PRESSEMITTEILUNG - Boerse

16. Juni 2016
PRESSEMITTEILUNG
Weber & Co. und White & Case beraten WIENWERT bei der Etablierung eines
neuen Anleiheemissionsprogramms
Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. sowie die internationale Kanzlei
White & Case LLP haben WIENWERT AG bei der erfolgreichen Etablierung eines
neuen EUR 50 Millionen Emissionsprogramms beraten, unter dem ab Juni 2016
Anleihen nach deutschem Recht begeben werden. Schuldverschreibungen sollen an
der Wiener Börse im Marktsegment "corporates prime" gelistet werden.
Unter dem neuen Anleiheemissionsprogramm, das nach zahlreichen erfolgreichen
Einzelemissionen von Anleihen das erste Emissionsprogramm in der
Unternehmensgeschichte der WIENWERT AG darstellt, werden seit 10. Juni 2016
Schuldverschreibungen der "Unternehmensanleihe 2016" (bis zu EUR 10,000,000 5,25%
Schuldverschreibungen fällig 2021) angeboten. Die Schuldverschreibungen, die unter
deutschem Recht begeben werden, weisen eine Stückelung von EUR 1.000 auf und werden
öffentlich auf Grundlage des Basisprospekts vom 9. Juni 2016 sowie der endgültigen
Bedingungen angeboten. Der Basisprospekt der WIENWERT AG wurde von der
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und nach Deutschland
sowie Österreich notifiziert.
Im August 2016 sollen die Schuldverschreibungen ausgegeben und zum Handel im Dritten
Markt der Wiener Börse einbezogen werden. Darüber hinaus strebt die Emittentin eine
Aufnahme in das Marktsegment "corporates prime" der Wiener Börse an, ein von der Börse
privatrechtlich eingerichtetes Premiumsegment für Unternehmensanleihen mit erhöhter
Transparenz. WIENWERT AG wird hierbei von Weber & Co. als Capital Market Coach
(CMC) unterstützt.
Weber & Co. begleitete die Emission zu Fragen des österreichischen Rechts, während das
Frankfurter Team von White & Case unter der Leitung von Karsten Wöckener (Partner) den
deutschrechtlichen Teil der Beratung übernahm.
Christoph Moser, Partner bei Weber & Co.: "Nachdem WIENWERT in der Vergangenheit
viele privatplatzierte Anleihen mit Stückelungen von EUR 100.000 erfolgreich ausgegeben
hat, ist die erstmalige Etablierung eines Emissionsprogramms ein wichtiger neuer Schritt, um
die Gesellschaft einem breit gestreuten Publikum von Investoren zu präsentieren und
prospektpflichtige Angebote von Anleihen mit einer Stückelung von EUR 1.000 durchführen
zu können. Wir freuen uns sehr, hier zusammen mit den internationalen Spezialisten von
White & Case die WIENWERT AG sowie den neuen Vorstand um Stefan Gruze, Hilmar
Grunwald und Jürgen Zouplna bei diesem neuen, wichtigen Schritt in der
Kapitalmarktgeschichte der Emittentin unterstützen zu dürfen."
Karsten Wöckener, Partner bei White & Case: "Es freut uns sehr, dass wir den erneuten
Kapitalmarktauftritt von WIENWERT begleiten durften und unsere ausgewiesene
Kapitalmarktexpertise wiederholt auch für österreichische Unternehmen unter Beweis stellen
W-002-PM WIENWERT Emissionsprogramm 2016-160616-DE.docx
konnten. Es zeigt sich ein anhaltender Trend, dass österreichische Corporates regelmäßig
Schuldverschreibungen nach deutschem Recht begeben."
WIENWERT AG ist eine führende österreichische Immobiliengesellschaft, die seit 2016 im
Rahmen ihrer neuen Strategie ausschließlich in Wohnungsneubauprojekte in Wien investiert
und plant, in den nächsten Jahren über 1.000 neue Mietwohnungen in Wien zu errichten.
Zum 31.12.2015 betrug der Wert des Immobilienbestands der Gesellschaft sowie ihrer
Beteiligungen rund EUR 124 Millionen.
Transaktionsteam WIENWERT AG: Stefan Gruze (Vorstandsvorsitzender/CEO), Dr. Hilmar
Grunwald (Vorstand/CFO), Mag. Jürgen Zouplna (Compliance-Vorstand), Peter Stekovits,
Roman Steiger
Transaktionsteam Weber & Co.: Christoph Moser (Partner, Federführung); Stefan Weber
(Partner), Philipp Schagerl, Philipp von Schrader (alle Associates); Dr. Herbert Buzanich
(Aigner Buzanich Rechtsanwälte / Steuerrecht).
Transaktionsteam White & Case: Karsten Wöckener (Partner, Federführung); Cristina
Freudenberger, Georg Esser (beide Associate).
Über Weber & Co.
Weber & Co. ist eine der führenden österreichischen Rechtsanwaltssozietäten und berät im
Kapitalmarktrecht regelmäßig bei Fremd- und Eigenkapitalemissionen. Auf der Grundlage
einer jahrzehntelangen Erfahrung bietet die in Wien beheimatete Sozietät mit einem
spezialisierten Team von Juristen Beratungen im österreichischen, europäischen und
internationalen Finanzierungs- und Wirtschaftsrecht an. Partner der Sozietät sind anerkannte
Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten, die mit höchster juristischer Professionalität
arbeiten.
Rückfragehinweis:
MAG. CHRISTOPH MOSER | PARTNER
WEBER & CO. | RECHTSANWÄLTE
1010 WIEN, RATHAUSPLATZ 4
T +43 1 427 2040 | F +43 1 427 2010
[email protected] | www.weber.co.at
MARINA RESCH | ASSISTENTIN
WEBER & CO. | RECHTSANWÄLTE
1010 WIEN, RATHAUSPLATZ 4
T +43 1 427 2040 | F +43 1 427 2010
[email protected] | www.weber.co.at
W-002-PM WIENWERT Emissionsprogramm 2016-160616-DE.docx
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