平成 28 年３月１日各位住会社代表者役職氏所名の名東京都港区港南二丁目 15 番 3 号ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社代表取締役社長安中正弘（コード番号：8793 東証第一部）問合わせ先コミュニケーション部長児玉誠一郎電話番号 0 3 - 6 7 2 0 - 8 4 0 0 （代表）第８回無担保社債発行のお知らせ本日、下記の通り第８回無担保社債を発行することといたしましたので、お知らせいたします。記１．社２．社債の債名総称額ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社第８回無担保社債（社債間限定同順位特約付）金 100 億円３．各社債の金額１億円４．社債、株式等の振替に関する法律の適用５．払込金額本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債券を発行することができない。各社債の金額 100 円につき金 100 円６．償還金額各社債の金額 100 円につき金 100 円率年 0.250％還期込期込期集の方還の方日間日法法払日保平成 31 年３月８日平成 28 年３月１日平成 28 年３月８日一般募集（１）満期償還（２）買入消却毎年３月８日及び９月８日本社債に担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。「担保提供制限条項」が付されている。７．利８．９． 10． 11． 12．償申払募償 13．利 14．担 15．財務上の特約 16．主幹事証券会社 17．振替機 18．財務代理 19．発行代理人及支払代理 20．取得格関人び人付ＳＭＢＣ日興証券株式会社大和証券株式会社株式会社証券保管振替機構株式会社三井住友銀行株式会社三井住友銀行Ａ－（シングルＡマイナス）株式会社日本格付研究所ＢＢＢ＋（トリプルＢプラス）株式会社格付投資情報センター以上