2016年3⽉期 決算説明会 （2015年4⽉1⽇ 〜 2016年3⽉31⽇） 2016年 5⽉ 19⽇ 1 1. 2016年3⽉期 決算報告 2. 2017年3⽉期 業績⾒通し 2. 専務取締役 髙井 孝佳 Evolution 60 第１ステ ジの振り返り と 第２ステージの取り組み 第１ステージの振り返り 第２ステ ジの取り組み 代表取締役社⻑ 宮崎 遵 注記がない限り、表記の数値はすべて連結ベースです。 本資料の⾦額は単位未満切捨で表⽰しております。⽐率は⼩数点第１位未満 四捨五⼊で表⽰しております。 Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 2 決算のポイント 売上⾼ 50,708百万円 前期⽐ +2.3% 計画⽐ △1.1% 営業利益 1,754百万円 前期⽐ +6.3% 計画⽐ ＋1.1% 「プチッと鍋」 が計画どおり⼤きく伸⻑、増収増益を達成 鍋物調味料群にとどまらず、他のカテゴリーにもポーション調味料を積極的に展開 「⻩⾦の味」 を中⼼に⾁まわり調味料群も堅調に推移 持分法適⽤会社からチルド商品の販売機能を移管 商品構成の変化により売上原価率は上昇 前期に発⽣した本社移転費⽤がなくなったこと、その他のコストも抑制したことで 販管費率は前期よりも低い⽔準に抑える 販管費率 売上原価率 2015.3 52.6% 2016.3 52.8%（＋0.2pt） （ ） Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 2015.3 44.1% 2016.3 43.8%（△0.3pt） 3 損益状況 売上⾼は計画をわずかに下回るも、利益はほぼ計画どおりの着地 （百万円） 売上⾼ 売上総利益 2015.3 2016.3 49,575 50,708 1,133 23,505 23,948 442 47.4% 47.2% △0.2 pt 1,650 1,754 104 3 3% 3.3% 3 5% 3.5% 0 2 pt 0.2 1,754 1,806 52 3.5% 3.6% 0.1 ppt 791 1,030 1.6% 2.0% 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 2015.3 対⽐ Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 増減 238 0.4 pt 計画対⽐ 増減率 計画 増減 2.3% 51,250 △541 1.9% 24,187 △238 － 47.2% 0.0 pt 6.3% 1,736 18 － 3 4% 3.4% 0 1 pt 0.1 3.0% 1,814 － 3.5% 0.1 ppt 30.2% 955 75 － 1.9% 0.1 pt △7 4 営業利益 増減分析 （百万円） 増益要因 減益要因 20 年3⽉期 1,650 2015年3⽉期 6 0 売上総利益の増加 増加 ＋ 442 売上総利益 △ 293 拡販費等の増加（※） 本社及び⽀店移転に伴う 不動産賃借料 △ 36 △9 その他の販管費の増加 2016年3⽉期 1,754 （＋104） 0 500 1,000 , 1,500 , 2,000 , （※）拡販費等には、拡販費、販売促進引当⾦繰⼊額が含まれます。 Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 5 損益状況（四半期推移） （百万円） 前期 （百万円） 売上⾼ 当期 営業利益 15,000 14,000 1,000 13 000 13,000 750 12,000 500 11,000 250 10,000 0 9,000 -250 8,000 8 000 0 -500 500 1Q 2Q 3Q 4Q 2015.3 11,812 13,215 14,608 9,939 2015.3 369 682 1,055 △455 2016.3 11,973 13,616 14,511 10,607 2016.3 363 728 1,066 △403 増減 161 401 △97 667 増減 △5 46 10 52 1 4% 1.4% 3 0% 3.0% △0 7% △0.7% 6 7% 6.7% △1 5% △1.5% 6 7% 6.7% 1 0% 1.0% － 増減率 Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 1Q 増減率 2Q 3Q 4Q 6 セグメント･製品区分別 売上⾼ （百万円） 2015.3 2016.3 増 減 ● ⾷品事業 43,336 44,569 1,233 2.8% 34,738 35,821 1,083 3.1% ⾁まわり調味料群 17,056 17,103 46 0.3% 鍋物調味料群 11 756 11,756 11 722 11,722 △33 △0 3% △0.3% 野菜まわり調味料群 4,507 4,443 △63 △1.4% その他群 1,418 