価値創造のための戦略 グローバルプロダクツユニット お客さまに対し、銀行・信託・証券や各カンパニー 横断的に最適なソリューションを提供することで、 「総 合 金 融コンサルティンググループ」の実 現を 支えるプロフェッショナル集団を目指します。 グローバルプロダクツユニット長 山田 大介 投資銀行機能・トランザクション機能の融合による、高度で最適なソリューションの提供 グローバルプロダクツユニットは、投資銀行ユニットと 証券管理等のサービスを提供しています。 トランザクションユニットが統合し発足しました。 当ユニットは、 〈みずほ〉の「専門性のさらなる強化」と 投資銀行分野では、Ｍ＆Ａ・不動産・アセットファイナ 「顧客セグメント横断的な機能活用」を図るため、グルー ンス・プロジェクトファイナンス・コーポレートファイナン プ全体でのプロダクツ機能のプラットフォームの役割を スの５つの事業分野を中心に、銀行・信託・証券が連携 担っています。〈みずほ〉が目 指す、お客さま第 一の観 して最適なソリューションを提供しています。 点からのアプローチ（マーケット・イン型アプローチ）を トランザクション分野では、国内為替・外国為替・資金 徹底的に推進するために、金融プロダクツに関する専門 管理・トレードファイナンス・コルレス円決済・円カスト 性をさらに高め、カンパニー横断的に幅広いお客さまに ディ・グローバルカストディ・資産管理・証券代行・有価 ソリューションを提供していきます。 みずほ銀行 M&A ファイナンス 不動産ファイナンス お客さま アセットファイナンス プロジェクトファイナンス シンジケートローン 国内外トランザクション •キャッシュマネジメント •FX・Global Transaction •トレードファイナンス カストディ（海外顧客向け） 52 みずほフィナンシャルグループ 主なプロダクツラインアップ みずほ信託銀行 みずほ証券 不動産仲介 M&A アドバイザリー 不動産信託・ アセットマネジメント 不動産私募ファンドアレンジ 信託ソリューション 個人ファンド活用型 流動化ビジネス 証券代行 カストディ（国内顧客向け） アセットファイナンスアレンジ DCM（債券引受） ECM（株式引受） ユニットの特徴 課題認識 強み ■グ ロ ー バ ル 経 済 の 不 確 実 性 の ■銀行・信託・証券一体運営の加速 ■グループ各社の専門性を有機的に 増大による、株式・債券・不動産・ によるサービス提供力強化 資源等の価格変動リスクの高まり 組みあわせることができる運営体制 ■プロダクツラインに応じたグロー ■決 済 手 段 の 高 度 化や FinTech バル運営体制の強化 等の技 術 革 新に伴う新たな決 済 ■Ｍ＆Ａアドバイザリー・プロジェク トファイナンス・ＡＢＳ（資 産 担 保 ■新 技 術や環 境 変 化に対 応した商 ビジネスの展開 〈みずほ〉について 外部環境 品の開発 証券） ・シンジケートローン・ＤＣＭ （債券引受） ・カストディ・ＣＭＳ（資 私たちが目 指すもの 金管理）等の分野におけるトップク ■効率的な営業推進体制の構築 ラスの実績 ユニットの新中期経営計画（２０１６年度～２０１８年度） プロダクツ専門家集団として、お客さまのニーズに沿った最適なソリューションを提供 な商品・サービスを提供し続けるために、銀行・信託・証 チ（マーケット・イン型アプローチ）を実現させるためには、 券が一体となったグローバルベースでの運営体制の高度 外部環境の変化に対応し、さまざまなリスクを見極めたう 化に取り組むとともに、専門性のさらなる向上に努めます。 えで、絶えず変化し続けるお客さまのニーズに応えていく また、新たなビジネス領域への取り組みを強化すること 必要があります。 で、お客さまニーズへの対応力を高め、お客さまの利便性 お客さまのニーズが高度化・多様化するなかでも、最適 向上に貢献していきます。 銀行・信託・証券による連続的な ソリューション提供〈投資銀行〉 ［銀行・信託］ 不動産物件 の仲介 ［信託］ 付加価値 CRE ブリッジ ファンドを 活用した 資金調達支援 （不動産 投資信託）の IPO 支援 証券代行 ［銀行・信託］ ［証券］ ［信託］ REIT 企 業 価 値を支える基 盤 お客さまの資金管理業務のステージに応じた ソリューション提供＜トランザクション＞ 例：不動産 （企業不動産） 戦略提案 価 値 創 造のための戦 略 〈みずほ〉が目指す、お客さま第一の観点からのアプロー 財務ガバナンス強化と事業成長への貢献 買収、事業拡大への寄与 買収後統合（PMI）アドバイザリー等 戦略化 財務リスク管理の一元化、精緻化 トレジャリーマネジメントサービス （資金・財務情報の一元化による、 資金管理や為替・金利リスク管理） 精緻化 社内銀行設立 標準化 例：M&A（MBO） 財 務レビュー みずほグローバルファイナンス マネジャー（グループ間の貸借・ 資金繰管理、ネッティング等） 資金集約／グループ資金効率利用 MBO （経営陣買収） の買収者側 アドバイス 買収資金の 調達支援 対象会社への 各種コンサル （人事、年金、 組織再編等） 対象会社の IPO 