知識も漸増 Vol.8 情報提供用資料 一目瞭然! 資産マップ 戦略 投資対象 / 地域 株式資産 国内 攻 め 先進国 世 界 新興国 債券資産 国内 守 り 先進国 世 界 ハイ・イールド 新興国 攻 バランス型 守 2016年8月 主な投信の特色 頑張れ! 日本!! 「日本の企業を買う」 「我が国の企業発展に期待」 世界経済の 牽引役 日欧米の主要国が主な投資対象 育ち盛りの 国々へ投資 (右記指数については、OECDの定義とは異なり、台湾、韓国などは除外) 成長が期待される新興諸国が主な投資対象 (右記指数については、OECDの定義とは異なり、台湾、韓国など 高所得国だが対象となる) 投代 資替 リ | ト 国内 海外 オルタナティブ (絶対収益追求型など) リターン(年率)* -25 -50 TOPIX MSCIワールド・インデックス MSCIエマージング・ マーケット・インデックス 0 +6 +35 -20 +8 +37 +12 -17 NOMURA-BPI総合 -1 高い信用力 格付けの高い日欧米の債券に投資を行う 外国通貨建てで運用するため為替差益にも期待 シティ世界国債インデックス -5 米国等の格付けBB以下の社債で相対的に 信用力は低いが好利回りに期待 育ち盛りの 国々へ投資 新興国や現地企業が発行する米ドル(または現 地通貨)建て債券に投資する 1つの投信で 資産分散 様々な資産を組み合わせて投資 組み合わせの比率は固定のもの、機動的に変動 させるものもあり +49 +2 国内の固定利付債のほか、変動利付国債へも投資可能 国債に加えて相対的に利回りの高い社債へも投資 高い金利を 味方につける (%) +50 +25 -22 まずは比較的 低リスクから バンクオブアメリカ メリルリンチ US ハイ・イールド・キャッシュ・ ペイ・インデックス +4 +4 +15 +8 +26 -8 +9 +24 -12 +6 +25 -14 JPモルガン EMBI ディバーシファイド 世界株式 60% (MSCIワールド・インデックス) + 世界債券 40% (シティ世界国債インデックス) ※指数を合成しています (不動産投信) 収家 入賃 指 数 少額でも出来る 不動産投資 高度な投資 手法を駆使 実質的に国内外の不動産などに投資 賃料収入や売買等の収益の多くを分配金として 支払うため、分配金利回りは高め 株や債券などの伝統的資産に投資して値上がり益やインカム 収入を期待する従来の運用手法とは異なり、様々な資産およ び運用手法を組み合わせて相場変動に左右されにくい収益の 追求を目指す 東証REIT指数 S&P先進国REITインデックス -25 -29 HFRXグローバル・ ヘッジファン・ドインデックス +37 +11 -15 ■ +8 +1 +35 +21 最大値 ■最小値 ■平均値 *リターン(年率):東証REIT以外の指数は計算期間15年間、2001年6月末~2016年6月末(計算開始時点を2001年6月末から1ヶ月ずつずらして3年間の年率リターンを算出)、東証REITは2003年3月末~2016年6月末。 【各資産クラスの指数】国内株式:TOPIX(配当込み)/東京証券取引所、先進国株式:MSCIワールド・インデックス(配当込み・円換算ベース)/MSCI Inc.、新興国株式 :MSCIエマージング・マーケットインデックス(配当込み・円換算ベース) / MSCI Inc. 、国内債券:NOMURA-BPI総合/野村證券株式会社、 先進国債券:シティ世界国債インデックス(円ベース) /Citigroup Index LLC、ハイ・イールド債券:バンクオブアメリカ メリルリンチ US ハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・インデックス(配当込み・円ベース・ヘッジなし)/バンクオブアメリカ メリルリンチ、新興国債券:JPモルガン・EMBIディバーシファイド(円換算ベース)/J.P.Morgan Securities LLC、※バランス型:MSCIワールド・インデックス(配当込み・円換算ベース)60%、シティ世界国債インデックス(円ベース)40%の割合で合成(月次リバランス)、国内REIT:東証REIT指数(配当込み)/東京証券取引所、海外REIT:S&P先進国REITインデックス(配当込み・除く日本・円換算ベース) /S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、オルタナティブ:HFRXグローバル・ヘッジファンドインデックス(円換算ベース)/HFRアセット・マネジメント※インデックスには直接投資できません。インデックス・リターンは実際のポートフォリオに係る費用を反映していません。また、過去の実績は将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。 本資料は情報の提供を目的としており、何らかの行動を勧誘するものではありません。本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示された意見などは、本資料作成日現在の当社の見解であり、事前の予告なしに変更される事もあります。上記 はあくまでも投資信託の特色をイメージしたものであり、全てを表したものではありません。投資信託の取得に当たっては、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。 商号:あおぞら投信株式会社 金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第2771号 加入協会:一般社団法人投資信託協会 ホームページ・アドレス: http://www.aozora-im.co.jp/
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