決算説明会プレゼンテーション資料(PDF:3.81MB)

2017年3月期第1四半期
決算説明会
2016年7月29日
株式会社デンソー
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2017年3月期第1四半期決算のポイント
1
/16
１．生産増加や拡販があるものの、円高の影響により、減収減益
２．足元の為替の状況等を踏まえ、上期及び通期の予想は、
前回公表より下方修正
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2017年3月期第1四半期連結決算
2
( )内は売上収益比
【単位：億円、％】
16/6期実績
売上収益
営業利益
(除くその他収支 )
(6 .8 % )
為替レート
前
提国内車両生産
条
件海外日系車生産
(内、北米)
746
(7.9%)
△ 74
(6 .1 % )
金融収支等 (※１)
税引前利益
当期利益 (※ ２ )
15/6期実績
1 0 ,9 2 8
その他収支
営業利益
/16
672
(7.8%)
78
増減額
増減率
11,060
△ 132
△1.2%
872
△ 126
△14.4%
△ 5
△ 69
867
△ 195
204
△ 125
1,070
739
△ 320
△29.9%
△ 278
△37.6%
△22.5%
(4 .2 % )
750
461
1ﾄﾞﾙ
108円 1ﾄﾞﾙ
121円
13円円高
1ﾕｰﾛ
122円 1ﾕｰﾛ
134円
12円円高
205万台
209万台
△4万台
△1.8%
485万台
454万台
+31万台
+6.9%
(162万台)
(161万台)
(+1万台)
(+0.7%)
(6 .9 % )
(9.7%)
(6.7%)
（※1）金融収益、金融費用、為替差損益、持分法による投資利益
（※2）親会社の所有者に帰属する当期利益
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2017年3月期第1四半期売上収益（得意先別）
【単位：億円】
トヨタグループ外（OEM）
4,961
5,000
( )：前年比
4,783
10.9%
ﾄﾖﾀG外
(OEM)
15/6
1,084
トヨタ
グループ
4,000
11,060 4,890
億円
4,961
44.3%
44.8%
3,000
市販・新事業
1,241
11.4%
(＋2.7%)
<＋10.0%>
16/6
トヨタ
グループ
2,000
10,928 4,904
ﾄﾖﾀG外
(OEM)
億円
4,783
(△1.2%)
[＋7.8%]
43.7%
44.9%
1,000
(＋0.3%)
[＋7.8%]
66
126
171
194
207
263
[+7.2%]
その他
（△5.6%)
[＋3.7%]
66 ボルボ
(△0.2%)
[＋10.4%]
いすゞ
(△3.2%)
日産
(＋0.4%)
[＋3.9%]
[＋6.8%]
富士重工
VW・AUDI
(＋1.7%)
[＋5.3%]
[＋17.1%]
スズキ
(+3.6%)
(△13.1%)
マツダ
(△6.3%)
[△3.7%]
(△10.1%)
[＋3.9%]
フォード
(＋2.5%)
[＋17.4%]
276
122
172
198
214
228
258
384
345
357
366
370
392
ＧＭ
(＋6.0%)
[＋19.6%]
589
549
FCA
(△6.8%)
[＋6.8%]
ホンダ
(△3.0%)
[＋9.6%]
874
(△3.6%)
[＋7.2%]
0
1,024
15/6
15/6
848
現代・起亜
/16
[ ]：為替除く前年比
・物量ﾍﾞｰｽ
（△3.6%)
市販・新事業
1,209
3
[△5.5%]
16/6
16/6
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2017年3月期第1四半期売上収益（製品別）
( )：前年比
[ ]：為替除く
前年比
物量ﾍﾞｰｽ
(△1.2%)
[＋7.8%]
新事業分野
その他自動車
(＋3.7%)
[＋6.6%]
(△2.1%)
[＋11.0%]
モータ
(△4.9%)
[＋2.6%]
電子
(△3.0%)
[＋3.2%]
情報安全
(＋6.9%)
[＋14.5%]
(△3.1%)
[＋8.0%]
(△1.9%)
[＋6.8%]
【単位：億円】
12,000
11,000
157
126
10,000
9,000
8,000
11,060
10,928
764
912
727
884
1,612
1,723
3,518
3,410
163
123
4
/16
7,000
6,000
熱
5,000
4,000
3,000
2,000
3,972
3,898
パワトレイン
1,000
0
15/6
16/6
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2017年3月期第1四半期営業利益増減要因（前年比）
5
/16
【単位：億円】
746
672
営業利益
その他
△66
製(品構成等
経費
△25
操業度差益
△30
償却費
労務費
△55
＋25
営業利益（除くその他収支）
△280
合理化
＋255
