡単価（左図）では、2013年１月から42カ月連続で前年 同月を上回る。2016年６月の㎡単価は47.77万円。 東京カンテイの調査による70㎡換算価格（右図）では、2013年10月から33カ月連続で前年同月 東京カンテイの調査による70㎡換算価格（右図）では 2013年10月から33カ月連続で前年同月 を上回る。 Copyright L'attrait.co.ltd All rights reserved 4 １ はじめに（首都圏新築マンションの契約率、価格の推移） 首都圏新築 約率 価格 推移 首都圏新築マンションの契約率は、 2016年1月については2008年７月以来 60％を下回ったが、その後は好調の目 安と言われる70％前後で推移してい る。 首都圏マンション契約率の推移 90.0% 85.0% 80.0% 契75.0% 約70.0% 率 65 0% 65.0% 好調ライン 60.0% 55.0% '13/1 '13/5 '13/9 '14/1 '14/5 '14/9 '15/1 '15/5 '15/9 '16/1 '16/5 首都圏マンション価格の推移 （ 単 位 ） 万 円 首都圏新築マンションの平均価格は引 き続き高水準を維持。 高 持 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 概ね5,500万円以上で推移。 '13/1 '13/6 '13/11 '14/4 '14/9 '15/2 '15/7 '15/12 '16/5 （（いずれも㈱不動産経済研究所のデータをもとに ず ㈱不動 経済 所 当社で作成） 当社 作成） Copyright L'attrait.co.ltd All rights reserved 5 １ はじめに（首都圏新築マンション発売戸数と在庫戸数推移） 首都圏新築 在庫 推移 首都圏の新築マンションは 発売戸数が抑えられる状 況。 10,000 月 間 8,000 発 売 6,000 戸 数 4,000 100.0% 80.0% 前 60.0% 年 40.0% 同 20.0% 月 0.0% 比 増 -20.0% 減 -40.0% 率 -60.0% （ ） 販売価格の高止まりの影響 等により、発売戸数は1992 等により、発売戸数は 年以来の低水準。 首都圏新築マンション月間発売戸数と前年同月期比較の推移 戸 2,000 0 '13/1 '13/5 '13/9 '14/1 '14/5 '14/9 '15/1 '15/5 '15/9 '16/1 '16/5 発売戸数 前年同月比増減率 首都圏マンション在庫戸数の推移 7,000 首都圏新築マンションの在庫は概ね 首都圏新築マンシ ンの在庫は概ね 6,000戸前後で推移している。 6 000 6,000 在5,000 庫 戸4,000 数3,000 （ ） ６月末の在庫戸数は6,130戸。 戸2,000 2 000 1,000 0 '13/1 '13/4 '13/7'13/10'14/1 '14/4 '14/7'14/10'15/1 '15/4 '15/7'15/10'16/1 '16/4 Copyright L'attrait.co.ltd All rights reserved （いずれも㈱不動産経済研究所のデータを もとに当社で作成） 6 １ はじめに（全国分譲マンション新設着工戸数） （ 国分譲 新設着 戸数） 全国分譲マンションの新設着工戸数は、2015年９月から2016年１月まで１万戸を下回っ ていたが ２月からは１万戸を回復 ていたが、２月からは１万戸を回復 分譲 分譲マンション新設着工戸数と前年同月比較の推移 シ 新設着 戸数と前年同月比較 推移 （ ） 新 設 着 工 戸 数 100.0 14,000 80.0 12,000 60.0 10,000 40.0 8,000 20.0 6,000 0.0 4,000 -20.0 2,000 0 前 年 同 月 比 増 減 率 ２月以降は月間１万戸 を上回って推移。 （ ） 戸 16,000 ％ -40.0 '14/10 '15/1 '15/4 '15/7 '15/10 '16/1 '16/4 着工戸数 （国土交通省発表のデータをもとに当社で加工） Copyright L'attrait.co.,ltd. All rights reserved 7 ２ 第２四半期業績の進捗状況 第 半期業績 捗状況 （単位：千円） 第２四半期予想 第２四半期数値 売上高 差額 予算比 1,959,000 1,557,274 △401,725 79.5% 営業利益 101,000 20,860 △80,139 20.7% 経常利益 親会社株主に帰属 する四半期純利益 45 000 45,000 △65 495 △65,495 △110 495 △110,495 － 39,000 △169,247 △208,247 － （注） （注）2016年８月10日「業績予想の修正に関するお知らせ」開示以前の公表数値 年 「業績 想 修 関す 知ら 開 前 表数値 ＜主な活動結果＞ 当初の計画通り新規オ 新規オープンした商業施設「アトレアモール照葉」の収益貢献等により プンした商業施設 アトレアモ ル照葉」の収益貢献等により 不動産管理事業は堅調に推移したものの、戸別リノベーションマンション販売が当初 計画した売上に届かなかったこと等により、第２四半期連結累計期間における業績は 上記のとおりとなりました。 記 おり なり た。 Copyright L'attrait.co.ltd All rights reserved 8 ３ 損益計算書（前年同期比較） 損 計算書（前年同期 較） （単位：千円） 平成27年12月期 ２Ｑ実績 平成28年12月期 ２Ｑ実績 前年比 決算年月 （H27.1.1～H27.６.30） （H28.1.1～H28.