● アプライアンス社の事業方針について、ご説明させていただきます。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● はじめに、２０１５年度の実績について、ご説明します。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● ２０１５年度は、 米国会計基準の製販連結ベースで、 売上高 ２兆５,０４８億円 営業利益 ６７８億円（２.７％） となりました。 ● 売上は、テレビの販売の絞り込みによる減販を 白物家電の増販でカバーできず、 前年比９８％と僅かに減収となりました。 ● 一方、営業利益は、プレミアム戦略による 白物家電の収益良化とテレビの黒字化により、 前年比１３３％の増益となりました。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● こちらは、売上高と営業利益について、 前年からの増減を示したグラフです。 ● 左から事業別、右から地域、要因別の増減を表しています。 ● 売上高は、テレビが北米や中国での構造改革により、 大幅な減販となりました。 エアコンは、中国での減販はあったものの、グローバルでは ５０億円の増販となりました。 日本やアジアでの白物家電を中心とした販売増もありましたが、 テレビの減少分をカバーできず、減収となりました。 ● 営業利益は、テレビ、エアコンともに増益となりました。 欧米や中国の販売減や為替によるマイナス要因に加え、 戦略地域であるアジアや中国等へのマーケティング投資を 行いましたが、商品のプレミアム化や合理化の推進により、 １７０億円の増益となりました。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● ２０１５年度の成果と課題をまとめますと、 ご覧のようになります。 ● 成果としては、まずテレビ事業において、 日・亜・大洋州の収支改善や構造改革の効果もあり、 ８期ぶりに黒字化を達成することができました。 ● さらに、ＡＰ社全１１事業部で黒字化を達成することができました。 同時に白物全５事業部で営業利益５％以上を達成しました。 ● また、アジア・中国にリソースを投入し、アジアでいち早く成果が 出ました。新たにアジアの販売会社と製造会社３社をＡＰ社に 連結し、製販連結経営を加速してゆきます。 ● プレミアム戦略も着実に成長につなげることができました。 ご覧のように、日本・アジア・中国において、プレミアムの構成比が 拡大し、限界利益率を１.５％向上することができました。 ● 一方、課題としては、中国の景気減速影響による ＲＡＣやエアコンコンプレッサの販売不振が響き、 目標利益に対しては未達となりました。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● 一方で、１６年度以降の売上・利益拡大に向け、様々な施策も 実行致しました。 ● まず、高成長領域での事業拡大に向け、北米の食品流通事業を 強化するため、米国ハスマン社を１００％子会社化しました。 ● また、戦略地域であるアジア、中国に約７５億円のマーケティング 投資を実行しました。アジアでは１６年４月実績でも前年比１３４％と 好調が続いています。 特に人口ボーナスがあるベトナム、インドネシア、フィリピンに 積極的に投資し、その成長を取り込んでゆきます。 ● 新規商品・事業創出に向け、洗濯物自動折り畳み機の商品化に 向け合弁会社を設立しました。 また、ＥＳ社と共に、住空間価値創出プロジェクトをスタートさせました。 アプライアンス社の幅広い商品群を活かして、お客様に新たな 住空間価値を提案してゆきます。 ● 利益成長に向けた改革としては、北米での掃除機事業の撤退、 中国での三洋テレビ事業の譲渡などを実行しました。 ● 今後も戦略的な投資による事業ポートフォリオの組み換えを進め、 １８年に向けた事業価値の向上につなげてゆきたいと思います。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● 次に、２０１８年度に向けた取組みを、ご説明します。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● まず、アプライアンス社の中期事業戦略を、ご説明します。 全体戦略として、 ・高成長事業へのリソースシフト 家電事業戦略として、 ・プレミアムゾーンの更なる強化 ・日本の勝ちパターンの海外展開 ・アジア・中国＋欧州での事業成長加速 ＢｔｏＢ事業戦略として、 ・非連続な取り組みとＩｏＴ活用による高収益化 を展開してゆきます。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● ご覧のチャートは、 横軸に市場成長率、縦軸に業界平均営業利益率を示し、 メジャーやエアコンなど、アプライアンス社の事業領域毎の 市場規模を円の大きさで示したチャートです。 ● 図の右上のオレンジ色の部分は、成長率と利益率が共に高く、 相対的に立地の良い領域です。 スモール・ビルトインや食品流通がここに位置づけられます。 ● 一方、図の左下の青色の部分は、成長率と利益率が共に低く、 プレミアム化や新用途展開等、 その中でより儲かる立地を探す必要のある領域です。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● そのような事業環境を踏まえ、こちらがアプライアンス社の 新事業ポートフォリオになります。 ● 昨年お示ししたエアコンや食品流通等のBtoB事業に加え、 新たにスモール・ビルトインを高成長事業に位置付けました。 この領域では、積極的な非連続投資を行い、 グローバルな成長を目指すとともに、 リソースを大胆に拡充し、商品・営業力を強化します。 ● 冷蔵庫、洗濯機などのメジャー事業は、安定成長事業として 中国・アジア・欧州を中心にプレミアム分野の成長を加速し、 安定収益の拡大を目指します。 コンプレッサーや燃料電池などのデバイス事業は、 機種構成の良化により収益拡大を図ります。 ● 市場成長が大きく見込めないテレビなどのＡＶ事業は、 投資を必要最小限に抑え、リスクを最小化しつつ、 黒字化の定着を目指します。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● 高成長事業での成長を実現するため、 １８年度に向けて、高成長事業の３事業に人材・資金を 重点的に投下してゆきます。 ● 具体的に、「人」の面では、 開発人材を、１５年度比４割増となる約６００名を増強します。 ● 「お金」の面においては、 カンパニー戦略投資の４分の３を、重点投資領域に投下し、 成長を加速してゆきます。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● 高成長事業に重点的に投資を行うことにより、 ２０１８年には売上高２.８兆円、営業利益１,２５０億円を 目指します。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● ここで、家電事業における当社の強みと、日本市場での 占有率についてご説明します。 ● おかげさまで、日本での家電合計占有率は 過去３０年間で最高を記録することができました。 ● また、１５年度の商品別金額シェアランキングにおいて ご覧の通り、ルームエアコンをはじめ多数の商品で トップシェアを獲得させていただきました。 ● これらは、当社の ・お客様と「つながる力」 ・お客様に「価値を伝える力」 ・「製販連結経営」による一体運営 などの強みが発揮され、マーケットで優位な結果を 出すことができたと考えています。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● 当社の強みである日本の勝ちパターンを海外に展開するため、 日本で培ったマーケティング手法を地域特性に合わせて 展開してゆきます。 ● アジアでは１８年度の売上目標３,５００億円に向けて、 エアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビの主力４事業を中心として、 地域に根ざした新しい価値を提案できる商品を強化してゆきます。 ● また、メイドインジャパンの訴求等のプレミアムマーケティングや プロモータの強化など、日本のノウハウを活かした フィールドマーケティング強化を推進してゆきます。 ● 中国は１８年度の売上目標を１３３億元とし、 「健康・余裕・品」＋スマートという中国の特性に沿った「憧れ」の 醸成でプレミアムブランドの構築と商品の差別化を図ります。 ● また、事業横断のマーケティング本部と販売ＢＵを設置し、 「統一マーケティング」と「開製販一体体制」を強化し、 市場対応のスピードアップを図ります。 ● 今後も、海外販社を、順次アプライアンス社に移管し、 製販連結経営を徹底してゆきます。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● 家電事業においては、デジタル事業の戦線整理が 一段落し、ようやく収益を伴った成長を目指す環境が整いました。 ● ご覧のチャートは、 左側が地域別の売上と営業利益、 右側が事業単位別の売上と営業利益を表しています。 ● 重点投資領域として、 地域軸では、日本に加えてアジア、中国、欧州、 事業単位別では、スモールとルームエアコンを設定し、 売上と利益両方の成長を目指します。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● 次に、２０１６年度の事業方針について、ご説明します。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● ２０１６年度の経営目標は、ＩＦＲＳ基準の製販連結ベースで、 売上高 ２兆６,０００億円 営業利益 １,０００億円（３.８％） を目指します。 ● 売上は、ハスマンの新規連結とエアコン、メジャーの 販売増により、前年比１０４％の増収を目指します。 ● 営業利益は、販売増や収益体質改善に伴うエアコンの増益と コンシューマー商品のプレミアム化、ハスマンの新規連結等 により、大幅な増益を目指します。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● こちらは、１５年から１６年にかけての増減を示したグラフです。 ● 売上高は、ハスマンの新規連結や、高成長事業を中心とした 販売増で為替影響等による減少分をカバーし、増収を目指します。 ● 営業利益は、１６年度からＩＦＲＳ基準に変更していますが、 比較のため調整後営業利益も表示しています。 ● 高成長事業を中心とした販売増による増益や、 ハスマンの新規連結による増加に加え、 従来は営業外費用に含まれていたテレビの構造改革費用の 減少効果もあり、大幅な増益を目指します。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● ここから、事業単位ごとの取組みについて、ご説明します。 最初にエアコン事業です。 ● ＲＡＣは中国での減速はあったものの、グローバルプラットフォーム開発 による商品力強化により、アジアを中心とした海外の増販などで、 １５年度営業利益率５％を達成することができました。 また、地域最適化の成果として、速冷のニーズを捉えた速冷暖エアコンが アジアで好調に推移し、１６年４月実績でも現地通貨ベースで 前年比１６３％を記録するなど、シェアＮｏ１を堅持しています。 ● 中国においては、中国メーカーとの差別化を図れる「健康」を軸に 高中級機シフトを加速し、代理店と一体の実需営業へ変革を図ります。 