ビー・エヌ エ ・ピー・パリバ 2 8日満 期 インド・ルピー建円貨決済社債 5.78% イ ド・ルピ イン ピー建 ー建の表 の表面利 の表 面利 利率 （注） 利率 利率は 率 インド・ルピーベ ルピ ベー ベース ベース （課税前） 税 です。 税前 です 売 出 期間 2016年8月12日∼8月29日 ＊イ ＊インド・ル ルピ ルピー建社債は通貨規制によ ピー建 建社 建 社債は 債は通 債 は通 は 通貨規 貨規制 貨 規制 規 制によ により り外貨決済を行え 外貨 外貨 貨決済 済を行 済を を行 を行えま ませ ません。 ん ん。 ご購入時 ご購入 ご購 ご購入 購 購入時 時・償 償還前の売却時および元利金は円貨での決済と 還前 還前の 還 前の売 前の 売却時 売却 却時 却 時お およ および よび元利 よび 利金 利 金は円貨 は円 は 円貨 円貨での決 での決 での の決済と 済となります。 ます ま す。 売出要項 利 率 ／ 年（ 課 税 前 ） エヌ・ピー・ ー パリ パ バ 発 行 体：ビー・エヌ （※M ※Mo Mood dy' y's） s）／A（※ （※S& S& &P）／A ／A＋ ＋ （※ ※Fi F ttc ch） ch） 格 付：A1（※ 年5.78%（イン インド・ ド ルピ ド・ ピーベ ーベー ース課税 ース ース課税 課税前） 前 前） 利 率：年 額 面金 面金額の 額の 額 の10 100. 0 00 0% 売 出 価 格：額 ：額 面1 面100 00 0,,0 000 0イン インド・ ド・ルピ ド・ ルピー単 ルピ ー単位 ー単 位 お 申 込 単 位：額 016年 01 年8月1 月12 12日∼8月 8月29 8月 29日 日 売 出 期 間：20 ：201 0 6 01 6年 年8月 8月30 3 0日 30 発 行 日：2 2016年 年8月3 8月31日 受 渡 日：2 201 19年8月 月28 2 日 償 還 日：2 利 払 日：毎年 年2月 2月28 8日お 日および よび8月 8月28 28日（年2 年2回 ショ 年2 年2回、 シ ート トファ ファース ァース ースト トクーポ トクーポ トク ーポン） ン） ＊ 上記の 上記 上 記の 記 の「※」印の格付会社は 印の 印の格 印 の格 の 格付 付会 会社 会 社は 「無 「無登録格付業者」 無登 登録格 録格付業者 録格 付 付業 」 となりますので、 ますので ます ので、 の で 当 当該銘 当該銘柄は 該銘 銘柄 柄は は 「 「無登録格付」 無登録 無 無登 登録 登 録格 格付」 格付 付」 付 」 となりま ます ます。 す す。 詳細は 詳細 詳 細は 細は 「無登 「無登録格付に関する説明書」 登録格付 録格 録 格付 格 付に関 に関す に 関する説明 明書 」 をご覧ください い。 。 手数料など諸費用について ● 本社債を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ● 本社債の売買にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 ● 本社債の利金および償還金は、支払い時の一定の相場に基づき、一定の算式により換算された円貨で支払われます。 外貨建債券のお取引きにあたってのリスクについて 元利金は 金は外貨 金は 外貨によ 外貨 によって によ って って表示 て表示 示され されます ます すが、 が 支払 支払いは い 円貨 円貨によ によって によ って行わ って 行われる 行わ れるため れる ため、 ため 、為替相 為替相 替相場の 場の変動 場の 動によ により、 り 利金 利金、 、 ❶ 為 替 変 動 リ ス ク ： 元利 償還時及 償還時及 償還 時及び中 び中途売 び中 途売却時 途売 却時の円 却時 の円貨で の円 貨でのお受取 貨で 受取 取り金 り金額は 額は増減 額は 増減し 増減 し、 元本の損 元本 の損失が の損 失が生じ 失が 生じるお 生じ るおそれ るお それがあ それ がありま があ ります。 りま 中途売却 売却の場 売却 の場合に の場 合には、 合に は、売却時の 時の債券 債券市況 市況や金 市況 や金利水 や金 水準に 準により より、債券の より 券の売却 売却価格 売却 価格が変 価格 が変動し が変 動し、 動し 、元本の 本の損失 損失が生 損失 生じる ❷ 価 格 変 動 リ ス ク ： 中途 おそれが おそ れがあり れが あります あり ます。 ます 発行者の 者の経営 者の 経営・財務状 状況の 況の変化 変化 化およ およびそ びそれら びそ れらに関 れら に関する に関 する外部 する 外部評価 外部 評価 価の変 の変化等 化 によ 化等 により、 り、元本 本や利 や利息の 息の の支払 支 能力 ❸ 発 行 者 の 信 用 リ ス ク ： 発行 （信用度 （信 用度）が変化 用度 変化し、 し 元本の損 の損 損失が が生じ 生 るお るおそれ そ があ それ がありま ります。 す。 