Klärschlammentsorgung in Deutschland bis 2020

Umwelt und Entsorgung
Potenzialstudie
Klärschlammentsorgung
in Deutschland bis 2020
Stoffströme, Preise, Absatzmärkte, Marktpotenziale und Strategien
Die Studie ist ab sofort
verfügbar und
umfasst 937 Seiten
Y Rahmenbedingungen bei der
Klärschlammentsorgung
Y Stoffströme von kommunalen und industriellen Klärschlämmen
Y Stoffqualitäten der Klärschlämme
Y Aktuelle und zukünftige Technologien
Y Handlungsoptionen für Kläranlagenbetreiber, Zwischenhändler, Entsorger,
Aufbereiter und Verwerter
Y Preis- und Mengenentwicklung für kommunale und industrielle Klärschlämme
und Entsorgungswege
Y Marktpotenziale und Entwicklungen bei
der Klärschlammentsorgung (2007, 2010,
2020)
Y Strategien für die Marktteilnehmer
Y Trends und Entwicklungen
Y Chancen, Risiken für die Akteure
Neben strikteren gesetzlichen Vorgaben durch die
Beschaffenheiten der Schlämme. Die Aufbereitungs-
anstehende Novellierung der Klärschlammverordnung
arten können über eine Stabilisierung und Entwäs-
sind auch die aktuell stark fallenden Entsorgungs-
serung bis zur thermischen oder solaren Trocknung
preise bei der Klärschlammverwertung ausschlagge-
sehr unterschiedlich ausfallen. Außerdem sind die
bend für die veränderte Situation vieler Marktteil-
Entsorgungspreise aktuell und zukünftig starken
nehmer.
Veränderungen ausgesetzt (siehe beispielhaft Abbil-
Für Kläranlagenbetreiber ergibt sich in dieser neuen
dung 1) und von vielen Faktoren wie u.a. konkurrie-
Marktsituation nun die Frage nach dem aktuell und
renden Abfällen abhängig.
Die Studie, die auf der Grundlage von über 100
zukünftig günstigsten und zuverlässigsten Entsor-
(Abb. 1)
Preisentwicklung für die Klärschlammentsorgung in Kohlekraftwerken
gungsweg für die anfallenden Klärschlämme. Diese
Experteninterviews erstellt wurde, gibt gezielt
können von sehr diverser Beschaffenheit sein und
Antworten auf u.a. folgende Fragen, die im Zusam-
unterschiedliche Schadstoffgehalte, je nach Herkunft
menhang mit der Entsorgung und Verwertung von
der Schlämme aufweisen.
Klärschlämmen zu stellen sind:
Die Studie differenziert daher nach Klärschlamm-
ö
Entsorgungspreis [Euro pro Tonne]
Szenario 1 (degressives Szenario)
Szenario 2 (Referenzszenario)
Szenario 3 (progressives Szenario)
dingungen für die Klärschlammentsorgung den aktu-
ö
men?
unterschiedlichen Schlämme dar.
80
60
Bei der Entsorgung der Klärschlämme ergeben
ö
Welche Verwertungswege werden genutzt?
sich sehr unterschiedliche Handlungsoptionen. Neben
ö
Wie werden sich die Klärschlammmengen, Verwertungswege und Preise entwickeln?
der landwirtschaftlichen Verbringung ist die energetische Verwertung, meist in Kohlekraftwerken, die
40
ö
0
2006
von Klärschlämmen?
Zement- und Ziegelindustrie oder die Kompostierung
der Schlämme möglich.
2010
2015
2020
ö
Welche Strategien sind für die unterschiedlichen
Marktteilnehmer erfolgversprechend?
Die verschiedenen Verwertungsarten verlangen
jedoch sehr unterschiedliche Qualitäten und
Welche Handlungsoptionen bestehen für Erzeuger, Zwischenhändler, Aufbereiter und Verwerter
Monoverbrennung, die stoffliche Verwertung in der
20
Wie ist der aktuelle Status Quo bei der Entsorgung
von kommunalen und industriellen Klärschläm-
ellen Status Quo und die Entsorgungswege für die
100
Welche gesetzlichen Vorgaben sind bei der
Klärschlammentsorgung zu beachten?
arten und Herkunft und stellt neben den Rahmenbe-
ö
Welche Wettbewerber agieren wie am Markt?
