新規上場会社概要

2016 年 6 月 10 日
株式会社東京証券取引所
上
場
部
新規上場会社概要
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会
(
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市
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訳
予
名
定
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名
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日
分
既
上
場
市
場
同時上場取引所(予定)
代 表 者 の 役 職 氏 名
本
店
所
在
地
(最寄りの連絡場所)
ホームページアドレス
設
立
年
月
日
事
業
の
内
容
業 種 別 分 類 ・ コ ー ド
銘
柄
略
称
発 行 可 能 株 式 総 数
発 行 済 株 式 総 数
資
本
金
上場時発行済株式総数
1 単 元 の 株 式 数
事
業
年
度
定 時 株 主 総 会
基
準
日
剰余金の配当の基準日
株 主 名 簿 管 理 人
監
査
人
幹 事 取 引 参 加 者
らいん
LINE 株式会社
(LINE Corporation)
2016 年 7 月 15 日
市場第一部又は市場第二部(公開価格決定後に決定する予定)
(注)有価証券上場規程第 210 条第1項に規定する株主数、流通株式
及び時価総額に適合する場合には市場第一部に指定する。
なし
ニューヨーク証券取引所
(現地時間 2016 年 7 月 14 日上場予定)
代表取締役社長 出澤 剛
〒150‐8510 東京都渋谷区渋谷二丁目 21 番 1 号
Tel 03-6233-5050
(同上)
http://linecorp.com/
2000 年 9 月 4 日
モバイルメッセージャー・アプリケーション「LINE」によるコミュニケー
ション、コンテンツ、広告等のサービスを提供する LINE ビジネス・ポータ
ル事業
情報・通信業・3938(新証券コード(ISIN)JP3966750006)
LINE
690,000,000 株
174,992,000 株(2016 年 6 月 10 日現在)
12,596,197 千円(2016 年 6 月 10 日現在)
209,992,000 株
(注)1.国内外における公募 35,000,000 株を含む。
2.新株予約権の権利行使による増加の可能性がある。
100 株
毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで
毎事業年度終了後 3 か月以内
毎年 12 月 31 日
毎年 12 月 31 日、毎年 6 月 30 日
みずほ信託銀行㈱
PwCあらた監査法人
野村證券㈱
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<公募・売出しの要領(予定)>
公 募 ・ 売 出 し の 別
公募
35,000,000 株
(注)公募については国内募集株式数 13,000,000 株及び海外募集株式
数 22,000,000 株を目処に行われる予定ですが、最終的な内訳は
公募総数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、公開価格決定日
(2016 年 7 月 11 日)に決定する予定です。
売出し(オーバーアロットメントによる売出し) 5,250,000 株
(注)オーバーアロットメントによる売出しについては、国内
1,950,000 株及び海外 3,300,000 株を上限として行われる場合が
あります。
(※)なお、海外募集及び海外オーバーアロットメントによる売出し
について、投資家は、その選択により株式に代わる米国預託株式
(ADS)の証拠証券たる米国預託証券(ADR)の交付を受けること
ができます。
公 開 価 格 の 決 定 方 法
ブック・ビルディング方式
仮 条 件 決 定 日
2016 年 6 月 27 日
ブック・ビルディング期間
2016 年 6 月 28 日から 7 月 8 日まで
公 開 価 格 決 定 日
2016 年 7 月 11 日
申
込
期
間
2016 年 7 月 12 日から 7 月 13 日まで
払
込
期
日
2016 年 7 月 14 日
受
渡
期
日
2016 年 7 月 15 日
元 引 受 取 引 参 加 者 等
野村證券㈱、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱、ゴールドマン・
サックス証券㈱、JPモルガン証券㈱、みずほ証券㈱、大和証券㈱、
SMBC日興証券㈱、㈱SBI証券、東海東京証券㈱、マネックス証
券㈱
(注)新規上場会社の経営指標等につきましては、
「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)
」
等を東証のホームページ(http://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html)に掲載して
おりますので、そちらをご覧ください。
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