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KfW-Unternehmensbefragung
2016
Branchenspezifische Auswertung für die Digitalwirtschaft
Berlin, 29. Juli 2016
Inhalt
2
1
Zentrale Ergebnisse
03
2
Teilnehmerstruktur
08
3
Unternehmensfinanzierung und Bankenverhalten
14
1
Zentrale Ergebnisse
KfW-Unternehmensbefragung 2016: Zentrale Ergebnisse
Hintergrund der Befragung
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) untersucht seit 2001 in Zusammenarbeit mit verschiedenen
Wirtschaftsverbänden jährlich die Finanzierungslage und das Investitionsverhalten der Unternehmen in
Deutschland. Bitkom übernimmt dabei die Befragung der Unternehmen aus der Digitalbranche. In diesem
Jahr erhielt Bitkom 131 Rückmeldungen. Damit konnte die Rekordbeteiligung aus dem Vorjahr wiederholt
werden. Erneut haben sich viele kleine und junge Unternehmen beteiligt.
Private Geschäftsbanken wichtigste Hauptbankverbindung
Unternehmen aus der Digitalbranche arbeiten vor allem mit privaten Geschäftsbanken zusammen (55
Prozent). Genossenschaftsbanken (25 Prozent) liegen weit hinter den privaten Banken, konnten allerdings
in den vergangenen zwölf Monaten Kunden aus der Digital-Branche dazugewinnen (+8 Prozentpunkte).
In der deutschen Wirtschaft insgesamt vertraut die Mehrheit der Unternehmen dagegen den Sparkassen
(59 Prozent).
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KfW-Unternehmensbefragung 2016: Zentrale Ergebnisse
Kreditzugang unverändert gut
Während sich das Klima bei der Bankenfinanzierung in der deutschen Gesamtwirtschaft 2016 auf ein
Allzeithoch verbesserte, bleibt die Kreditsituation in der Digitalbranche nahezu unverändert. Für 83 Prozent
der Unternehmen hat sich die Kreditsituation im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert. Wie im Vorjahr
haben 44 Prozent der Digitalunternehmen keine Probleme beim Kreditzugang, der Anteil der Unternehmen
mit Kreditproblemen ging leicht zurück. Allerdings haben auch nur 39 Prozent der Digitalunternehmen
überhaupt einen Kredit nachgefragt (im Gegensatz zu 58 Prozent der Unternehmen in der deutschen
Gesamtwirtschaft).
Kleine und junge Unternehmen mit Problemen
Kreditinstitute vergeben an kleine und junge Unternehmen nur vergleichsweise restriktiv Kredite. Dies
ergibt sich in den Rückmeldungen aus der Digitalbranche, lässt sich aber auch aus den Ergebnissen für die
deutsche Gesamtwirtschaft ablesen. Dort ist die Zahl der Unternehmen mit Schwierigkeiten beim
Kreditzugang in der Gruppe bis 1 Mio. Euro Jahresumsatz fast siebenmal so hoch wie in der Umsatzgruppe
ab 50 Mio. Euro. Da hier ein strukturelles Problem liegt, wäre zu überlegen, ob nicht staatliche Unterstützungsmaßnahmen die Finanzierungssituation dieser Unternehmensgruppe verbessern könnten.
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KfW-Unternehmensbefragung 2016: Zentrale Ergebnisse
Kredithürden werden niedriger
Hürden bei der Kreditaufnahme sehen Unternehmen der Digitalwirtschaft wie im letzten Jahr vor allem in
den Anforderungen an die Dokumentation von Finanzierungsprojekten (28 Prozent), in der Offenlegung
von Geschäftszahlen (25 Prozent) und in der Stellung von Kreditsicherheiten (24 Prozent). Allerdings geht
die Bedeutung von Kredithürden im Vergleich zu den Vorjahren etwas zurück. Signifikant anders stellt sich
die Situation von Kleinstunternehmen und jungen Unternehmen dar: Für diese Unternehmensgruppen
bedeuten Kreditsicherheiten das größte Problem.
