AZSA IPO Monthly Report ＜2016年6月＞ 有限責任 あずさ監査法人 企業成長支援本部 IPOサポート室 Contents Page 1．IPO社数と月別推移 3 2．IPOカレンダー 4 3．月間IPO概況 5 4．月間新規上場会社概要 6 ≪参考≫IPOデータ 新規上場会社売上高の推移 9 新規上場会社経常利益の推移 10 新規上場会社資金調達額の推移 11 新規上場会社初値時価総額の推移 12 © 2016 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Document Classification: KPMG Public 2 1. IPO社数と月別推移 （円） 30,000 （社） 250 IPO社数(左軸) 204 187 200 150 175 169 167 150 日経平均(右軸) 188 25,000 158 20,000 144 134 128 121 124 121 15,000 107 90 100 92 86 77 49 50 0 27 36 19 46 10,000 54 45 22 5,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016（年） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 合計 2012年 0 1 6 5 1 4 3 1 3 4 4 14 7 10 7 22 46社 2013年 0 4 9 2 0 5 4 2 3 3 5 17 13 7 9 25 54社 2014年 0 1 11 6 1 7 4 0 8 7 4 28 12 14 12 39 77社 2015年 0 6 15 12 0 10 6 7 6 5 7 18 21 22 19 30 92社 2016年 0 1 22 5 0 12 5 23 17 5 ±0 -5 +7 -7 ±0 ＋2 -1 +2 -5 （前年比） 45社 ※2016年データは、6月末日時点の上場承認会社数を記載しています。 © 2016 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Document Classification: KPMG Public 3 2.月間IPOカレンダー 《6月》 12社 月 火 水 木 金 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 アトラエ（M） ホープ（M） 16 農業総合研究所（M） 17 やまみ（JQ） 20 21 AWSホールディングス（M） ストライク（M） 22 ジェイリース（M） 23 24 バーチャレクス・コンサルティング （M） 27 キャリア（M） 28 ベガコーポレーション（M） 29 30 コメダホールディングス（東1） ソラスト（東1） ※東１（東証１部）、M（東証マザーズ）、JQ（ジャスダック）を表しています。 © 2016 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Document Classification: KPMG Public 4 3.月間IPO概況 【概 況】 2016年6月の月間新規上場会社数は、前年同月比2社増の12社となりました。これで、2016年1～6月の新規上場会社数は40社（前年比3社減）となりま した。 6月の株式市場は、日経平均株価が、月間で約1,659円（約9.6％）下落しました。月初には、消費税の引き上げを２年半再延期する閣議決定がなされ、日本 の財政健全化への不信感が強まる場面もありました。また、英国の国民投票の結果、EUからの離脱が決定したことで、欧州の政治・経済の先行きに不透明感が強 まり、世界的に株価が急落するなどリスクオフの流れが加速しました。ドル円相場は、安全資産への資金シフトにより、一時100円を割る場面もみられました。円高急 進を受け、日本企業の収益悪化懸念が強まり、日経平均株価は大幅に下落しました。 そのような市場環境のなか、12社の新規上場が行われました。まず、6/16、マザーズに上場した農業総合研究所は、農家の直売所事業として、同社や業務委託先 が運営する集荷場で登録された生産者から農産物を集荷し、原則翌日にスーパーマーケット等の小売店の直売所コーナーで販売しています。スーパー等との契約に 応じて委託販売システムの提供と、卸販売に分けられ、登録生産者から農産物を買取し、委託販売する買取委託販売も行っています。こちらの初値は公募価格を 約78.1%上回りました。次に、6/21、マザーズに上場したストライクは、全国の中堅・中小企業を主な対象としてM&Aの仲介業務等を展開しています。自社で構築 した国内初のM&A仲介マッチングサイト「M&A市場SMART」を活用し、特定の業種に偏ることなく、相手先企業を効率的に探索、異業種間のM&Aの仲介も行っ ています。社員には公認会計士や税理士等の資格保有者が多く、営業一人あたりの高い成約組数を誇っています。こちらの初値は公募価格を約125.9%上回りま した。さらに、6/29、東証一部に上場したソラストは、同社と連結子会社2社から構成され、医療関連受託事業、介護・保険事業などを展開しています。医療機関 を対象に医療事務関連業務、病院経営支援業務等を業務受託及び人材派遣により行っています。2016年3月期において、721の病院と契約取引があり、訪問 介護、デイサービス等の介護関連の事業所を219施設、保育所13施設を運営しています。こちらの初値は公募価格を6.0%下回りました。最後に、6/29、東証一部 に上場したコメダホールディングスは、同社と連結子会社1社から構成され、「珈琲所コメダ珈琲店」等のブランドで喫茶店のFC事業を展開しています。FCに対し、出 店物件選定、店舗運営の指導、食資材の製造・卸売等を提供し、モデル店として直営店も展開しています。2016年4月末での店舗数は、発祥の中京エリアを中 心に全国で689店舗になります。こちらの初値は公募価格を約4.7%下回りました。 © 2016 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Document Classification: KPMG Public 5 4.月間新規上場会社概要 公開日 6/15 会社名 アトラエ 業種 会社設立日 サービス業 事業内容 市場 成功報酬型求人メディア「 Green」、タレントマイニ ングサービス「TalentBase」の企画・運営等 M 2003/10/24 6/15 ホープ サービス業 自治体向け財源確保支援サービス M 1993/10/29 6/16 農業総合研究所 卸売業 2007/10/25 6/17 やまみ 食料品 生産者および農産物直売所と連携し、直売所で の委託販売向け物流・情報・決済のプラットフォー ム提供 M 豆腐、厚揚げ、油揚げ等の製造、販売 JQ 1975/1/29 6/21 ストライク サービス業 Ｍ＆Ａの仲介業務およびこれに付随する業務 M AWSホールディングス 売上高 （百万円） 公募（円） 資金調達額 （公募） 公募時価総額 （百万円） 監査法人 経常利益 （百万円） 初値（円） 資金調達額 （売出） 初値時価総額 （百万円） 大和 838 5,400 513 6,799 トーマツ 94 12,720 697 16,014 みずほ 1,142 1,400 154 1,882 トーマツ 71 3,220 222 4,328 大和 884 1,050 284 2,142 トーマツ 45 1,870 105 3,815 みずほ 9,084 1,690 1,217 10,613 新日本 419 1,751 592 10,996 1,424 3,440 571 10,107 547 7,770 212 22,828 2,590 2,490 274 3,312 128 8,350 0 11,107 SMBC日興 あずさ 1997/7/11 6/21 主幹事 情報・通信業 フィリピン子会社を活用したシステムソリューション、 医療情報システムのソフトウェア商品の開発・販売 等 2005/12/8 M SBI 新日本 ※売上高・経常利益は直前決算期の連結決算数値を使用（連結なしの場合は単体） ※資金調達額は自己株式処分を含む（公募価格×公募株式数で算出）〔単位：百万円〕 © 2016 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Document Classification: KPMG Public 6 4.月間新規上場会社概要 公開日 6/22 会社名 ジェイリース 業種 会社設立日 事業内容 その他金融業 家賃債務保証事業 市場 M 2004/2/27 6/23 バーチャレクス・コンサル ティング サービス業 1999/6/15 6/27 キャリア サービス業 CRMプロセスの導入・構築に係るコンサルティング、 システムソリューション提供及びコールセンター等の 運営受託業務 M シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び 介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介 M 家具・インテリア等のインターネット通信販売事業、 越境市場をターゲットとしたグローバルECサイトの運 営等 M 珈琲所コメダ珈琲店チェーン等を運営する子会社 の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等 東1 主幹事 売上高 （百万円） 公募（円） 資金調達額 （公募） 公募時価総額 （百万円） 監査法人 経常利益 （百万円） 初値（円） 資金調達額 （売出） 初値時価総額 （百万円） みずほ 2,488 3,100 465 3,100 新日本 69 4,170 419 4,170 野村 3,757 1,090 131 3,123 太陽 141 1,235 1,051 3,538 SMBC日興 5,795 1,950 293 4,193 野村 7,494 1,600 656 8,245 532 2,000 688 10,306 大和 21,721 1,960 0 85,848 新日本 6,336 1,867 52,332 81,775 SMBC日興 60,182 1,300 0 36,751 あずさ 2,674 1,222 12,786 34,546 2009/4/28 6/28 ベガコーポレーション 小売業 2004/7/21 6/29 コメダホールディングス 卸売業 トーマツ 2014/11/28 6/29 ソラスト サービス業 医療関連受託事業、介護・保育事業等 東1 1968/10/2 ※売上高・経常利益は直前決算期の連結決算数値を使用（連結なしの場合は単体） ※資金調達額は自己株式処分を含む（公募価格×公募株式数で算出）〔単位：百万円〕 © 2016 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Document Classification: KPMG Public 7 《参考》 IPOデータ（2013~2016） 新規上場会社売上高の推移（2013年～2016年） 売上高 暦年（社数） 東証一部 東証二部 マザーズ ジャスダック その他 （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） 11,199 アサンテ 269 ペプチドリーム 最小値 （54社） 最大値 992,160 中間値 134,020 30,042 2,005 4,986 6社 6社 29社 12社 上場社数 15,318 ブロードリーフ サントリー食品イン ターナショナル 75,555 ファルテック 5,906 東京ボード工業 28,320 ネクステージ 51 クラウドワークス ― 317 リプロセル 2013 21,329 ICDA ホールディン グス ― 8,505 アメイズ（福証） 1社 852 マークラインズ 日本PCサービス （名C） ポバール興業 2,278 （名2） 