Fonds 4.0: Vertrieb im digitalen Zeitalter

WM Seminare
Fonds 4.0: Vertrieb im digitalen Zeitalter
Wirtschaftliche Modelle, rechtliche Rahmenbedingungen und Umsetzung in der IT
20. Juni 2016 – Mercure Frankfurt-Eschborn Helfmann-Park
Leitung und Moderation:
Thorsten Gommel, Partner,
PricewaterhouseCoopers, Frankfurt am Main
9:30 Uhr
Begrüßung und Einleitung durch den Moderator
9:50 Uhr
Keynote: A New Approach to Digital Wealth
Management
11:00 Uhr Kaffeepause
11:15 Uhr
“Robeco” case of digital fund distribution for the
millennial generation
• Market context and rationale behind
the strategic change at Robeco
direct distribution channel Robeco.nl
• Implications of the new platform for
clients as well as for Robeco
12:00 Uhr
Digitaler Fondsvertrieb: Die rechtlichen
Rahmenbedingungen
• Der von AIFM-RL, UCITS-RL und KAGB
vorgegebene Rahmen
• Digitaler Vertrieb von UCITS und AIF
• Datenschutzrechtliche Überlegungen
• Spezielle Regelungen für die digitale
Dokumentation
Dr. Jörg Wulfken, Partner, PricewaterhouseCoopers,
Frankfurt am Main
13:00 Uhr Mittagspause
14:00 Uhr
Demo Session: Client
Engagement in a world of
robo advisors
• From product-selling to a clientcentric
approach
• Life planning as a pre-requisite of
robo advisory
Vinay Jayaram, Founder and CEO, Lifescale Limited,
London
 Ich melde mich an zum WM-Seminar (Sem.-Nr. S16-814N)
Fonds 4.0 ... am 20. Juni 2016 in Eschborn.
Der Seminarpreis pro Person in Höhe von € 885,- zzgl. MwSt.
wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen.
 Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die
Börsen-Zeitung vier Wochen lang kostenlos und unverbind lich erhalten.
Fax +49 69 2732 200
16:00 Uhr Kaffeepause
16:15 Uhr
Panel: Wo bleibt die Marge? Chancen und
Risiken des digitalen Fondsvertriebs
Leitung & Moderation:
Silke Stoltenberg, Stv. Leiterin des Ressorts Kreditund Versicherungswirtschaft, Börsen-Zeitung
Alexander Betz, Vorstand, eFonds Solutions AG 4,
München
Philip Kalus, Managing Partner, accelerando
associates, Frankfurt am Main
17:15 Uhr
Abschlussdiskussion
17:30 Uhr Ende der Veranstaltung
Börsen-Zeitung
Medienpartner:
Anmeldung
15:00 Uhr
Elevator Pitch – 60 Minuten,
3 FinTech Start-Ups
• Idee
• Zielgruppe
• Marktpotential
• Akteure
Kim Felix Fomm,
Head of Portfolio Management,
LIQID Investments GmbH
Stefan Kainz,
wikifolio Financial Technologies AG
Erik Podzuweit,
Mitgründer und Co-CEO,
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH
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Name, Vorname
Funktion /Abteilung
Straße / Postfach
PLZ / Ort
WM Seminare
Postfach 110932
Firma / Institut
Telefon / Fax
E-Mail
Datum / Unterschrift
60044 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 2732 162
www.wm-seminare.de
www.wm-seminare.de
10:20 Uhr
Fonds 4.0: Überlegungen zur digitalen
Fondsvermarktung 2020
• FinTech: Die Entwicklung der letzten
10 Jahre
• Was funktioniert wirtschaftlich, wo hat
der „analoge“ Vertrieb Vorteile?
• Status Quo: Digitaler Fondsvertrieb in
Deutschland
• Zukunftsaussichten für die „analogen“
Marktteilnehmer
Prof. Dr. Andreas Hackethal MBA,
House of Finance der Goethe Universität
• Key features from front-end online cli ent onboarding to back-end disclo sures
• Wrap up and lessons learned
Frankfurt – Introduction: Christian Gürtler, Director,
PricewaterhouseCoopers, München; Case Study
presentation: Edwin Rietkerk, Head of Marketing
at Robeco / Angelique Schouten, Chief Marketing
Officer at Ohpen

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