Inhalt _____________________________________________________ Überblick _______________________ 4 Inventur _______________________ 21 Anmeldung ________________________ 5 Inventur-Parameter Benutzeroberfläche __________________ 5 Einkauf ________________________ 22 Adressen _______________________ 6 Anfrage Adressen-Parameter _________________ 6 Anfrage an mehrere Lieferanten______23 Adressgruppe Bestellung ____________________ 6 _______________ 7 Adress-Stammdaten Ansprechpartner __________________ 8 _______________21 ________________________22 ______________________24 Bedarfsermitllung Wareneingang _________________25 ___________________26 Wiedervorlage ____________________ 8 Lieferantenretoure Terminkalender ___________________ 8 Lieferantenmahnung ______________27 PLZ-und BLZ -Download ____________ 9 Lieferantenrechnung ______________27 Google-Maps - Adressen-Standort Lieferantengutschrift _______________27 __ 9 ________________27 Artikel ________________________ 10 Verkauf ________________________ 28 Artikel-Parameterr Angebot ________________________28 Warengruppen ___________________ 11 Auftrag _________________________29 Kalkualationsgruppen Einkaufs-/Produktionsbedarf für Auftrag 30 ________________ 10 _____________ 11 Artikel-Stammdaten _________________ 12 Auftragsrückstand (Disposition) ______30 Artikelstammdaten (Verkauf)______ 12 Anzahlungen ____________________31 Artikelstammdaten (Einkauf)______ 13 Dauerauftrag ____________________31 Artikelstammdaten (Rabatte)______ 14 Packzettel 15 Lieferschein Zuschläge ______________________ ______________________32 _____________________32 Artikelpakete ____________________ 15 Packmittel und Packstücke Kombinationsartikel _______________ 16 Rücklieferschein Stücklisten ______________________ 17 Rechnung und Proforma-Rechnung ___35 Stücklisten-Varianten ______________ 18 Abschlags- und Schlußrechnung _____36 Kategorien ______________________ 19 Gutschrift Merkmalsklassen und Merkmale _____ 19 Reklamation ___________________ 38 Leergutverwaltung ________________ 19 Servicebeleg ___________________ 38 Lager _________________________ 20 Rahmenvertrag _________________ 39 Lager-Parameter ___________________ 20 Speditionsauftrag _______________ 39 -2- _________33 __________________34 _______________________37 Inhalt ______________________________________________________ Belegverfolgung ________________ 40 Provisionabrechnung - Kontrollen ____ 58 Finanzen _______________________ 41 Provisionabrechnung und Ausdruck __ 59 Debitoren und Kreditoren __________ 41 Maschinenverwaltung (Modul)____ 60 Mahnwesen 41 Maschinen - neu/gebraucht ________ 60 Statistiken ______________________ 42 Kasse (Modul) __________________ 61 Statistiken - tabellarisch ___________ 42 Kassenarbeitsplätze Statistiken - als Charts ____________ 43 Lagerplatzverwaltug (Modul) _____ 62 ____________________ _____________ 61 Informationssysteme ____________ 44 Chaotisches Lager-Lageraufbau ______ 62 Mitteilungssystem ________________ 44 Lagerauswahl/-Belegung _____________63 _________ 44 Intrastat ______________________ 64 Datenbankabfragen ______________ 45 Mietverträge ___________________ 65 Dynamisches Suchen _____________ Import-Export (Schnittstellen) ___ 66 Benachrichtigungssystem 45 Ereignismanager und DLLs ______ 46 Word-/Excel-Schnittstelle __________ 47 Artikel- und Adressen-Import _________ 66 Belegimport/-export ______________ 66 Projektverwaltung _______________ 48 VDA-Import/-Export _________________ 66 Multi-Formulare/Desktop _________ 49 GDPdU + Fibu (Schnittstellen) ____ 67 Listenprogramm ________________ 50 GDPdU-Schnittstelle_________________ 67 Formulargestaltung ______________ 51 Fibu-Schnittstellen __________________ 67 Designer _______________________ 51 Telefon + E-Mail (Schnittstellen) __ 68 Druckgestaltung ________________ 52 Telefon-Anbindung - TAPI ____________ 68 Beleg- und Listendruck ____________ 52 E-Mail-Anbindung - MAPI ____________ 68 Serviceprogramm + Onlinehilfe ____ 53 Benutzer-/Mandantenverwaltung ____ Online-Hilfe_____________________ SEPA (Schnittstelle) ____________ 69 53 Versand (Schnittstellen) _________ 70 53 DHL EasyLog _____________________ 70 Chargen (Modul) ________________ 54 UPS-Worldship ____________________ 70 Seriennummern (Module) _________ 55 DPD-DELISprint ____________________ 70 Produktion (Modul) ______________ 56 Webshop-Anbindung (Schnittstelle)71 Provision (Modul) _______________ 57 Systemvoraussetzungen _________ 72 Provisionabrechnung - Varianten ______ 57 -3- Überblick _____________________________________________________ Warenwirtschaft Die metropolis Warenwirtschaft ist so konzipiert, dass sie in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden kann. Die Grundversion kann - je nach Einsatzbereich - um Module und Schnittstellen erweitert werden. Die metropolis Warenwirtschaft ist mandantenfähig, d. h. es können Daten von mehreren Firmen verwaltet werden. Dabei kann auf gleiche oder unterschiedliche Daten zurückgegriffen werden. In der metropolis Warenwirtschaft besteht die Möglichkeit, Bildschirmformulare nach eigenen Wünschen zu gestalten. Feldbezeichnungen können geändert, Felder verschoben und eigene Felder hinzufügt werden. Darüber hinaus können neue individuelle Formulare entworfen werden. metropolis Warenwirtschaft-Grundlizenz Die metropolis-Grundlizenz besteht aus den folgenden Bereichen: Adressen, Artikel, Lager, Inventur, Einkauf, Verkauf, Stücklisten, Benachrichtigungssystem, Belegverfolger, Rahmenvertrag, Finanzen, Mitteilungssystem, Dynamisches Suchen, Word- und