Die Studie gibt Antworten auf diese und weitere Fragen. Sie liefert neben theoretischen Grundlagen
und praktischen Hinweisen gezielt Marktdaten in nachvollziehbaren, mit Prämissen dargestellten
Szenarien, zeigt Anforderungen vorhandener und neuer Marktteilnehmer auf und stellt
Erfahrungen aus anderen Märkten gegenüber.
trend:research
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Umwelt und Entsorgung Potenzialstudie
Klärschlammentsorgung in Deutschland bis 2020
Inhalt der Studie
Ziel und Nutzen der Studie
Die Studie gibt Antworten auf wichtige Fragen, die
bei der Entsorgung und der Verwertung von kommunalen und industriellen Klärschlämmen zu stellen sind.
Sie vergleicht die Kostenstruktur der verschiedenen Entsorgungsmöglichkeiten und analysiert
Vor- und Nachteile der Handlungsoptionen für
Erzeuger und Verwerter von Klärschlämmen, die
sich im Zuge der Aufbereitung, des Transportes und
der Verwertung energetischer wie stofflicher Art
ergeben.
Ausgehend von der aktuellen Situation der
Klärschlammentsorgung in Deutschland und den zu
erwartenden Entwicklungen liefert sie Strategieoptionen, Chancen und Risiken sowie Trends. Die
Analyse erfolgt neben einer konkreten Darstellung
der Marktentwicklung über eine quantitative
Darstellung (bspw. Preise und -mengen, Stoffströme
und Qualitäten). Basierend auf diesen Einschätzungen wird aufgezeigt, wo die Marktteilnehmer
ansetzen können, um sich kostensparend bzw.
gewinnbringend in dem Markt zu behaupten.
Methodik
trend:research setzt verschiedene Field- und DeskResearch-Methoden ein. Neben umfangreichen
Intra- und Internet-Datenbank-Analysen
(inkl. Zeitschriften, Publikationen, Konferenzen,
Geschäftsberichte usw.) fließen in die Potenzialstudie 102 strukturierte Interviews mit folgenden
Zielgruppen ein:
ö
Kläranlagenbetreiber
ö
Industrieunternehmen
darunter:
Chemieindustrie
Papierindustrie
Lebensmittelindustrie
Mineralölindustrie
Metallindustrie
ö
Zwischenhändler, Entsorger und Aufbereiter
ö
Klärschlammverwerter
darunter:
Kohlekraftwerke
Monoverbrennungsanlagen
Landwirtschaft
Zement- und Ziegelwerke
ö
Verbände, Dienstleister und Berater
Die dargestellten Analysen und Ergebnisse werden
mit Hilfe der o.g. Interviews und Expertengespräche
erarbeitet. Die Auswertung der Anforderungen und
Erwartungen führt zu abgesicherten Aussagen über
Markt, Trends, Wettbewerb und Handlungsoptionen.
1
Management Summary
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
Allgemeine Grundlagen
100
Einleitung
100
Aufbau der Studie
102
Methodik
107
Ziele und Nutzen der Studie
110
Begriffsdefinitionen
111
Kommunale und industrielle Klärschlämme 111
Trockensubstanz und Trockenrückstand 113
Verwertung und Beseitigung
115
Energetische und stoffliche Verwertung 115
Brennwert und Heizwert
116
Mitverbrennung und (Mono-)Verbrennung 116