６.30） 実績 構成比 実績 構成比 増減額 前年比 売上高 1,777,053 100.0% 1,557,274 100.0% △219,778 87.6% 売上原価 1,283,049 72.2% 1,284,384 82.5% 1,335 100.1% 売上総利益 494,003 27.8% 272,889 17.5% △221,114 55.2% 販管費 278,215 15.7% 252,028 16.2% △26,187 90.6% 営業利益 215,787 12.1% 20,860 1.3% △194,926 9.7% 経常利益 176,105 9.9% △65,495 △4.2% △241,601 - 親会社株主に帰属 する四半期純利益 217,387 12.2% △169,247 △10.9% △386,635 - Copyright L'attrait.co.ltd All rights reserved 売上詳細 P10 売上総利益詳細 P11 販管費詳細 P12 9 ３-１ セグメント別売上（前年同期比較） 前年同期 較 （単位：千円） 決算年月（回次） 売上高 Ⅰ不 不動産販売事業 販 業 1新築物件売上 ① 新築ﾏﾝｼｮﾝ販売 ② 新築ﾏﾝｼｮﾝ販売代理 ③ 土地企画販売 2再生不動産売上 ① 戸別ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾝｼｮﾝ Ⅱ 不動産管理事業 Ⅲ その他の売上 H27.12期 期 ２Ｑ実績 H28.12期 期 ２Ｑ実績 前期比 変動要因 1,777,053 1,557,274 87.6% 1,580,893 , , 1,375,590 , , 87.0% 613,686 435,345 70.9% 新築ﾏﾝｼｮﾝ販売事業においては、『ラ・ア - 410,341 - トレレジデンス浅草橋』9戸を引渡ししまし 14 633 14,633 - - 売上がなかったことにより、減収となりまし 売上がなか たことにより 減収となりまし 599,053 25,004 967,207 940,244 97.2% 940,244 戸別リノベーションマンションの引渡は前 戸別リノ ション ンションの引渡は前 97.2% 期は24戸、今期は20戸となりました。 967,207 111,832 178,216 84,327 3,467 たが、昨年のような大型の土地企画販売 4.2% た。 新規オープンした商業施設「アトレアモー 159.4%ル照葉」の収益貢献等により、大幅な増 収となりました。 4.1% Copyright L'attrait.co.ltd All rights reserved 10 ３-２ セグメント別売上総利益（前年同期比較） 総利 年 較 （単位：千円） 決算年月 合計額 H27.12期２Ｑ実績 H28.12期２Ｑ実績 売上総利益 利益率 売上総利益 利益率 差異理由 494,003 27.8% 272,889 17.5% Ⅰ 不動産販売事業 370 260 370,260 23 4% 23.4% 167 706 167,706 12 2% 12.2% 1 新築物件売上 226,903 37.0% 58,233 13.4% - - 53,070 12.9% 新築マンション販売の利益 14,633 100.0% - ① 新築ﾏﾝｼｮﾝ販売 ② 新築ﾏﾝｼｮﾝ販売代理 ③ 土地企画販売 2 再生不動産売上 - 率は12.9％を確保しました。 212,270 35.4% 5,162 20.6% 143,356 14.8% 109,473 11.6% 戸別リノベーションマンショ 143,356 14.8% 109,473 ンの利益率は11.6％となりま 11.6% した。 Ⅱ 不動産管理事業 56,116 50.2% 101,715 57.1% Ⅲ その他売上 67,626 80.2% ① 戸別ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾝｼｮﾝ 3,467 100.0% Copyright L'attrait.co.ltd All rights reserved 11 ３-３ 販売費および一般管理費の推移 販 費 般管 費 推移 （単位：千円） 四半期別販管費推移 H27.12期 H28.12期 決算年月 第１四半期 販管費合計 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 144 886 144,886 133 329 133,329 134 974 134,974 141 616 141,616 118 344 118,344 133 684 133,684 販売費 46,694 28,396 24,067 41,300 30,033 24,670 一般管理費 98 191 98,191 104 933 104,933 110 907 110,907 100 315 100,315 88 310 88,310 109 014 109,014 160,000,000 140,000,000 120 000 000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20 000 000 20,000,000 0 一般管理費は株式会社アドレス・インフォ 般管理費は株式会社アドレス インフォ メーションが連結子会社でなくなったことか ら減少したものの、その後増加。ただし、企 業規模等から勘案して適正水準を維持し ていると判断しております ていると判断しております。 