新発九州電力株式会社第440回社債(一般担保付) 愛称：九州電力キレイライフプラス債利率発行価格利回り期間：約 3年年 0.15% 額面100円につき100円年 0.150%（税引前応募者利回り）年 0.119%（税引後応募者利回り）（注1）発行日平成28年6月24日（金）償還日平成31年6月25日（火）利払日（注 2 ）毎年6月25日・12月25日格付け A（株式会社格付投資情報センター） AA－（株式会社日本格付研究所）申込単位額面10万円単位申込期間 6月9日（木）～6月23日（木）（注1）税引き後の利回りは､復興特別所得税を付加した 20.315%の税金が差し引かれた利回りであり､小数点以下第3位未満を切り捨てて表示しています。（注2）最初の利息は利息計算期間が半年超となるため、半年分の利息より多い金額となります。 ※ご購入代金は、申込期間中のご入金をお願いします。 ※個人投資家向けです｡お取引にあたっての注意事項、本債券購入におけるリスクを次ページに記載しております。必ずお読みくださいますようお願いいたします。お申し込みにあたっては必ず目論見書の内容を十分にご確認ください。目論見書のお求めおよび内容の詳細につきましては当社各支店までお問い合わせください。お問い合わせ、目論見書のご請求は完売により、お申込みいただけない場合がありますことをご了承ください。実際のご購入時には当社各支店にてご確認ください。三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第 2336 号加入協会：日本証券業協会・一般社団法人日本投資顧問業協会・一般社団法人金融先物取引業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会 160608-032801 ご投資にあたって  本債券の主なリスク金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生じるおそれがあります。  円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性（換金性）が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。有価証券の発行者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。  円貨建て債券は、その発行者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払い不能が生じることにより、元本欠損が生じるリスクがあります。 ※ 詳しくは契約締結前交付書面を十分にご確認ください。  留意事項  本債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引は出来ません。  本債券をご購入されるには、購入対価のみお支払いいただくことになります。  一般債振替制度（ペーパーレス）により、本債券の券面は発行されないため、本券の引出しはできません｡  個人のお客さまの税金  障がい者の方や寡婦年金等を受給されている方は、少額貯蓄非課税制度（マル優）をご利用いただけます｡  特定公社債は、利金・売却損益・償還差損益とも申告分離課税の対象となります。 ※ 将来税制改正が行われた場合､これに従うこととなります｡  その他の事項  お取引にあたっては「保護預かり口座」の開設が必要となります。  ご購入後の本債券に関する価格情報および格付情報については当社各支店までお問い合わせください｡  当資料の内容は対象となる債券についての情報をお知らせするものです。ご投資の最終判断はお客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします｡ 160608-032801