2016年3月期決算説明会資料

16年3月期通期決算説明会資料
本日の説明内容
1．会社状況
2．営業報告
2016年5月27日
2/17
会社状況
1．業界動向
2．16年3月期通期の状況
3．17年3月期通期の予測
4．第10次中期経営方針
3/17
■2016年3月期通期決算のポイント
連結売上高、営業利益が過去最高を更新
連結売上高、営業利益
単位：億円
売上高
売上高
3,332
3,500
2,500
2,725
220
350
3,200
3,060
3,000
単位：億円
営業利益
営業利益
300
228
210
250
200
170
150
2,000
第10次中期
100
1,500
50
1,000
0
14年3月期
15年3月期
16年3月期
17年3月期（予測）
4/17
1．業界動向
（1）四輪車生産台数予測
単位：千台
2018年に１億台を予測しているが、成長が鈍化している
120,000
91,100
94,500
98,500
102,400
29,900
31,000
26,300
28,300
12,200
12,900
13,700
14,800
40,000
20,200
20,600
21,300
22,100
20,000
20,800
21,200
21,900
22,400
9,200
9,500
9,500
9,500
2015年
2016年
2017年
2018年
100,000
80,000
60,000
0
日本
米州
欧州
アジア
中国
その他
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1．業界動向
（2）二輪車生産台数予測
単位：千台
2016年に6千万台を予測しているが、
ASEANの成長率が鈍化している
80,000
57,800
61,600
64,000
66,100
6,600
1,400
6,700
1,400
6,800
1,400
22,300
23,700
18,500
20,700
11,600
12,400
13,000
13,400
20,000
20,500
20,600
20,800
2015年
2016年
2017年
2018年
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
6,400
1,300
20,000
10,000
0
中国
ASEAN
インド
ブラジル
その他
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2．16年3月期通期の状況
（1）16年3月期通期連結経営成績
【連結】
売上高
15年3月期
（A）
16年3月期
（B）
単位：百万円
増減額
（B）－（A）
増減率
（B）/（A）
17年3月期
通期予測
306,030
333,232
27,201
8.9％
320,000
営業利益
22,096
22,889
793
3.6％
21,000
経常利益
25,231
19,619
▲5,619
▲22.2％
21,000
親会社株主に帰属
する当期純利益
11,434
8,518
▲2,916
▲25.5％
8,000
概要
経常利益
親会社株主に
帰属する
当期純利益
単位：百万円
営業外収益
2,674（受取利息・配当金 951 持分法投資利益 780）
営業外費用 ▲5,945（支払利息 ▲1,320 為替差損 ▲3,735）
特別利益
125
法人税等 ▲7,001
特別損失
▲2,015（固定資産除却損 ▲772）
非支配株主に帰属する当期利益
▲2,210
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■16年3月期通期カーメーカーGr.別売上
単位：百万円
ホンダグループの伸長率 +11％
15年3月期
3.9%
21.1%
68,574
61,847
48.9%
11,585
4.1%
5.6%
16.4%
16,815
12,123
50,147
18,922
11,446
12,346
53,518
16年3月期
21.0%
3.5%
3.8%
5.8%
16.4%
15年3月期
ホンダ
162,100
146,217
49.6%
Renault/日産Gr.
富士重工
VW/Audi Gr.
16年3月期
トヨタGr.