Kreditkennzahlen auf breiter Front verbessert
Insgesamt haben sich die Finanzkennzahlen der deutschen Digitalunternehmen im vergangenen Jahr
deutlich verbessert. So geben 45 Prozent der Unternehmen an, dass sich ihre Eigenkapitalquote erhöht hat,
nur bei 12 Prozent ist sie gesunken. Ähnlich positiv ist die Entwicklung der Umsatzrendite: 44 Prozent der
Unternehmen melden einen Anstieg, 15 Prozent einen Rückgang.
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KfW-Unternehmensbefragung 2016: Zentrale Ergebnisse
Investitionsmotive
Das Investitionsverhalten der Unternehmen hat die KfW in diesem Jahr leider nicht abgefragt. Aus der
Verwendung beantragter Kredite lassen sich jedoch Rückschlüsse auf Investitionsschwerpunkte ziehen.
Fast die Hälfte der ITK-Unternehmen, die Kreditverhandlungen führten (47 Prozent) setzten Kredite für
Betriebsmittel ein. Jedes fünfte Unternehmen (22 Prozent) plante die Kredite für Grundstücks- oder
Gebäudeinvestitionen ein. Der Kauf von Maschinen und Anlagen (16 Prozent) und die Eingehung von
Beteiligungen (14 Prozent) folgen als weitere Motive der Kreditaufnahme.
Bei den Unternehmen der deutschen Wirtschaft insgesamt flossen die beantragten Kreditmittel vor allem
in Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge oder Einrichtungen (55 Prozent), Immobilien (37 Prozent) sowie
Betriebsmittel (34 Prozent).
Nur 10 Prozent der Digitalunternehmen, die Kredite nachfragen investierten Kreditmittel in
Digitalisierungsvorhaben. In der deutschen Wirtschaft insgesamt betrug dieser Anteil ebenfalls 10 Prozent.
7
2
Teilnehmerstruktur
Teilnehmende Unternehmen nach Rechtsform
22%
Aktiengesellschaft
67%
GmbH
9%
Personengesellschaft
1%
Einzelunternehmen
1%
Sonstige Kapitalgesellschaften
9 Basis: Alle befragten ITK-Unternehmen (n=131); Quelle: KfW Unternehmensbefragung 2016, Bitkom
Teilnehmende Unternehmen nach Gründungsjahr
40.00%
29%
30.00%
22%
21%
2001-2011
2012 und später
20.00%
15%
8%
10.00%
5%
0.00%
Vor 1970
1970-1980
1981-1990
1991-2000
10 Basis: Alle befragten ITK-Unternehmen (n=131); Quelle: KfW Unternehmensbefragung 2016, Bitkom
Teilnehmende Unternehmen nach Umsatzgröße
31%
Kleine Unternehmen
(Umsatz von 1 bis 10 Mio. €)
21%
Mittlere Unternehmen
(Umsatz von 10 bis 50 Mio. €)
14%
Große Unternehmen
(Umsatz über 50 Mio. €)
22%
Kleinstunternehmen
(Umsatz bis 1 Mio. €)
12%
Keine Angaben
11 Basis: Alle befragten ITK-Unternehmen (n=131); Quelle: KfW Unternehmensbefragung 2016, Bitkom
Teilnehmende Unternehmen nach Mitarbeiterzahl
41%
10 bis 99 Mitarbeiter
30%
100 bis 499 Mitarbeiter
6%
ab 500 Mitarbeiter
23%
1 bis 9 Mitarbeiter
1%
Keine Angaben
12 Basis: Alle befragten ITK-Unternehmen (n=131); Quelle: KfW Unternehmensbefragung 2016, Bitkom
Teilnehmende Unternehmen nach Bundesland
25%
23%
20%
15%
15% 15%
12%
9%
10%
7%
4%
5%
4%
2%
1%
2%
1%
BY
BE
BB
HB
HH
HE
MV
2%
1%
0%
0%
BW
3%
2%
NI
NW
13 Basis: Alle befragten ITK-Unternehmen (n=131); Quelle: KfW Unternehmensbefragung 2016, Bitkom
RP
SL
SN
ST
SH
TH
k.A.
3
Unternehmensfinanzierung und
Bankenverhalten
Hauptbankverbindung(en)
Frage: Bei welcher Art von Kreditinstituten haben Sie zurzeit Ihre Hauptbankverbindung(en )?
