produktpräsentation

ENTWURF
79% der Unternehmerfamilien
steuern ihr Privatvermögen selbst
Mit FINTEGRA® verwalten sie es so
professionell wie ihr Familienunternehmen
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ENTWURF
Infrastruktur Ihres Vermögensmanagements: 3 Dimensionen
Vermögensentscheidungen: Vermögensinhaber & Vermögensverwalter
Organisation
Wo liegen die Immobilienverträge?
Welche Vollmachten fehlen wo?
Was braucht mein Vermögensverwalter
aus meinen Wertpapierdepots?
Die Organisation seines Vermögens
übernimmt der Vermögensinhaber
regelmäßig selbst, oder schaltet die
Buchhaltung
seines
Familienunternehmens ein.
Reporting
Nimmt das Gesamtvermögen eine
gewisse Größe und Komplexität an,
muss der Vermögensinhaber dessen
Wertentwicklung kontrollieren – und
braucht hierzu erstmalig einen
Gesamtüberblick über sein Vermögen.
Wenn eben keine Grundstruktur der
Vermögensorganisation vorliegt, muss
das nun zu etablierende VermögensReporting extern in Auftrag gegeben
werden.
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Deklaration
Die Aufbereitung der steuerrelevanten
Informationen für den Fiskus muss am
Ende des Tages der Steuerberater
verantworten. Dafür sind wiederum die
Unterlagen
der
Dimensionen
Organisation und Reporting vonnöten,
meist rund zwei Jahre später.
ENTWURF
Organisationskosten und Informationsverluste an den Schnittstellen – erhebliche Ineffizienzen im
Gesamtsystem
Organisation
Je komplexer das Vermögen, desto
unorganisierter ist es, weil ohne eine
regelmäßig nicht vorhandene
Gesamtstruktur die
Vermögensorganisation zerfasert.
Kapitalvermögen liegt hier,
Immobilien dort, Beteiligungen
wieder woanders.
Reporting
Eine zeitgemäße Abbildung in Gestalt eines
Online-Reporting mit Direktzugriff des
Vermögensinhabers ist außerhalb
von Family-Office-Strukturen
die große Ausnahme.
Vielmehr wird gerade beim
Reporting endlos Papier
produziert.
Finden, Sammeln und Verschicken aller
notwendigen Dokumente
Deklaration
In nahezu allen Fällen muss er nun
die Vermögensdaten komplett neu
erfassen und verarbeiten, damit das
Ganze steuerverwaltungskompatibel
aufbereitet wird.
Der Steuerberater muss regelmäßig die
nur
fragmentarisch
vorhandenen
Unterlagen der Vermögensorganisation
mit den Informationen aus dem Reporting
kombinieren.
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ENTWURF
Unser innovativer Ansatz
Eine moderne Vermögensverwaltung muss also in einer Art und Weise angelegt sein, dass die Organisation des
Vermögens und die Aufbereitung für das Vermögens-Reporting von Anfang die Anforderungen an Form und Inhalt für
die spätere Deklaration gegenüber dem Finanzamt schon berücksichtigt.
Dies setzt einerseits ein entsprechend leistungsfähiges Vermögensorganisationssystem voraus, und andererseits eine
Neustrukturierung der relevanten Prozesse: Die Ersterfassung und –verbuchung sämtlicher Vermögenstransaktionen
(Erwerb und Veräußerung von Vermögensbestandteilen, laufende Erträge, Steuerkorrespondenz etc.) muss bei der
Erstverbuchung durch eine steuerkompetente Person vorgenommen werden.
Denn dann passt plötzlich alles zusammen!
Bisher leistete kein System diese Integration der drei verschiedenen Dimensionen der Vermögensverwaltung. Im
Rahmen der jahrelangen intensiven Betreuung von Unternehmerfamilien auf rechtlicher und steuerlicher Ebene
entwickelte FAMILIENWERTE zusammen mit Family-Office-Softwareexperten eine Lösung, die dies nun vermag. Und
noch mehr. Sie bietet dem Vermögensinhaber zu jedem Zeitpunkt den Zugriff auf Informationen rund um Struktur,
Entwicklung seiner Vermögenswerte und sämtliche relevante Vermögensdokumente.
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ENTWURF
Lösung: Prozesse und Technologie neu aufsetzen – FINTEGRA
Vermögensentscheidungen: Vermögensinhaber & Vermögensverwalter
Organisation
Reporting
Deklaration
Die drei Dimensionen der Vermögensverwaltung (Organisation, Reporting, Deklaration) werden nun in
einer einheitlichen durchgängigen Lösung integriert.
Wir sprechen deshalb von 3D-Vermögensintegration. Der Name ist Programm. Aus Finanzen und
Integration wird FINTEGRA®. Unser Versprechen: Wir reduzieren die Komplexität durch das
Zusammenführen und Bereinigen von Daten, erhöhen die Kontrolle des
Vermögensinhabers durch jederzeitigen Zugriff und maßgeschneiderte
Abfrageroutinen und senken die Kosten der Vermögensverwaltung durch das
Eleminieren von Schnittstellen drastisch.
Und bringen damit Ihr Vermögen wieder näher zu Ihnen.
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ENTWURF
Ihre Mehrwerte auf einem Blick
Signifikante Reduktion der Kostenquote Ihres
Vermögensmanagements
Ein System für alle Assetklassen
24/7 Online-Zugriff mit höchsten Sicherheitsstandards
Transparenz über die Leistung Ihrer Vermögensverwalter
Alle Dokumente in einem System
FINTEGRA® bringt Ihr Vermögen wieder näher zu Ihnen zurück.
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ENTWURF
FINTEGRA: Eine Lösung als Resultat konsequent erfolgreicher Beratung von
Unternehmerfamilien
Wir sind dem Ganzen verpflichtet. Familie, Vermögen und Unternehmen.
System – Grundlegender Rahmen zum Verständnis von
Unternehmerfamilien
Elemente – Kernbausteine der Module
Modul – Lösung für wiederkehrende Aufgabenstellungen der
Unternehmerfamilien
FINTEGRA® entstand aus dem Modul STRUKTUR, welches sich damit
auseinandersetzt, wie das Gesamtvermögen organisiert und gemanagt
werden muss, um den Erhalt bzw. den Ausbau des Familienvermögens
generationenübergreifend sicherzustellen.
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ENTWURF
Neben unserer individuellen Beratung entstehen in unseren
FAMILIENWERTE-Labs reproduzierbare Lösungen für
wiederkehrende Aufgabenstellungen von Unternehmerfamilien - unsere
FAMILIENWERTE-Lösungen
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ENTWURF
Dr. Rolf Müller
So erreichen Sie uns
FAMILIENWERTE Holding GmbH
Bartholomäusstraße 26 A
90489 Nürnberg
[email protected]
T 0911 / 239595-0
F 0911 / 239595-99
www.familienwerte.com
FAMILIENWERTE-Partner
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Rechtsanwalt
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Hinweise zu unserer Präsentation
ENTWURF

