日本債券資本市場レビュー - Thomson Reuters

日本債券資本市場レビュー
マネジングアンダーライター
2016年上半期
2016年7月4日
2016年上半期
|
債券資本市場
日本　債券資本市場
円債総合8％増加 |日本社債6%増加 |サムライ債4-6月期活況
日本案件情報
円債総合 (AP5)
2016年上半期の円債総合市場は、取引金額ベースで前年同期比8.3%の増加となる9.7兆円が発表された。円債総合全
体では、金融セクターまた政府・政府系機関セクターによる取引金額の増加が寄与した。トムソン・ロイター/フリ
ーマンコンサルティングの調べによると、円債総合市場における推定手数料は342.7億円、前年同期比6.5％の減少と
なった。
日本社債取引金額は、3.9兆円と前年同期比では5.7％の増加、案件数ベースでは21件の増加となる202件であった。
業種別でみると、金融セクターが取引金額1.2兆円で市場占有率トップ、続く工業セクターは1兆円。エネルギー電力
セクターは42案件からなる6030億円で3位につけ、案件数ベースでは過去10年において最も高い水準となった。
今期サムライ債市場における取引金額は、年初来では5882億円と前年同期比36.9%の減少。一方で、4～6月の同市場
における資金調達活動は活発で、取引金額は4987億円に達し、案件数においては第1四半期の2件から飛躍し19案件が
発表された。内訳別でみると、フランス系発行体3社による15件、取引金額3637億円、メキシコ合衆国による4件、取
引金額1350億円であった。
主幹事
みずほフィナンシャルグループ
三菱UFJモルガン・スタンレー
三井住友フィナンシャルグループ
野村
大和証券グループ本社
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
ゴールドマン・サックス
三菱UFJフィナンシャル・グループ
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
バークレイズ
トップ10合計
市場合計
1月1日 - 6月30日
2016
順位
2015
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
5
3
4
9
8
7
10
11
市場合計前年同期比(%)
市場合計前四半期比(%)
サムライ債案件国籍地域別分析 (1-6月期)
南北アメリカ
1,400
アジア太平洋
46
1,000
33
30
50
30
30
21
20
15
400
+9.3
+3.3
+0.2
-2.8
-2.7
+0.3
-1.5
-2.1
-0.3
0
+3.7
▲
▲
▲
▼
▼
▲
▼
▼
▼
▲
297
207
181
187
180
14
17
13
32
7
59.6
41.6
36.3
37.6
36.1
2.8
3.4
2.6
6.4
1.4
498
8.3% ▲
18.4% ▲
+52
+24
+13
+24
+16
-6
+3
-1
-2
0
▲
▲
▲
▲
▲
▼
▲
▼
▼
-
+34
9,386.3
7,265.1
4,975.7
4,010.8
4,152.9
620.6
410.8
469.9
434.2
309.8
32,036.1
34,275.9
7.3% ▲
23.3% ▲
27.4
21.2
14.5
11.7
12.1
1.8
1.2
1.4
1.3
0.9
93.5
100.0
+8.2
+4.6
+0.5
-6.6
-2.8
+0.2
-0.8
-0.4
0
+0.2
+3.1
▲
▲
▲
▼
▼
▲
▼
▼
▲
▲
-6.5% ▼
4.2% ▲
1月1日 - 6月30日
大和証券グループ本社
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJモルガン・スタンレー
野村
みずほフィナンシャルグループ
ソシエテジェネラル
クレディ・アグリコル・CIB
ナティクシス
2016
順位
2015
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
4
3
1
2
5
9
8
11
取引金額（百万円）
取引金額占有率
（百万円）（％）
141,636.7
115,136.7
108,803.3
107,136.7
51,683.3
30,000.0
21,683.3
12,120.0
24.1
19.6
18.5
18.2
8.8
5.1
3.7
2.1
トップ8合計
市場合計
588,200.0
588,200.0
100.1
100.0
市場合計前年同期比(%)
市場合計前四半期比(%)
-36.9% ▼
457.2% ▲
占有率
前年比
+11.4
+0.3
-4.1
-1.8
-2.6
+3.5
+1.2
+1.1
▲
▲
▼
▼
▼
▲
▲
▲
案件数
占有率
案件数
(%)
19
11
17
13
10
5
5
3
90.5
52.4
81.0
61.9
47.6
23.8
23.8
14.3
件数
前年比
+3
-9
-5
-9
-4
+2
-1
0
推定手数料（百万円）
推定手数料占有率