Excel-Übergabe, Projektverwaltung, Multi-Formulare, Desktop, Designer, Ereignismanager und DLLs, Druckenvorlagen, Listenprogramm, Serviceprogramm, Online-Hilfe. metropolis Warenwirtschaft-Module Die folgenden Module können zusätzlich erworben werden: Chargen, Intrastat, Kasse, Lagerplatzverwaltung (automatische), Mietverträge, Maschinenverwaltung, Produktion, Provision, Seriennummern. metropolis Warenwirtschaft-Schnittstellen Die folgenden Schnittstellen können zusätzlich erworben werden: Artikel- und Adressen-Import, Belegimport/-export, Email (MAPI), Fibu-Schnittstellen (zur Datev und anderen Finanzbuchhaltungsprogrammen), GDPdU, SEPA-Pain XML, Telefonanbindung (TAPI), VDA/EDI-Formate, Versandexport DHL EasyLog, Versandexport UPS Worldship, VersandexportDPD DELISprint, WebShopAnbindung. -4- Anmeldung ______________________________________________________ Benutzeroberfläche Die Benutzeroberfläche kann je Mandant und Benutzer durch Hinzufügen von Hintergrundbildern, Definieren von Farbverläufen, Einfügen von Mandantenlogos usw. individuell gestaltet werden. -5- Adressen _____________________________________________________ Adressen-Parameter Durch das Anlegen von Parametern im Adressbereich können den Adressgruppen sowie den Adressen einheitliche Werte zugeord net werden. Abteilungen Adressenpools Adressgruppen Adresstypen Anreden Bankdaten (inkl. Downloadfunktion) Briefarten Briefvorlagen Bundesländer Feiertage Firmenpositionen Gesprächsarten Kommunikationsarten Kreditlimitgruppen Länder Lieferbedingungen Niederlassungen Outlook Kontaktordner Postleitzahlen (inkl. Downloadfunktion) Sprachen Suchbegriffe Terminarten für Terminkalender Versandbedingungen Vertriebsgebiete/-gebietgruppen Vorlagen Adressgruppen In den Adressgruppen können diverse Einstellungen vorab vorgenommen werden. Die Parameter werden in die neu anzulegenden Adressen automatisch übernommen. Die Vergabe der Adressnummern erfolgt automatisch oder durch direkte Eingabe. Voreinstellungen für: Adressnummernvergabe Branche Belegfreigaben Kommunikationsarten Kreditlimit Outlook Kontaktordner Passwortschutz für Änderungen Preisgruppen Rabatte Rechnungsarten (Einzel- oder Sammelrechnung) Sperrungen für Serienbriefe/-Serien-E-Mails Teillieferungen erlauben Versandbedingungen Zahlungsarten Zahlungsbedingungen Zuschläge -6- Adressen ______________________________________________________ Adressen-Stammdaten Jeder Adresse können beliebig viele abweichende Anschriften (z. B.: Rechnungs- und Lieferanschriften) zugeordnet werden. Die Adressensuche kann nicht nur über Adressnummer, Name, Suchname, Adressgruppe, sondern auch über zugeordnete Suchbegriffe, Adressenpools, Abteilungen, Ansprechpartner, Straße, PLZ und Ort erfolgen. Auch eine Verknüpfung von Suchbegriffen ist möglich. Bankverbindungen Brutto-/Nettobelege Kreditlimitprüfungen Mahndaten und Gebühren Preisvereinbarungen Standardpreisgruppe Sonderpreisgruppe Währungen Zahlungsbedingungen Auftragsprioritäten Fracht- und Verpackungsdaten mit festen Versandbeträgen oder prozentual vom Auftragswert Google-Maps - Funktion zum Aufruf des Adressenstandortes Lieferbedingungen Tourendaten Versandbedingungen Vertriebsgebiete Vertriebsmitarbeiter Adressenpools Belegfreigaben Briefe E-Mailadressen Gesprächsdaten Infofelder Sperrvermerke Suchbegriffe Termine Vorgänge -7- Adressen _____________________________________________________ Ansprechpartner Einer Adresse können beliebig viele Ansprechpartner (auch mit Foto - wenn vorhanden -) zugeordnet werden. Anrede Abteilungsbezeichnung Ansprechpartner-Foto Gespräche Infofeld Kommunikationsdaten (Tel.,Fax, E-Mail, usw.) Positionsbezeichnung Vor- und Zuname Wiedervorlage Wiedervorlage und Terminkalender Wiedervorlage mit Selektierungsmöglichkeiten: Datumsbestimmung Kurztext Sachbearbeiter Status Suchwort --Terminverschiebung Übersichten (Tages- oder Gesamtüberischt Auswertungen Terminarten Terminkalender-Einstellungen: Tag, Werktag, Woche, Monat --Terminkalender-Darstellung: Leiste mit/ohne Listendaten Terminstatus -8- Adressen ______________________________________________________ PLZ- und BLZ-Download Download und Import von Postleitzahlen und Bankleitzahlen - direkt in den entsprechenden Formularen. Bei Eingabe einer PLZ in den Adressdaten werden Ort, Bundesland und Land automatisch ergänzt. Bei Eingabe einer BLZ in den AdressStammdaten werden Bankname und BIC automatisch ergänzt. Google-Maps - Adressen-Standort Der Aufruf des Adressen-Standortes durch Google-Maps kann direkt in den Stammdaten erfolgen. -9- Artikel _____________________________________________________ Artikel-Parameter Durch das Anlegen von Parametern können den Warengruppen und Artikel-Stammdaten einheitliche Werte zugeordnet werden. - 10 - Artikel ______________________________________________________ Warengruppen Einstellungen, die in den Warengruppen erfolgen, werden bei Artikelneueingabe automatisch übernommen. Kalkulationsgruppen Für Warengruppen und Artikel können Kalkulationsdaten definiert und zu Gruppen zusammengefasst werden. Die Zuordnung der Gruppen zu Artikeln, ermöglicht eine Verkaufspreiskalkulation auf Basis einheitlicher Werte. - 11 - Artikel _____________________________________________________ Artikelstammdaten (Verkauf) Den Artikeln können Ersatz- und Zubehörartikel, alternative Artikelnummern, Artikelbilder und Dokumente zugeordnet werden. Info-, Lang- und Fremdsprachentexte bieten zudem die Möglichkeit, Artikeltexte variabel zu gestalten. Einstandspreisermittlung durch: - mittleren Einkaufspreis im Wareneingang - zuletzt erzielten Einkaufspreis im Wareneingang - nur