3
Rahmenbedingungen
120
3.1
Allgemeine Rahmenbedingungen
120
3.1.1
Bevölkerungsentwicklung
120
3.1.1.1
... in Deutschland
120
3.1.1.2
... in den Bundesländern
122
3.1.2
Abwassererzeugung pro Einwohner
125
3.2
Rechtliche Rahmenbedingungen
129
3.2.1
EU-Recht
130
3.2.1.1
Klärschlammrichtlinie
130
3.2.1.2 EG-Wasserrahmenrichtlinie
134
3.2.1.3 EU-Grundwasserrichtlinie
136
3.2.1.4 EG-Kommunalabwasserrichtlinie
138
3.2.1.5 IVU-Richtlinie
138
3.2.1.6 Abfallrahmenrichtlinie
141
3.2.1.7 Richtlinie über Abfalldeponien
142
3.2.1.8 EG-Abfallverbringungsverordnung
142
3.2.1.9 Richtlinie über die Verbrennung
143
3.2.1.10 Richtlinie über gefährliche Abfälle
143
3.2.2
Bundesrecht
144
3.2.2.1 Bereich Wasser
144
3.2.2.1.1 Wasserhaushaltsgesetz
144
3.2.2.1.2 Abwasserverordnung
146
3.2.2.1.3 Abwasserabgabengesetz
147
3.2.2.2 Bereich Abfall
147
3.2.2.2.1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 147
3.2.2.2.2 Klärschlammverordnung
150
3.2.2.2.3 Klärschlammentschädigungsverordnung 154
3.2.2.2.4 Bioabfallverordnung
156
3.2.2.2.5 Biostoffverordnung
157
3.2.2.2.6 Abfallablagerungsverordnung
158
3.2.2.2.7 Deponieverordnung
160
3.2.2.2.8 TA Siedlungsabfall
161
3.2.2.2.9 Nachweisverordnung
162
3.2.2.2.10 Abfallverbringungsverordnung
164
3.2.2.2.11 Transportgenehmigungsverordnung
167
3.2.2.3 Bereich Boden
169
3.2.2.3.1 Bundesbodenschutzgesetz
169
3.2.2.3.2 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
169
3.2.2.3.3 Düngemittelgesetz
170
3.2.2.3.4 Düngemittelverordnung
171
3.2.2.4 Bereich Luft
172
3.2.2.4.1 Bundesimmissionsschutzgesetz
172
3.2.2.4.2 13. Bundesimmissionsschutzverordnung 173
3.2.2.4.3 17. Bundesimmissionsschutzverordnung 175
3.2.2.4.4 TA Luft, TA Lärm
182
3.2.2.4.5 Treibhausemissionshandelsgesetz
182
3.2.2.5 Erneuerbare Energien Gesetz
186
3.2.2.6 Biomasseverordnung
189
3.2.3
Normen
190
3.2.3.1 DIN EN 450 – Flugasche für Beton
190
3.2.3.2 DIN EN 206 – Beton
195
3.3
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
197
3.3.1
Konjunktur
197
3.3.1.1
... in Deutschland
197
3.3.1.2 ... in den Bundesländern
199
3.3.1.3 ... der Industriezweige
201
3.3.1.3.1 Chemieindustrie
202
3.3.1.3.2 Papierindustrie
206
3.3.1.3.3 Nahrungsmittelindustrie
210
3.3.1.3.4 Mineralölindustrie
214
4
4.1
An wen sich die Studie richtet
Die Potenzialstudie richtet sich zum einen an
Kläranlagenbetreiber als Basis für die Entscheidung
über einen geeigneten Entsorgungsweg der anfallenden Schlämme. Weiterhin liefert die Studie
einen Marktüberblick für Zwischenhändler, Aufbereiter, Entsorger und Verwerter von Klärschlämmen, die Ihre Position im Zuge der neuen Marktentwicklungen überprüfen und ggf. ausbauen wollen. Der Nutzen ergibt sich für Vorstände, Geschäftsführung, Strategie-, Unternehmens- und
Konzernplanung sowie Marketing und Vertrieb.