2014 最小値 （77社） 最大値 1,191,567 中間値 137,189 13,149 1,512 7,106 2,052 10社 10社 44社 11社 2社 上場社数 2015 最小値 （92社） 最大値 中間値 上場社数 2016 最小値 （40社） 最大値 中間値 上場社数 11,193 gumi リクルートホール ディングス 23,912 フリュー 14,258,842 日本郵政 85,374 4,053 綿半ホールディング ス 土木管理総合試 験所 96,550 ラクト・ジャパン 20,831 ムゲンエステート 204 サンバイオ 14,615 インベスターズクラ ウド 22,931 ホットマン 674 エムケイシステム 38,394 シンデン・ハイテック ス 1,826 1,408 3,966 エコノス（A） 88,790 13,240 2,127 6,371 3,086 8社 9社 61社 11社 3社 コメダホールディン グス ユー・エム・シー・エ 113,567 レクトロニクス 21,721 22,800 イワキ 838 アトラエ 91,540 ジャパンミート 11,377 ヨシムラ・フードホー ルディングス ― 1,555 チエル 19,072 アートグリーン （名C） ウイルプラスホール ディングス ― 43,759 31,379 2,687 7,692 20,935 4社 3社 25社 7社 1社 丸八ホールディング ス（名2） ※ 売上高の数値は、直前決算期連結（なしの場合は単体） 中間値とは、各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値、2社ある場合はその平均 ※ その他市場欄にある社名の（ ）内は、市場名を記載〔名2：名証二部、名C：名証セントレックス、福証：福証本則市場、Q：Qボード、A：アンビシャス〕※2016年は6月末時点を記載 © 2016 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Document Classification: KPMG Public 9 新規上場会社経常利益の推移（2013年～2016年） 経常利益 暦年（社数） 東証一部 東証二部 マザーズ ジャスダック その他 （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） 1,599 ブロードリーフ 510 サンヨーホームズ ▲480 メドレックス ▲21 リプロセル ― 1,220 アズマハウス ― 2013 最小値 （54社） 最大値 54,033 中間値 6,093 599 177 313 6社 6社 29社 12社 上場社数 サントリー食品イン ターナショナル ▲169 gumi 3,435 ファルテック 875 ネクステージ 709 ヤマシンフィルタ ▲566 CYBERDYNE 3,240 丸和運輸機関 1,974 ムゲンエステート 710 アメイズ（福証） 1社 118 白鳩 日本PCサービス （名C） ポバール興業 274 （名2） 2014 最小値 （77社） 最大値 122,050 中間値 8,290 1,102 152 445 147 上場社数 10社 10社 44社 11社 2社 2015 最小値 （92社） 最大値 中間値 上場社数 リクルートホール ディングス 2,551 メニコン 1,115,823 日本郵政 296 土木管理総合試 験所 2,354 シーアールイー ▲1,366 Gunosy 941 インベスターズクラ ウド 1,576 今村証券 149 エスエルディー 745 シンデン・ハイテッ クス 19 アートグリーン （名C） エスケーホーム 133 （Q） 47 13,129 756 171 326 91 8社 9社 61社 11社 3社 ユー・エム・シー・エ レクトロニクス 1,165 中本パックス 10 エディア 161 チエル ― 2016 最小値 2,499 （40社） 最大値 8,062 富山第一銀行 3,556 ジャパンミート 中間値 4,505 1,506 165 331 1,721 4社 3社 25社 7社 1社 上場社数 1,129 グローバルグループ 673 ウイルプラスホール ディングス ― 丸八ホールディング ス（名2） ※ 経常利益の数値は、直前決算期連結（なしの場合は単体） 中間値とは、各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値、2社ある場合はその平均 ※ その他市場欄にある社名の（ ）内は、市場名を記載〔名2：名証二部、名C：名証セントレックス、福証：福証本則市場、Q：Qボード、A：アンビシャス〕※2016年は6月末時点を記載 ※ 国際会計基準（IFRS）により財務諸表を作成している会社については、経常利益に代えて、税引前当期利益を記載しています。 © 2016 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Document Classification: KPMG Public 10 新規上場会社資金調達額の推移（2013年～2016年） 資金調達額 暦年（社数） 東証一部 東証二部 マザーズ ジャスダック その他 （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） 2,484 ブロードリーフ 650 ダイキアクシス 167 フォトクリエイト 最小値 （54社） 最大値 288,300 中間値 7,991 1,369 600 405 6社 6社 29社 12社 上場社数 サントリー食品イン ターナショナル 1,369 ファルテック 218 東京ボード工業 2014 最小値 （72社） 最大値 126,000 中間値 14,640 868 6社 10社 上場社数 4,950 gumi ジャパンディスプレ イ 13,774 SFPダイニング オンコリスバイオ ファーマ 117 レアジョブ ― 2,054 リプロセル 898 アメイズ（福証） 1社 