durch Eingabe - manuell je Preisgruppe Verkaufspreisgruppen Verkaufspreise - datumsabhängig Verkaufspreise - gewichtsabhängig Verkaufspreise - kundenspezifisch Verkaufspreise - staffelabhängig Verkaufspreise - in Fremdwährungen - 12 - Artikel ______________________________________________________ Artikel-Stammdaten (Einkauf) Auslaufartikel - Kennzeichnung Artikelbezeichnung - abweichende Bestellnummern Einkaufsbedarfsermittlung Einkaufshistorie Einkaufspreisermittlung auf Basis eines empfohlenen Verkaufspreises Einkaufspreise - datumsabhängig Einkaufspreise - gewichtsabhängig Einkaufspreise - staffelabhängig Hauptlieferung Langtextfelder Lieferzeiten Lieferantenzuordnung Sperrvermerk Währungen - 13 - Artikel _____________________________________________________ Artikelstammdaten (Rabatte) Neben den Standardrabatten stehen Adress-, Artikel-, Belegpositions-, Beleggesamt-, Mengen- und Naturalrabatte zur Verfügung. Über ein Rabattsystem können Rabattgruppen, die sich auf Warengruppen, Artikel, Preisgruppen, Adressgruppen und /oder Adressen beziehen, definiert werden. Adressrabatte Artikelrabatte Beleg-Gesamtrabatte Beleg-Positionsrabatte Gewichtsrabatte Mengenrabatte Naturalrabatte Preisgruppenrabatte Rabattberechnung als Betrag oder in Prozent, als Einzel- oder Kettenrabatt Rabattgruppenrabatte Staffelrabatte Warengruppenrabatte - 14 - Artikel ______________________________________________________ Zuschläge Zuschläge können sowohl im Ein- als auch im Verkaufsbereich verwendet werden. Neben den globalen Zuschlägen gibt es diverse andere Möglichkeiten der Zuschlagsberechnung. Artikelpakete Adresszuschläge Artikelzuschläge Gewichtszuschläge Mengenzuschläge Preisgruppenzuschläge Staffelzuschläge Teuerungszuschläge Zuschlagsgruppen Zuschlagsberechnung als Betrag oder in Prozent Zuschlagsberechnung als Einzel- oder Kettenzuschlag Bei der Paketübernahme in einen Beleg, kann ausgewählt werden, welche der zugeordneten Paketartikel eingefügt werden sollen. Ein Artikelpaket kann so angelegt werden, dass nur der Paketartikel oder nur die (gewählten) Paketpositionen im Beleg erscheinen. Die Verkaufspreisberechnung erfolgt wahlweise entweder über den Verkaufspreis des Hauptartikels oder über die Verkaufspreise der einzelnen Paketpositionen. - 15 - Artikel _____________________________________________________ Kombinationsartikel Das Kombinationssytem findet Verwendung im Ein- und Verkauf bei der Anlage und Verwaltung von Artikeln, die vom Typ her gleich sind, sich aber z. B. durch Farbe, Größe, Form usw. voneinander unterscheiden. Automatische Anlage von Artikelkombinationen Automatischer Artikelnummernaufbau Ein- und Verkaufspreise entweder je Artikel oder je Artikelkombination Statistik je Kombination - 16 - Artikel ______________________________________________________ Stücklisten Eine Stückliste kann beliebig viel Ebenen haben und selbst wiederum eine untergeordnete Stückliste sein, bzw. Stücklisten enthalten. Die Stücklisten können in Form von Handels- oder Produktionsstücklisten angelegt werden. Die Produktionsstückliste bildet die Grundlage für den Produktionsbeleg (Modul Produktion). Bei der AuswahlStückliste, die für den Einsatz in der auftragsbezogenen Produktion Verwendung findet, können die Stücklistenartikel individuell zusammengestellt werden. Artikelnummern - kundenspezifisch Dokumente - externe Dokumente - interne Einstandspreisberechnung - über Positionen oder direkte Eingabe Artikelnummer - kundenspezifisch Infotexte je Stückliste Infotext je Stücklistenposition Lagerbuchführung für Stückliste - Auswahl Lieferfähigkeit - Prüfung Mehrbedarfsbestimmung - prozentual Positionssortierung Produktionsstückliste - diverse Einstellungen für die Produktion Produktionsverlauf für Stückliste Stücklistenauflösung im Verkauf - Auswahl Stücklistenauflösung im Einkauf - Auswahl - 17 - Artikel _____________________________________________________ Stücklisten-Varianten Wenn Stücklisten nur zu einem geringen Teil von anderen Stücklisten abweichen oder einfach eine Basis für verschiedene gleichartige Stücklisten darstellen sollen, bietet sich die Verwendung von Stücklisten-Varianten an, um die Anzahl der neu zu erstellenden Stücklistendaten zu reduzieren. Zu den „Original“-Stücklisten kann es beliebig viele Varianten geben, wobei diese wiederum auf vorhandenen Varianten basieren können. Wird eine Stückliste mit Varianten in einen Beleg übernommen, werden alle vorhandenen Varianten und die „Original“Stückliste zur Auswahl angeboten. - 18 - Artikel ______________________________________________________ Kategorien Artikel können unabhängig von Haupt- oder Warengruppen, in Kategorien eingeteilt werden. Diese Zuordung kann u. a. als zusätzliche Artikelsuche genutzt werden. Merkmalsklassen und Merkmale Über das Anlegen von Merkmalsklassen und Merkmalen kann ein Schema erstellt werden, mit dem eine Zuordnung zu Artikeln erfolgen kann. Beispiel: Bohrmaschinen in unterschiedlicher Ausstattung mit den gleichen Merkmalen, wie hier z. B. Leistungsangaben, Getriebearten usw. Leergutverwaltung Die Verwaltung von Leergut findet sowohl im Ein- als auch im Verkaufsbereich Verwendung. Buchungen werden je Adresse protokolliert und Leergut kann bei Bedarf berechnet werden. - 19 - Lager _____________________________________________________ Lager-Parameter Das Gesamtlager kann aus beliebig vielen einzelnen Lagerorten und Lagerplätzen bestehen. Felder, wie z.B. Raum, Reihe, Fach bieten weitere Lagerspezifikationen. Das Umbuchen von Lagerort zu Lagerort findet in den Artikelstammdaten oder von Lagerort zu Beleglagerort in