素材素
費材
＋50
為替差損
営業利益
営業利益（除くその他収支）
867
872
)
15/6
16/6
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2017年3月期第1四半期所在地別セグメント情報（前年比） 6
円貨ベース
【単位：億円】
売上収益
7,000
[ ]は営業利益率
営業利益
6,240
6,166
6,000
/16
500
15/6
[6.9%]
16/6
△1.2%
15/6
433
400
16/6
△67.3%
5,000
+15.1%
4,000
2,836 2,662
3,000
300
△2.5%
△6.2%
2,851 2,781
1,545
1,525
213 [8.8%]
166
+1.3%
2,000
245
+12.5%
200
142
147
[5.2%]
[6.2%]
[2.3%]
△1.8%
1,000
[7.5%]
+61.3%
68
42 [4.4%]
100
[2.8%]
160
0
--％
6
-9
[4.1%]
[△5.4%]
157
0
日本
北米
欧州
アジアその他
日本
北米
欧州
アジアその他
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2017年3月期第1四半期所在地別セグメント情報（前年比） 7
現地通貨ベース(その他収支を除く）
【単位：億円】
500
6,240
6,166
6,000
15/6
16/6
△1.2%
[ ]は営業利益率
営業利益
売上収益
7,000
/16
400
441
15/6
[7.1%]
16/6
△51.5%
+34.8%
5,000
4,000
+6.4%
3,000
3,018
2,836
300
200
145
+74.5%
75
43 [4.4%]
100
1,000
[2.8%]
160 216
0
[7.3%]
[6.6%]
[5.1%]
+35.1%
209
199
[3.5%]
+12.4%
[8.6%]
+37.3%
214
3,264
2,851
1,715
1,525
2,000
282
+14.5%
--％
△8
10
[△5.2%]
[4.8%]
0
日本
北米
欧州
アジア
その他
日本
北米
欧州
アジア
その他
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2017年3月期上期予想
8
( )内は売上収益比
【単位：億円、％】
16/9期最新
16/9期予想
22,000
2 1 ,7 0 0
1,330 (5 .8 % )
1 ,2 5 0
16/9期当初
売上収益
営業利益
(6.0%)
/ 16
15/9期実績
増減額
15/9期実績
△ 585
22,285
(7.5%)
△ 422
1,672
増減率
△2.6%
△25.2%
(除くその他収支 )
営業利益
(6.0%)
(6.7%)
150
1,480 (6 .3 % )
(4.6%)
1,020 (4 .0 % )
1ﾄﾞﾙ
110円 1ﾄﾞﾙ
107円 1ﾄﾞﾙ
1ﾕｰﾛ
125円 1ﾕｰﾛ
金融収支等 (※１)
税引前利益
当期利益 (※2）
為替レート
前
提国内車両生産
条
件海外日系車生産
(内、北米)
20
0
1,330 (5 .9 % )
その他収支
1 ,2 7 0
(6.6%)
90
1 ,3 6 0
860
(7.5%)
(5.1%)
△ 192
+212
1,480
△ 210
△14.2%
188
△ 98
△ 308
△18.5%
△ 270
△23.9%
1,668
1,130
122円
15円円高
135円
432万台
17円円高
452万台
119円 1ﾕｰﾛ
428万台
△3万台
△0.8%
953万台
971万台
927万台
+44万台
+4.8%
(319万台)
(315万台)
(313万台)
(+2万台)
(+0.7%)
（※1）金融収益、金融費用、為替差損益、持分法による投資利益
（※2）親会社の所有者に帰属する当期利益
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2017年3月期通期予想
9
( )内は売上収益比
【単位：億円、％】
17/3期最新
17/3期予想
45,000
4 4 ,0 0 0
3,130 (6 .4 % )
2 ,8 2 0
17/3期当初
売上収益
営業利益
(7.0%)
/ 16
16/3期実績
増減額
16/3期実績
45,245 △ 1,245
(8.1%)
△ 832
3,652
増減率
△2.8%
△22.8%
(除くその他収支 )
営業利益
(7.0%)
(7.6%)
290
3,420 (7 .0 % )
(5.2%)
2,350 (4 .6 % )
1ﾄﾞﾙ
110円 1ﾄﾞﾙ
106円 1ﾄﾞﾙ
1ﾕｰﾛ
125円 1ﾕｰﾛ
117円 1ﾕｰﾛ
914万台
金融収支等 (※１)
税引前利益
当期利益 (※2）
為替レート
前
提国内車両生産
条
件海外日系車生産
(内、北米)
20
0
3,130 (6 .5 % )
その他収支
938万台
2 ,8 4 0
(7.0%)
260
3 ,1 0 0
2 ,0 3 0
(7.7%)