占有率
（百万円）（％）
前年比
▲
▼
▼
▼
▼
▲
▼
-
415.8
448.9
331.5
298.2
177.1
104.1
73.0
40.0
22.0
23.8
17.6
15.8
9.4
5.5
3.9
2.1
1,888.6
1,888.6
100.1
100.0
+8.9
+4.8
-4.2
-5.3
-0.8
+3.2
+1.2
+0.5
▲
▲
▼
▼
▼
▲
▲
▲
10
200
0
主幹事
40
35
24
600
27.4
21.1
14.0
12.5
11.3
2.5
1.3
1.3
1.2
1.1
93.7
100.0
件数
前年比
推定手数料（百万円）
推定手数料占有率
占有率
（百万円）（％）
前年比
60
件数
44
1,200
取引金額（十億円）
欧州
51
800
2,668,550.6
2,056,871.2
1,360,790.3
1,217,112.0
1,103,442.7
238,179.2
126,211.3
122,098.5
114,361.2
107,700.0
9,115,317.0
9,731,755.0
占有率
前年比
案件数
占有率
案件数
(%)
サムライ債 (AP1)
件数
1,600
取引金額（百万円）
取引金額占有率
（百万円）（％）
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
+9.0 ▲
21
-9
-30.0% ▼
850.0% ▲
+8.3 ▲
-28.7% ▼
635.7% ▲
*同順位
日本社債　業種別内訳　金額ベース(億円）
日本証券化案件 (AP2)
主幹事
¥12,240
31%
¥10,188
26%
¥300
1%
¥500
1%
¥700
¥700¥800
2%
2% 2% ¥1,200 ¥1,270
3%
3%
¥6,030
16%
¥4,405
11%
金融
工業
エネルギー電力
不動産
政府・政府機関
食品、生活雑貨
卸売、サービス
原料、材料
小売
ハイテク
通信
ヘルスケア
みずほフィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJモルガン・スタンレー
野村
大和証券グループ本社
三菱UFJフィナンシャル・グループ
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
バークレイズ
ゴールドマン・サックス
新生銀行
トップ10合計
市場合計
市場合計前年同期比(%)
市場合計前四半期比(%)
1月1日 - 6月30日
2016
順位
2015
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
5
3
7
4
6
8
9
11
17
取引金額（百万円）
取引金額占有率
（百万円）（％）
1,400,222.4
306,800.0
181,439.0
145,500.0
122,500.0
115,445.5
108,500.0
84,500.0
84,306.0
57,600.0
2,606,812.9
2,773,342.8
34.4% ▲
-13.5% ▼
50.5
11.1
6.5
5.3
4.4
4.2
3.9
3.1
3.0
2.1
94.1
100.0
占有率
前年比
+21.6
+3.2
-2.5
-0.3
-4.5
-2.0
+0.1
0
+1.2
+1.8
+18.6
▲
▲
▼
▼
▼
▼
▲
▲
▲
▲
案件数
占有率
案件数
(%)
85
5
6
3
4
12
3
2
4
3
115
-6.5% ▼
-33.3% ▼
73.9
4.3
5.2
2.6
3.5
10.4
2.6
1.7
3.5
2.6
件数
前年比
-4
+1
-2
0
0
0
0
0
+3
+2
-8
▼
▲
▼
▲
▲
推定手数料（百万円）
推定手数料占有率
占有率
（百万円）（％）
前年比
5,029.5
915.9
469.8
421.2
346.3
404.1
311.4
232.1
237.4
175.3
8,543.0
9,110.6
55.2
10.1
5.2
4.6
3.8
4.4
3.4
2.6
2.6
1.9
93.8
100.0
27.3% ▲
-18.0% ▼
https://www.thomsonone.com
+27.2
+2.3
-2.3
-0.2
-3.4
-2.0
+0.3
+0.1
+1.1
+1.6
+24.7
▲
▲
▼
▼
▼
▼
▲
▲
▲
▲
▲
2016年7月4日
2016年上半期
|
債券資本市場
日本　債券資本市場
日本社債 (AP3)
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー
みずほフィナンシャルグループ
野村
三井住友フィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
信金中央金庫
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
シティ
あおぞら銀行
SBIホールディングス
トップ10合計