Belegen statt. Lagerbestand - wählbar - nur positiv oder negativ Lagerorte - beliebig viele Lagerorte - auftragsbezogen Lagerortauswahl Lagerplatzarten Lagerprotokoll Mindestbestand Reservierungen Sollbestand Standardlagerort Umbuchungen - 20 - Inventur ______________________________________________________ Inventur-Parameter Prozentsätze der Inventurbewertung können für die gesamte Inventur, für eine Warengruppe oder für bestimmte Artikel vergeben werden. Inventur Die Inventur erfolgt über direkte Eingabe, Eingabe über Zähllisten oder Einlesen einer Datei, die über einen Barcode-Scanner erzeugt wurde. Durch eine Bestandsfestschreibung ist es möglich, dass Ein- und Verkauf reibungslos weitergehen können. - 21 - Einkauf _____________________________________________________ Anfrage Adress-Stammdatenaufruf im Beleg Anschriftenzuordnung Artikelstammdatenaufruf im Beleg Belegaufruf über Drag & Drop-Button Belegkopien Belegausdruck - indiviuell anpassbar Belegdruck in Datei Beleghistorie Belegnachsätze Belegnummernvergabe - automatisch Belegstatistik Belegübernahme in Folgebelege Belegvorsätze Dokumentenzuordnung Infofeld - intern Kalkulationsinfos Lagerinfo Lagerumbuchung Positions-Schnelleingabe Positionseingabe über Scanner-Artikelzeile Positionen verschieben Positionssortierung Textzeilen Textbausteine Warenkorb Zwischensumme - 22 - Einkauf ______________________________________________________ Anfrage an mehrere Lieferanten Aus Angeboten und Aufträgen können Anfragen an mehrere Lieferanten erzeugt werden. - 23 - Einkauf _____________________________________________________ Bestellung Adress-Stammdatenaufruf im Beleg Anschriftenzuordnung Artikelstammdatenaufruf im Beleg Belegaufruf über Drag & Drop-Button Belegkopien Belegausdruck - indiviuell anpassbar Belegdruck in Datei Beleghistorie Belegnachsätze Belegnummernvergabe - automatisch Belegstatistik Belegübernahme in Folgebelege Belegvorsätze Dokumentenzuordnung Infofeld - intern Kalkulationsinfos Lagerinfo Lagerumbuchung Positions-Schnelleingabe Positionseingabe über Scanner-Artikelzeile Positionen verschieben Positionssortierung Textzeilen Textbausteine Warenkorb Zwischensumme - 24 - Einkauf ______________________________________________________ Bedarfsermittlung Bei der Bedarfsermittlung wird die Zusammensetzung des Einkaufs- und Produktionsbedarfs detailliert angezeigt. Lieferantenanfragen oder Bestellungen werden direkt aus der Bedarfsermittlung erzeugt. - 25 - Einkauf _____________________________________________________ Wareneingang Adress-Stammdatenaufruf im Beleg Anschriftenzuordnung Artikelstammdatenaufruf im Beleg Belegaufruf über Drag & Drop-Button Belegkopien Belegausdruck - indiviuell anpassbar Belegdruck in Datei Beleghistorie Belegnachsätze Belegnummernvergabe - automatisch Belegstatistik Belegübernahme in Folgebelege Belegvorsätze Dokumentenzuordnung Infofeld - intern Kalkulationsinfos Lagerinfo Lagerumbuchung Positions-Schnelleingabe Positionseingabe über Scanner-Artikelzeile Positionen verschieben Positionssortierung Textzeilen Textbausteine Warenkorb Zwischensumme - 26 - Einkauf ______________________________________________________ Lieferantenretoure Lieferantenretouren werden entweder aus Wareneingängen erzeugt oder direkt erfasst. Lieferantenmahnung Lieferantenmahnungen werden aus offenen Bestellungen, deren Liefertermin überschritten wurde, erzeugt. Lieferantenrechnung Lieferantenrechnungen werden entweder direkt erstellt oder über Wareneingänge erzeugt. Lieferantengutschrift Lieferantengutschriften resultieren aus Lieferantenrechnungen oder Lieferantenretouren. - 27 - Verkauf _____________________________________________________ Angebot Adress-Stammdatenaufruf im Beleg Anschriftenzuordnung Artikelstammdatenaufruf im Beleg Belegaufruf über Drag & Drop-Button Belegkopien Belegausdruck - indiviuell anpassbar Belegdruck in Datei Beleghistorie Belegnachsätze Belegnummernvergabe - automatisch Belegstatistik Belegübernahme in Folgebelege Belegvorsätze Dokumentenzuordnung Infofeld - intern Kalkulationsinfos Lagerinfo Lagerumbuchung Positions-Schnelleingabe Positionseingabe über Scanner-Artikelzeile Positionen verschieben Positionssortierung Textzeilen Textbausteine Warenkorb Zwischensumme - 28 - Verkauf ______________________________________________________ Auftrag Adress-Stammdatenaufruf im Beleg Anschriftenzuordnung Artikelstammdatenaufruf im Beleg Belegaufruf über Drag &Drop-Button Belegkopien Belegausdruck - indiviuell anpassbar Belegdruck in Datei Beleghistorie Belegnachsätze Belegnummernvergabe - automatisch Belegstatistik Belegübernahme in Folgebelege Belegvorsätze Daueraufträge Dokumentenzuordnung Infofeld - intern Kalkulationsinfos Lagerinfo Lagerumbuchung Positions-Schnelleingabe Positionseingabe über Scanner-Artikelzeile Positionen verschieben Positionssortierung Textzeilen Textbausteine Warenkorb Zwischensumme - 29 - Verkauf _____________________________________________________ Einkaufs-/Produktionsbedarf für Auftrag Das auftragsbezogene Einkaufen/Produzieren erfolgt über die Funktionen im Einkaufs-/ Produktionsbedarf. Es wird ein Bestell- bzw. Produktionsvorschlag erzeugt, wobei vorhandener Lagerbestand wahlweise berücksichtigt und reserviert werden kann. Auftragsrückstand (Disposition) In der Disposition lassen sich Liefermengen manuell oder automatisch auf offene Aufträge verteilen und Zielbelege, wie Packzettel, Lieferschein oder Rechnung erzeugen. - 30 - Verkauf ______________________________________________________ Anzahlungen Die Funktion Anzahlungen ist für die Belege Angebote und Aufträge