エスクロー・エー ジェントJ トレックス・セミコン 1,750 ダクター 日本PCサービス （名C） ポバール興業 245 （名2） 216 120 642 592 183 44社 10社 2社 16,560 アキュセラ・インク 富士山マガジン サービス 2015 最小値 2,342 フリュー （86社） 最大値 4,825 中間値 2,550 984 443 325 84 3社 8社 61社 11社 3社 上場社数 ベルシステム24 ホールディングス 598 ホクリヨウ 4,732 ― 180 横田製作所 2013 5,278 シーアールイー 8,000 サンバイオ バーチャレクス・コン サルティング 183 クレステック 644 プロパティエージェ ント 60 エコノス（A） 120 2016 最小値 2,660 富山第一銀行 （38社） 最大値 4,839 中間値 3,750 1,200 465 415 691 2社 3社 25社 7社 1社 上場社数 ユー・エム・シー・エ レクトロニクス 809 中本パックス 133 3,788 ジャパンミート 131 4,246 アカツキ 113 チエル ― 1,217 やまみ ― エスケーホーム （Q） 丸八ホールディング ス（名2） ※ 中間値とは、各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値、2社ある場合はその平均 ※ その他市場欄にある社名の（ ）内は、市場名を記載〔名2：名証二部、名C：名証セントレックス、福証：福証本則市場、Q：Qボード、A：アンビシャス〕 ※ 資金調達額は自己株式処分を含む（売出しおよび公募未実施企業は含まず。公募価格×公募株式数で算出）※2016年は6月末時点を記載 © 2016 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Document Classification: KPMG Public 11 新規上場会社初値時価総額の推移（2013年～2016年） 初値時価総額 東証一部 東証二部 マザーズ ジャスダック その他 暦年（社数） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） （単位：百万円、社名） 29,715 ブロードリーフ 4,049 ダイキアクシス 3,590 シンプロメンテ 2,416 ジェイエスエス 2013 最小値 （54社） 最大値 964,080 中間値 53,529 9,181 13,747 6,237 6社 6社 29社 12社 上場社数 32,551 ダイキョーニシカワ 2014 最小値 （77社） 最大値 1,819,678 中間値 上場社数 2015 最小値 （92社） 最大値 中間値 上場社数 2016 最小値 （40社） 最大値 中間値 上場社数 サントリー食品イン ターナショナル リクルートホール ディングス 15,438 サンヨーホームズ 5,113 竹本容器 101,802 ペプチドリーム 2,326 AMBITION ― ― 147,762 リプロセル 5,912 アメイズ（福証） 1社 1,781 東武住販 ニュートン・フィナン シャル・C 日本PCサービス （名C） ポバール興業 1,337 （名2） 1,039 45,522 SFPダイニング 92,362 CYBERDYNE 99,865 10,493 13,312 8,452 1,188 10社 10社 44社 11社 2社 30,371 フリュー 7,560,000 ゆうちょ銀行 JESCOホールディ 3,395 ングス 19,047 シーアールイー 2,836 ヒューマンウェブ 74,591 サンバイオ 19,521 2,387 エスエルディー 15,658 デジタル・インフォ メーション・T 669 1,000 エコノス（A） 102,848 6,576 10,297 4,997 993 8社 9社 61社 11社 3社 ユー・エム・シー・エ レクトロニクス コメダホールディン 81,775 グス 20,723 5,799 中本パックス 27,091 ジャパンミート 3,538 バーチャレクス・コン サルティング 26,139 グローバルグループ 2,273 アートグリーン （名C） 富士ソフトサービス ビューロ ― 10,996 やまみ ― 33,891 15,158 7,434 3,872 12,550 4社 3社 25社 7社 1社 丸八ホールディング ス（名2） ※ 中間値とは、各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値、2社ある場合はその平均 ※ その他市場欄にある社名の（ ）内は、市場名を記載〔名2：名証二部、名C：名証セントレックス、福証：福証本則市場、Q：Qボード、A：アンビシャス〕※2016年は6月末時点を記載 © 2016 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Document Classification: KPMG Public 12 有限責任 あずさ監査法人 企業成長支援本部 IPOサポート室長 鈴木 智博 T: 03-3548-5555（#2007） E: [email protected] www.kpgm.com/jp/azsa ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めてお りますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定 の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 © 2016 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. Document Classification: KPMG Public
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