Die zur Verfügung gestellten Informationen können naturgemäß weder allumfassend noch auf die speziellen Bedürfnisse eines bestimmten
Einzelfalls zugeschnitten sein. Sie begründen keine Beratung, keine andere Form rechtsverbindlicher Auskünfte oder ein rechtsverbindliches
Angebot unsererseits.

Die Präsentation gibt unsere Interpretation der relevanten gesetzlichen und insbesondere steuergesetzlichen Bestimmungen, die hierzu
ergangene Rechtsprechung sowie die hierzu ergangenen Verlautbarungen der Finanzverwaltung wieder.

Die vorliegende Präsentation beruht auf dem Rechtsstand zum Zeitpunkt des Datums der Präsentation. Im Zeitablauf treten Änderungen bei
Gesetzen, insbesondere Steuergesetzen, Verwaltungsanweisungen, der Interpretation dieser Rechtsquellen sowie in der Rechtsprechung ein.
Derartige Änderungen können die Gültigkeit der Aussagen dieser Präsentation beeinflussen.

Wir sind nicht verpflichtet, Sie auf Änderungen in der rechtlichen Beurteilung von Themen hinzuweisen, die wir in dieser Präsentation
behandelt haben.

Wir übernehmen keine Gewährleistung oder Garantie für Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte dieser Präsentation. Soweit gesetzlich
zulässig, übernehmen wir keine Haftung für ein Tun oder Unterlassen, das Sie allein auf Informationen aus dieser Präsentation gestützt haben.
Dies gilt auch dann, wenn diese Informationen ungenau oder unrichtig gewesen sein sollten.
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