H27/12 1Q H27/12 2Q 販管費合計 H27/12 3Q 販売費 H27/12 4Q H28/12 1Q H28/12 2Q 一般管理費 Copyright L'attrait.co.ltd All rights reserved 12 ４ 期中受注高と期末受注残高の状況 2016年６月末 不動産販売事業における契約高及び契約残高（受注残高） （単位 千円） （単位：千円） H27.12期 H28.12期 決算年月 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 契約高 498 666 498,666 1 461 779 1,461,779 3 118 285 3,118,285 4 139 323 4,139,323 570 473 570,473 1 782 036 1,782,036 契約残高 130,972 315,403 604,711 379,111 227,224 785,557 Copyright L'attrait.co.ltd All rights reserved 13 ５ 貸借対照表の分析（資産の部） 貸借 表 分析 部 （単位：千円） ◆資産の部 決算年月（回次） 流動資産 前連結会計年度末 当四半期連結会計期間末 （H27.12月期） （H28.６月期） 対前期末増減 3,742,710 5,625,129 1,882,419 776 645 776,645 442 140 442,140 △ 334,505 334 505 2,669,923 4,744,371 2,074,448 296,141 438,618 142,476 2 192 547 2,192,547 2 111 128 2,111,128 △ 81,418 81 418 有形固定資産 1,993,931 1,882,031 △ 111,899 無形固定資産 1,308 1,017 △ 290 1 197,306 228,078 30,772 繰延資産 3,710 2,589 △ 1,120 資産合計 5,938,968 7,738,848 1,799,880 現預金等 たな卸資産 その他 固定資産 そ 他 その他 現預金等の減少及び有形固定資産の減少は、たな卸資産が増加したこと及び賃貸用不動産の売却に よるものであります。 たな卸資産の増加は、戸別リノベーションマンション等の仕入の増加に伴うものであります。 Copyright L'attrait.co.ltd All rights reserved 14 ５ 貸借対照表の分析（負債・純資産の部） 貸借 表 分析 純 部 （単位：千円） ◆負債・純資産の部 負債 流動負債 短期借入金 １年内長期借入金 その他 他 固定負債 長期借入金 その他 純資産 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 その他の包括利益累計額 新株予約権 非支配株主持分 負債純資産計 前連結会計年度末 当四半期連結会計期間末 （H27.12月期） （H28.６月期） 4 334 947 4,334,947 6 401 239 6,401,239 1,506,361 1,640,364 705,400 831,400 139,468 197,531 661,493 611,432 2,828,586 4,760,875 2,454,626 4,152,799 373,959 608,075 1,604,020 1,337,608 1,595,137 1,386,548 356,240 373,563 554,720 , 572,043 , 834,354 644,300 △ 150,177 △ 203,358 △ 1,020 △ 53,447 5,753 4,507 4,149 5,938,968 7,738,848 対前期末増減 2,066,292 2 066 292 134,002 126,000 58,063 △ 50,060 1,932,289 1,698,173 234,116 △ 266,411 △ 208,589 17,323 17,323 , △ 190,053 △ 53,181 △ 52,426 △ 1,246 △ 4,149 1,799,880 長期借入金の増加は、不動産プロジェクトにかかるものです。資本金及び資本剰余金の増加は、新株予約 権の行使によるものです 権の行使によるものです。 Copyright L'attrait.co.ltd All rights reserved 15 本資料お取扱上のご注意 • 本資料に記載する情報は、株式会ラ・アトレ及び連結⼦会社の財務情報、 経営指標等の提供を⽬的としておりますが 内容についていかなる表明 経営指標等の提供を⽬的としておりますが、内容についていかなる表明・ 保証を⾏うものではありません。また、投資勧誘を⽬的にしたものではあ りません。実際に投資を⾏う際は、本資料の情報に全⾯的に依拠して投資 判断を下すことはお控えいただき 投資に関するご決定は皆様ご⾃⾝のご 判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご⾃⾝のご 判断で⾏うようお願いいたします。 • 本資料に記載している情報の⼀部には、将来の業績予想に関する記述が含 まれています こうした記述は 将来の業績を保証するものではなく リ まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リ スクや不確実性を内包するものです。将来の業績は環境の変化などにより、 実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。 • 本資料における数値の表記につきましては、単位未満の数値は切捨て、 本資料における数値の表記につきましては 単位未満の数値は切捨て パーセンテージについては四捨五⼊にて記載しております。 お問い合わせ先 株式会社ラ・アトレ IR・広報担当 電話 03(5405)7300 E E-mail：atore@lattrait mail：[email protected] co jp Copyright L'attrait.co.ltd All rights reserved 16
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