vorgesehen. Die dort gebuchten Beträge werden in der späteren Rechnung berücksichtig. Dauerauftrag Es besteht die Möglichkeit, einen Dauerauftrag täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich abzurechnen. Aus der Vorschlagsliste lassen sich automatisch entweder Lieferscheine oder Rechnungen zu den gewählten Zeitpunkten erzeugen. - 31 - Verkauf _____________________________________________________ Packzettel Lieferschein Adress-Stammdatenaufruf im Beleg Anschriftenzuordnung Artikelstammdatenaufruf im Beleg Belegaufruf über Drag&Drop-Button Belegkopien Belegausdruck - indiviuell anpassbar Belegdruck in Datei Beleghistorie Belegnachsätze Belegnummernvergabe - automatisch Belegstatistik Belegübernahme in Folgebelege Belegvorsätze Dokumentenzuordnung Infofeld - intern Kalkulationsinfos Lagerinfo Lagerumbuchung Positions-Schnelleingabe Positionseingabe über Scanner-Artikelzeile Positionen verschieben Positionssortierung Textzeilen Textbausteine Warenkorb Zwischensumme - 32 - Verkauf ______________________________________________________ Packmittel und Packstücke Packmittel (z.B. Kartons) und Packhilfsmittel (z. B. Luftpolsterfolie), die Artikeln zugeordnet sind, können im Lieferschein zu Packstücken zusammengefasst und es können Packstück-Labels gedruckt werden. - 33 - Verkauf _____________________________________________________ Rücklieferschein Adress-Stammdatenaufruf im Beleg Anschriftenzuordnung Artikelstammdatenaufruf im Beleg Belegaufruf über Drag & Drop-Button Belegkopien Belegausdruck - indiviuell anpassbar Belegdruck in Datei Beleghistorie Belegnachsätze Belegnummernvergabe - automatisch Belegstatistik Belegübernahme in Folgebelege Belegvorsätze Dokumentenzuordnung Infofeld - intern Kalkulationsinfos Lagerinfo Lagerumbuchung Positions-Schnelleingabe Positionseingabe über Scanner-Artikelzeile Positionen verschieben Positionssortierung Textzeilen Textbausteine Warenkorb Zwischensumme - 34 - Verkauf ______________________________________________________ Rechnung Proforma-Rechnung Die Proformarechnung dient z.B. zum Versand von Mustern oder zur Beantragung von Einfuhrlizenzen und gleicht im Aussehen der "normalen" Rechnung. Adress-Stammdatenaufruf im Beleg Anschriftenzuordnung Artikelstammdatenaufruf im Beleg Belegaufruf über Drag&Drop-Button Belegkopien Belegausdruck - indiviuell anpassbar Belegdruck in Datei Beleghistorie Belegnachsätze Belegnummernvergabe - automatisch Belegstatistik Belegübernahme in Folgebelege Belegvorsätze Dokumentenzuordnung Infofeld - intern Kalkulationsinfos Lagerinfo Lagerumbuchung Positions-Schnelleingabe Positionseingabe über Scanner-Artikelzeile Positionen verschieben Positionssortierung Textzeilen Textbausteine Warenkorb Zwischensumme - 35 - Verkauf _____________________________________________________ Abschlags-/Schlussrechnung Für Aufträge können beliebig viele Abschlags- und eine Schlussrechnungen erzeugt werden. - 36 - Verkauf ______________________________________________________ Gutschrift Adress-Stammdatenaufruf im Beleg Anschriftenzuordnung Artikelstammdatenaufruf im Beleg Belegaufruf über Drag & Drop-Button Belegkopien Belegausdruck - indiviuell anpassbar Belegdruck in Datei Beleghistorie Belegnachsätze Belegnummernvergabe - automatisch Belegstatistik Belegübernahme in Folgebelege Belegvorsätze Dokumentenzuordnung Infofeld - intern Kalkulationsinfos Lagerinfo Lagerumbuchung Positions-Schnelleingabe Positionseingabe über Scanner-Artikelzeile Positionen verschieben Positionssortierung Textzeilen Textbausteine Warenkorb Zwischensumme - 37 - Reklamation + Servicebeleg _____________________________________________________ Reklamation Die Reklamation ist ein Beleg für interne Zwecke. Der Beleg verwaltet Infos zu Rückgaben im Ein- und Verkauf. Servicebeleg Der Servicebeleg verwaltet Rückläufer, die z. B. repariert oder umgetauscht werden sollen. Der Umtausch kann durch gleiche oder andere Artikel erfolgen. In den Beleg können sowohl Ersatzteile als auch Dienstleistungen aufgenommen werden. - 38 - Rahmenvertrag + Speditionsauftrag ______________________________________________________ Rahmenvertrag Im Rahmenvertrag werden Abnahmemengen erfasst, die erst nach und nach - innerhalb einer vereinbarten Zeit und zu vereinbarten Konditionen abgerufen werden. Speditionsauftrag - 39 - Belegverfolgung _____________________________________________________ Belegverfolgung Über den Belegverfolger werden Vor- oder Folgebelege schnell aufgefunden. In den Stammdaten (Artikel und Adressen) zeigt der Belegverfolger die Belege, die den Artikel beinhalten bzw. an die Adresse gerichtet sind. Im Belegverfolger können vorab Positions- und Kalkulationsdaten angezeigt und Belege aufgerufen werden. Adress-Stammdatenaufruf Artikelstammdatenaufruf Belegaufruf Belegdruck Beleghistorie Belegkalkulation Belegkopie Belegneueingabe Datenübernahmen - 40 - Finanzen ______________________________________________________ Debitoren und Kreditoren Debitoren-/Kreditorendaten können tabellarisch, im Beleg oder über die Zahlungsverteilung bearbeitet werden. Mahnwesen Mahndaten (Mahntage, Mahngebühren etc.) können für Adressgruppen oder einzelne Adressen individuell vergeben werden. Adressen oder Belege können von den Mahnläufen ausgeschlossen werden. - 41 - Statistiken _____________________________________________________ Statistiken - tabellarisch Adress-Statistik Adressgruppenstatistik Artikelstatistik Branchenstatistik Neukundenstatistik PLZ-Statistik Statistikübersicht - wahlweise Anzeige von Rohertrag, HSP, VK-Netto, Anzahl Tagesauswertungen - mit Auswahl der zu berücksichtigenden