24
Status Quo der Klärschlammentsorgung 218
Aufkommen und Entsorgung kommunaler Klärschlämme nach Bundesländern 218
4.1.1
Aufkommen
218
4.1.2
Entsorgung
226
4.2
Aufkommen und Entsorgung industrieller Klärschlämme nach Industriezweigen244
4.2.1.1 Chemieindustrie
244
4.2.1.2 Papierindustrie
251
4.2.1.3 Nahrungsmittelindustrie
254
4.2.1.4 Mineralölindustrie
255
4.3
Verwertungswege der kommunalen
und industriellen Klärschlämme
259
4.3.1
Kommunale Klärschlämme
259
4.3.2
Industrielle Klärschlämme
259
4.3.3
Energetische Verwertung
260
4.3.3.1 Monoverbrennung
260
4.3.3.2 Mitverbrennung
264
4.3.3.2.1 ... in Kohlekraftwerken
264
4.3.3.2.2
4.3.4
4.3.4.1
4.3.4.2
4.3.4.3
4.3.4.4
4.3.4.5
4.3.4.6
4.3.5
4.3.5.1
4.3.5.2
4.4
4.5
... in Müllverbrennungsanlagen
Stoffliche Verwertung
Zementindustrie
Ziegelindustrie
Landwirtschaft
Landschaftsbau
Rekultivierung
Kompostierung
Beseitigung
Sonderabfallverbrennungsanlagen
Deponien
Transportdistanzen
Import und Export
268
271
271
273
274
276
277
280
281
281
284
285
289
5
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.1.1
5.1.2.1.2
5.1.2.2
Technologien
Abwasserreinigung
Stufe 1: Mechanische Reinigung
Rechen und Siebe
Sandfang
Vorklärung
Stufe 2: Biologische Reinigung
Belebungsbecken
Nitrifikation
Denitrifikation
Tropfkörperanlagen/ Tropfkörperverfahren
Nachklärung
Stufe 3: Chemische Reinigung
Phosphatfällung
Klärschlammaufbereitung
Schlammeindickung
Schlammspeicher
Schlammstabilisierung
Anaerob
Aerob
Branntkalk
Nassoxidation
Desintegration
Mechanische Verfahren
Chemische Verfahren (Oxidation/
Hydrolyse)
Enzymatische/ biochemische Verfahren
Thermische Verfahren
Schlammentwässerung
Siebbandpressen
Kammerfilterpressen
Zentrifugen/ Dekanter
Weitere
Klärschlammtrocknung
Thermische Trocknung
Konvektionstrocknung
Kontakttrocknung
Solare Trocknung
Kombinierte Verfahren
Weitere
Klärschlammverwertung
Energetische Verwertung
Klärschlamm-Monoverbrennung
Wirbelschichtofen
Etagenofen
Etagenwirbler
Weitere
Mitverbrennung
Kohlekraftwerke
Müllverbrennungsanlagen
Stoffliche Verwertung
Zementindustrie
Ziegelindustrie
Landwirtschaft
Landschaftsbau
Rekultivierung
Kompostierung
Vererdung
Vergleich der Verwertungswege
298
298
300
300
303
305
307
307
309
309
5.1.2.3
5.1.3
5.1.3.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.3.4
5.2.4
5.2.4.1
5.2.4.2
5.2.4.3
5.2.4.4
5.2.5
5.2.5.1
5.2.5.2
5.2.5.3
5.2.5.4
5.2.6
5.2.6.1
5.2.6.1.1
5.2.6.1.2
5.2.6.2
5.2.6.2.1
5.2.6.2.2
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.1.1
5.3.1.1.2
5.3.1.1.3
5.3.1.1.4
5.3.1.2
5.3.1.2.1
5.3.1.2.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.3
