können Sie unser EXTRABLATT herunterladen.

02103-2841-0
EXTRABLATT 5
2016
DER GLAUBWÜRDIGE
WOHLFÜHLFONDS
ZUM WELTUMWELTTAG
DER VEREINTEN NATIONEN
2016!
AM 5. JUNI 2016 IST DER WELTUMWELTTAG
DER VEREINTEN NATIONEN.
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC IST
UMWELTZEICHEN-LIZENZNEHMER, UND DAS
ÖSTERREICHISCHE UMWELTZEICHEN
MÖCHTE DAS BEWUSSTSEIN FÜR DEN WELTUMWELTTAG
MIT SEINEN LIZENZNEHMERN FÖRDERN.
Die Keimzelle „ÖKOVISION“ blickt als Vertreter der
Schweizer Unternehmens South Pole Group im Auftrag
ersten Stunde auf eine beeindruckende Geschichte
der Verbraucherzentrale Bremen wurde eben dieser
zurück und hat die Zeichen der Zukunft bereits seit
Klima-Fußabdruck verschiedener Investmentfonds un-
über 20 Jahren erkannt. Lange bevor es Begriffe wie
ter die Lupe genommen. Die Ergebnisse der Studie
„Dekarbonisierung“, „Divestment“, „Nachhaltigkeit“,
wurden dann im Verhältnis zum Aktienindex MSCI
„LOHAS“ oder „fossil free“ überhaupt gab.
World analysiert. Unter anderem wurde hier auch der
Die ethisch-ökologische Vermögensberatung ÖKO-
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC untersucht und
WORLD AG, vormals versiko, feierte im Jahr 2015 ihr
konnte mit einem hervorragenden Ergebnis überzeu-
40-jähriges Bestehen. Die Tochter der ÖKOWORLD AG,
gen. Im Vergleich zum MSCI World wurden durch die im
die hauseigene Kapitalanlagegesellschaft ÖKOWORLD
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC enthaltenen Unter-
LUX S.A., beging auch im vergangenen Jahr ihren 20.
nehmen 73 Prozent weniger Treibhausgasemissionen
Geburtstag. Der erste Investmentfonds, den diese
Kapitalanlagegesellschaft dann im Jahr 1996 zur Welt
brachte, ist der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC.
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE AA+
Als entscheidende Orientierungshilfe zur Energieeffizi-
Stand: Mai 2016
enz eines Investmentfonds dient die Klimabilanz. Durch
die Investitionen werden zwangsläufig auch Treibhausgasemissionen mitfinanziert. In einer Studie des
ÖKOWORLD LUX S.A. Repräsentanz GmbH, Itterpark 1, 40724 Hilden | Düsseldorf – www.oekoworld.com
Stand: Mai 2016
DER GLAUBWÜRDIGE WOHLFÜHLFONDS
ZUM WELTUMWELTTAG
DER VEREINTEN NATIONEN 2016!
verursacht. Und das bei einer Jahressperformance
Denn an diesem Tag kam ÖKOWORLD ÖKOVISION
im Jahr 2015 von 14,47 Prozent und einem überzeu-
CLASSIC zur Welt. Gewicht: 15,4 Millionen D-Mark.
gendem Track Record. Diese Werte verdeutlichen die
Den größten Teil des Startkapitals stellte die Continen-
enorme Energieeffizienz des Fonds und bestätigen
tale Lebensversicherung AG aus der Mittelverwendung
neben der Effektivität des Nachhaltigkeitsscreenings
für die VERSIRENTE. Die übrige Summe stammte von
auch die des Investitionsscreenings. Gewinn geht
engagierten Privatkundinnen und -kunden.
doch meistens vor Sinn. Die Energie-effizienz eines
Investmentfonds interessierte anfangs höchstens
rer. Gewinnmaximierung und Gier unterdrückten die
FÜR DEN HUMANISMUS UND GEGEN
ÜBERLEBENSRISIKEN
Tugenden Ökologie, Soziales und auch Ethik konse-
Die Schwerpunkte der ÖKOWORLD-Investments sind
quent. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC ist eine
Gesundheit, Ernährung, Wasserversorgung und Bil-
der Keimzellen, die dafür gesorgt haben, dass mittler-
dung. Auch die erneuerbaren Energien, umweltfreund-
weile genauer hingeschaut wird. Der Appell und das
liche Mobilität, intelligente Kommunikation und nach-
Statement sind klar: Das Bewusstsein bestimmt die
haltiges Bauwesen gehören dazu.
