Zur Studie - Creditreform

Wirtschaftslage und Finanzierung
im Mittelstand, Frühjahr 2016
Metropolregion Bremen/Oldenburg
Pressekonferenz
25. Mai 2016, Bremen
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Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2016 – Metropolregion Bremen/Oldenburg
Themengebiete
 Die Metropolregion Bremen/Oldenburg
 Basis der Untersuchung
 Aktuelle konjunkturelle Situation
 Erwartungen
 Investitionen
 Exporttätigkeit
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Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2016 – Metropolregion Bremen/Oldenburg
Metropolregion Bremen/Oldenburg
 Die Metropolregion Bremen/Oldenburg hat rund 2,73 Mio. Einwohner (860.000
allein im Land Bremen) und eine hohe Bevölkerungsdichte
 Aktuell bestehen rund 120.000 wirtschaftsaktive Unternehmen in der
Metropolregion Bremen/Oldenburg
 Es bestehen überwiegend kleine und mittlere Betriebe (KMU) mit weniger als
250 Beschäftigten
 Der Bausektor hat in der Metropolregion eine geringere Bedeutung als im
Bundesdurchschnitt
 Der Handel ist überdurchschnittlich stark vertreten
 Der Dienstleistungssektor und das Verarbeitende Gewerbe sind in der
Metropolregion ähnlich wie im Bundesdurchschnitt vertreten
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Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2016 – Metropolregion Bremen/Oldenburg
Basis der Untersuchung
 Schriftliche Befragung im April 2016
 Begleitung durch die Creditreform Wirtschaftsforschung
 Definition Mittelstand
Anzahl/Branche der befragten Unternehmen in der Metropolregion
Verarbeitendes Gewerbe
264
1 - 20 Personen
52,8
Bau
229
21 - 50 Personen
25,6
Handel
250
51 - 250 Personen
18,8
Dienstleistungen
298
mehr als 250 Personen
2,8
Sonstige
43
Gesamt
1.084
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Angaben in % der Befragten; Rest o. A.
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Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2016 – Metropolregion Bremen/Oldenburg
Aktuelle Geschäftslage
70
60
60,3
Frühjahr 2016
 Bessere Stimmung als im
Vorjahr
Frühjahr 2015
58,2
50
 Saldo von 55,7 auf 58,3
Punkte gestiegen
37,1 38,5
40
30
20
10
2,0
2,5
0
sehr gut/
gut
befriedigend/
ausreichend
sehr gut/
gut
 Bau mit den meisten
positiven Bewertungen
mangelhaft/
ungenügend
befriedigend/
ausreichend
mangelhaft/
ungenügend
2016
2015
2016
2015
2016
2015
Verarbeitendes Gewerbe
60,7
56,0
36,0
40,2
3,1
2,7
Bau
68,1
62,6
29,7
35,1
1,3
1,4
Handel
53,2
54,3
45,6
42,2
1,2
2,7
Dienstleistungen
60,1
61,7
38,3
35,3
0,7
2,3
Angaben in % der Befragten; Rest o. A.
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Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2016 – Metropolregion Bremen/Oldenburg
Aktuelle Umsatzlage
60
55,8
Frühjahr 2016
52,2
Frühjahr 2015
50
 „Steigende Umsätze“ um
fast fünf Prozentpunkte
gestiegen
40
30
29,2
24,9
20
17,0 17,8
 Handel mit Umsatzplus dank
starker Konsumneigung
 Bau hat am meisten
aufgeholt
10
0
gestiegen
stabil
gestiegen
gesunken
stabil
gesunken
2016
2015
2016
2015
2016
2015
Verarbeitendes Gewerbe
27,3
23,9
53,8
61,8
17,4
13,5
Bau
21,4
11,4
59,0
61,1
18,3
24,6
Handel
33,6
30,9
46,0
49,2
18,8
18,8
Dienstleistungen
31,5
29,5
54,4
56,7
12,4
12,6
Angaben in % der Befragten; Rest o. A.