2,552 1,133 80.0% ● 業務⽤商品 8,598 8,748 150 1.7% ⾁まわり調味料群 2,597 2,675 78 3.0% スープ群 3,472 3,396 △75 △2.2% その他群 2,528 2,675 147 5.8% ● その他事業 6,238 6,138 △100 △1.6% 物流事業 4 877 4,877 4 828 4,828 △49 △1 0% △1.0% 広告宣伝事業 832 675 △156 △18.8% ⼈材派遣事業 528 634 106 20.2% 49 575 49,575 50 708 50,708 1 133 1,133 2 3% 2.3% ● 家庭⽤商品 ● 合 計 Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 増減率 7 セグメント･製品区分別 売上⾼ ⾷品事業 （家庭⽤商品） ●⾁まわり調味料群 33.7% 売上構成⽐ （百万円） 2015.3 2016.3 増 減 通期売上⾼ 17,056 17,103 ＋46 ●鍋物調味料群 23.1% 売上構成⽐ （百万円） 2015.3 2016 3 2016.3 増 減 通期売上⾼ 11, 756 11 722 11,722 △33 左： 前期 右： 当期 （百万円） 5,500 「⻩⾦の味」 「おろしのたれ」 など 主⼒商品が堅調 新商品のポーション調味料を展開 5,000 ・ 「プチッとステーキ」 2アイテム ・ 「プチッとハンバーグ」 2アイテム 4,500 ● 2015年8⽉ 発売 4,000 ● 2016年2⽉ 発売 3,500 3,000 2,500 0 1Q 2Q 3Q 4Q （百万円） 6,000 「プチッと鍋」 は計画どおり⼤きく伸⻑ 暖冬の影響により、 「すき焼のたれ」「キムチ鍋の素」 苦戦 5,000 4,000 3,000 「プチ と鍋」 実績 「プチッと鍋」 （メーカー出荷額） 2,000 1,000 0 1Q Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 2Q 3Q 4Q 18億円 25億円 （2015.3） （2016.3） 8 セグメント･製品区分別 売上⾼ ⾷品事業 （家庭⽤商品） ●野菜まわり調味料群 8.8% 売上構成⽐ （百万円） 2015.3 2016.3 増 減 通期売上⾼ 4,507 4,443 △63 ●その他群 （百万円） 2,000 通期売上⾼ 1,418 2 552 2,552 ＋1,133 「浅漬けの素」 が前期並みの 実績を確保するも、その他商品が 伸び悩む 1,500 「浅漬けの素」 は 野菜相場が安定 した下期に回復 復 1,000 500 0 1Q 2Q 3Q 4Q （百万円） 売上構成⽐ 2015.3 2016 3 2016.3 増 減 右： 当期 800 5.0% （百万円） 左： 前期 「横濱舶来亭」 が引き続き好調 チルド商品も増収に寄与 600 横濱舶来亭 カレーフレーク 400 200 0 1Q 2Q Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 3Q 4Q 2016年2⽉ ボトル⼊り中華 合わせ調味料 を発売 2015年4⽉ 持分法適⽤会社からチルド商品 の販売機能を移管 9 セグメント･製品区分別 売上⾼ ⾷品事業（業務⽤商品） 左： 前期 右： 当期 （百万円） 2,500 17.3% 業務⽤商品は前期実績を上回る ⾁まわり調味料群、その他群が伸⻑ 2,000 売上構成⽐ 1,500 （百万円） 2015.3 2016.3 増 減 通期売上⾼ 8,598 8,748 ＋150 新商品を含む 「ステーキ⽤調味料」 及び 「やきとりのたれ」 が売上を牽引 1,000 500 1Q 2Q 3Q 4Q 物流事業 その他事業 2015.3 2016.3 増 減 4,877 4,828 △49 広告宣伝 832 675 △156 ⼈材派遣 528 634 ＋106 6,238 6,138 △ △100 （百万円） 物 流 12.1% 売上構成⽐ 合 計 Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 主要取引先の売上減少を新規 開拓で補い、微減収に留める 広告宣伝事業 前期に受注した新規取引先の スポット案件が減少 ⼈材派遣事業 医療系分野で売上を拡⼤ 10 キャッシュ・フロー （百万円） （百万円） 2015.3 2016.3 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2015.3 2016.3 増減 営業キャッシュ・フロー 2 105 2,105 1 310 1,310 △795 投資キャッシュ・フロー △248 △661 △413 財務キャッシュ・フロー 2,161 △334 △2,496 現⾦及び現⾦同等物の 増加額（△は減少額） 4,049 296 △3,753 現⾦及び現⾦同等物の 期末残⾼ 