学事予算の支出状況表作成に 係る業務の効率化 教学部 高輪教学課 加藤美博 目 次 ①背景 ②財務情報システムの現状 ③これまでの取り組み ④新たな改善事項 ⑤効果 ①背景（その１） 教員個人への予算支出状況表を作成するために 多くの時間を割いていた・・・ 所属 広報・学部支援係（学科担当） 情報通信学部 高輪教養教育センター 人数 ３名 ４７名 1人あたり 約16人の予算管理 既存の資源を最大限生かしながら業務の 効率化と省力化はできないだろうか？ ①背景（その２） 財務情報システムの支出一覧だけで、 「共通教材費」と「個人教材費」の残高確認を することが難しい・・・ （学科予算の概要（例）） 予算種別 （01）教材費 （02）研究費 （03）運営費 内容 共通 学科全体に係る実験実習教材に使用する予算 個人 個人が使用する教材費 個人 個人が使用する研究費 共通 学科の運営に係る事項に使用する予算 ②財務情報システムの現状 問題点１： 支出一覧では「共通教材費」と「個人教材費」を分けて確認す ることができない （支出一覧：管理区分別の場合） 管理区分を設定することで、 「共通教材費」を区別する ことは可能であるが… ②財務情報システムの現状 （支出一覧：個人別の場合） 個人別で検索すると、 伝票入力の際に「要求者」となって いる伝票が全て表示されてしまう 個人教材費の残高は 手計算しなければならない ②財務情報システムの現状 問題点２： 年度ごとの管区設定が煩雑である （管理区分メンテナンスの画面） 「共通教材費」と 「主任の個人教材費」に 管理区分を設定しようと すると… ②財務情報システムの現状 過去に使用したコード情報が そのまま残ってしまっている ↓ コード情報の修正・削除を しなければ設定できない ②財務情報システムの現状 問題点３： 管理経費が重複して支出されてしまう 残高を手計算しなければ ならない ③-１ これまでの取り組み （2009年度～2013年度） 2009年度～2013年度： Accessでデータを管理 （実際のAccessデータ入力画面） 予算ごとに フォームへ入力 起票時に備考欄へ 「学科教材費」など と記入することで、 個人教材費と区別 ※2009年度業務改善コンテスト 「財務情報システム「ダウンロード」機能を利用した学科オーダーメード出納帳作成の試み」 ③-１ これまでの取り組み （2009年度～2013年度） メリット １．共通教材費と個人教材費を分けて管理することができる ２．残高確認と支出報告を帳票で出力することができる デメリット 原因は・・・ 財務情報システムと リンクしていない！ １．伝票を１件ずつ手入力しなければならない ２．確定金額を確認し、１件ずつ再入力しなければならない 支出報告が滞りだしてしまった・・・ ③-2 これまでの取り組み（2014年度） 2014年度： 備考欄の利用から管区の利用へ変更 （支出状況表）※情報システム課提供 残高が 自動計算される ③-2 これまでの取り組み（2014年度） （伝票検索画面） ① ② ③ 管区コードを設定 ④ ＊共通教材費：①予算所属、②予算種別、④管区 ＊その他 を選択 ：①予算所属、②予算種別、③要求教職員 を選択 ＣＳＶデータを ダウンロード ③-2 これまでの取り組み（2014年度） （ＣＳＶデータ） ファイルを同時に開くことで自動的にデータが取り込まれる設定 （支出状況表） ③-2 これまでの取り組み（2014年度） 配算額 残高 ③-2 これまでの取り組み（2014年度） メリット 財務データを使用することで、入力・確認作業にかかる時間が 削減できた （１）作業時間／月（４学科+１センター） 2013年度 2014年度（改善後） 起票件数 約２２０件 起票件数 約２２０件 入力時間 約１１時間 確認時間 約５時間 ダウンロード 約４１分４０秒 印刷時間 約１１分４０秒 印刷時間 約１時間６分４０秒 合計：約１６時間１１分４０秒 合計：約１時間４８分２０秒 月間約１４時間２３分の業務効率化に成功！ ③-2 これまでの取り組み（2014年度） デメリット ダウンロードと印刷に係る工程数が多く、作業に時間がかかる （１）ＣＳＶデータのダウンロード 共通教材費+運営費+（個人教材費×教員数）+（個人研究費×教員数） ＝（１学科あたり）２０回ダウンロード ⇒（４学科+センター）約１００回ダウンロード （２）データの印刷 （雛形を開く動作+CSVデータを開く動作）×20回 ＝（１学科あたり）４０工程 ⇒（４学科+センター）約２００工程 もっと効率化と省力化はできないだろうか？ ④新たな改善事項（2015年度） 改善内容１： 学科全員の予算残高を１つのEXCELブックの中で管理できるよ うに変更 （１）個人ごとに異なる配算額を設定できる定義シートを追加 以前のフォームは配算額が１つしか設定できなかったため、 個人の予算種別ごとにそれぞれEXCELブックを作成していた… ①コードを設定する ＊共通教材費＝管区コード ＊個人教材費 ＝教職員番号+予算種別01 ＊個人研究費 ＝教職員番号+予算種別02 ＊運営費＝予算種別03 ②個々の 配算額を入力 する ④新たな改善事項（2015年度） ②配算額シートで （２）関数を一部追加 ③配算額シートで 設定した金額を 自動的に表示！ 設定したコードが 表示されるよう、 新たに関数を追加 ④残高が 自動計算される！ １つのEXCELブックで 学科全員の予算管理が できるように！！ ①CSVデータの 「教職員番号+管区+予算種別」が 表示されるように新たに関数を追加 ④新たな改善事項（2015年度） 改善内容２： CSVデータのダウンロードを「予算所属」単位に変更 （伝票検索画面） ① ＊すべての予算：①予算所属 だけを選択 ＣＳＶデータを ダウンロード ⑤効果 Ａ．工程数（４学科+１センター） （１）ＣＳＶデータのダウンロード 2014年度 2015年度 １００回 ５回 （２）データの印刷 2014年度 2015年度 ２００工程 １００工程 工程数が減ったことで、 ヒューマンエラーの可能性も削減！ ⑤効果 Ｂ．作業時間／月（４学科+１センター） 2013年度 起票件数 約２２０件 入力時間 約１１時間 確認時間 印刷時間 2014年度 2015年度 起票件数 約２２０件 起票件数 約２２０件 約５時間 ダウンロード 約４１分４０秒 ダウンロード 約２分５秒 約１１分４０秒 印刷時間 約１時間６分４０秒 印刷時間 約３２分５秒 合計 約１６時間１１分４０秒 合計 約１時間４８分２０秒 合計 約３２分５秒 マイナス９７％ 業務時間にして 月間約１５時間３９分の削減！ ⑤効果 簡単に支出状況報告書が 確認・出力できる 教員の満足度が上がる 定期的に予算残高の 報告が行える 教員自ら予算の支出管理 をするようになる ご清聴ありがとうございました
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