2016年6月期 - テクノプロ・ホールディングス株式会社

テクノプロ・グループ決算説明資料
（2016年6月期）
テクノプロ・ホールディングス株式会社
2016/7/29
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目次
Page
I
: 業績概要
2
II : KPI分析
6
ⅰ ：技術者数
6
ⅱ ：売上単価
10
III ：業績予想
11
* 会計数値について、単位未満は切捨処理にて記載
** KPIについては「その他」事業分野を除く数値を記載
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1
2016年6月期の業績概要
• 2016年6月期の実績は、売上高は期初予想に対し、23.2億円増加（予想比+2.6%）、営業利益は同3.9億円増加（予想比+4.9%）。
• リファイナンスに伴い、既存借入の支払済アレンジメントフィー2.6億円を一括償却したこと等により、金融費用が前期比1.2億円増加し、
当期利益は73.5億円（予想比△3.2％）。
• 1株当たり配当金は、2015年7月31日の公表通り、111.52円を実施（期末配当金61.52円／中間配当金50.00円実施済、配当性向51.7％）。
(百万円：切捨)
四半期
項目
売上高*
15.6 4Q
（実績）
通期
16.6 4Q
（実績）
前年同期比
15.6 通期
（実績）
16.6 通期
（実績）
前年比
16.6 通期
（予想）
予想比
20,774
23,310
+12.2%
81,241
90,323
+11.2%
+2.6%
88,000
4,770
5,337
+11.9%
19,081
21,328
+11.8%
+1.6%
21,000
23.0%
22.9%
23.5%
23.6%
3,331
3,481
11,797
12,831
16.0%
14.9%
14.5%
14.2%
1,410
1,814
7,283
8,494
営業利益率
6.8%
7.8%
9.0%
9.4%
税引前当期利益
1,306
1,483
+13.5%
6,832
7,920
+15.9%
+2.9%
7,700
当期利益**
1,549
1,153
△25.5%
6,874
7,359
+7.0%
△3.2%
7,600
１株当たり当期利益
45.48
33.75
－
201.76
215.80
－
－
222.86
－
－
－
100.88
111.52
－
－
111.52
売上総利益
売上総利益率
販売費及び一般管理費
対売上高比率
営業利益
1株当たり配当金（予）
+4.5%
+28.6%
*
**
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23.9%
+8.8%
△0.5%
12,900
14.7%
+16.6%
+4.9%
8,100
9.2%
本説明資料では、売上収益を「売上高」と記載
非支配持分控除後の親会社の所有者に帰属する当期利益
2
2016年6月期の四半期推移
• 売上高は、四半期毎に前年同期20億円～25億円程度増加し、通期では91億円の増加となり、業績予想を2.6%上回った。
• 営業利益は、四半期毎に前年同期3億円程度増加し、通期では12億円の増加となり、業績予想を4.9%上回った。
売上高
250
200
195
203
225
206
230
207
233
812
880 903
1,000
600
100
400
50
200
通期売上高比
15.6 16.6
1Q
20
2Q
25% 25%
9.7%
11.0%
17
20
21
15.6 16.6
3Q
24% 24%
前年同期比
25
15.6 16.6
23
15.6 16.6
4Q
25% 25%
11.7%
20
15.6 16.6
16.6
0
18
72
84
81
100
80
60
40
5
20
0
0
15.6 16.6
15.6 16.6
15.6 16.6
15.6 16.6
1Q
2Q
3Q
4Q
24%
24%
8.9%
9.4%
前年同期比
15.9%
29%
28%
10.4% 10.4%
10.5%
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28%
27%
9.8% 10.1％
15.2％
16.6期（実績）
11.2%
10
営業利益率
16.6期（業績予想）
通期
12.2%
14
通期営業利益比
15.6期（実績）
26% 26%
23
15
（億円：切捨）
800
150
0
営業利益
214
15.6 16.6
16.6
15.6期（実績）
16.6期（業績予想）
16.6期（実績）
通期
19%
21%
6.8%
7.8%
28.6%
9.0%
9.2%
9.4%
