平成 28 年６月８日各位会社名株式会社ピエトロ代表者名代表取締役社長村田邦彦（コード番号 2818 東証第一部）常務取締役管理本部長問合せ先池田邦雄（ＴＥＬ０９２－７２４－４９２７）発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ平成 28 年５月 31 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。記１．公募による新株式発行（一般募集） (１) 発行価格１株につき (２) 発行価格の総額 (３) 払込金 1,800 円 1,080,000,000 円額１株につき (４) 払込金額の総額 1,706.70 円 1,024,020,000 円 (５) 増加する資本金及び増加する資本金の額 512,010,000 円資本準備金の額増加する資本準備金の額 512,010,000 円 (６) 申込期間平成 28 年６月９日(木)～平成 28 年６月 10 日(金) (７) 払込期日平成 28 年６月 15 日(水) (注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し） (１) 売出株式数 (２) 売出価格 90,000 株１株につき (３) 売出価格の総額 1,800 円 162,000,000 円 (４) 申込期間平成 28 年６月９日(木)～平成 28 年６月 10 日(金) (５) 受渡期日平成 28 年６月 16 日(木) ３．第三者割当による新株式発行 (１) 払込金額１株につき (２) 払込金額の総額 1,706.70 円（上限）153,603,000 円 (３) 増加する資本金及び増加する資本金の額（上限）76,801,500 円資本準備金の額増加する資本準備金の額（上限）76,801,500 円 (４) 申込期間（申込期日）平成 28 年７月 11 日(月) (５) 払平成 28 年７月 12 日(火) 込期日ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 1 ＜ご参考＞１．発行価格及び売出価格の算定 (１) 算定基準日及びその価格平成 28 年６月８日(水) (２) ディスカウント率 1,866 円 3.54％２．シンジケートカバー取引期間平成 28 年６月 11 日(土)から平成 28 年７月５日(火)まで３．今回の調達資金の使途今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,162,623,000 円については、510,000,000 円を平成 28 年 10 月末までに古賀第一工場及び古賀第二工場の設備投資資金に充当し、残額については、平成 28 年９月末までに金融機関からの借入金の返済資金として充当する予定であります。平成 27 年７月に着工いたしました古賀第一工場の増改築及びライン増設は、主力ドレッシング商品の売上増加に対応するため、生産能力の倍増を主な目的としたものです。また当該借入金（総額 900,000,000 円）は、古賀第一工場に係る増改築及びライン増設工事等にて発生した支払いのために調達したものであります。今回の調達資金につきましては、上記資金使途に充当するまでの間、当社預金口座にて管理を行います。なお、当社の設備計画の内容については、平成 28 年５月 31 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。以上ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 2