「スマート・メザニン・ファンド」への出資について

平成 28 年 7 月 4 日
株式会社山陰合同銀行
「スマート・メザニン・ファンド」への出資について
～ハンズオン型ファンドにより中堅中小企業の成長をサポート～
山陰合同銀行（頭取石丸文男）では、ブレイン･アンド・キャピタル・インベストメン
ツ株式会社（以下「BACI」という。
）が株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」という。）
等からの出資を受けて組成した「SMF1 号投資事業有限責任組合（「スマート・メザニン・
ファンド」、以下「本ファンド」という。）」に出資を行うこととしましたので、お知らせし
ます。
１．出資の背景及び目的
（１）中堅中小企業は日本経済を支える根幹を形成していると共に、その多くは地方経
済において中心的役割も担っております。一方で、産業構造の転換に伴う競争力
の低下・事業の後継者不足等の課題に直面しており、収益改善や財務体質の強化、
資本政策の再構成を必要としております。
（２）本ファンドは、このようなニーズを有する中堅中小企業に対して優先株や劣後ロ
ーン等の多様な金融サービスをベースに、一層の成長を具体化させる幅広い経営
指導と実践的なモニタリングのサービスを総合的に提供するものであり、中堅中
小企業の自力での再成長を実現する、ハンズオン（経営指導）型メザニンファン
ドです。
（３）本ファンドでは、事業計画の策定および実行支援等の経営支援経験豊富な BACI
が、経験豊富なシニア人材の活用も視野に入れながら運営を行います。当行では、
本ファンドの当行取引先への活用を含め、BACI が有する専門的知見やノウハウを
共有・連携することで、中堅中小企業の成長に向けた取り組みを幅広く支援して
まいります。
２．本ファンドの概要
（１）名称
（２）組成日
（３）ファンド規模
（４）出資者
（５）期間
（６）当行出資額
SMF1 号投資事業有限責任組合
平成 27 年 7 月 27 日
70 億円（平成 28 年 6 月 30 日ファイナルクローズ段階）
出資者無限責任組合員（GP）：BACI
有限責任組合員（LP）:DBJ 他（金融機関、協業パートナー）
投資期間 4 年、運用期間 4 年（但し、投資期間については 1 年、
運用期間については最大 2 年の延長オプションあり）
5 億円
以上

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