16.6%
3
2016年6月期の損益の状況
（億円：切捨）
9.4%
9.0%
16.6%
7.0％
40
84
72
73
68
20
+12
その他
売上原価率
営業利益
16.6 通期
当期利益
営業利益率
* 2016年4月18日に実施した4.3億円の第三者割当増資
の実施に伴う繰越欠損金の控除限度割合の変更による
影響を受ける。
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621
689
+10
+68
76.5%
76.4%
-0.1%
技術者増加要因
+52
その他
+16
190
213
+22
23.5%
23.6%
+0.1%
117
128
+10
14.5%
14.2%
- 0.3%
その他収益ーその他費用
-0
-0
-0
営業利益
72
84
+12
金融収益
0
0
-0
金融費用
4
5
+1
税引前当期利益
68
79
+10
法人所得税費用
-0
当期利益
68
売上総利益率
15.6 通期
+91
単価上昇要因
0
16.6 通期
903
前年比
+69
売上総利益
15.6 通期
前年度
増減額
技術者増加要因
売上原価
60
16.6
通期
812
売上高
100
80
15.6
通期
（億円：切捨）
販管費
対売上高比率
5*
73
+11.2%
+11.0%
+11.8%
+8.8%
+16.6%
+15.9%
+5
+4
+7.0%
4
2016年6月期のCFとBSの状況
• 16.6期のFCFは70億円（ビジネスモデルの特性として、運転資本やCapexは限定的）
• 利益剰余金の増加と有利子負債返済により、D/Eレシオは0.7倍の水準へ
• 自己資本比率は37.9%へ改善
16.6
15.6
現預金 108
現預金 117
借入金 166
35
34
292
繰延税金資産
25
その他資産
162
資産合計 587
借入金 161
有給引当金
有給引当金
のれん
（億円：切捨）
のれん
その他負債
その他負債
293
168
199
繰延税金資産
36
資本合計
資本合計
その他資産
219
241
190
負債及び資本合計 587
資産合計 636
負債及び資本合計 636
* 今期子会社化したピーシーアシスト㈱、㈱オンザマークを連結対象
として含めております。
D/E レシオ：
ネットD/E レシオ：
自己資本比率：
0.8倍
0.3倍
37.4%
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16.6 CF
・営業CF
・投資CF
・財務CF
現預金増減額
79億円
△9億円
△61億円
+8億円
D/E レシオ：
ネットD/E レシオ：
自己資本比率：
0.7倍
0.2倍
37.9%
FCF +70億円
5
技術者数・稼働率
• 16/6期年度末の在籍技術者数は 13,127名、前年度末からの純増数は 1,158名（前年比+31.6%）。
• 16/6期平均稼働率は 95.1%と適正水準である95%台を堅持。
16/6期平均 95.1%
15/6期平均 95.4%
在籍技術者数
（名）
100%
14,000
13,500
15/6期
年度末
13,000
12,500
14/6期
12,000 年度末
11,500
稼働率（％）
+880名
+1,158名
16/6期 90%
年度末
13,127
80%
11,969
70%
11,089
11,000
60%
10,500
10,000
9,500
50%
9,000
新卒採用技術者360名の入社
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㈱オンザマークの買収に伴い61名の増加
16年度新卒採用465名の入社
6
採用/退職の前年度比較
• 採用数は 2,480名（前年比+ 2.8% ）。
• 退職率は 7.6%。
純増数
（名）
3,500
3,000
2,500
（前年度増減／前年比）
+1,158
+880
㈱オンザマーク
61名
（2016年3月に連結子会社化）
61
2,000
1,500
1,000
2,413
2,480
-992
-949
採用数
2,480名（＋ 67名／＋ 2.8% ）
2016年4月の新卒入社技術者数は465名。
500
0
-500
-1,000
-1,500
-1,533
-541
-434
15.6 通期
16.6 通期
-2,000
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-1,383
退職者数
949名（△ 43名／ △ 4.3% ）
退職率は、前年（8.7%）より減少し7.6%。
契約満了者等
434名（△ 107名／△ 19.8% ）
7
技術領域別稼働技術者数
• 全ての技術領域では稼働技術者が増加。
