Henkel erwirbt Sun Products Corporation Düsseldorf 24. Juni 2016 Disclaimer Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung der Henkel AG & Co. KGaA beruhen. Mit der Verwendung von Worten wie erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen, glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen werden zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet. Diese Aussagen sind nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung sowie die von der Henkel AG & Co. KGaA und ihren Verbundenen Unternehmen tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs von Henkel und können nicht präzise vorausgeschätzt werden, wie z.B. das künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen ist weder geplant noch übernimmt Henkel hierzu eine gesonderte Verpflichtung. Dieses Dokument wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt somit weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendwelcher Art dar. 2 Akquisition der Sun Products Corporation Eckdaten der Transaktion 3 Umsatz Transaktionswert Umfang ~1,4 Mrd. € ~3,2 Mrd. € 100% des Kapitals Mitarbeiter Produktion/F&E Standorte Finanzierung ~2.000 2/1 Fremdfinanziert Die Akquisition führt zu einer Stärkung der Position von Henkel in den USA • Die USA ist der weltgrößte Waschmittelmarkt, profitabel und wachsend • Mit der Akquisition rückt Henkel auf die Nr. 2 Position auf dem nordamerikanischen Waschmittelmarkt vor • Attraktives Portfolio ergänzt Henkels Kernkategorie Waschmittel und ermöglicht Eintritt in das Weichspüler-Premiumsegment in den USA • Bekannte und erfolgreiche Marken mit führenden Positionen • Zunehmende Größe und Portfolioerweiterung bieten Potenzial für offensive und defensive Synergien 4 Sun Products: Führende Positionen im nordamerikanischen Waschmittelgeschäft Attraktiver Markt • Schwerpunkt USA (96%), Präsenz in Kanada • USA: weltgrößter Wachmittelmarkt, profitabel & wachsend 5 Führende Positionen Nr. 3 Waschmittel Nr. 2 Weichspüler • Führende Positionen in attraktiven Kernkategorien • Starke Markenbekanntheit auf Basis einzigartiger Positionierung Starke Marken • Schwerpunkt Waschmittel (90%), Präsenz bei Reinigungsmitteln • Markengeschäft (65%) und Handelsmarken (35%) Sun Products: Starke Marken mit einzigartiger Positionierung Hauptmarken all® • Vollwaschmittel • Mittleres Preissegment • Führend im Sensitiv-Segment Sun® • Vollwaschmittel • „Value-for-Money“-Segment • “Traffic builder” für den Handel Snuggle® • Weichspüler • Premiumsegment • Marke mit hohem Wiedererkennungswert 6 Kombinierte Geschäfte: Akquisition ergänzt und vergrößert das globale Wasch- und Reinigungsmittel-Portfolio von Henkel Waschmittel Waschmittel Waschmittel 68% 90% 73% 5,1 1,4 6,5 Mrd. € Mrd. € Mrd. € 32% 10% 27% Reinigungsmittel Reinigungsmittel Geschäftsjahr 2015 Laundry & Home Care vor der Akquisition 7 Geschäftsjahr 2015 Reinigungsmittel Pro-forma Geschäftsjahr 2015 Laundry & Home Care nach der Akquisition Kombinierte Geschäfte: Akquisition stärkt die Präsenz des Unternehmensbereichs Laundry & Home Care in Nordamerika Nordamerika Nordamerika Nordamerika 13% 100% 32% 5,1 1,4 6,5 Mrd. € Mrd. € Mrd. € 44% 43% Wachstumsmärkte Laundry & Home Care vor der Akquisition 34% Wachstumsmärkte Westeuropa Geschäftsjahr 2015 8 34% Geschäftsjahr 2015 Westeuropa Pro-forma Geschäftsjahr 2015 Laundry & Home Care nach der Akquisition Kombinierte Geschäfte: Akquisition erhöht den Anteil des Waschund Reinigungsmittelgeschäfts bei Henkel Laundry & Home Care 28% 18,1 Beauty Care 21% Mrd. € Laundry & Home Care Laundry & Home Care 100% 33% 1,4 19,5 Mrd. € Mrd. € 1% 50% 46% Corporate 20% 1% Corporate Adhesive Technologies Adhesive Technologies Geschäftsjahr 2015 Gesamtunternehmen vor der Akquisition 9 Beauty Care Geschäftsjahr 2015 Pro-forma Geschäftsjahr 2015 Gesamtunternehmen Nach der Akquisition Kombinierte Geschäfte: Akquisition stärkt die Marktposition von Henkel in Nordamerika Nordamerika Nordamerika 20% 100% Andere 3% Mrd. € 26% 34% 1,4 19,5 6.5 Mrd. € Mrd. bn €€ 31% 40% 43% Westeuropa Geschäftsjahr 2015 Gesamtunternehmen vor der Akquisition 10 Andere 3% 18,1 Wachstumsmärkte Nordamerika Wachstumsmärkte Geschäftsjahr 2015 Westeuropa Pro-forma Geschäftsjahr 2015 Gesamtunternehmen Nach der Akquisition Strategische Bedeutung: Stärkung des Wasch- und Reinigungsmittelgeschäfts von Henkel • Verbessert Henkels Position in Nordamerika durch: • Ausbau von Henkels Innovationsführerschaft in der Region • Erhöhung der Handelsrelevanz & Zugang zu neuen Absatzkanälen • Effizienter Einsatz der erworbenen Technologien und Produktionskapazitäten • Mit der Akquisition verbessert sich Henkel im nordamerikanischen Waschmittelmarkt auf die Nr. 2 Position Entscheidende Akquisition mit Potenzial für defensive und offensive Synergien 11 Vielen Dank!
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