市場合計
1月1日 - 6月30日
2016
順位
2015
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
3
2
5
4
10
9
7
-
市場合計前年同期比(%)
市場合計前四半期比(%)
取引金額（百万円）
取引金額占有率
（百万円）（％）
1,350,388.3
788,229.0
595,243.6
552,700.6
471,921.7
41,800.0
31,000.0
17,187.5
11,815.7
11,700.0
3,871,986.4
3,898,300.0
34.6
20.2
15.3
14.2
12.1
1.1
0.8
0.4
0.3
0.3
99.3
100.0
占有率
前年比
+13.3
+1.5
-5.6
-2.8
-4.9
+0.8
+0.4
-0.7
+0.3
+0.3
+2.6
▲
▲
▼
▼
▼
▲
▲
▼
▲
▲
▲
案件数
占有率
案件数
(%)
113
126
105
98
82
15
13
5
3
4
55.9
62.4
52.0
48.5
40.6
7.4
6.4
2.5
1.5
2.0
202
5.7% ▲
1.7% ▲
件数
前年比
+21
+28
+23
+3
-3
+8
+10
-1
+3
+4
▲
▲
▲
▲
▼
▲
▲
▼
▲
▲
+21
11.6% ▲
43.4% ▲
取引金額（百万円）
取引金額占有率
（百万円）（％）
占有率
前年比
案件数
占有率
案件数
(%)
2015
順位
三菱UFJモルガン・スタンレー
みずほフィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループ
野村
大和証券グループ本社
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
信金中央金庫
シティ
岡三証券グループ
SBIホールディングス
あおぞら銀行
ゴールドマン・サックス
JPモルガン
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
クレディ・スイス
バークレイズ
BNPパリバ
新生銀行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
3
4
1
5
11
12
7
10
9
6
14
8
13
17
15
1,166,780.0
792,155.0
603,645.0
581,875.0
531,075.0
43,960.0
43,500.0
34,900.0
26,650.0
12,640.0
11,100.0
10,900.0
10,000.0
6,800.0
6,500.0
3,000.0
2,300.0
2,000.0
29.9
20.3
15.5
14.9
13.6
1.1
1.1
0.9
0.7
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
+10.6
+1.2
-1.8
-6.1
-2.7
+0.6
+0.8
-0.4
+0.1
-0.5
+0.3
1.6
0.2
0.8
0.1
+0.1
+0.1
0
▲
▲
▼
▼
▼
▲
▲
▼
▲
▼
▲
▼
▲
▼
▼
▲
▲
-
141
158
137
134
122
35
20
15
23
9
3
12
8
9
2
1
2
1
69.8
78.2
67.8
66.3
60.4
17.3
9.9
7.4
11.4
4.5
1.5
5.9
4.0
4.5
1.0
0.5
1.0
0.5
東洋証券
丸三証券
岩井コスモ証券
安藤証券
中国銀行
ひろぎんウツミ屋証券
むさし証券
香川証券
ふくおかフィナンシャルグループ
静銀ティーエム証券
マネックスグループ
ドイツ銀行
水戸証券
第四銀行
高木証券
西日本シティTT証券
ちばぎん証券
19
20
21
22*
22*
22*
25
26*
26*
28
29
30
31
32*
32*
32*
35
20
18
16
22*
27
21
22*
25*
19
24
25*
-
1,820.0
1,240.0
750.0
600.0
600.0
600.0
520.0
500.0
500.0
400.0
300.0
200.0
140.0
100.0
100.0
100.0
50.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
+0.1
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲
▼
-
7
5
3
2
3
2
3
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
3.5
2.5
1.5
1.0
1.5
1.0
1.5
0.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
3,898,300.0
100.0
市場合計前年同期比(%)
市場合計前四半期比(%)
5.7% ▲
1.7% ▲
33.0
18.6
13.6
15.3