5.3.2.4
5.3.2.4.1
5.3.2.4.2
5.3.2.4.3
5.4
6
6.1
6.1.1
6.1.1.1
309
310
311
312
314
315
316
317
318
319
320
321
322
324
325
325
326
326
327
328
329
330
331
333
333
335
337
340
340
341
341
342
345
346
347
347
349
349
363
367
367
388
390
393
393
394
395
397
Stoffqualitäten
400
Qualitätsanforderungen der Verwerter 402
Energetische Verwertung
405
Klärschlamm-Monoverbrennungsanlagen
405
6.1.1.2 Mitverbrennung
410
6.1.1.2.1 Kohlekraftwerke
410
6.1.1.2.2 Müllverbrennungsanlagen
413
6.1.2
Stoffliche Verwertung
415
6.1.2.1 Zementindustrie
415
6.1.2.2 Ziegelindustrie
420
6.1.2.3 Landwirtschaft
422
6.1.2.4 Landschaftsbau
424
6.2
Verfügbare Qualitäten
426
6.2.1
Kommunale Klärschlämme
427
6.2.2
Industrielle Klärschlämme
430
6.2.2.1 Chemieindustrie
431
6.2.2.2 Papierindustrie
433
6.2.2.3 Nahrungsmittelindustrie
436
6.2.2.4 Mineralölindustrie
437
6.2.2.5 Metallindustrie
438
6.3
Gesamtbetrachtung
7
7.1
7.1.1
7.1.1.1
7.1.1.2
7.1.2
7.1.2.1
7.1.2.1.1
7.1.2.1.2
7.1.2.2
7.1.2.2.1
7.1.2.2.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.2
7.1.3
7.1.3.1
7.1.3.1.1
7.1.3.1.2
7.1.3.2
7.1.3.2.1
7.1.3.2.2
7.1.3.2.3
7.1.4
7.1.4.1
7.1.4.1.1
7.1.4.1.2
Handlungsoptionen
441
Kläranlagenbetreiber
441
Optionen bei der Abwasserreinigung
442
Reduzierung des Schlammvolumens
442
Getrennte Erfassung der Schlämme
444
Aufbereitungsoptionen
447
Schlammfaulung
447
Investitionskosten
448
Betriebskosten
450
Schlammentwässerung
451
Investitionskosten
452
Betriebskosten
452
Schlammtrocknung
453
Investitionstrocknung
454
Lohntrocknung
456
Finanzierungsoptionen für Investitionen 456
... für Kommunen
457
Zweckverbände
457
PPP-Modelle
459
... für Industrieunternehmen
463
Kooperationen
463
Contracting-Modelle
463
Förderungen
467
Verwertungsoptionen
468
Energetische Verwertung
468
Kohlekraftwerke
469
Klärschlammmonoverbrennungsanlagen
470
Müllverbrennungsanlagen
472
Stoffliche Verwertung
474
Zementindustrie
474
Ziegelindustrie
475
Landwirtschaft
476
Landschaftsbau/ Rekultivierung/
Kompostierung
480
Entsorger und Zwischenhändler
481
Vertriebsoptionen
481
Mögliche Kunden
482
Kommunen
482
Industrie
483
Mögliche Entsorgungswege
485
Stoffliche Verwertung
486
Energetische Verwertung
487
Kooperationsoptionen
487
PPP-Modelle
488
Contracting-Modelle
488
Verwerter
491
Akquiseoptionen
491
Zwischenhändler
491
Direkteinkauf
493
Qualitätsoptionen
495
Trockenrückstand
495
Entwässerte Schlämme
496
Teilgetrocknete Schlämme
496
Vollgetrocknete Schlämme
497
Herkunft
497
Kommunale Klärschlämme
498
Industrielle Klärschlämme
499
Technologieoptionen
499
