平成 28 年７月 29 日 各 位 不動産投資信託証券発行者名 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 サムティ・レジデンシャル投資法人 代表者名 執行役員 川本 哲郎 （コード番号：３４５９） 資産運用会社名 サムティアセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 増田 洋介 問合せ先 取締役 経営管理部長 藤原 剛 ＴＥＬ. 03-5220-3841 資金の借入れ（条件等決定）に関するお知らせ サムティ・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 28 年７月 11 日付「資金の借入れ に関するお知らせ」にて公表しました資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）につきまして、条件等が決定し ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 １．本借入れの内容 （１）長期借入金（タームローン４-Ａ） 株式会社三井住友銀行、株式会社福岡銀行、株式会社あおぞら銀行、株式 ① 借 入 先 会社香川銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社東京ス ター銀行、株式会社親和銀行、株式会社三重銀行及び株式会社佐賀銀行 ② 借 入 金 額 3,500 百万円 ③ 利 率 0.63182％（注１）（変動金利） ④ 借 入 実 行 日 平成 28 年８月２日 ⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で平成 28 年７月 29 日に個別貸付契約を締結 ⑥ 元 本 弁 済 日 平成 31 年８月２日（注２） ⑦ 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済 ⑧ 利 払 期 日 初回を平成 28 年９月２日とし、以降毎月２日及び元本弁済日（注２） ⑨ 担 保 無担保・無保証 （２）長期借入金（タームローン４-Ｂ） 株式会社三井住友銀行、株式会社福岡銀行、株式会社あおぞら銀行、株 式会社香川銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社東 ① 借 入 先 京スター銀行、株式会社三重銀行、株式会社親和銀行、株式会社熊本銀 行及び株式会社佐賀銀行 ② 借 入 金 額 3,500 百万円 ③ 利 率 0.73182％（注３）（変動金利） ④ 借 入 実 行 日 平成 28 年８月２日 ⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で平成 28 年７月 29 日に個別貸付契約を締結 ⑥ 元 本 弁 済 日 平成 32 年８月２日（注２） ⑦ 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済 ⑧ 利 払 期 日 初回を平成 28 年９月２日とし、以降毎月２日及び元本弁済日（注２） ⑨ 担 保 無担保・無保証 ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ（条件等決定）に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的 として作成されたものではありません。 1 （３）長期借入金（タームローン４-Ｃ） 株式会社福岡銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、株式会 ① 借 入 先 社新生銀行、株式会社東京スター銀行、株式会社三重銀行、株式会社親和 銀行、株式会社熊本銀行、株式会社佐賀銀行及び株式会社大分銀行 ② 借 入 金 額 2,100 百万円 ③ 利 率 0.67676％（注４）（固定金利） ④ 借 入 実 行 日 平成 28 年８月２日 ⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で平成 28 年７月 29 日に個別貸付契約を締結 ⑥ 元 本 弁 済 日 平成 31 年８月２日（注２） ⑦ 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済 ⑧ 利 払 期 日 初回を平成 28 年９月２日とし、以降毎月２日及び元本弁済日（注２） ⑨ 担 保 無担保・無保証 （４）長期借入金（タームローン４-Ｄ） 株式会社福岡銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、株式 会社新生銀行、株式会社東京スター銀行、株式会社三重銀行、株式会社 ① 借 入 先 親和銀行、株式会社熊本銀行、株式会社広島銀行、株式会社佐賀銀行及 び株式会社大分銀行 ② 借 入 金 額 2,100 百万円 ③ 利 率 0.77296％（注５）（固定金利） ④ 借 入 実 行 日 平成 28 年８月２日 ⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で平成 28 年７月 29 日に個別貸付契約を締結 ⑥ 元 本 弁 済 日 平成 32 年８月２日（注２） ⑦ 元 本 弁 済 方 法 期限一括返済 ⑧ 利 払 期 日 初回を平成 28 年９月２日とし、以降毎月２日及び元本弁済日（注２） ⑨ 担 保 無担保・無保証 （注１）平成28年８月２日から平成28年９月１日までの適用利率です。なお、適用利率は全銀協１ヶ月日本円TIBOR（基準金利）+0.6％です。 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日の２営業日前に決定します。全銀協の日本円TIBORについて は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いただけます。 （注２）当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。 （注３）平成28年８月２日から平成28年９月１日までの適用利率です。なお、適用利率は全銀協１ヶ月日本円TIBOR（基準金利）+0.7％です。 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日の２営業日前に決定します。 （注４）適用利率は実行日の２営業日前の日の東京時間午前10時又は午前10時に可及的に近い午前10時以降の時点におけるREUTERSスクリー ン9154ページ（又は後継ページもしくは代替ページ）に掲載される３年に対応した円円スワップオファードレート及び３年に対応 した日本円TIBOR/LIBORスプレッド差のオファードレートに365を乗じ、360で除した数値（パーセントで表示するものとし、かつ、 小数点第６位を切り上げるものとする。）を加算した利率（固定利率）+0.6％です。 （注５）適用利率は実行日の２営業日前の日の東京時間午前10時又は午前10時に可及的に近い午前10時以降の時点におけるREUTERSスクリー ン9154ページ（又は後継ページもしくは代替ページ）に掲載される４年に対応した円円スワップオファードレート及び４年に対応 した日本円TIBOR/LIBORスプレッド差のオファードレートに365を乗じ、360で除した数値（パーセントで表示するものとし、かつ、 小数点第６位を切り上げるものとする。）を加算した利率（固定利率）+0.7％です。 ２．本借入れの理由 平成 28 年７月 11 日付公表の「国内不動産の取得及び貸借に関するお知らせ」にてお知らせした取得予定資 産である不動産又は不動産信託受益権 20 物件（取得予定価格の合計 20,589 百万円）の取得資金及びそれらの 付帯費用の一部に充当するため。 ３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 （１）調達する資金の額 11,200 百万円 （２）調達する資金の具体的な使途 前記の取得予定資産の取得資金及びそれらの付帯費用の一部に充当します。 ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ（条件等決定）に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的 として作成されたものではありません。 2 （３）支出予定時期 平成 28 年８月２日 ４.本借入れ後の借入金等の状況 短期借入金（注１） 長期借入金（注１） 借入金合計 投資法人債（注２） 借入金及び投資法人債の合計 その他有利子負債 有利子負債合計 本件実行前 1,012 16,000 17,012 17,012 17,012 本件実行後 1,012 27,200 28,212 1,000 29,212 29,212 （単位：百万円） 増減 11,200 11,200 1,000 12,200 12,200 （注１）短期借入金とは返済期日までの期間が１年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日までの期間が１年超のものをいいます。 （注２）本件実行と同日付で予定されている投資法人債の発行の詳細につきましては、平成 28 年７月 11 日付「投資法人債発行に関するお知らせ」 及び本日付「投資法人債の発行（金利決定）に関するお知らせ」をご参照ください。 ５．その他 本借入れに関わるリスクに関して、平成 28 年７月 11 日に提出した有価証券届出書の「第二部 参照情報／第２ 参照書類の補完情報／３ 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。 以 上 * 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 * 本投資法人のホームページアドレス：http://www.samty-residential.com ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ（条件等決定）に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的 として作成されたものではありません。 3
© Copyright 2024 ExpyDoc
