Erfolgreiche Refinanzierung eines deut - Boerse

Erfolgreiche Refinanzierung eines deutschen A-Modells (BAB 8) durchgeführt
Fakten
KONZESSIONSNEHMER:
PANSUEVIA GmbH & Co. KG
(Gesellschafter: HOCHTIEF PPP
Solutions GmbH sowie STRABAG
Infrastrukturprojekt GmbH (je 50 %))
KONZESSIONSGEBER:
Bundesrepublik Deutschland
(vertreten durch Freistaat Bayern und
Baden-Württemberg) vertreten durch
Autobahndirektion Südbayern)
BANKEN/INVESTOREN:
EIB, KfW Ipex-Bank, Nord LB, SEB,
Société Générale, MEAG, LBPAM
ADVISORS:
UniCredit Bank AG, Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP, Intraplan
Consult GmbH, White & Case LLP,
Clifford Chance, Infrata Limited, Ove
Arup & Partners International Limited,
Aon Risk Solutions, BDO LLP
Kontakt
STRABAG SE
Marianne Gruber
Konzernkommunikation
& Investor Relations
Tel. +43 1 22422-1174
[email protected]
STRABAG SE
Birgit Kümmel
Konzernkommunikation
Tel. +49 221 824-2472
[email protected]
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Bernd Reuther
Leiter Kommunikation PPP Solutions
Tel. +49 201 824-1449
[email protected]
• Financial Close für A-Modell A 8 zwischen Ulm und Augsburg
• HOCHTIEF und STRABAG halten je 50 % an Konzessionsgesellschaft PANSUEVIA
Jettingen-Scheppach/Wien/Essen, 24.6.2016
Die
Konzessionsgesellschaft PANSUEVIA GmbH & Co. KG hat
gemeinsam mit HOCHTIEF und STRABAG, die jeweils 50 % an
PANSUEVIA halten, die Refinanzierung des A-Modells A 8 erreicht.
Damit wurde die im Mai 2011 abgeschlossene Finanzierung des in
öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) realisierten Autobahnausbaus
zwischen Ulm und Augsburg ersetzt. Am 20.6.2016 erfolgte der
Financial Close mit den beteiligten Banken KfW Ipex-Bank, Nord LB,
SEB und Société Générale, mit den institutionellen Investoren MEAG
und LBPAM (La Banque Postale Asset Management) sowie mit der
Europäischen Investitionsbank EIB, die nicht nur weiterhin als
Kreditgeberin auftritt, sondern auch erstmals ihr neues
Finanzierungs-Instrument, Senior Debt Credit Enhancement (SDCE),
einsetzt. Die SDCE soll aufgrund ihres Nachrangcharakters den
bevorrechtigten Kreditgebern eine Verbesserung ihrer Risikoposition
ermöglichen. Damit wird ein wichtiges Ziel der Europäischen
Gemeinschaft, nämlich der erleichterte Zugang privaten Kapitals zu
Investitionen in der Verkehrsinfrastruktur, umgesetzt.
Durch die erfolgreiche Refinanzierung kann das A-Modell A8 Ulm–
Augsburg, an dem der private Sektor mit Investitionen in Höhe von rd.
400 Mio. € beteiligt ist, die derzeit verbesserten Konditionen an den
Finanzmärkten nutzen und ist somit für die Zukunft gut gerüstet.
Der rund 58 km lange Abschnitt der A8 zwischen Ulm und Augsburg
wurde im September 2015 nach etwas mehr als vier Jahren Bauzeit
termingerecht für den Verkehr freigegeben. PANSUEVIA hat den
sechsspurigen Ausbau der Strecke geplant, finanziert, durchgeführt
sowie die Instandhaltung und den Betrieb für 30 Jahre übernommen.
Der mit dem Bau beauftragten Arbeitsgemeinschaft gehörten die
Unternehmen STRABAG Großprojekte GmbH, HOCHTIEF
Infrastruktur GmbH und Ed. Züblin AG an.
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STRABAG SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen,
führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche Bereiche
der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Dabei schaffen
wir Mehrwert für unsere Auftraggeberschaft, indem unsere spezialisierten Unternehmenseinheiten die unterschiedlichsten Leistungen integrieren und Verantwortung
dafür übernehmen: Wir bringen Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen
Zeit an den richtigen Ort und realisieren dadurch auch komplexe Bauvorhaben –
termin- und qualitätsgerecht und zum besten Preis. Durch das Engagement unserer
mehr als 73.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften wir so jährlich eine
Leistung von mehr als € 14 Mrd. Dabei erweitert ein dichtes Netz aus zahlreichen
Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und zunehmend auf anderen
Kontinenten unser Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen
hinaus. Infos auch unter www.strabag.com
HOCHTIEF zählt zu den internationalsten Baukonzernen der Welt. Das Unternehmen
realisiert weltweit anspruchsvolle Infrastrukturprojekte, teilweise auch auf Basis von
Konzessionsmodellen. Der Konzern ist in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur,
Energieinfrastruktur und soziale/urbane Infrastruktur sowie im Minengeschäft tätig.
Mit zirka 44.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von mehr als 21 Mrd. Euro im
Geschäftsjahr 2015 ist HOCHTIEF auf allen wichtigen Märkten der Welt präsent: In
Australien ist der Konzern mit der Tochtergesellschaft CIMIC Marktführer. In den
USA – dem größten Baumarkt der Welt – ist HOCHTIEF über die Tochter Turner die
Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten
Anbietern im Verkehrswegebau. HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um
Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indizes vertreten. Weitere
Informationen unter www.hochtief.de/presse.
Die PANSUEVIA GmbH & Co. KG wurde 2010 gegründet, um als
Konzessionsnehmer der Bundesrepublik Deutschland, endvertreten durch die
Autobahndirektion Südbayern, einen 58 km langen Abschnitt der Bundesautobahn A
8 zwischen Ulm und Augsburg auf Basis eines am 14. April 2011 abgeschlossenen
Konzessionsvertrags zu planen, zu finanzieren, zu bauen, über 30 Jahre instand zu
halten und zu betreiben. Durch den Verbund mit starken Partnern STRABAG und
HOCHTIEF war die Pansuevia GmbH & Co KG in der Lage, dieses mächtige
Bauvorhaben reibungslos, professionell und fristgerecht zu realisieren.
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