Anmeldung WORKSHOP Das Management in Private Equity Transaktionen Als Manager im PE-Umfeld agieren Ich nehme teil am Workshop Tag 1 - Dienstag, 26. April 2016, 10:00 - 17:20 Uhr, Frankfurt a. M. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis zum 19. April 2016 bei Frau Arzu Cevatli, [email protected], Tel: +49 8912712 159, eFax: +49 89 92185061 McDermott Will & Emery ist eine führende internationale Anwaltskanzlei mit weltweit über 1.100 Rechtsanwälten an 19 Standorten. Darüber hinaus besteht eine strategische Allianz mit MWE China Law Offices (Shanghai). In Deutschland sind wir mit unseren Büros in München, Düsseldorf und Frankfurt a. M. vertreten. Im Bereich Corporate, M&A und Private Equity berät McDermott Will & Emery führende Private Equity und Venture Capital Häuser, Managementteams, Unternehmer und aufstrebende junge Unternehmen in den Bereichen Management Buy-Outs (MBOs und LBOs), Venture Capital, Mergers & Acquisitions (M&A), Börsengänge, Refinanzierung, Rekapitalisierung und Restrukturierung. Wir beraten in allen Phasen einer Transaktion von der gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Strukturierung, der Gestaltung der Akquisitionsfinanzierung über die Durchführung der Due Diligence bis zur Gestaltung und Verhandlung der Verträge und der Umsetzung der Transaktion. Bei Private Equity Transaktionen beraten wir Managementbeteiligungsprogramme auf Seiten der Investoren und auf Seiten des Managements. Workshop Tag 2 - Dienstag, 5. Juli 2016, 10:00 - 17:20 Uhr, Frankfurt a. M. WORKSHOP Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis zum 28. Juni 2 016 bei Frau Arzu Cevatli, [email protected], Tel: +49 8912712 159, eFax: +49 89 92185061 Die Teilnehmerzahl ist aus Kapazitätsgründen auf 35 Teilnehmer begrenzt. MPT berät seit acht Jahren ausschließlich Management Teams in Private Equity-Situationen. Frei von Interessenkonflikten und spezialisiert auf Belange von Management Teams in der Interaktion mit Private Equity-Investoren kann MPT eine wirtschaftliche Beratung auf höchstem Anspruchsniveau anbieten. Eine professionelle wirtschaftliche Beratung von Management Teams schafft gegenseitiges Vertrauen und ist damit auch im Interesse aller am Kauf bzw. Verkauf beteiligten Parteien, insbesondere des kaufenden Private Equity-Investors. NAME Das Management in Private Equity Transaktionen Als Manager im PE-Umfeld agieren POSITION UNTERNEHMEN STRASSE STADT TELEFON FAX E-MAIL Ich möchte weitere Informationen zum Thema Private Equity erhalten. Workshop Tag 1 - Dienstag, 26. April 2016 Workshop Tag 2 - Dienstag, 5. Juli 2016 jeweils 10:00 - 17:20 Uhr Veranstaltungsort: McDermott Will & Emery Feldbergstr. 35 60323 Frankfurt a. M. Dienstag, 26. April 2016 - Frankfurt a. M. Dienstag, 5. Juli 2016 - Frankfurt a. M. Tag 1: Managementbeteiligungsprogramme Tag 2: Die Rolle des Managements während der Haltephase 10:00-10:10 Begrüßung 10:10-11:40 Überblick kommerzielle Themen MPTransaction GmbH - Strukturvarianten - Chance / Risiko Profile - Benchmarks - Leaver / Vesting Konzepte - Sonstige Spielregeln (z.B.: Verwässerungsschutz, IPO) - Darstellung Verhandlungsprozess 11:40-12:00 Kaffeepause 12:00-13:30 Wesentliche steuerliche Aspekte McDermott Will & Emery - Übersicht über Programme (z.B. Equity, Phantom Shares, Sonderzahlungen) - Praxisbeispiele marktgängiger Equity Programme (Deutschland / Luxemburg) - Steuerneutrales Re-invest: Möglichkeiten und Grenzen - Optimierung: Abgeltungssteuer, Vermeidung von Dry Income, Finanzierungskosten, wirtschaftliches Eigentum, Erklärungspflichten - Arbeitgeberperspektive (Lohnsteuerhaftung, Lohnsteueranrufungsauskunft) und Möglichkeit verbindlicher Auskunft - Private steuerliche Optimierungsmöglichkeiten: „Spardosen GmbH“ 13:30-14:30 Lunch 14:30-16:00 Wesentliche rechtliche Themen McDermott Will & Emery - Anstellungsverhältnis (insbesondere Fest- und variables Gehalt, Laufzeit und Kündigung, Konzen trationsge- und Wettbewerbsverbote) - Beteiligung (insbesondere Einfluss- und Stimmrechte, Verwässerungsschutz, Leaverregelungen, Drag- und Tag Along Rechte, Vesting) - Corporate Governance (insbesondere Gesellschaftsvertrag und Geschäftsordnung) 16:00-16:20 Kaffeepause 16:20-17:20 Case Study - Managementbeteiligungsprogramm Moderation: MPTransaction GmbH ab 17:20 Empfang 10:00-10:10 10:10-11:40 Begrüßung Karin Himmelreich Laufende Zusammenarbeit mit Finanzinvestoren McDermott Will & Emery, MPTransaction GmbH Karin Himmelreich ist Geschäftsführerin und Gründerin von MPTransaction GmbH. Seit 2008 berät MPT Management Teams in Private Equity Situationen mit einem Schwerpunkt auf Themen der Managementbeteiligung. Vor Gründung von MPT war Karin Himmelreich als Geschäftsführerin für Cinven GmbH tätig. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Private Equity-Erfahrung. Karin Himmelreich sitzt im Aufsichtsrat der Mahle GmbH und im Beirat der MABEG e.V. Sie ist Diplom-Kauffrau der Universität Frankfurt und hält ein International Business Certificate vom Trenton State College New Jersey. - Überlegungen hinsichlich operativer Kompensation - Boardarbeitsweise bzw. Kommunikation mit Investor - Betrachtungsweise von Akquisitionen / größeren Investitionen - Neue Teilnehmer (New Participants) - Kapitalerhöhungen - Refinanzierungen - Exitunterstützung (insbesondere IPO) - MPP Rekalibrierung 11:40-12:00 12:00-13:30 Referenten Felix Rose Felix Rose ist Geschäftsführer und Gründer von MPTransaction GmbH. Seit 2008 berät MPT Management Teams in Private Equity Situationen mit einem Schwerpunkt auf Themen der Managementbeteiligung. Vor Gründung von MPT war Felix Rose als Geschäftsführer für Cinven GmbH tätig. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Private Equity-Erfahrung. Felix Rose ist Diplom Kaufmann der Universität Passau. Kaffeepause Dr. Nikolaus von Jacobs Rechtliche Mitwirkungspflichten des Managements im Verkaufsprozess McDermott Will & Emery Dr. Nikolaus von Jacobs ist Partner im Münchner Büro von McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP. Sein Fokus liegt auf Gesellschaftsrecht und M&A. Er leitet die deutschen Private Equity-Aktivitäten. Nikolaus von Jacobs ist auf Private Equity (einschließlich Managementbeteiligungen) und Venture Capital, M&A (private and public) sowie Gesellschaftsrecht spezialisiert. Seine Mandanten sind im Wesentlichen Private Equity-Fonds, Industrieunternehmen und Geschäftsleiter. - Unterstützungspflichten Verkaufsdokumentat¡on - Haftungsthemen hinsichtlich Verkaufsdokumentat¡on - Management-Garantien (Directors‘ certificate) - Haftungsthemen zwischen Signing und Closing 13:30-14:30 Lunch 14:30-16:00 Rechtliche Fallstricke für das Management im Zusammenhang mit der Finanzierung McDermott Will & Emery - LBO Finanzierung (insbesondere Sicherheitendokumentation) - Gruppeninterne Finanzierung - Refìnanzierung 16:00-16:20 Kaffeepause 16:20-17:20 Case Study - Managementbeteiligungsprogramm Moderation: MPTransaction GmbH ab 17:20 Empfang Dr. Carsten Böhm Dr. Carsten Böhm ist Partner im Münchener Büro von McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP. Herr Dr. Böhm berät Mandanten bei internationalen und nationalen Transaktionen in den Bereichen Private Equity, Mergers & Acquisitions (M&A), Managementbeteiligungen, Venture Capital und allen damit zusammenhängenden gesellschaftsrechtlichen Fragen. Vor seiner Tätigkeit bei McDermott arbeitete Herr Dr. Böhm bei zwei anderen führenden internationalen Anwaltskanzleien, davon ein Jahr in Melbourne, Australien. Dr. Kian Tauser Dr. Kian Tauser, MJur (Oxford), ist Partner im Steuerbereich des Frankfurter und Münchner Büros von McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP. Herr Dr. Tauser ist doppelt qualifiziert als Rechtsanwalt und Steuerberater. Er bietet steuerliche Beratung in den folgenden Bereichen an: Unternehmenskäufe strategischer Investoren und Private Equity-Häusern, Umstrukturierungen, Restrukturierungen und Sanierungen, strukturierte Finanzierungen, Managementbeteiligungen sowie Fondsstrukturierungen und Begleitung in Betriebsprüfungen. Dr. Tauser verfügt über umfangreiche Erfahrung in der transaktionsbezogenen Beratung von Konzernen, Finanzinstituten, Investmentbanken, Private Equity-Häusern und Fondsinitiatoren sowie Managementteams. Dr. Germar Enders Dr. Germar Enders ist Rechtsanwalt und Counsel im Münchner Büro von McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP. Er ist auf die Bereiche M&A, Private Equity und Gesellschaftsrecht spezialisiert. Herr Dr. Enders verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung von Industrieunternehmen, Finanzinvestoren und Managementteams bei nationalen und grenzüberschreitenden Transaktionen und bei sämtlichen gesellschaftrechtlichen Fragen, einschließlich gesellschaftsrechtlichen Strukturierungen und Managementbeteiligungen.
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