支援 集中化 証券代行 グローバル資金見える化 見える化 ［証券］ ［銀行］ ［信託］ ［証券］ ［信託］ キャッシュプーリング（グループ会社の 余剰資金の集約など）等 みずほグローバル e- バンキング（インターネット バンキングサービス）等 高度化／戦略性 2016統合報告書ディスクロージャー誌 53 価値創造のための戦略 新中期経営計画の重点戦略 ▶銀 行・信託・証券一体での連続的な プロダクツ提供力の強化 「お客さま」に提供する価値 ■ 多 様 化・高 度 化するお客さまのニーズに対し、 ▶ 新たな領域へのプロアクティブな取り組みの強化 最適なソリューションをグローバルに提供するこ •個人投資家の資金等を活用した新たな資金調達 とを通じて、お客さまの事業・財務戦略に貢献 ソリューションの提供 •F inTechを活用した新たな決済サービスの提供 等 重点戦略 ▶オ ペレーショナルエクセレンスを推進し、 最適なプロダクツ供給態勢の構築や 「社会」に提供する価値 ■ グローバルベースで高 度な専 門 性を駆 使した ソリューションを提供し、社会インフラの発展に 人材・業務基盤を強化 貢献 •グローバルベースでの総合営業の拡大 •組織や人員のリバランス 等 ■業界団体等への参画を通じ、グローバル決済体 制の発展に貢献 「お客さま・社会」の持続的成長を支える課題解決に向けて お客さまのキャッシュフロー改善を支援するサプライチェーンファイナンスの提供を開始 〈みずほ〉は、大企業の国内外のサプライヤーとの資金決済を効率 化するとともに、企業の資金繰りの効率性を示す指標であるキャッシュ コンバージョンサイクル※の改善にも貢献するシステムとして、サプライ 〈みずほ〉 期日前支払 チェーンファイナンスの提供を開始しました。お客さまの資金効率を高 ②債権買取 依頼 めるのと同時に、サプライヤーの資金繰りを円滑にすることで、サプラ イヤーとの関係強化を図ることも可能です。 ※仕入れから販売に伴う現金回収までの日数 ⑦債権金額 ④債権買取 期日支払 承認 ③債権買取 依頼 ⑥債権買取金額 サプライヤー サプライ チェーン ファイナンス システム ①インボイス アップロード ・現金回収の 短期化 再生可能エネルギー普及に向けた新しい資金調達方法の提供 〈みずほ〉は持続可能な社会の形成に向けて、再生可能エネルギーの 普及を多面的にサポートしています。２０１６年６月、メガソーラー発電施 設を中心に投資を行うタカラレーベン・インフラ投資法人が東京証券取 引所の「インフラファンド市場」で第1号として上場した際に、みずほ証券 が上場主幹事、みずほ信託銀行が投資主名簿等管理人を務め、みずほ 銀行が融資組成を主導する等、グループ一体となって支援しました。 54 みずほフィナンシャルグループ レーベンソーラー塩谷発電所 ⑤債権譲渡 通知・承諾 バイヤー （お客さま） ・サプライヤー との関係強化 ２０１５年度 振 返 実績 、 営業推進 向 態勢 整備 〈みずほ〉について 各事業分野 投資銀行分野 海外大型買収案件 事業承継案件等 ＦＡ（ ・ ）就任・ 事業 ※ 対 数多 確立 国内 、社債引受部門 強化等、態勢 所有権 公的機関 残 、運営 民間事業者 1位 ※4 1位 日本公募債（事業債・電力債） ※5 。 ※ 公共施設等 1位 ※3 総合 ABS 主幹事 整備 1位 ※2 行 事業 ※ 1. 件数 、除 不動産案件 ※ 2. 金額 、 ※ 3. 金額 、 ※ 4. 金額 、Asset Backed Security（資産担保証券） ※ 5. 引受金額 私たちが目 指すもの 拡充 不動産投資家向 対応力 向 1位 ※1 国内 。 、競争優位 2015年度 実績 主要実績 日本企業関連 M&A 組成等、 案件 取 組 行 投資銀行分野 組成 、国内初 、除 自行債 分野 客 資金効率化 対応 可能 分野 専門部隊 新規株式上場対応 機能 強化 努 、 客 専門部隊 、法人 開始 ） 1位 Asia Money 誌 客 CMS 調査（日本市場、売上規模大） 顧客満足度 1 位 獲得 可能 ※ 2. 有価証券投資 際 、 証券 保管、 管理 行 業務 利便性 向上 誌 拡 銀行調査 。 誌 （日本市場） 1 位 獲得 企 業 価 値を支える基 盤 充 等、 客 ・ ※2 ※ 1. Cash Management Service （資金管理） 関係強 口座開設 1位 （ 。 化 支援 2015年度 実績 主要実績 CMS ※1 設置等、 資金効率化 通 分野 設置 、証券代行 価 値 創 造のための戦 略 年々高 TOPIC 不動産投資顧問、 信託銀行 、今 後 拡大 分野 拡大 目指 、私募 運用力 ・ 見込 不動産 強化 取組領域 運用会社 不 ・ 、新 設 持 株 会 社 豊富 提供 子会社化 信託銀行 100% 出資 ・ 財 務レビュー 動産投資顧問 、ＲＥＩＴ運用会社 ・ ・ ・ 通 子会社化 。両社 培 活 、質 高 専門的 100% 出資 。 2016統合報告書 ディスクロージャー誌 55
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