55%
Alle Unternehmen
(n=131)
42%
25%
56%
Umsatz über 50 Mio. €
(n=18)
50%
22%
63%
Umsatz von 10 bis 50
Mio. € (n=27)
52%
22%
44%
46%
Umsatz von 1 bis 10
Mio. € (n=41)
34%
62%
Umsatz bis 1 Mio. €
(n=29)
Private Geschäftsbank
17%
21%
0%
20%
Sparkasse / Landesbank
Genossenschaftsbank
40%
60%
15 Basis: Alle befragten ITK-Unternehmen (n=131); Mehrfachnennungen möglich; Quelle: KfW Unternehmensbefragung 2016, Bitkom
80%
Leichter Kreditzugang für umsatzstarke Unternehmen,
Schwierigkeiten für junge und kleinere ITK-Firmen.
Frage: Wie schwierig ist es derzeit einen Kredit bei einem Kreditinstitut aufzunehmen?
ø 2016 (2015)
Alle Unternehmen
(n=131)
44%
30%
Umsatz über 50 Mio. €
(n=18)
21%
78%
Umsatz von 10 bis 50
Mio. € (n=27)
22%
52%
Umsatz von 1 bis 10
Mio. € (n=41)
37%
44%
Umsatz bis 1 Mio. €
(n=29)
Junge Unternehmen*
(n=28)
35%
25%
0%
leicht
35%
32%
20%
40%
mittel
20%
36%
60%
schwierig
5%
3%
7%
80%
100%
Keine Angabe
*Unternehmen, die 2012 oder später gegründet wurden | Basis: Alle befragten ITK-Unternehmen (n=131); Rundungsbedingt ergibt die Summe
16 nicht zwingend 100%; Quelle: KfW Unternehmensbefragung 2016, Bitkom
1,8 (1,8)
1,0 (1,5)
11%
32%
28%
6%
1,6 (1,6)
1,8 (1,7)
2,1 (2,0)
2,1 (2,2)
Kreditzugang für die meisten Unternehmen unverändert.
Frage: Wie hat sich die Kreditaufnahme bei Kreditinstituten für Sie in den vergangenen 12 Monaten
in der Tendenz entwickelt?
Alle Unternehmen
(n=131)
7%
Umsatz über 50 Mio. €
(n=18)
6%
Umsatz von 10 bis 50
Mio. € (n=27)
83%
3% 7%
72%
7%
22%
85%
Umsatz von 1 bis 10
Mio. € (n=41)
10%
Umsatz bis 1 Mio. €
(n=29)
7%
4%4%
83%
2%5%
83%
7% 3%
Leichter geworden
Gleich geblieben
Schwieriger geworden
Junge Unternehmen*
(n=28)
18%
0%
75%
20%
40%
60%
7%
80%
100%
*Unternehmen, die 2012 oder später gegründet wurden | Basis: Alle befragten ITK-Unternehmen (n=131); Rundungsbedingt ergibt die Summe
17 nicht zwingend 100%; Quelle: KfW Unternehmensbefragung 2016, Bitkom
Keine Angabe
Anforderungen an Dokumentation und Offenlegung bleiben die
größten Hürden beim Kreditzugang.
Frage: Wie hat sich im Zusammenhang mit Ihrer Kreditaufnahme folgendes entwickelt?
28%
Gestiegene Anforderungen
an Dokumentation
19%
25%
Gestiegene Anforderungen
an Offenlegung
24%
24%
Mehr Kreditsicherheiten gefordert
30%
29%
27%
26%
21%
Gestiegene Anforderung
an Eigenkapitalquote*
24%
11%
13%
10%
Lange Bearbeitungsdauer
4%
Verschlechterung des
Beratungsklimas
Höhere Zinsen
3%
3%
7%
8%
6%
16%
Probleme, überhaupt noch
Kredite zu bekommen
19%
0%
5%
10%
15%
20%
20%
*2014 nicht erhoben; Basis: Alle befragten ITK-Unternehmen (n=131); Mehrfachnennungen möglich;
18 Quelle: KfW Unternehmensbefragung 2016, Bitkom
2016
2015
2014
25%
30%
35%
Für Kleinst- und Kleinunternehmen sind steigende
Kreditsicherheiten die größte Hürde bei der Kreditaufnahme.
