発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 28 年７月４日
各位
東京都中央区八丁堀二丁目 1 0 番９号
ユニゾホールディングス株式会社
取締役社長
小崎哲資
(コード番号：3258 東証第一部)
問合わせ先専務取締役兼専務執行役員山本正登
電話 03-3523-7536
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
平成 28 年６月 23 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、
発行価格及び売出価格等を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１)
発
行
価
(２)
発行価格の総額
(３)
払
(４)
払込金額の総額
(５)
増加する資本金及び
増加する資本金の額
6,127,545,000 円
資本準備金の額
増加する資本準備金の額
6,127,545,000 円
込
金
格
1 株につき
3,705 円
12,782,250,000 円
額
1 株につき
3,552.20 円
12,255,090,000 円
(６)
申
込
期
間
平成 28 年７月５日（火）～平成 28 年７月６日（水）
(７)
払
込
期
日
平成 28 年７月 11 日（月）
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。
２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１)
売
出
(２)
売
(３)
売出価格の総額
(４)
申
込
期
間
平成 28 年７月５日（火）～平成 28 年７月６日（水）
(５)
受
渡
期
日
平成 28 年７月 12 日（火）
額
1 株につき
出
株
式
価
数
510,000 株
格
1 株につき
3,705 円
1,889,550,000 円
３．第三者割当による新株式発行
(１)
払
(２)
払込金額の総額
込
金
3,552.20 円
(３)
増加する資本金及び
増加する資本金の額（上限）
905,811,000 円
資本準備金の額
増加する資本準備金の額（上限）
905,811,000 円
（上限）1,811,622,000 円
(４)
申込期間(申込期日)
平成 28 年７月 27 日（水）
(５)
払
平成 28 年７月 28 日（木）
込
期
日
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもので
はありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧い
ただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
-1-
＜ご参考＞
１．発行価格及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格
平成28年７月４日（月）
(２) ディスカウント率
3,820円
3.01％
２．シンジケートカバー取引期間
平成 28 年７月７日（木）～平成 28 年７月 22 日（金）
３．今回の調達資金の使途
今回の公募増資及び第三者割当増資による手取概算額合計上限 13,970 百万円については、今年度国内外
の優良収益不動産への新規投資及び新規ホテル展開の資金の一部に充当する予定です（但し、今回の公募増
資の払込期日以降に決済する新規投資に限ります。）。
以上
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもので
はありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧い
ただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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