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Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2016 – Metropolregion Bremen/Oldenburg
Aktuelle Personalsituation
70
64,8
Frühjahr 2016
61,4
Frühjahr 2015
60
50
 Fast zwei Drittel der
Mittelständler halten
Personalbestand unverändert
40
30
 Zahl der Entlassungen hat
abgenommen
25,8 25,4
20
11,7
7,8
10
0
aufgestockt
unverändert
 Handel zurückhaltend bei
Neueinstellungen
verkleinert
aufgestockt
unverändert
verkleinert
2016
2015
2016
2015
2016
2015
Verarbeitendes Gewerbe
27,3
27,4
63,6
59,1
8,3
10,8
Bau
18,3
22,7
71,6
62,1
9,2
13,3
Handel
16,0
25,0
75,6
62,1
8,0
10,2
Dienstleistungen
30,9
26,4
59,7
59,8
7,4
12,6
Angaben in % der Befragten; Rest o. A.
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Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2016 – Metropolregion Bremen/Oldenburg
Umsatzerwartungen
60
Frühjahr 2016
54,8
51,0
Frühjahr 2015
50
40
38,7 37,9
 Saldo der Erwartungen gibt
leicht nach
 Bau und Handel weniger
optimistisch
30
20
8,0
10
6,8
 Verarbeitendes Gewerbe mit
positiven Prognosen
0
steigend
stabil
steigend
sinkend
stabil
sinkend
2016
2015
2016
2015
2016
2015
Verarbeitendes Gewerbe
42,4
41,7
49,6
50,6
6,4
7,3
Bau
35,8
35,1
57,6
57,8
4,8
7,1
Handel
35,2
37,1
52,0
55,9
11,2
6,6
Dienstleistungen
40,6
34,5
50,7
61,3
5,4
3,1
Angaben in % der Befragten; Rest o. A.
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Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2016 – Metropolregion Bremen/Oldenburg
Personalplanungen
80
76,2
Frühjahr 2016
72,1
Frühjahr 2015
70
60
 Mittelstand bleibt treu – nur
4,3 Prozent verkleinern
Mitarbeiterzahl
50
 4,6 Prozentpunkte mit dem
Willen zu mehr Personal
40
30
22,6
18,0
20
10
4,3
4,7
0
aufstocken
unverändert
aufstocken
verkleinern
unverändert
 Handel hält sich zurück
(17,2 Prozent Personalaufstockungen)
verkleinern
2016
2015
2016
2015
2016
2015
Verarbeitendes Gewerbe
22,0
19,3
70,5
75,7
6,4
3,5
Bau
27,1
14,7
69,4
80,1
3,1
3,8
Handel
17,2
18,8
78,4
74,6
3,2
5,1
Dienstleistungen
23,5
20,7
71,8
74,3
3,0
4,6
Angaben in % der Befragten; Rest o. A.
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Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2016 – Metropolregion Bremen/Oldenburg
Geschäftsklimaindex
70,00
61,4
60,00
57,3
56,7
50,00
56,4
56,3
57,7
55,0
54,8
49,1
45,5
40,00
Deutschland
Metropolregion
30,00
20,00
10,00
Frühjahr 2012
Frühjahr 2013
Frühjahr 2014
Frühjahr 2015
Frühjahr 2016
Geschäftsklimaindex basierend auf Geschäftslage und -erwartungen.
 Stimmung auf 5-Jahres-Hoch
 Dennoch eher „hanseatische Zurückhaltung“ in der Metropolregion
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Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2016 – Metropolregion Bremen/Oldenburg
Investitionsbereitschaft
 Investitionsbereitschaft legt
zu …
70
Frühjahr 2016
Frühjahr 2015
60
52,7
50
47,8
49,7
46,8
 … aber immer noch unter
Bundesdurchschnitt (58,1
Prozent)
40
30
20
 Verarbeitendes Gewerbe als
Treiber des Investitionsgeschehens (58,3 Prozent)
10
0
ja
nein
ja
nein
2016
2015
2016
2015
Verarbeitendes Gewerbe
58,3
51,0
40,2
47,9
Bau
43,7
37,9
52,8
61,6
Handel
37,2
44,1
60,0
55,1
Dienstleistungen
50,0
51,0
48,0
48,7
Angaben in % der Befragten; Rest o. A.