Schlammtrocknung
499
Investitionstrocknung
500
Lohntrocknung
500
Verbrennung
501
Monoverbrennung
501
Mitverbrennung
503
7.1.4.1.3
7.1.4.2
7.1.4.2.1
7.1.4.2.2
7.1.4.2.3
7.1.4.2.4
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.1.2
7.2.1.2.1
7.2.1.2.2
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.2
7.3
7.3.1
7.3.1.1
7.3.1.2
7.3.2
7.3.2.1
7.3.2.1.1
7.3.2.1.2
7.3.2.1.3
7.3.2.2
7.3.2.2.1
7.3.2.2.2
7.3.3
7.3.3.1
7.3.3.1.1
7.3.3.1.2
7.3.3.2
7.3.3.2.1
7.3.3.2.2
8
8.1
8.1.1
8.1.1.1
8.1.1.2
8.1.2
8.2
8.2.1
Markt und Marktszenarien
Einleitung
Methodik
Prämissen
Definition der Szenarien
Ziele
Grundannahmen und Prämissen
Annahmen für alle Szenarien
(Basisprämissen)
8.2.1.1 Bevölkerungsentwicklung
8.2.1.2 Konjunktur in Deutschland
8.2.1.3 Strompreise
8.2.1.4 Preise für fossile Brennstoffe
8.2.1.5 CO2-Zertifikatspreis
8.2.1.6 Gesetzgebung
8.2.1.7 Bestand an Erzeugungsanlagen
8.2.1.8 Technologieeinsatz
8.2.1.9 Brennstoff-Qualitäten
8.2.1.10 Transport
8.2.2
Szenariospezifische Annahmen
(Variable Prämissen)
8.2.2.1 Annahmen für das Referenzszenario
(Szenario 2)
8.2.2.1.1 Konjunktur der marktrelevanten
Branchen
8.2.2.1.2 Mitverbrennung konkurrierender
Ersatzbrennstoffe
438
508
508
508
510
510
511
511
513
513
514
514
514
517
518
521
526
527
528
528
529
529
533
8.2.2.1.3 Kapazitäten in den Entsorgungswegen
für Klärschlämme
8.2.2.2 Annahmen für das degressive Szenario
(Szenario 1, siehe 8.2.2.1)
8.2.2.3 Annahmen für das progressive
(Szenario 3, siehe 8.2.2.1)
8.3
Entwicklung des Aufkommens und
der Entsorgungswege nach Jahren
(2006/2007/2010/2020)
8.3.1
... nach Herkunft
8.3.1.1 Kommunale Klärschlämme
8.3.1.2 Industrielle Klärschlämme
8.3.1.2.1 Chemieindustrie
8.3.1.2.2 Papierindustrie
8.3.1.2.3 Nahrungsmittelindustrie
8.3.1.2.4 Mineralölindustrie
8.3.2
... nach Bundesländern
8.3.2.1 Baden-Württemberg
8.3.2.2 Bayern
8.3.2.3 Berlin
8.3.2.4 Brandenburg
8.3.2.5 Bremen
8.3.2.6 Hamburg
8.3.2.7 Hessen
8.3.2.8 Mecklenburg-Vorpommern
8.3.2.9 Niedersachsen
8.3.2.10 Nordrhein-Westfalen
8.3.2.11 Rheinland-Pfalz
8.3.2.12 Saarland
8.3.2.13 Sachsen
8.3.2.14 Sachsen-Anhalt
8.3.2.15 Schleswig-Holstein
8.3.2.16 Thüringen
8.4
Preisentwicklung in Deutschland nach
Jahren (2006-2020)
8.4.1
Thermische Entsorgung
8.4.1.1 ... in Kohlekraftwerken
8.4.1.2 ... in Monoverbrennungsanlagen
8.4.1.3 ... in Müllverbrennungsanlagen
8.4.2
Stoffliche Verwertung
8.4.2.1 ... in der Zementindustrie
8.4.2.2 ... in der Ziegelindustrie
8.4.2.3 ... in der Landwirtschaft
8.4.2.4 ... im Landschaftsbau
8.5
Marktvolumen und -entwicklung
nach Jahren (2006/2007/2010/2020)