Frage: Wie hat sich im Zusammenhang mit Ihrer Kreditaufnahme folgendes entwickelt?
Gesamt
(n=131)
Bis 1 Mio. € Umsatz
(n=29)
Gestiegene Anforderungen
an Dokumentation
Gestiegene Anforderungen
an Offenlegung
Mehr Kreditsicherheiten gefordert
Gestiegene Anforderung
an Eigenkapitalquote
28%
Verschlechterung des
Beratungsklimas
Höhere Zinsen
Probleme, überhaupt noch
Kredite zu bekommen
29%
25%
15%
8%
7%
3%
18%
Basis: Alle befragten ITK-Unternehmen, die Auskunft zur Kreditaufnahme gegeben haben (n=119); Mehrfachnennungen möglich;
19 Quelle: KfW Unternehmensbefragung 2016, Bitkom
21%
11%
4%
16%
28%
32%
11%
6%
26%
39%
21%
4%
33%
32%
24%
Lange Bearbeitungsdauer
1 bis 10 Mio. € Umsatz
(n=41)
18%
Jedes vierte junge Unternehmen hat Probleme, überhaupt einen
Kredit zu bekommen.
Frage: Wie hat sich im Zusammenhang mit Ihrer Kreditaufnahme folgendes entwickelt?
10 bis 50 Mio. € Umsatz
(n=27)
Gestiegene Anforderungen
an Dokumentation
Gestiegene Anforderungen
an Offenlegung
Mehr Kreditsicherheiten gefordert
Gestiegene Anforderung
an Eigenkapitalquote
33%
30%
22%
15%
4%
Höhere Zinsen
7%
Probleme, überhaupt noch
Kredite zu bekommen
7%
Junge Unternehmen*
(n=28)
14%
35%
14%
35%
0%
26%
Lange Bearbeitungsdauer
Verschlechterung des
Beratungsklimas
Über 50 Mio. € Umsatz
(n=18)
35%
7%
31%
0%
15%
0%
0%
7%
0%
Basis: Alle befragten ITK-Unternehmen, die Auskunft zur Kreditaufnahme gegeben haben (n=119); *Unternehmen, die 2012 oder später
20 gegründet wurden; Mehrfachnennungen möglich; Quelle: KfW Unternehmensbefragung 2016, Bitkom
8%
27%
Fast jedes zweite Unternehmen verbessert seine Eigenkapitalquote.
Frage: Wie haben sich die Eigenkapitalquote, die Umsatzrendite und die Rating-Note bzw. Einstufung
in den letzten 12 Monaten entwickelt?
Rating
Umsatzrendite
Eigenkapitalquote
28%
40%
45%
29%
39%
44%
2%
3% 15%
3% 12%
51%
Gestiegen
Gleich geblieben
Verbessert
Nicht verändert
Gesunken
Keine Angabe
Verschlechtert
Weiß nicht/k.A.
Basis: Alle befragten ITK-Unternehmen; Rundungsbedingt ergibt die Summe nicht zwingend 100%;
21 Quelle: KfW Unternehmensbefragung 2016, Bitkom
Kredite werden vor allem für Betriebsmittel benötigt.
Frage: Haben Sie in den letzten 12 Monaten Kreditverhandlungen mit Banken oder Sparkassen
geführt?
Und zwar zur Finanzierung von…
39%
Nein
58%
Ja
3%
Weiß nicht/k.A.
47%
Betriebsmitteln
22%
Grundstücken/Gebäuden/Baukosten
16%
Maschinen, Anlagen
14%
Beteiligungen
10%
Vorhaben zur Digitalisierung
8%
Warenlagern
4%
immateriellen Vermögenswerten
2%
Auslandsaktivitäten
22 Basis: Alle befragten ITK-Unternehmen; Mehrfachnennungen möglich; Quelle: KfW Unternehmensbefragung 2016, Bitkom
Kontakt
Ihr Ansprechpartner
Bitkom e.V.
Albrechtstraße 10
10117 Berlin
T 030 27576 0
[email protected]
www.bitkom.org
Thomas Kriesel
Katja Hampe
Bereichsleiter Steuern &
Finanzpolitik, Vertragswesen
T 030 27576-146
[email protected]
Senior Projektmanagerin
T 030 275 76 545
E [email protected]

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