市場環境 環境の変 環境 の変 変化に 化により より り流動 流 性が 性が低 低くなる 低く くな ことも考 こと とも考 も考えら えられま えら れます。 れま す。その その際に 際には、 際に は、店頭 店頭取引 取引 引にお において いて、 いて 、買い取りが い取りが い取 が ❹ 流 動 性 リ ス ク ： 市場 行 れな 行わ れなくな くなる可 くな る可 る可能 可能性 能性がありま 能性が ります ます。 す。 発行通 通貨国の 国の政治 政治・経済 経済・社会 会情勢 情勢の混 混乱等 等によ により債 り債券の 債券の 券の売買 買が制 が制限さ 限される 限さ れること れる ことなど こと など どから、 から 元本の から 本 損失 損失が生 が生 生 ❺ カ ントリ ー リス ク ： 発行 じるおそ じる おそれが があり ります ます。 。 ● 上記は全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。 無登録格付について 本資料において使用される格付けについて、以下に掲げる当該信用格付付与者は金融商品取引法第66条の27の登録を受けて おりません。無登録格付に関する留意点につきましては、 「無登録格付に関する説明書」をご覧下さい。 ● ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク （Moody’ s） ● S＆Pグローバル・レーティング （S&P） ● フィッチ・レーティングス （Fitch） 税制について ● 利子：利子は20.315％の税金が源泉徴収された後、 申告不要または申告分離課税の選択をすることができます。 ● 譲渡益および償還益：上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ● 利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損 失の繰越控除の適用を受けることができます。 ● 税制が改正された場合等は、 上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、 税理士等の専門家にお問合せください。 お申し込みの際は ●「外国証券取引口座」の開設が必要となります。 ● お申し込みの際は、必ず目論見書・契約締結前交付書面をお読みいただき、その内容をご確認ください。 ● 当社において販売いたしました外国債券の価格情報の状況等につきましては、当社にお問い合わせください。 ● 資料のご請求は、当社の各支店へお問い合わせください。 ■ お申込み、目論見書のご請求は… 商 号 等 ：藍澤證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 （金商） 第6号 （本 社） ：東京都中央区日本橋1-20-3 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関： 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター （略称：FINMAC） 発行体 ビー・エヌ・ピー・パリバについて BNPパリバは欧州を本拠とする世界有数の金融グループです。リテー ルバンキングおよびサービス事業ならびにホールセール・バンキング 事業という2つの主要分野を核に業務展開し、それぞれ業界のキープ レーヤーとしての地位を占めています。中でもフランス、 イタリア、ベル ギー、ルクセンブルグの4つの母国市場ではリテールバンキングにおい て確固たる地位を築いています。 （2016年6月現在） インド共和国の基礎情報 出所：外務省 面積 328万7,469平方キロメートル（インド政府資料：パキスタン、 中国との係争地を含む） （2011年国勢調査） 人口 12億1,057万人 （2011年国勢調査） 人口増加率17.68％ （10年：2011年国勢調査） 首都 ニューデリー （New Delhi） 言語 連邦公用語はヒンディー語、 他に憲法で公認されている州の言語が21 宗教 ヒンドゥー教徒79.8％、イスラム教徒14.2％、 キリスト教徒2.3％、シク教徒1.7％、仏教徒0.7％、 ジャイナ教徒0.4％ （2011年国勢調査） 名目GDP 2兆669億ドル （2014年：世銀資料） GDP成長率 7.6％ （2015年度：インド政府資料） 主な輸出品目 ニューデリー 石油製品、宝石類、機械機器、化学関連製品、繊維 （2014年度：インド政府資料） タージ・マハル ガンジス川 為替チャート（1インド・ルピーあたりの日本円の数値） （円） 2.5 インド・ルピー高 円安 2.0 1.5 1.0 2011/ 8/8 インド・ルピー安 円高 2012/ 2/8 2012/ 8/8 2013/ 2/8 2013/ 8/8 2014/ 2/8 2014/ 8/8 2015/ 2/8 2015/ 8/8 2016/ 2/8 2016/ 8/8 出所：Bloomberg、2016年8月8日時点のデータ
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