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Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2016 – Metropolregion Bremen/Oldenburg
Exporttätigkeit
Höhe des Exportanteils am Umsatz in 2015
Verarbeitendes
Gewerbe
Baugewerbe
48,5
28,8
11,0
10 bis 50 %
44,1
0,9
0,4
Handel
> 50 %
50,3
14,4
5,8
0,0
 Fast jeder Zehnte konnte
Exporttätigkeit steigern
53,4
6,0
3,7
Gesamt
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Veränderung des Exportanteils im Vergleich zu 2014
14,8
Verarbeitendes
Gewerbe
gesunken
34,5
3,9
9,2
60,8
8,0
5,4
Dienstleistungen
48,0
3,4
8,4
Gesamt
51,1
6,1
0,0
10,0
 Verarbeitendes Gewerbe
registriert bei 11 Prozent
einen hohen Exportanteil
gleich
1,7
Handel
gestiegen
59,8
10,6
Baugewerbe
 Nur jeder fünfte Betrieb mit
relevantem Exportanteil (ab
10 Prozent)
60,8
16,0
5,6
Dienstleistungen
< 10 %
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Angaben in % der Befragten; Rest kein Export
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Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2016 – Metropolregion Bremen/Oldenburg
Exportregionen
16,6
Skandinavien
27,5
Benelux
16,1
Frankreich
14,3
Großbritannien, Irland
12,4
Italien
26,7
Österreich, Schweiz
5,6
Türkei
10,1
Spanien, Portugal
15,8
Polen
13,3
Tschechien, Ungarn, Slowakei, Slowenien
9,0
Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Bosnien
4,7
Baltikum
7,6
Russland, Ukraine
5,0
übriges Westeuropa
2,1
übrige MOE
0
5
10
 Anrainer im Westen und im Süden die
wichtigsten Abnehmer
15
20
25
30
 Und dann der Brexit?
Jeder Zehnte exportiert nach
Großbritannien
 Russland und Ukraine von Embargo
und Krise betroffen
Angaben in % der Befragten; Mehrfachnennungen möglich
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Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2016 – Metropolregion Bremen/Oldenburg
Hemmnisse im internationalen Geschäft
29,5
Zahlungsausfall, Insolvenzrisiken
17,5
lange Außenstandsdauer
7,9
Wechselkursschwankungen
10,8
Haftungsfragen
8,8
Transportrisiko
11,2
rechtliche, steuerliche Themen
3,3
Warenabnahmerisiko
20,7
Bürokratie
3,6
Korruption
6,7
sprachliche, kulturelle Schwierigkeiten
11,4
fehlende Kontakte, verlässliche Partner
10,7
Mangel an geeignetem Personal
5,5
sonstige Risiken
0
5
 Furcht vor Ausfall des
Geschäftspartners
10
15
20
25
30
35
 Korruption in Europa kein Thema
 Bürokratie macht zu schaffen
Angaben in % der Befragten; Mehrfachnennungen möglich
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Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2016 – Metropolregion Bremen/Oldenburg
 Hauptabnehmerländer
aus der Metropolregion
unkritisch
 Frankreich:
Wirtschaftsschwäche
treibt in die Pleite
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Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2016 – Metropolregion Bremen/Oldenburg
 Exporteure nach
Benelux warten lange
auf ihr Geld
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Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2016 – Metropolregion Bremen/Oldenburg
Auswirkungen der Abschaffung des Schengen-Raums
13,3
Verarbeitendes
Gewerbe
längere Wartezeiten /
höhere
Personalkosten
18,6
17,8
44,7
3,9
2,6
Baugewerbe
Lagerkapazitäten
anpassen
6,6
34,5
13,2
14,0
Handel
Preiserhöhungen
möglich
10,0
47,6
13,8
4,7
5,4
Dienstleistungen
keine Auswirkungen
41,6
12,0
10,8
10,6
Gesamt
41,5
0
10
20
 Aufkündigung des SchengenAbkommens für die meisten
Exporteure ohne Auswirkungen
30
40
50
60
 Am ehesten machen Wartezeiten
und entsprechende
Personalkosten zu schaffen
Angaben in % der Befragten; Rest kein Export
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17
Kontakt
Creditreform Bremen Seddig KG
Creditreform Bremerhaven Dr. Dahlke KG
Dipl.-Kauffrau Verena Dahlke
Dr. jur. Peter Dahlke
Betriebswirt (VWA) Jan-Peter Rakel
Tel.:
E-Mail:
04 21 / 3 29 02 - 0
[email protected]
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