(5.4%)
△ 495
+515
3,157
△ 317
△10.0%
316
△ 56
△ 373
△10.7%
△ 413
△16.9%
3,473
2,443
120円
14円円高
133円
893万台
16円円高
+21万台
+2.4%
1,949万台
1,967万台
1,875万台
+92万台
+4.9%
(648万台)
(645万台)
(626万台)
(+19万台)
(+3.0%)
（※1）金融収益、金融費用、為替差損益、持分法による投資利益
（※2）親会社の所有者に帰属する当期利益
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株主還元
10
/16
【株主還元方針】
持続的な事業成長を果たし、企業価値を高めるための投資(設備、研究開発、
M&A)を行うとともに、
１．連結業績および配当性向・配当金額を勘案し、長期安定的に配当を実施
２．資金状況、市場環境を考慮の上、自己株式を取得
『自己株式取得』を実施。（本日7/29の取締役決議事項）
・目的：株主の皆様への一層の利益還元と資本効率向上のため
・上限：８百万株 or ３００億円
・併せて９千万株の自己株式消却も決議
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2009. 6. 25
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参考資料
・単独決算概要
・前提となる為替レート／車両生産台数
・得意先別売上
・製品別売上
・設備投資・償却費・研究開発費の推移
・地域別設備投資・償却費・研究開発費
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単独決算概要
11
損益計算書（日本基準）
（）内は売上高比
【単位：億円,％】
15/12期実績
16/6期実績
14/12期実績
15/6期実績
売上高
（ 100.0 ） 5,684
（ 100.0 ） 5,725
営業利益
（
1.6
）
経常利益
（
7.9
）
448
税引前当期純利益
（
6.7
）
当期純利益
（
5.6
）
科目
90 （
前年比
増減額
増減率
△ 41
△ 0.7
6.3 ）
359
△ 269
△ 75.0
（
12.0 ）
687
△ 239
△34.8
380
（
11.9 ）
683
△ 302
△ 44.3
321
（
9.9 ）
565
△ 244
△ 43.2
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前提となる為替レート／車両生産台数
上期
12
下期
17/3通期
第1四半期
前年実績当年実績
為替レート
（円）
1円変動の
利益影響額
（億円）
日系車両生産
台数
（万台）
前年比
前年実績当初予想最新予想
前年比
前年実績当初予想最新予想
前年比
前年実績当初予想最新予想
前年比
USD
121
108 13円円高
122
110
107 15円円高
118
110
105 13円円高
120
110
106 14円円高
EUR
134
122 12円円高
135
125
119 17円円高
130
125
115 15円円高
133
125
117 16円円高
USD
20
20
25
-5
EUR
7
7
10
3
国内
209
205
△ 2%
432
452
428
△ 1%
461
486
486
＋5%
893
938
914
＋2%
北米
161
162
＋ 1%
313
319
315
＋1%
313
330
330
＋5%
626
648
645
＋3%
海外日系車
454
485
＋ 7%
927
953
971
＋5%
948
996
996
＋5%
1,875
1,949
1,967
＋5%
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得意先別売上
13
【単位：億円,%】
16/6期実績（累計）
区分
タ
ツ
車
金額
4,577
204
123
トヨタグループ計
本
田
技
研
Ｆ
Ｃ
Ａ
Ｇ
Ｍ
フ
ォ
ー
ド
現
代
・
起
亜
マ
ツ
ダ
ス
ズ
キ
ＶＷ・ＡＵＤＩ
富
士
重
工
日
産
自
動
車
い
す
ゞ
Ｂ
Ｍ
Ｗ
三
菱
自
動
車
ベ
ン
ツ
Ｐ
Ｓ
Ａ
ボ
ル
ボ
ジャガー・ランドローバー
その他メーカー
Ｏ
Ｅ
Ｍ
計
※市販・新事業他
合
計
ト
ダ
日
ヨ
イ
ハ
野
自
動
15/6期実績（累計）
41.9
1.9
1.1
金額
4,544
217
129
4,904
44.9
848
549
392
366
345
258
228
214
198
172
122
117
110
89
71
66
40
597
9,687
1,241
10,928
7.8
5.0
3.6
3.3
3.1
2.3
2.1
2.0
1.8
1.6
1.1
1.1
1.0
0.8
0.6
0.6
0.4
5.5
88.6
11.4
100.0
構成比
増減
増減率
為替除く
増減
増減率
構成比
41.1
2.0
1.2
33
△ 13
△6
0.7
△ 6.1
△ 4.5
385
1
△5
8.5
0.3