それにより、１６年度は高中級機の比率を２０％から３２％に 高めると共に、１１２％の販売増を目指します。 ● 大型空調については、１５年度にマレーシアを中心にアジアでの ２桁成長、国内ガス空調の増販といった成果をあげることができました。 ● また、エネルギーの自由化に対応するため、ガスと電気両方の エネルギーで駆動できるハイブリッド型ガス・電気空調「スマートマルチ」を ガス事業者様と連携して発売しました。 ● クラウド技術を統一プラットフォームで展開し、スペックインで差別化する など、狙う領域に集中した事業展開を進めてゆきます。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● 次に、メジャー事業です。 ● 従来にも増して、それぞれの地域に適したプレミアム商品を展開し、 「憧れの暮らし」を提案します。 ● 日本では、３０代から４０代のファミリー層をターゲットにした ライフスタイルの提案と、衣食住の本質訴求を狙った 「ふだんプレミアム」を展開しています。 ● アジアでは、日本製品の品質の高さに対する「憧れ」を、 「Ｊａｐａｎ Ｑｕａｌｉｔｙ」として訴求します。 ● 中国では、「健康・余裕・品」＋スマートをコンセプトに、 プレミアムブランドの確立を図ります。 ● 欧州では、鮮度にこだわったプレミアムフラットの冷蔵庫や、 ゴレーネ社と共同開発したドラム洗濯機等を展開します。 ● また、成長著しいアジアでは、地域内での商品企画の最適化や、 地域内の相互供給によるラインナップ拡充を図り、ＡＰアジアを 中心とした地域完結経営を加速してゆきます。 ● アセアン６カ国の縦型洗濯機では、背面操作等の地域ニーズを捉えた 商品企画がヒットし、業界平均を大きく上回る増販を達成するなど、 ＡＰアジア設置の成果が上がっていると考えています。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● 次に、スモール・ビルトイン事業です。 ● 日本では当社のドライヤーやＩＨクッキングヒーターに代表されるように 高いシェアを獲得しており、高収益のスモール・ビルトイン事業で 存在感を示していると思います。 ● 当社のスモール事業を支えているのは ・商品の価値を生み出す商品企画力、 ・お客様が体感・実感できる店頭力 ・ナノイーやシェーバーの刃のようなコアデバイスを中に持っている ということです。 ● また、ビルトイン事業は、当社が持つ品質力や長年培ってきた ＣＳネットワークなどが強みとして活きている事業であり、 高い参入障壁が存在すると考えています。 ● １８年に向け、このような日本の強みを海外に展開してゆきます。 中国では、女性向け美容商品にナノケアドライヤーなどの 日本のハイエンドモデルを展開します。 また、ＩＨ炊飯器のラインナップを拡充し、販売拡大を目指します。 ● デザイン志向やプロ志向の強い欧州では、現地メーカーと提携し、 欧州デザインやプロ向け技術を採用したシェーバーやトリマーなどの プレミアム商品を投入し、販売拡大を目指します。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● 次に、ＡＶ事業です。 ● 黒字転換を果たしたテレビ事業では、 複数メーカーのオープンセルが取付け可能となるマルチセル化を 全８拠点で推進し、限界利益の向上を図ります。 ● また、ＳＯＣでのグローバルプラットフォームを確立し、最小投資で 国別ラインナップを実現し、開発スピードとコスト力強化を図ります。 そのことにより、日本、欧州、中南米、アジア・大洋州、インドの ５地域で製販一体で国別商品・流通戦略を加速してゆきます。 ● １５年度に欧州で発売された左の２モデルは、お客様の評価も高く、 数多くの雑誌や有力評価機関よりアウァードをいただいております。 ＣＺ９５０は当社独自の色再現技術でリアリティを追求した ＯＬＥＤテレビです。 ＤＸ９００は業界最高クラスの多分割バックライトエリア制御を採用し、 世界で初めて ＵＬＴＲＡ ＨＤ ＰＲＥＭＩＵＭ の認定を受けることが できました。 ● 右のＤＸ８５０は迫力サウンドのハイレゾモデルで テクニクスのノウハウを展開した、日本地域限定モデルです。 ● プレミアム４Kテレビの連打で市場プレゼンスを向上し、 収益力の強化を図ります。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ● 最後に、食品流通事業です。 ● 食品流通事業は新たに米国ハスマン社を連結化し、 １８年に売上４,０００億円を目指します。 ● ハスマン社の業績は足許の１６年第１四半期は、デューデリジェンス時の 計画を上回る見通しで、当初の目論み通り順調に推移しています。 ● 順調の証として、ハスマンの主力商品である米国ショーケースシェア においては、米国にて１５年度は１位を獲得することができました。 ● 今年度は、スーパー、コンビニ、ドラックストア等の私どもの商品の価値を 認めて頂けるお客様に特化し、利益率の高い独自・特注商品を強化し、 収益性の更なる向上を図ります。 ● ＢｔｏＢソリューション事業に適した管理手法などについては、ハスマンの 取組みは我々よりも先んじていると感じるところもあり、 当社社員の出向を通して相互の学びを加速してまいります。 ● 飲料事業は、コンビニコーヒーの台頭により自動販売機市場が 縮小する中、１４年度に草津から群馬に拠点を集約し、コスト力の強化を 図りました。今後は、当社の強みがあるディスペンサ事業を強化し、 高収益化を目指してゆきます。 Copyright (C) 2016 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 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