Zukunft. Auch wenn die ökologische Geldanlage als
Ausschlaggebender Beweggrund für ÖKOWORLD ÖKO-
Marathonlauf betrachtet gerade einmal das Stadion
VISION CLASSIC-Anleger ist, im Vorfeld immer zu über-
verlassen hat und der allergrößte Teil der Strecke noch
denken: Wie alt möchte ich werden, und wie erreiche
nicht bewältigt ist, hat sich ÖKOWORLD ÖKOVISION
ich das Alter in einem bestmöglichen Umfeld? Denn bei
CLASSIC bereits als Anführer gut von der Masse abge-
ÖKOWORLD werden Unternehmen ausgeschlossen,
setzt, die sich gerade mal die Sportschuhe schnürt.
die das Menschsein behindern. Dazu gehören – um nur
Umweltaktivisten
und
emotionale
Weltverbesse-
einige zu nennen – Atomkraft, Öl, die Chemieindustrie
VOM „FREUNDESKREIS ÖKOLOGISCHES
INVESTMENT EV“ ZUM GLOBALEN ASSET
MANAGER
Nach fünf Jahren Gründungsvorbereitung entstand im
Jahr 1988 aus der Öko-Szene eine eigene Bank, die
oder Konzerne, die z. B. Sklaverei oder Menschenhandel tolerieren. Es ist verbindlich festgelegt, wo investiert wird und wo nicht. Entscheidend ist dabei vor
allem, dass der Mensch in den Mittelpunkt gestellt
wird.
Ökobank – für den zu diesem Zeitpunkt schon seit 15
Jahren tätigen Versicherungsmakler versiko der ideale
Partner. Mit dem „Freundeskreis ökologisches Investment eV“ gewann die Projektumsetzung im Jahr 1990
erste Konturen. Der Freundeskreis untersuchte europaweit ähnliche Finanzprodukte und warb für die Idee
eines glaubwürdigen Öko-Fonds. Im Jahr 1992 bildete
sich der erste Anlageausschuss für ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht
wusste, dass er sich einmal so bezeichnen würde. Am
2. Mai 1996 konnten Alfred Platow & Co. endlich jubeln.
ÖKOWORLD LUX S.A. Repräsentanz GmbH, Itterpark 1, 40724 Hilden | Düsseldorf – www.oekoworld.com
DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN
ales und Ökologie bestehen. Die Fondsmanager unter
Die Bewertung geeigneter Unternehmen erfolgt mit
der Führung von Chief Investment Officer Alexander
sehr hohem Aufwand im getrennten Investmentpro-
Mozer wiederum sind erfahrene Kapitalmarktexperten,
zess. Das bedeutet, dass nicht die Fondsmanager die
die als Stockpicker und Trendscouts ihr Handwerk
Prüfung übernehmen, ob eine Aktie zukunftsfähig oder
verstehen und einen beeindruckenden Track Record
nachhaltig ist. Das macht das hauseigene Research,
vorweisen können. In den vergangenen Jahren
und für ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC trifft seit
wurde dies durch viele Preise und Auszeichnungen
20 Jahren der unabhängige Anlageausschuss die Ent-
von unabhängiger Seite bestätigt. Zuletzt im Januar
scheidung, welche Aktien die Prüfung auf Ethik, Sozi-
2016 mit dem DEUTSCHEN FONDSPREIS, im März mit
dem ÖSTERREICHISCHEN
80
FONDSPREIS und auch
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
60
von der Verbraucherzen-
Peers: JSS ÖKOSAR GLOBAL, ÖKO-AKTIENFONDS,
PIONEER GLOBAL ECOLOGY,
SWISSCANTO GREEN INVEST
40
trale Bremen. Diese hat
mit Stiftung Warentest
20
im August 2014 ethische
0
und
-20
ökologische
Krite-
rien von 46 InvestmentAPR 2016
OCT 2015
APR 2015
OCT 2014
APR 2014
OCT 2013
APR 2013
OCT 2012
APR 2012
OCT 2011
APR 2011
-40
fonds bewertet. Ergebnis
dieses
Vergleichs
war: Nur ein Finanzprodukt meidet umstrittene
60
Return 5 Jahre (%)
Stand: Mai 2016
DER GLAUBWÜRDIGE WOHLFÜHLFONDS
ZUM WELTUMWELTTAG
DER VEREINTEN NATIONEN 2016!
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
50
konse-
JSS OEKOSAR GLOBAL
quent und erhält 100 von
ÖKO-AKTIENFONDS
möglichen 100 Punkten:
PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY
SWISSCANTO EQUITY FUNDS GREEN INVEST
CARMIGNAC INVESTISSEMENT
40
Geschäftsfelder
ÖKOWORLD ÖKOVISION
CLASSIC.
DJE DIVIDENDE & SUBSTANZ
DWS VERMÖGENSBILDUNGSFONDS I
M&G GLOBAL LEADERS
30
20
12
14
16
18
Volatilität 260 Wochen (%)
20
Werte: Bloomberg per 30. April 2016
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
Mehr Informationen erhalten Sie hier: ÖKOWORLD LUX S. A. Repräsentanz GmbH
Itterpark 1, 40724 Hilden | Düsseldorf – Telefon +49 (0) 21 03-28 41-0, [email protected], www.oekoworld.com

Download Report