２０１６年７月８日 各 位 日本通運株式会社 第１０回、第１１回及び第１２回無担保社債発行についてのお知らせ 本 日 、日 本 通 運 株 式 会 社 第 １ ０ 回 、第 １ １ 回 及 び 第 １ ２ 回 無 担 保 社 債（ 社 債 間 限 定 同 順 位特約付）の発行について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 記 ○日本通運株式会社第１０回無担保社債の概要 １．社 債 総 額 ２．各 社 債 の 金 額 金３００億円 金１億円 ３．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用 本社債は、その発行する社債の全部について「社債、株式等の振替に関する法律」 の規定の適用を受けるものとする。 ４．利 率 年０．１２０％ ５．払 込 金 額 各社債の金額１００円につき金１００円 ６．払 込 期 日 ２０１６年７月１４日 ７．償 還 価 額 各社債の金額１００円につき金１００円 ８．償 還 方 法 Ａ．満期償還 Ｂ．買入消却 ９．償 還 期 限 ２０２３年７月１４日 10．利 払 日 毎年７月１４日及び１月１４日 保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保され 11．担 ている資産はない。 12．引 受 会 社 みずほ証券株式会社及び野村證券株式会社を主幹事とする引受シンジケート団 13．振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構 14．財務代理人、発行代理人及び支払代理人 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 15．取 得 格 付 ＡＡ－（ダブルＡマイナス） 株式会社格付投資情報センター ○日本通運株式会社第１１回無担保社債の概要 １．社 債 総 額 ２．各 社 債 の 金 額 金３００億円 金１億円 ３．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用 本社債は、その発行する社債の全部について「社債、株式等の振替に関する法律」 の規定の適用を受けるものとする。 ４．利 率 年０．２００％ ５．払 込 金 額 各社債の金額１００円につき金１００円 ６．払 込 期 日 ２０１６年７月１４日 ７．償 還 価 額 各社債の金額１００円につき金１００円 ８．償 還 方 法 Ａ．満期償還 Ｂ．買入消却 ９．償 還 期 限 ２０２６年７月１４日 10．利 払 日 毎年７月１４日及び１月１４日 保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保され 11．担 ている資産はない。 12．引 受 会 社 みずほ証券株式会社及び野村證券株式会社を主幹事とする引受シンジケート団 13．振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構 14．財務代理人、発行代理人及び支払代理人 株式会社みずほ銀行 15．取 得 格 付 ＡＡ－（ダブルＡマイナス） 株式会社格付投資情報センター ○日本通運株式会社第１２回無担保社債の概要 １．社 債 総 額 ２．各 社 債 の 金 額 金２００億円 金１億円 ３．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用 本社債は、その発行する社債の全部について「社債、株式等の振替に関する法律」 の規定の適用を受けるものとする。 ４．利 率 年０．７００％ ５．払 込 金 額 各社債の金額１００円につき金１００円 ６．払 込 期 日 ２０１６年７月１４日 ７．償 還 価 額 各社債の金額１００円につき金１００円 ８．償 還 方 法 Ａ．満期償還 Ｂ．買入消却 ９．償 還 期 限 ２０３６年７月１４日 10．利 払 日 毎年７月１４日及び１月１４日 保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保され 11．担 ている資産はない。 12．引 受 会 社 みずほ証券株式会社及び野村證券株式会社 13．振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構 14．財務代理人、発行代理人及び支払代理人 株式会社みずほ銀行 15．取 得 格 付 ＡＡ－（ダブルＡマイナス） 株式会社格付投資情報センター （注）この文書は、当社社債発行に際して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目的として作成し たものではありません。 以 上
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