Unternehmen um Etihad Airways schaffen erneut

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Wirtschaft: Unternehmen um Etihad Airways schaffen erneut hohe Transaktion
Geschrieben 26. Mai 2016 - 00:36 Uhr
Etihad Airways, Etihad Airport Services, airberlin, Air Serbia, Air Seychelles und Alitalia haben im Rahmen einer zweiten
gemeinsamen Finanzierungstransaktion erfolgreich weitere 500 Millionen US-Dollar generiert. Damit knüpfen sie an die
Finanzierungstransaktion des Vorjahres an, mit der bereits 700 Millionen US-Dollar aufgebracht werden konnten, und für die
die Unternehmen sogar eine Auszeichnung erhielten. Zuvor wurde am Montag, 16. Mai 2016, eine Roadshow angekündigt,
die auf positive Resonanz bei der internationalen Finanzgemeinschaft stieß. Nur eine Woche später, am 23. Mai 2016,
erfolgte dann der offizielle Launch der Transaktion.
James Hogan, Präsident und Chief Executive Officer der Etihad Aviation Group, sagt: "Mit dieser zweiten erfolgreichen
Transaktion zeigen die internationalen Finanzmärkte einmal mehr, wie sehr sie den Etihad Airways Partners vertrauen." Die
Anteilseigner-Strategie erzeugt eine Einheit, die gemeinsam mehr Erfolg hervorbringt, als jeder für sich alleine. Eine Gruppe,
die an einem Strang zieht, kann Erträge noch mehr verbessern, Kosten reduzieren und neue Business-Synergien aufdecken.
"Diese Transaktion zeigt sowohl die Stärke der Gruppe als auch die der einzelnen Mitglieder. Die zweite Tranche des
kombinierten Fundraisings ist Teil unserer langfristig angelegten Kapitalstrategie." Die durch die Transaktion erhobenen
Mittel sollen erneut größtenteils für Kapitalaufwendungen sowie für Investitionen in die Flotte und je nach Bedarf der
jeweiligen Airlines für Refinanzierungen genutzt werden.
Während einer Reihe von Roadshow-Treffen in Abu Dhabi und Dubai und zahlreichen Telefonkonferenzen mit
internationalen Investoren aus den asiatischen und europäischen Märkten sind Finanzinstituten die gemeinsame Vision und
die Strategien der Fluggesellschaften vorgestellt worden. Dabei hoben die Beteiligten besonders die wachsende
Netzwerkkoordination, Umsatzentwicklungsinitiativen, gemeinsame Beschaffung und Synergie-Projekte innerhalb der
Airlines hervor.
Die Gelder sind über eine Zweckgesellschaft erhoben worden. EA Partners II B.V. ADS Securities, Anoa Capital, Goldman
Sachs International und Integrated Capital agieren als Platzierungsagenten und als Joint Bookrunner. Fitch Ratings hat Etihad
Airways für ihr langfristiges Emittentenrating mit einem A mit stabilem Ausblick bewertet.
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