8.5.1
... nach Herkunft
8.5.1.1 Kommunale Klärschlämme
8.5.1.2 Industrielle Klärschlämme
8.5.2
... nach Bundesländern
8.5.3
... nach Entsorgungswegen
8.5.3.1 Verbrennung
8.5.3.2 Landwirtschaftliche Verwertung
8.5.3.3 Stoffliche Verwertung
8.5.3.4 Sonstige Entsorgung
9
9.3.2.7
535
537
542
548
548
548
551
551
553
556
558
560
560
562
564
565
567
568
570
571
572
574
576
577
579
580
582
583
585
587
587
590
593
596
596
598
600
602
604
605
605
606
610
626
626
627
628
629
Wettbewerb im Markt der Klärschlammentsorgung
632
9.1
Markt- und Wettbewerbsstruktur
632
9.1.1
Markteintrittsbarrieren
641
9.1.1.1
... für Kläranlagenbetreiber
641
9.1.1.2 ... für Klärschlammaufbereiter und
Zwischenhändler
643
9.1.1.3 ... für Klärschlammverwerter
645
9.1.2
Erfolgsfaktoren
646
9.1.2.1 ... für Kläranlagenbetreiber
646
9.1.2.2 ... für Klärschlammaufbereiter und
Zwischenhändler
649
9.1.2.3 ... für Klärschlammverwerter
651
9.2
Marktteilnehmer und deren Marktanteile
652
9.2.1
Kläranlagenbetreiber
654
9.2.2
Klärschlammaufbereiter und
Zwischenhändler
656
9.2.3
Klärschlammverwerter
658
9.3
Unternehmensprofile ausgewählter
Marktteilnehmer
662
9.3.1
Kläranlagenbetreiber
662
9.3.1.1 Berliner Wasserbetriebe
662
9.3.1.2 Gelsenwasser AG
668
9.3.1.3 hanseWasser Bremen GmbH
674
9.3.1.4 HSE Hamburger Stadtentwässerung
679
9.3.1.5 Lippeverband und Emschergenossenschaft
684
9.3.1.6 Suez Environment Ltd.
689
9.3.1.7 Ruhrverband
694
9.3.1.8 Süwag Wasser GmbH
700
9.3.1.9 Veolia Water
704
9.3.1.10 Wupperverband
710
9.3.2
Entsorgungsunternehmen
715
9.3.2.1 Alba AG
715
9.3.2.2 Becker Umweltdienste GmbH
719
9.3.2.3 Buchen Umweltservice GmbH
722
9.3.2.4 Cleanaway Deutschland AG & Co. KG
727
9.3.2.5 Lobbe Entsorgung GmbH
731
9.3.2.6 Nehlsen AG
735
9.3.2.8
9.3.2.9
9.3.2.10
9.3.2.11
9.3.3
9.3.3.1
9.3.3.2
9.3.3.3
9.3.3.4
9.3.3.5
9.3.3.6
9.3.3.7
9.3.4
9.3.4.1
9.3.4.2
9.3.4.3
9.3.4.4
9.3.4.5
9.3.4.6
9.3.4.7
9.3.4.8
9.3.4.9
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.2
10.2.1
10.2.1.1
10.2.1.2
10.2.2
Schönmackers Umweltdienste
GmbH & Co. KG
Remondis Aqua GmbH & Co. KG
Sita Deutschland GmbH
Sulo GmbH
Tönsmeier Dienstleistung
GmbH & Co. KG
Zement- und Ziegelindustrie
Cemex Deutschland AG
Dyckerhoff AG
HeidelbergCement AG
Holcim Deutschland AG
Lafarge Zement GmbH
Schwenk Zement KG
Wienerberger AG
Kohlekraftwerksbetreiber
E.ON Kraftwerke GmbH
EnBW Kraftwerke AG
Mark-E AG
Mibrag mbH
MVV Energie AG
RWE Power AG
Stadtwerke Duisburg AG
Steag AG
Vattenfall Europe AG & Co. KG
740
743
748
753
758
762
762
766
770
776
780
784
788
795
795
800
806
810
815
820
826
831
837
Trends, Chancen und Risiken
Trends
Markttrends
Technologietrends
Wettbewerbstrends
Strategietrends
Chancen und Risiken
... für Kläranlagenbetreiber
Chancen
Risiken
... für Klärschlammaufbereiter und
Zwischenhändler
Chancen
Risiken
... für Klärschlammverwerter
Chancen
Risiken
845
845
846
847
848
849
851
851
851
852
860
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.2.7
11.2.8
11.2.9
11.2.10
11.2.11
11.2.12
11.2.13
Strategien
Einleitung und allgemeine Strategiedefinition
SWOT-Analyse für wesentliche
Strategieoptionen
Kostenführerschaft
Preisführerschaft
Massengeschäft
Wachstumsstrategie
Technologieführerschaft
Innovationsstrategie
Qualitätsführerschaft
Regionale Fokussierung
Brachenfokussierung
Internationalisierung
Marktsegmentierung
Kundenbindung
Kooperationen
12
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.2
12.2.1
12.2.2
12.2.3
Fallbeispiele ausgewählter Bereiche
Fallbeispiele in Deutschland
Kläranlagen
Klärschlammaufbereitung
Klärschlamm-Mitverbrennung
Klärschlammmonoverbrennung
Stoffliche Verwertung
Fallbeispiele aus dem Ausland
Frankreich
Niederlande
Österreich
890
891
891
896
901
908
909
911
912
912
914
13
13.1
13.2
Ausblick
Klärschlammaufkommen bis 2030
Energetische Klärschlammverwertung
bis 2030
Entwicklung der Erzeugungsstruktur
Entwicklung der Mitverbrennung
Entwicklung der Monoverbrennung
918
919
10.2.2.1
10.2.2.2
10.2.3
10.2.3.1
10.2.3.2
11
11.1
11.2
13.2.1
13.2.2
13.2.3
14
14.1
14.2
14.3
853
853
855
856
856
857
861
863
867
869
871
873
875
877
879
881
882
883
885
886
887
920
920
922
923
Weiteres Vorgehen und Praxistipps
926
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der internen
Klärschlammaufbereitung
927
Entscheidungshilfe Lohntrocknung vs.
Investitionstrocknung
932
Qualitätssicherung für Klärschlämme
934
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