10,292 10,589 296 2016 3 2016.3 0 営業CF 税⾦等調整前当期純利益 ＋1,801百万円 退職給付に係る負債の増加額 ＋62百万円 投資CF 有形固定資産の取得 △837百万円 財務CF 配当⾦の⽀払 △334百万円 -500 -1,000 営業 CF 投資 CF 財務 CF Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 11 2017年3⽉期 業績⾒通しのポイント 「Evolution 60」 の第２ステージがスタート 初年度となる2017年３⽉期は増収減益計画 ポ ション調味料の⽣産設備投資に伴う減価償却費の ポーション調味料の⽣産設備投資に伴う減価償却費の 負担増が影響 海外における⼈材拡充を含めた体制の強化 多様化する消費者ニ ズをとらえるためのデジタルマ ケ 多様化する消費者ニーズをとらえるためのデジタルマーケ ティングを推進 ⾁まわり調味料を中⼼とした家庭⽤既存商品を強化 ⾁ 味料 ⼼ 家庭 存商 強化 ※ ポーション調味料は35億円 を計画 ※ メーカー出荷額 Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 12 Evolution 60 第２ステージ（中期経営計画） 業績⾒通し （百万円） 売上⾼ 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 2016.3 2017.3 2016.3 対⽐ 2018.3 50,708 51,377 ＋669 52,000 1,754 1,609 △145 1,820 3.5% 3.1% 1,806 1,672 3.6% 3.3% 1,030 869 2 0% 2.0% 1 7% 1.7% Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 3.5％ △134 ― △160 ― 13 1 1. 2016年3⽉期 決算報告 2. 2017年3⽉期 業績⾒通し 2. 専務取締役 髙井 孝佳 Evolution 60 第１ステ ジの振り返り と 第２ステージの取り組み 第１ステージの振り返り 第２ステ ジの取り組み 代表取締役社⻑ Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 宮崎 遵 14 Evolution 60 （〜2019.3） エバラブランドの価値向上 ニッチ＆トップポジションの確⽴ 基本戦略 ・ たれを進化させる コミュニケーションを進化させる 国内の安定的収益と、海外での成⻑基盤を確保 ⽬ 標 ・ それぞれの事業を磨き抜いて進化させる 2014.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 Evolution 60 営業利益率 4%超 新たな価値 の創造 海外売上⾼ 10億円 第１ステージ 第２ステージ Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. ROE 5%以上 15 Evolution 60 の これまで と “これから” Evolution 60 前中期経営計画 第１ステージ 第２ステージ • 既存事業、基幹商 品の収益性低下 • 「プチッと鍋」に代表 されるポーション調 味料の市場定着 • 家庭⽤既存商品の 収益⼒強化 • 成⻑分野（海外、 チルド、CVS、EC） の振出し • 海外拠点の拡⼤と 具体化 • 新市場創造型商品 の開発部⾨設置 • ブランド発信基地と 本社移転 しての本社移転 • ブランド刷新 • 東証⼀部指定 • 業務⽤商品の収益 改善 • ブランド価値向上 • ニッチ＆トップポジ ションの確⽴ • たれの進化 • コミュニケーションの 進化 • 事業収益性の確保 • 次世代価値創出の ⽣産体制 • 東証⼆部上場 これまでの状況 • 「プチッと鍋」に代表 されるポーション調 されるポ ション調 味料のさらなる市場 拡⼤ Goal 達成した事実 Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 達成すること あるべき姿 16 社会環境の変化への対応 ＝ “Evolution” • • • • • 簡便化・省時間を軸とした 圧倒的な⾷ニ ズの多様化 圧倒的な⾷ニーズの多様化 が進む 超⾼齢化 世帯 数 減少 世帯⼈数の減少 有職主婦の増⼤ ⼈⼝減 社会の成熟化 ポーション調味料 売上推移 18億円 （メーカー出荷額） 9億円 鍋物調味料で 基盤づくり 27億円 ラインナップ強化 他のカテゴリーに拡⼤ 15.3 多様性の進展への抜本的な 対応と企業体⼒を⾼めて変化 を乗り越える。 