13.9
1.0
0.9
1.0
0.2
0.3
97.8
100.0
+14.7
-0.4
-9.8
-0.5
-3.5
+0.8
+0.6
+0.3
+0.2
-2.2
+0.2
▲
▼
▼
▼
▼
▲
▲
▲
▲
▼
▲
主幹事
みずほフィナンシャルグループ
三菱UFJモルガン・スタンレー
三井住友フィナンシャルグループ
野村
大和証券グループ本社
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
ゴールドマン・サックス
三菱UFJフィナンシャル・グループ
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
バークレイズ
トップ10合計
市場合計
市場合計前年同期比(%)
市場合計前四半期比(%)
1月1日 - 6月30日
2016
順位
2015
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
5
3
4
7
9
10
8
11
取引金額（百万円）
取引金額占有率
（百万円）（％）
2,574,559.2
1,984,337.9
1,311,640.6
1,203,791.3
1,103,442.7
128,179.2
126,211.3
115,445.5
114,361.2
107,700.0
8,769,668.9
9,198,634.4
9.9% ▲
17.7% ▲
28.0
21.6
14.3
13.1
12.0
1.4
1.4
1.3
1.2
1.2
95.5
100.0
占有率
前年比
+8.5
+3.1
-0.3
-3.4
-2.9
-0.7
-0.2
-0.2
-0.4
0
+3.5
▲
▲
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▲
案件数
占有率
案件数
(%)
289
201
177
186
180
13
17
12
32
7
473
61.1
42.5
37.4
39.3
38.1
2.7
3.6
2.5
6.8
1.5
件数
前年比
+44
+20
+11
+23
+17
-6
+4
0
-2
0
+24
▲
▲
▲
▲
▲
▼
▲
▼
-
推定手数料（百万円）
占有率
推定手数料占有率
（百万円）（％）
前年比
9,172.0
7,100.5
4,847.9
3,966.0
4,150.1
412.0
410.8
404.1
434.2
309.8
31,207.4
32,984.2
5.3% ▲
26.3% ▲
1月1日 - 6月30日
2016
順位
市場合計
5,295.8
2,985.1
2,184.3
2,457.8
2,232.5
153.0
150.4
162.3
33.9
50.4
15,705.5
16,067.4
-23.5% ▼
-19.1% ▼
日本社債 (AP3)　引受金額　（*最終頁参照）
引受人
推定手数料（百万円）
占有率
推定手数料占有率
（百万円）（％）
前年比
日本市場債券 (AP4)
202
11.6% ▲
43.4% ▲
件数
前年比
22.0
29.0
14.0
16.0
-3.0
17.0
11.0
-1.0
-2.0
6.0
3.0
-4.0
4.0
-5.0
0.0
1.0
0.0
0.0
+2.0
+1.0
-2.0
0
+2.0
+2.0
-1.0
0
+2.0
+2.0
+2.0
-3.0
-2.0
+1.0
+1.0
0
+1.0
+21
推定手数料（百万円）
推定手数料占有率
占有率
（百万円）（％）
前年比
▲
▲
▲
▲
▼
▲
▲
▼
▼
▲
▲
▼
▲
▼
▲
-
5,295.8
2,985.1
2,457.8
2,184.3
2,232.5
150.4
153.0
162.3
125.2
50.4
33.9
45.6
62.8
33.5
26.0
18.0
8.9
7.0
33.0
18.6
15.3
13.6
13.9
0.9
1.0
1.0
0.8
0.3
0.2
0.3
0.4
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
+14.7
-0.4
-0.5
-9.8
-3.5
+0.6
+0.8
+0.3
+0.3
-2.2
+0.2
-0.6
+0.3
-0.2
0
+0.1
+0.1
0
▼
▼
▼
▼
▼
▲
▲
▲
▲
▼
▲
▼
▲
▼
▲
▲
-
▲
▲
▼
▲
▲
▼
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▲
▲
▼
▼
▲
▲
▲
6.5
5.8
3.6
3.0
2.0
2.0
2.4
1.5
1.8
1.9
1.5
1.0
0.6
0.5
0.5
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
-0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▼
-
16,067.4
100.0
-23.5% ▼
-19.1% ▼
https://www.thomsonone.com