Belege Warengruppenstatistik - mit Vorjahresvergleich - 42 - Statistik ______________________________________________________ Statistiken als Charts Diverse Statistiken können zusätzlich zur tabellarischen Darstellung auch als Chart dargestellt werden. Es stehen Balken-, Kreis-, Ring- und Liniendiagramme zur Verfügung. Die 3D-Darstellung kann variiert und die Charts können über den Drucker ausgegeben werden. Weiterhin ist eine Speicherung der Charts möglich. Die erzeugten ".tee"Dateien können für eine Chart-Präsentation direkt am Bildschirm verwendet werden. - 43 - Informationssysteme _____________________________________________________ Mitteilungssystem Über das Mitteilungssystem, welches im Adress- und Belegbereich sowie bei eingehenden E-Mails(*) aufgerufen werden kann, können Benutzer innerhalb der Anwendung miteinander kommunizieren, d. h. Mitteilungen mit Anhängen, wie z. B. Belegen, E-Mails oder anderen Dateien, versenden. Benachrichtigungssystem (*)Modul E-Mail muss vorhanden sein Das automatische Benachrichtigungssystem ist ein Dienst, der unabhängig vom metropolis-Hauptprogamm gestartet werden kann. Es benachrichtigt die Benutzer minutengenau und verweist auf den entsprechenden Datensatz. - 44 - Datenbankabfragen ______________________________________________________ Dynamisches Suchen Das Dynamischen Suchen bietet die Möglichkeit, individuelle Suchkriterien zu definieren. Dazu stehen aus allen Datenbanktabellen Felder für Abfragen zur Verfügung. Zur Weiterverarbeitung können Ergebnisse in verschiedene Formate exportiert werden. Auswertung in Form einer Grafik Drucken von zugewiesenen Reports Exportformate: HTML, Excel, Textdatei mit Tabs oder Semikolon, PDF, SQL-Statement, GDPdU-Zwischenformat (Schnittstelle erforderlich) Importieren von Daten - 45 - E reignismanager und DLLs _____________________________________________________ Ereignismanager und DLLs Der Ereignismanager stellt Möglichkeiten zur Verfügung, um eigene DLLs(*) zu erstellen und diese über zugewiesene Buttons, Felder oder Menüs aufrufen zu lassen. Felder können auf vollständige Eingabe geprüft und es können ggf. Hinweise oder Fehlermeldungen auszugeben werden. (*) Delphi-Version entsprechend dem Stand der aktuellen Entwicklungsumgebung muss vorhanden sein. - 46 - Word-/Excel-Schnittstelle ______________________________________________________ Word-Übergabe Die Word-Schnittstelle exportiert ausgewählte Adressdaten in eine Schnittstellendatei, welche z.B. für Serienbriefe verwendet werden kann. Direkt in den Stammdaten können Briefe mit eigenen ausgewählten Dokumentenvorlagen erstellt werden. Excel-Übergabe Über die Excel-Übergabe wird eine Verbindung zum Übertragen von Daten aus metropolis an Excel und umgekehrt hergestellt. - 47 - Projektverwaltung _____________________________________________________ Projektverwaltung Die Projektverwaltung unterstützt die Bearbeitung komplexer Projekte, die termingerecht bearbeitet und fertiggestellt werden müssen. Alle, dem Projekt zugeordneten E-Mails, Briefe, Dokumente, Mitteilungen, Termine und Gespräche können hier zentral dokumentiert werden. - 48 - Multi-Formulare / Desktop ______________________________________________________ Multi-Formulare Das Vergleichen von Daten aus mehreren gleichen Belegen (hier: Aufträgen) ist durch die Funktion "Multi-Formulare" möglich. Desktop In den persönlichen Desktop, der wahlweise automatisch aufgerufen wird, können über eingefügte Drag & Drop-Buttons Adressen, Artikel, Belege usw. per Doppelklick aufgerufen werden, ohne dass vorher die Suchfünktion aktiviert werden muss. Desktop - global Desktop - persönlich Desktops im Desktop Drag & Drop-Buttons - 49 - Listenprogramm _____________________________________________________ Listen Die Erstellung und Ausgabe von Listen über den Bildschirm und/oder Drucker steht für diverse Auswertungen in verschiedenen Bereichen (je nach vorhandenen Modulen) zur Verfügung. Listen aus folgenden Bereichen: Adressen Artikel Einkauf Finanzen Inventur Lager Maschinenverwaltung (Modul) Miete (Modul) Verkauf Produktion (Modul) Provision (Modul) --Etiketten für Artikel Etiketten für Adressen --Frachtlisten - 50 - Formulargestaltung ______________________________________________________ Designer Je nach individuellen betrieblichen Begebenheiten, können Formulare über den Designer geändert werden. Gestaltungsmöglichkeiten mit folgenden Parametern und Funktionen: Einfügen von Datenbankfeldern (Tabelle, Tabellenspalte, Eingabe-, Listen-, Options-, Memo-, Richtext- und Datumsfeld, Felder zum Anzeigen von Grafiken, Kontrollkästchen, Navigationsleiste) --Einfügen von Standardfeldern (Beschriftung, Eingabefeld, Listenfeld, Kontrollkästchen, Gruppenbox, Register, Registerseite --Schaltflächen für Dateiaufruf, Datensatzoperationen, Stammdaten- und Belegaufrufe, Excel- und DLL-Aufrufe. --Objekte einfügen, ändern, löschen Farben bestimmen Schriften (Art + Größe) bestimmen, Bearbeitungsreihenfolge festlegen, Formulare erstellen Formulargröße ändern Objekt-, Formular-, Spalteneigenschaften bestimmen - 51 - Druckgestaltung _____________________________________________________ Beleg- und Listendruck Neben den bereits vorhandenen Standard-Druckvorlagen für Listen und Belege können auch eigene, firmenindividuelle Druckvorlagen, in verschiedenen Sprachen, je Beleg/Liste - auch unterschiedlich, mit oder ohne Logo, erstellt werden. Belege können mit oder ohne Druckerauswahl einzeln oder per Sammeldruck ausgegeben werden. - 52 - S erviceprogramm + Onlinehilfe ______________________________________________________ Benutzer-/Mandantenverwaltung Das Anlegen und Bearbeiten von Mandanten- und Benutzerdaten inkl. der Benutzerrechte sowie zahlreiche Funktionen zur Datenpflege und Wartung stehen im Serviceprogramm zur Verfügung. Benutzerverwaltung Mandantenverwaltung Rechteverwaltung Datenbankprüfung Datenbankreorganisation Datenbankstatistik Service- und Prüffunktionen Updatefunktion SQL-Statements Online-Hilfe Laufende News zum Programm --Suche über Inhalt (Kapitel), Index, Volltext (Suchen), Favoriten --Kontextsensitiv Hilfe über F1Taste in Formularen --Druckausgabe der Hilfethemen - 53 - Chargen (Modul) _____________________________________________________ Chargen Die Chargenzuordnung erfolgt wahlweise im Packzettel, Lieferschein, Rücklieferschein und in der Rechnung sowie Gutschrift. Chargenerfassung - manuell Chargenerfassung - für Verkauf auch automatisch über Zählsystem Chargenerfassung - per Scanner Chargenerfassung - Prüfung im Beleg Grenzwerte für Chargen Entnahmereihenfolge bestimmen (Disposition) Mindesthaltbarkeitsprüfung Chargentexte - 54 - Seriennummern (Modul) ______________________________________________________ Seriennummern Die Seriennummernzuordnung für den Verkauf findet im Packzettel, im Lieferschein, in der Rechnung und in der Gutschrift statt. Dabei kann eine Prüffunktion auf vollständige Eingabe aktiviert werden. Seriennummernerfassung - manuell Seriennummernerfassung - im Verkauf auch automatisch über Zählsystem Seriennummernerfassung - per Importdatei Seriennummernerfassung - per Scanner Seriennummernerfassung - Prüfung im Beleg Seriennummernerfassung - über Schnelleingabe Seriennummern-Änderung Seriennummern-Historie Seriennummern-Texte --Gerätemanagement mit Fehlerklassifizierung Selektionsmerkmale im Einkauf: - fehlend (in Belegen noch nicht vergeben) - frei - verkauft Selektionsmerkmale im Verkauf: - fehlend (in Belegen noch nicht vergeben) - rückgebucht - verkauft Selektionsmerkmale im Ein-/Verkauf: - Adresse - Artikelnummer - Seriennummer (auch Teileingabe möglich) - 55 - Produktion (Modul) _____________________________________________________ Produktion Eine Produktion kann auftragsbezogen, als externe Produktion oder als Produktion für das eigene Lager erfolgen. Arbeitsgänge Auftragsbezogene Produktion Ausschuss Buchungen - manuell oder automatisch Chargenerfassung Dokumente zur Produktion Fertigungsstufen Kalkulation Infofelder für Position und Stückliste, Langtexte aus Auftrag/Stücklisten-Info Lieferfähigkeitsermittlung Mehrbedarf Produktionsbeleg für Demontage Produktionsgruppen Produktionslagerort Produktionsorte Produktionsverlauf Produktionsvorschläge Ressourcen Seriennummernerfassung - 56 - Provision (Modul) ______________________________________________________ Provisionabrechnung - Varianten Für die Provisionsabrechnungen steht ein Vielzahl von Abrechnungsvarianten zur Verfügung und reicht von einer einfachen Provisionierung über festgelegte Provisionssätze bis hin zu umfangreichen Abrechnungen, mit Berücksichtigung von diversen Parametern, die auch miteinander verknüpft werden können. - 57 - Provision (Modul) _____________________________________________________ Provisionabrechnung - Kontrollen Es stehen diverse Kontrollmechanismen (Provisionsberechtigungen, Exklusivberechtigungen etc.) für die Vergabe von Provisionen zur Verfügung. Anzahlungen für Provisionen mit Verrechnung Exklusivprovisionen Jahresübersicht für Provisionen Planzahlen für Provisionsempfänger Provisionsabrechnung nach Ländern, Postleitzahlen Provisionsabrechnungsgruppen Provisionsabzüge bei Rabattvergabe Provisionsbasis - Wahl zwischen VK-Netto, Roherlös, Vertriebspartnerpreis Provisionen in Form von Lizenzverträge Sonderprovisionen - 58 - Provision (Modul) ______________________________________________________ Provisionsabrechnung + Ausdruck Bevor die eigentliche Provisionsabrechnung erzeugt wird, können zunächst Entwürfe erstellt werden. Eine freie Position (Betrag: positiv oder negativ) kann bereits im Entwurf oder später in der eigentlichen Provisionsabrechnung eingefügt werden. - 59 - M aschinenverwaltung (Modul) _____________________________________________________ Maschinen - neu/gebraucht Maschinen und Maschinenzubehörteile (Pflicht- oder wahlweises Zubehör) werden in den Artikelstammdaten angelegt. Die Maschinen können als Neu- oder Gebrauchtmaschinen – nach einer evt. Inzahlungnahme - geführt und verkauft werden. Anhand von Maschinenkarten mit einer eindeutigen festen Maschinennummer wird die gesamte Historie der Maschinen verfolgt. - 60 - Kasse (Modul) ______________________________________________________ Kassenarbeitsplätze Verkaufspositionen werden über Tastatur, Barcode oder Suchliste erfasst werden. Bondruck Gutschriftsdruck Lieferscheindruck Rechnungsdruck Historie Kassenbuch Statusabfrage für Kasse Tagesauswertungen - 61 - Lagerplatzverwaltung (Modul) _____________________________________________________ Chaotisches Lager - Lageraufbau Die Lagerplatzverwaltung legt automatisch Lagerorte, Lagerplätze und andere Lagerdaten nach Vorgaben an. Die Zuweisung von Artikeln zu den Lagerorten erfolgt im Wareneingang - automatisch oder per Schnellerfassung. Buchungen - manuell, automatisch Buchungskontrollen Chargenverwaltung FIFO - First in First out LIFO - Last in First out Prüfung des Haltbarkeitsdatums Lagerortdaten (Volumen, Tragkraft), Lagerort-Sperrungen Schnellerfassung - 62 - Lagerplatzverwaltung (Modul) ______________________________________________________ Chaotisches Lager - Lagerplatzauswahl/-Belegung - 63 - Intrastat (Modul) _____________________________________________________ Intrastat Die Konfiguration von Parameter, wie Regionalcodes, Geschäftsarten, Verfahrenscodes usw. erfolgt entweder durch automatisch zu ladende Standardwerte oder durch direkte Eintragungen in die Tabellen. Ausfuhrmeldungen - Upload-Datei erzeugen Ausfuhrmeldungen - Übersicht Einfuhrmeldungen - Upload-Datei erzeugen Einfuhrmeldungen - Übersicht Parametereinstellungen - manuell oder durch Übernahme von Standardwerten - 64 - Mietverträge (Modul) ______________________________________________________ Mietverträge Zusätzlich zu den Vermietungen (von Artikeln, Dienstleistungen oder Fahrzeugen) können auch Verkaufsartikel berücksichtigt werden. Die Mietrechnung erfolgt nach gewählten Zeitintervallen - ggf. unter Berücksichtigung von mietfreien Zeiten. - 65 - Import-Export (Schnittstellen) _____________________________________________________ Artikel- und Adressen-Import Über die Schnittstelle Datenübernahme können Artikel- und Adressdaten in metropolis eingelesen werden. Dazu ist eine ASCII-Datei mit einem vorgeschriebenen Satzaufbau notwendig. Belegimport/-export Externe Belegdaten können über die Schnittstelle Belegimport/export eingelesen werden. Es wird eine ASCII-Datei mit einem Standard-Satzaufbau vorausgesetzt. Adressen, die nicht in metropolis angelegt sind, können dabei automatisch übernommen werden. VDA-Import/-Export Die VDA-Schnittstelle dient zum Import und Export von Lieferabrufdaten (VDA4905), Lieferschein- und Verpackungsdaten (VDA4913) und dem Druck entsprechender Labels (VDA4902). Weitere VDAFormate auf Anfrage. - 66 - GDPdU + Fibu (Schnittstellen) ______________________________________________________ GDPdU-Schnittstelle) Über die GDPdU-Schnittstelle können Daten in ein maschinell auswertbares Exportformat (csv-Datei, xml-Datei, DTD-Datei), das dem Beschreibungsstandard für die GDPdU aus technischer Betrachtung entspricht, transferiert werden. Fibu-Schnittstellen Es stehen Schnittstellen zu diversen Finanzbuchhaltungsprogrammen, wie z.B. DATEV, Syska, Diamant usw. zur Verfügung. - 67 - Telefon + E-Mail (Schnittstellen) _____________________________________________________ Telefon-Anbindung -TAPI Über die TAPI-Schnittstelle(*) ist es möglich, eine Telefonwahl per Mausklick auszuführen. Die TAPI-Schnittstelle übermittelt bei ausgehenden Anrufen die Wählbefehle direkt an das Telefon. Je nach Telefon/Telefonanlage werden eingehende Anrufe signalisiert und angezeigt. (*) TAPI-fähiges Telefon bzw. eine TAPI-fähige Telefonanlage muüssen vorhanden sein. E-Mail-Anbindung - MAPI Voraussetzung für die Verwendung des Moduls ist eine MAPI-fähige Email-Software. Es können sowohl Einzel- als auch Serien-Emails versendet werden. Eingehende Emails können über das MAPI-Programm eingelesen werden (Unterstützung durch die Email-Software vorausgesetzt). E-Mail-Belegversand E-Mail-Anhänge E-Mail-Adressen E-Mail-Empfänger - automatische oder manuelle Zuordnung E-Mail-Fremdsprachentexte E-Mail-Listen E-Mail-Logistikanfragen - 68 - SEPA (Schnittstelle) ______________________________________________________ SEPA-Pain XML-Schnittstelle Das Generieren von Bank- und Mandatendaten kann manuell oder automatisch erfolgen. Die SEPA-Daten werden im pain-XML-Format erzeugt und bereitgestellt. - 69 - Versand (Schnittstellen) _____________________________________________________ DHL EasyLog, UPS Worldship , DPD DELISprint TM Mit den metropolis-Schnittstellen Versandexport können Sendungen direkt aus Belegen zusammengestellt, Sendungsdaten automatisch an die Versandsoftware übergeben, Rückmeldungen der Versandsoftware entgegengenommen und verarbeitet werden. - 70 - W ebshop-Anbindung (Schnittstelle) ______________________________________________________ Webshop Über die Webshop-Anbindung können metropolis-Artikeldaten, -Lagerdaten und -Adressdaten zur mdc.multikat(*)-Schnittstelle für die Anbindung an Webshops exportiert werden. Artikel können in Produkttypen eingeteilt und Artikelbeschreibungen als HTML-Code hinterlegt werden. Der Export findet über den Dienstmanager statt. Hier werden Parameter eingestellt und Exportintervalle bestimmt. Die Exporte werden protokolliert und können eingesehen werden. (*) mdc.multikat ist ein Produkt von mdc.de multichannel datamanagement Consulting GmbH & Co. KG, Bremen. - 71 - Systemvoraussetzungen _____________________________________________________ Client Betriebssysteme Windows-Betriebssysteme: Windows 7®, Windows 8® mit aktuellen Service-Packs Speicher: 1 GB oder mehr, Prozessor: Pentium® 4 oder höher Bildschirmauflösung: min. 1024 x 768 Punkte, Farbtiefe: min. 256 Farben Serverbetriebssysteme Windows Server 2003®, 2008®, 2008 R2®, Server 2012® Prozessor: Pentium® 4 ab 2 GHz Arbeitspeicher: mind. 2 GB RAM Festplattenplatz: mind. 10 GB Bildschirmauflösung: min. 1024 x 768 Punkte, Farbtiefe: min. 256 Farben Datenbank Advantage Database Server aktuelle Version Alle Rechte vorbehalten. ist ein eingetragenes Warenzeichen der visigate Software GmbH metropolis Warenwirtschaft ist ein Produkt der visigate Software GmbH visigate® ist ein eingetragenes Warenzeichen der visigate Software GmbH Andere Marken oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Foto unter "Anmeldung/Benutzeroberfläche": Dudarev Mikhail, „Young woman with laptop sitting on green grass and looking to a sky“ von Big Stock Photo, Stock Foto: 14019971 Copyright © visigate Software GmbH, Linzer Straße 5, 28359 Bremen, Deutschland Tel.: (0421) 330 77-0 Fax: (0421) 330 77-99 [email protected] www.visigate.de Stand 03.2015 - 72 -
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