2016 年 6 月 10 日 株式会社東京証券取引所 上 場 部 新規上場会社概要 ふ 会 ( 上 市 り 英 場 場 が 社 訳 予 名 定 区 な 名 ) 日 分 既 上 場 市 場 同時上場取引所(予定) 代 表 者 の 役 職 氏 名 本 店 所 在 地 (最寄りの連絡場所) ホームページアドレス 設 立 年 月 日 事 業 の 内 容 業 種 別 分 類 ・ コ ー ド 銘 柄 略 称 発 行 可 能 株 式 総 数 発 行 済 株 式 総 数 資 本 金 上場時発行済株式総数 1 単 元 の 株 式 数 事 業 年 度 定 時 株 主 総 会 基 準 日 剰余金の配当の基準日 株 主 名 簿 管 理 人 監 査 人 幹 事 取 引 参 加 者 らいん LINE 株式会社 (LINE Corporation) 2016 年 7 月 15 日 市場第一部又は市場第二部(公開価格決定後に決定する予定) (注)有価証券上場規程第 210 条第1項に規定する株主数、流通株式 及び時価総額に適合する場合には市場第一部に指定する。 なし ニューヨーク証券取引所 (現地時間 2016 年 7 月 14 日上場予定) 代表取締役社長 出澤 剛 〒150‐8510 東京都渋谷区渋谷二丁目 21 番 1 号 Tel 03-6233-5050 (同上) http://linecorp.com/ 2000 年 9 月 4 日 モバイルメッセージャー・アプリケーション「LINE」によるコミュニケー ション、コンテンツ、広告等のサービスを提供する LINE ビジネス・ポータ ル事業 情報・通信業・3938(新証券コード(ISIN)JP3966750006) LINE 690,000,000 株 174,992,000 株(2016 年 6 月 10 日現在) 12,596,197 千円(2016 年 6 月 10 日現在) 209,992,000 株 (注)1.国内外における公募 35,000,000 株を含む。 2.新株予約権の権利行使による増加の可能性がある。 100 株 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで 毎事業年度終了後 3 か月以内 毎年 12 月 31 日 毎年 12 月 31 日、毎年 6 月 30 日 みずほ信託銀行㈱ PwCあらた監査法人 野村證券㈱ -1- © 2016 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved. <公募・売出しの要領(予定)> 公 募 ・ 売 出 し の 別 公募 35,000,000 株 (注)公募については国内募集株式数 13,000,000 株及び海外募集株式 数 22,000,000 株を目処に行われる予定ですが、最終的な内訳は 公募総数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、公開価格決定日 (2016 年 7 月 11 日)に決定する予定です。 売出し(オーバーアロットメントによる売出し) 5,250,000 株 (注)オーバーアロットメントによる売出しについては、国内 1,950,000 株及び海外 3,300,000 株を上限として行われる場合が あります。 (※)なお、海外募集及び海外オーバーアロットメントによる売出し について、投資家は、その選択により株式に代わる米国預託株式 (ADS)の証拠証券たる米国預託証券(ADR)の交付を受けること ができます。 公 開 価 格 の 決 定 方 法 ブック・ビルディング方式 仮 条 件 決 定 日 2016 年 6 月 27 日 ブック・ビルディング期間 2016 年 6 月 28 日から 7 月 8 日まで 公 開 価 格 決 定 日 2016 年 7 月 11 日 申 込 期 間 2016 年 7 月 12 日から 7 月 13 日まで 払 込 期 日 2016 年 7 月 14 日 受 渡 期 日 2016 年 7 月 15 日 元 引 受 取 引 参 加 者 等 野村證券㈱、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱、ゴールドマン・ サックス証券㈱、JPモルガン証券㈱、みずほ証券㈱、大和証券㈱、 SMBC日興証券㈱、㈱SBI証券、東海東京証券㈱、マネックス証 券㈱ (注)新規上場会社の経営指標等につきましては、 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部) 」 等を東証のホームページ(http://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html)に掲載して おりますので、そちらをご覧ください。 -2- © 2016 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.
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