27.8
21.5
14.7
12.0
12.6
1.3
1.3
1.2
1.3
0.9
94.6
100.0
-7.0% ▼
3.3% ▲
+8.0
+4.6
+0.3
-6.9
-2.6
-0.2
+0.2
-0.1
0
+0.2
+3.5
▲
▲
▲
▼
▼
▼
▲
▼
▲
▲
2016年上半期 |
債券資本市場
ランキング・クライテリア概要
- 案件の情報は値決日(Ｐricingdate)より5 営業日以内に提出されなければならない。MBS 及びABS 案件は、受渡日より5営業日以内に提出
されなければならない。締切日に間に合わなかった案件は、データベースに収録されるが、リーグテーブル対象外として分類され、提出のあっ
た四半期終了までリーグテーブルには含まれない。
プレスリリースに関してのお問い合わせ先：
- リーグテーブルの金額は、取引金額（合計発行額×発行価格）を集計する。
松島　由起子
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社
Tel: +813 6441 1617
E-mail: [email protected]
-
日本APシリーズ(除くAP1)リーグテーブルは按分でクレジット配分される。AP1(サムライ債)リーグテーブルは均等でクレジット配分される。合
併等で引受人の統合があった場合、存続会社/親会社にクレジットが付与される。（*推定手数料と引受金額リーグテーブルについては、発行体
の子会社に対してもクレジットを付与する。）
- 最少年限が18ケ月以下の案件は除外される。
- 推定手数料は、スプレッドや手数料が開示されていない場合、Freeman Consulting独自のアルゴリズムによって算出される。
クライテリアに関するご質問、また案件情報のご登録に関
してのお問い合わせ先：
案件の手数料は諸費用差引き前の総額に基づく。各引受人又はアドバイザーには、引受人又はアドバイザーの数や役割に基づきFreeman
Consulting独自の割当方法によりそれぞれ手数料が配分される。
- 現在のデータ及び前年のデータは、日本時間2016年7月1日現在のものである。
日本
佐藤　亜紀
Tel: +81 3 6441 1120
E-mail: [email protected]
- ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社（三菱U
FJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券）の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・ス
タンレーに集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示さ
れている。
トムソン・ロイターについて
トムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジーを
結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、ファイナンシャル・リスク、法律、税務・会計、知財・学術情報、メディア市場の
主要な意思決定機関に重要情報を提供しています。トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所およびニューヨーク証券取引所に上場さ
れています。詳しい情報はhttp://thomsonreuters.comをご覧ください。
本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島　由起子（まつしま　ゆきこ） ([email protected]) 又は[email protected] までお問い合わせ下さい。
トムソン・ロイターは本書で提供される情報が、発行時点において正確であり、最新のものであることを確保するよう合理的な努力をしていますが、トムソン・ロイター又はトムソン・ロイターの第三者コンテンツ・プロバイダーも、本書に含まれる
情報の誤謬、不正確又は遅延、或いはそれらに依拠してなされた行為についても、何らの責任も負うものではなく、また、第三者コンテンツ・プロバイダーの如何なる見解又は意見を是認するものではありません。法律により認められる限度
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の目的で使用することは適切ではありません。本コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供しません。また、証券の売り買い等を含む、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧
告もしません。トムソン・ロイターは、本書に関連した、如何なる者による又は如何なる者に対する証券の売り買いに関し、責任・義務を負いません。
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