△ 3.7
4,890
44.3
14
0.3
381
7.8
874
589
370
357
384
276
263
207
194
171
126
108
113
91
66
66
52
655
9,851
1,209
11,060
7.9
5.3
3.3
3.2
3.5
2.5
2.4
1.9
1.8
1.5
1.1
1.0
1.0
0.8
0.6
0.6
0.5
5.9
89.1
10.9
100.0
△ 26
△ 40
22
9
△ 39
△ 17
△ 34
7
3
1
△4
10
△3
△2
5
△0
△ 12
△ 58
△ 165
32
△ 132
△ 3.0
△ 6.8
6.0
2.5
△ 10.1
△ 6.3
△ 13.1
3.6
1.7
0.4
△ 3.2
9.1
△ 3.0
△ 2.4
7.6
△ 0.2
△ 23.0
△ 8.8
△ 1.7
2.7
△ 1.2
84
40
72
62
15
△ 10
△ 14
35
10
12
5
22
10
7
13
7
△9
△2
739
120
860
9.6
6.8
19.6
17.4
3.9
△ 3.7
△ 5.5
17.1
5.3
6.8
3.9
20.3
8.5
7.5
19.8
10.4
△ 17.2
△ 0.3
7.5
10
7.8
※ OES（メーカー補給含む）、一般市販、新事業、設備売上、型リース等を含む
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製品別売上
14
【単位：億円,%】
16/6期実績（累計）
区　分
ﾊ
情
電
ﾓ
そ
自
新
ﾟ
ﾜ
ﾄ
熱
報
ﾚ
ｲ
安
ｰ
の
他
動車分野
事
業
分
合
計
ﾝ
全
子
ﾀ
※
計
野
金額
3,898
3,410
1,723
884
727
123
10,765
163
10,928
構成比
35.7
31.2
15.8
8.1
6.6
1.1
98.5
1.5
100.0
15/6期実績（累計）
金額
3,972
3,518
1,612
912
764
126
10,903
157
11,060
為替除く
増減
増減率
構成比
35.9
31.8
14.6
8.3
6.9
1.1
98.6
1.4
100.0
△ 74
△ 108
111
△ 28
△ 37
△3
△ 138
6
△ 132
△ 1.9
△ 3.1
6.9
△ 3.0
△ 4.9
△ 2.1
△ 1.3
3.7
△ 1.2
増減
271
282
234
30
20
14
851
10
861
増減率
6.8
8.0
14.5
3.2
2.6
11.0
7.8
6.6
7.8
※ 設備売上、子会社ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ製品等を含む
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設備投資・償却費・研究開発費の推移
15
【単位：億円】
＜＞ 17/3予に対する進捗率
3,241
3,542
↑2～4Q
(9.0%)
↓１Q
3,687
2,031 2,201
<48.8%>
上期
752
下期
<50.0%>
〈75.2%〉
下期
<23.0%>
<47.5%>
<24.0%>
〈65.9%〉
804
（9.4%）
4,150
3,964 3,993
2,368 2,420
<24.1%>
811
）売上収益比
（9.2%）（8.8%）
3,341 3,330
下期
(
510 上期584
582
上期
14/3 15/3 16/3 17/3予
14/3 15/3 16/3 17/3予
設備投資
償却費
〈50.0%〉
927
962
上期
956
上期
14/3 15/3 16/3 17/3予
研究開発費
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地域別設備投資/償却費、研究開発費
16
【単位：億円】
15/6期
設
備
投
資
償
却
費
16/3期
実績
16/6期
17/3期
予想
16/6期
増減率
進捗率
日本
389
1,910
523
2,005
34.4%
26.1%
北米
122
456
123
418
0.8%
29.4%
欧州
58
309
46
293
△20.7%
15.7%
アジア
180
649
107
600
△40.6%
17.8%
その他
3
17
5
14
66.7%
35.7%
合計
752
3,341
804
3,330
6.9%
24.1%
日本
330
1,346
337
1,430
2.1%
23.6%
北米
68
280
65
284
△4.4%
22.9%
欧州
47
191
47
184
0.0%
25.5%
アジア
130
520
126
504
△3.1%
25.0%
その他
9
31
7
18
△22.2%
38.9%
584
962
(8.7%)
2,368
3,993
(8.8%)
582
956
(8.7%)
2,420
4,150
(9.4%)
△0.3%
24.0%
△0.6%
23.0%
合計
研究開発費
（売上高比）
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