• IT技術者の不足傾向が継続し、特にITインフラのIT系技術領域が増加。
2015年6月
2016年6月
168 (+12.0%)
150
253
（名）
1,539
2,866
550
300
(18.6%)
(+7.8%)
572 (+4.0%)
833
機械
1,659
3,048
(+6.4%)
1,743
1,651
(+5.6%)
2,759
(+10.4%)
973
IT技術者が
占める割合：38.1％
IT技術者が
占める割合：39.3％
組込制御
ソフト開発・保守
ITインフラ
1,011 (+21.4%)
2,500
電気・電子
1,081
化学
生化学
建設
その他
(+11.1%)
* カッコ内は増減率
** 単月の稼働技術者数
※ 除く㈱オンザマーク
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8
産業別稼働技術者数
• 全ての産業において稼働技術者が増加。
2015年6月
（名）
2016年6月
408
435 (+5.9%)
輸送用機器
情報産業
1,777
2,697
176
1,929
(+8.6%)
205(+16.5%)
352 (+21.4%)
290
384
2,926
(+8.5%)
1,703
463
590
783
1,642
454 (+12.9%)
478 (+3.2%)
609
(+3.2%)
891
(+13.8%)
電子部品
電力/ガス/公共
民生品
398 (+3.6%)
402
産業用機械
医療用機器
1,909
(+12.1%)
1,755
(+6.9%)
素材・材料
金融・証券
医薬・化成品
建築・プラント
その他
* カッコ内は増減率
** 単月の稼働技術者数
※ 除く㈱オンザマーク
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9
売上単価推移
• 売上単価*は 622千円（前年度 +8千円/月）であり、上昇率は 1.4%。
• 前年より、稼働日が3.8日間少ないことによる売上単価減少は 5千円/月。
• シフトアップにより 8千円/月、チャージアップにより 7千円/月の単価上昇。
前年同期比 + 1.4%
（千円：四捨五入）
稼働日の影響を控除すると
+2.2％
620
+8
614
* 売上単価
+7
△1
：技術者一人当たりの１カ月の平均売上。
技術者の契約単価に残業代等を加算し
た金額に相当。
622
△5
** シフトアップ
：配属先を変更することによる売上単価
向上。
600
*** チャージアップ
580
：同一配属先での契約更新時の売上単価
向上
15.6
通期
稼働日減
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シフト
チャージ
アップ**
アップ***
その他
16.6
通期
※ 除く㈱オンザマーク
10
2017年6月期の業績予想
• 2017年6月期の業績予想は、2016年6月期の実績に対して、売上高+8.5%、営業利益+7.1%。
• 連結配当性向は50%を予定。
(百万円：切捨)
予想
実績
項目
15.6 通期
（実績）
16.6 通期
（実績）
17.6 通期
（予想）
前年比
前年比
売上高
81,241
90,323
+11.2%
98,000
+8.5%
売上総利益
19,081
21,328
+11.8%
23,200
+8.8%
23.5%
23.6%
11,797
12,831
14.5%
14.2%
7,283
8,494
営業利益率
9.0%
9.4%
税引前当期利益
6,832
7,920
+15.9%
9,000
+13.6%
当期利益*
6,874
7,359
+7.0%
7,700
+4.6%
１株当たり当期利益
201.76
215.80
－
225.05
－
1株当たり配当金（予定）
100.88
111.52
－
112.53
－
売上総利益率
販売費及び一般管理費
対売上高比率
営業利益
KPI
売上単価
15.6 通期
（実績）
16.6 通期
（実績）
23.7%
+8.8%
14,100
+9.9%
14.4%
+16.6%
9,100
+7.1%
9.3%
前年比
17.6 通期
（予想）
前年比
614
622
+1.4%
631
+1.4%
在籍エンジニア数（末時点）
11,969
13,127
+9.7%
14,100
+7.4%
稼働率
95.4%
95.1%
△0.3%
95.0%
△0.1%
* 非支配持分控除後の親会社の所有者に帰属する当期利益
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11
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