平成 28 年６月 17 日 各 位 会 社 名 横浜冷凍株式会社 代表者名 代表取締役社長 西山 敏彦 （コード番号 2874 東証第１部） 問合せ先 執行役員広報ＩＲ部長 鈴木 大介 電話番号 045－210－0011 子 会 社 (株 )ア ラ イ ア ン ス シ ー フ ー ズ の 増 資 及 び 合 弁 会 社 設 立 に よ る Fjordlaks Aqua AS の 全 株 式 取 得 の お 知 ら せ 当社は、平成 28 年６月 17 日開催の取締役会において、連結子会社である(株)アライアンスシーフーズ （以下 ASF 社）の増資とともに、ASF 社と Hofseth International AS（以下 HI 社）との共同で、ノルウェ ーの養殖事業会社 Fjordlaks Aqua AS（ 以 下 F A 社 ） の全株式を取得することを決議いたしましたの でお知らせいたします。 記 １．ASF 社の増資及び FA 社の全株式取得の目的 当社グループは、 ノルウェーのサーモン及びトラウト事業において生産から加工及び販売までの垂直統 合モデルを確立するため、既に公表済みの HI 社の株式取得、サーモンの加工場資産保有会社 Syvde Eiendom AS の買収に続き、このたびノルウェーの有力養殖事業会社である FA 社 の 全株式を取得するこ とを決定いたしました。それに先立ち子会社 ASF 社の資本増強を図る必要があると判断したため、同社は 30 億円（資本金 15 億円、資本準備金 15 億円）の増資を実施し、全額当社が引き受けます。 FA 社の全株式取得に当たっては、昨年８月に包括業務提携契約を締結したノルウェーの大手水産加 工・販売会社である HI 社と、ASF 社の間において合弁会社を設立して実施する予定です。FA 社の全株式 取得に関わる投資額は 10 億ノルウェークローネ（キャッシュフリー・デットフリー企業価値ベース）で す。 ２．ASF 社の概要 （１）名称 株式会社アライアンスシーフーズ （２）所在地 東京都中央区新富１丁目 13 番 19 号 （３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 岩渕 文雄 （４）事業内容 水産品の輸出入および卸売業 （５）資本金（増資前） ４億 7500 万円（資本準備金 ４億 2500 万円） （６）資本金（増資後） 19 億 7500 万円（資本準備金 19 億 2500 万円） （７）設立年月日 2009 年６月 25 日 （８）大株主および持株比率 横浜冷凍株式会社 100％ 資本関係 （９）上場会社との関係 人的関係 取引関係 当社が当該会社株式の 100％を保有しております。 当社役員２名および従業員３名が役員を兼務しており ます。 当社と当該会社の間では、商品売買等の取引関係があり ます。 ３．HI 社の概要 （１）名称 Hofseth International AS （２）所在地 Molovegen 6, NO-6004 Ålesund, Norway （３）代表者の役職・氏名 CEO Roger Hofseth （４）事業内容 水産品の加工及び販売事業 （５）上場会社との関係 資本関係 当社連結子会社(株)アライアンスシーフーズが当該会 社株式の 3.9％を保有しております。 人的関係 該当事項はありません。 取引関係 当社連結子会社(株)アライアンスシーフーズと当該会 社との間では、商品売買等の取引関係があります。 ４．設立合弁会社の概要 （１）名称 HIYR AS （２）所在地 Molovegen 6, NO-6004 Ålesund, Norway （３）代表者の役職・氏名 CEO Roger Hofseth （４）資本金 （５）普通株出資比率 10 億ノルウェークローネ（キャッシュフリー・デットフリーベース） （資本簿価） 株式会社アライアンスシーフーズ 50.0％ Hofseth International AS 50.0％ （６）優先株出資比率 株式会社アライアンスシーフーズ 100.0％ （７）事業内容 トラウト養殖業 ５．FA 社の概要 （１）名称 Fjordlaks Aqua AS （２）所在地 Fjordgata 52, 6001 Ålesund, Norway （３）代表者の役職・氏名 Chairman Anders Pedersen （４）事業内容 トラウト及びサーモン養殖業 （５）上場会社との関係 資本関係 該当事項はありません。 人的関係 該当事項はありません。 取引関係 該当事項はありません。 （６）資本金 2,962,000 ノルウェークローネ （７）設立年月日 1975 年 （８）大株主および持株比率 Fjordlaks AS 95% 2015 年度 （９）過去３年間の業績 2014 年度 2013 年度 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 279,300,000 ノルウェークローネ △22,600,000 ノルウェークローネ 350,300,000 ノルウェークローネ 99,100,000 ノルウェークローネ 435,500,000 ノルウェークローネ 70,600,000 ノルウェークローネ ６．株式取得の相手先の概要 （１）名称 Fjordlaks AS （２）所在地 Fjordgata 52, 6001 Ålesund, Norway （３）代表者の役職・氏名 CEO 兼 Chairman Anders Pedersen （４）事業内容 水産業 （５）上場会社との関係 資本関係 該当事項はありません。 人的関係 該当事項はありません。 取引関係 該当事項はありません。 ７．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 ０株 （１）異動前の所有株式 （議決権の数：０個） （議決権所有割合：－％） 2,962 株 （２）取得株式数 （議決権の数：2,962 個） FA 社 の普通株式 1,000,000,000 ノルウェークローネ※ アドバイザリー費用等（概算額） 8,000,000 ノルウェークローネ （３）取得価額 合計（概算額） 1,008,000,000 ノルウェークローネ ※キャッシュフリー・デットフリー企業価値ベース 2,962 株 （４）異動後の所有株式数 （議決権の数：2,962 個） （議決権所有割合：100.0％） ８．日程 平成 28 年６月 30 日 平成 28 年７月上旬 平成 28 年７月上旬 平成 28 年７月中旬 ASF が新株発行。当社が 30 億円の第三者割当の増資を引き受ける ASF 社と HI 社において合弁会社設立に関する契約締結 合弁会社設立 合弁会社が FA 社の全株式取得 ９．今後の見通し 合弁会社の設立及び FA 社の連結子会社化が当社の平成 28 年９月期の連結業績に与える影響は軽微と考え ておりますが、開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。 以 上
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