プチッとうどん プチッとハンバーグ プチッとステーキ プチッと鍋 14.3 成⻑を⽀えてきた既存商品を 時代の変化に適合させる 16.3 Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 17 Evolution 60 第２ステージ グループ全体で常に取り組んでいく課題 ブランド価値の向上 海外事業の 成⻑ドライバ 化 成⻑分野 の確⽴ 新チャネル ・ チルド ・ コンビニエンスストア 将来の収益を⽣み出す 積極的な投資対象となる課題 Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. ⼈材育成 家庭⽤既存商品の 収益⼒強化 ポーション調味料の ポ 調味料 さらなる拡充 業務⽤事業の 業務 事業 収益改善 課題解決の軸となる事業基盤 次世代価値創出のための⽣産体制 現在の収益に直結する最重要課題 18 家庭⽤既存商品の収益⼒強化 「⻩⾦の味」の新CMキャラクター 相葉雅紀さん 起⽤ ⻩⾦の味ブランド 価値向上 たれの進化 超⾼齢化、世帯⼈数の減少、有職主婦の増⼤、 ⼈⼝減 社会の成熟化への適合 ⼈⼝減、社会の成熟化への適合 コミュニケーションの進化 コミュニケ ションの進化 ⼀貫した 価値訴求 情報発信⼒の強化・伝わるコミュニケーション （既存メディア × デジタルメディア） Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 19 ※ この資料に記載されております業績⾒通し等の将来に関する記載は、本資料発表⽇現在において⼊⼿可能な情報に基づき 作成したものであり、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 ※ 本資料の⾦額は単位未満切捨で表⽰しております。⽐率は⼩数点第１位未満四捨五⼊で表⽰しております。 ● お問合せ先 ： 経営企画室 （ TEL 045-226-0107 ） 〔参考資料〕 市場規模と当社シェア すき焼のたれ 焼⾁のたれ 当社シェア （億円） 204 200 54.2% 150 浅漬けの素 当社シェア （億円） 192 193 82 80 51.9% 5 9% 50.3% 60 当社シェア （億円） 79 62 78 62 61 60 66 3% 64.8% 64.9% 66.3% 54.4% 50.6% 52.0% 40 100 40 20 50 20 0 0 2014.3 2015.3 2016.3 0 2014.3 2015.3 2016.3 2014.3 2015.3 2016.3 出典 ： インテージSRI 2013年4⽉〜2016年3⽉ Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 21 〔参考資料〕 会社概要 商 号 エバラ食品工業株式会社 本店所在地 横浜市西区みなとみらい四丁目４番５号 代表者 代表取締役社長 宮崎 遵 事業内容 調味料食品の製造販売 資本金 13億8,713万円 設 立 1958年（昭和33年） 5月 従業員数 【連結】 703名 連結子会社 株式会社 横浜エージェンシー＆コミュニケーションズ 株式会社 エバラ物流 食 （上海） 海 有限 有限公司 荏原食品 荏原食品香港有限公司 持分法適用会社 株式会社 エバラＣＪフレッシュフーズ Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 【単体】 481名 （2016年3月末時点） 22 〔参考資料〕 １９５８年 １９６８年 １９７０年 １９７８年 １９８０年 １９８４年 １９９０年 １９９４年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ５月 １月 ３月 ７月 月 ４月 ６月 ７月 ４月 １１月 ５月 ４月 １１月 ９月 １２月 ４月 ６月 １１月 １１月 ４月 ５月 ５月 １２月 沿⾰ 荏原食品株式会社 設立 『札幌ラーメンの素（味噌スープ）』 発売 『焼肉のたれ・朝鮮風』 発売 エバラ食品工業株式会社に商号変更 バラ食品 業株式会社に商号変更 テレビＣＭ 開始 『黄金の味』 発売、テレビＣＭを全国一斉放映 群馬工場（群馬県伊勢崎市） 稼働 栃木工場（栃木県さくら市） 稼動 宣伝部門を独立 株式会社横浜エージェンシーを設立 株式会社エバラ物流を設立 津山工場（岡山県津山市） 稼動 日本証券業協会に株式を店頭登録 株式会社サンリバティー横浜（人材派遣業）を子会社化 ジャスダック証券取引所（当時）に株式を上場 荏原食品（上海）有限公司を設立 チルド事業に関する合弁会社 株式会社エバラCJフレッシュフーズを設立 荏原食品香港有限公司を設立 東京証券取引所市場第二部に市場変更 株式会社横浜エージェンシーが株式会社サンリバティー横浜を吸収合併 株式会社横浜エージェンシーが株式会社横浜エージェンシー＆コミュニケーションズに商号変更 本社を横浜市西区みなとみらい四丁目に移転 東京証券取引所市場第一部に指定 Copyright © 2016 Ebara Foods Industry, Inc. All rights reserved. 23
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