その他
※決算短信における報告セグメントと数値は異なります。連結対象会社以外を含みます。
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■16年3月期通期事業別売上
単位：百万円
第一事業（視界）の売上げ初の1,000億円超え
15年3月期
32.0%
20.2%
61,548
60,433
23.0%
24.5%
78,178
68,606
16年3月期
32.9%
18.8%
79,019
73,333
23.9%
95,494
24.2%
15年3月期
第一（視界）
第二（利便）
第三（エンパワ）
107,614
16年3月期
第四（二輪）
第五（その他）
※決算短信における報告セグメントと数値は異なります。連結対象会社以外を含みます。
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（2）16年3月期通期連結経常利益増減分析
前期実績
25,231
売上変動
構成差等
＋2,823
コスト改善
＋4,733
為替影響
＋2,103
人件費・
経費増加
▲8,865
単位：百万円
その他
▲6,406
USドル：105.87円 ⇒ 121.07円
ユーロ：140.43円 ⇒ 134.44円
人民元： 17.23円 ⇒ 19.48円
ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ：45.12円⇒36.97円
為替差損「外貨資産評価/入金レート差」の計上▲7,194
その他＋790 （内、持分法投資利益＋450）
▲5,612
当期実績
19,619
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（3）16年3月期通期単体経営成績
【単体】
売上高
15年3月期
（A）
16年3月期
（B）
増減額
（B）－（A）
単位：百万円
増減率
（B）/（A）
17年3月期
通期予測
149,058
146,902
▲2,155
▲1.4％
140,000
営業利益
4,441
2,902
▲1,538
▲34.6％
2,500
経常利益
12,623
6,319
▲6,304
▲49.9％
7,000
当期利益
5,115
2,563
▲2,552
▲49.9％
2,000
概要
経常利益
当期利益
単位：百万円
営業外収益
6,367（受取配当金 5,201）
営業外費用 ▲2,950（支払利息 ▲1,025 為替差損 ▲1,533）
特別利益
60
特別損失 ▲1,882（固定資産除却 ▲695）
法人税等
▲1,934
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3．17年3月期通期の予測
■為替の影響
16年3月期
（実勢レート）
単位：円
17年3月期
（想定レート）
為替感応度
（百万円/円）
USドル
121.07
110.00
350
ユーロ
134.44
125.00
30
人民元
19.48
16.00
250
実勢レート：国内（4月～3月）海外（1月～12月）の平均レートで算出
■設備投資、減価償却および開発費
16年3月期
実績（A）
単位：百万円
17年3月期
見込み（B）
増減額
（B）-（A）
【設備投資】
18,987
18,500
▲487
【減価償却】
15,804
16,000
＋196
【開発費】
13,039
14,000
＋961
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3．17年3月期通期の予測
第10次中期計画を、達成予測（売上高 3,200億円）
単位：億円
売上高
売上高（10中計画）
営業利益（実績&予測）
売上高（実績&予測）
4,000
350
3,332
3,500
3,000
2,800
3,060
2,500
2,000
単位：億円
営業利益
220
3,000
3,200 3,200
300
250
228
210
200
150
1,500
・為替影響（ドル、元）
・国内販売の低迷（地震影響等）
・開発費の増加
1,000
500
0
100
50
0
15年3月期
16年3月期
17年3月期（予測）
13/17
■17年3月期通期カーメーカーGr.別売上予測
単位：百万円
現地通貨ベースでは、ホンダグループ伸張率約+４％
16年3月期
21.0%
3.8%
3.5%
5.8%
68,573
49.6%
18,922
16.4%
12,346
11,446
53,518
64,969
11,383
19,411
10,615
49,262
17年3月期
21.2%
3.7%
3.5%
6.3%
ホンダ
162,100
49.3%
151,292
16.0%
Renault/日産Gr.
16年3月期
富士重工
トヨタGr.
17年3月期
VW/Audi Gr.
その他
※決算短信における報告セグメントと数値は異なります。連結対象会社以外を含みます。
14/17
■17年3月期通期事業別売上予測
単位：百万円
現地通貨ベースでは、全事業で伸張率約+３％
16年3月期
18.8%
61,548
32.9%
56,825
23.9%
78,178
24.2%
17年3月期
18.5%
79,019
74,286
107,614
102,096
16年3月期
17年3月期
33.3%
23.7%
24.2%
第一（視界）
72,813
第二（利便）
第三（エンパワ）
第四（二輪）
第五（その他）
※決算短信における報告セグメントと数値は異なります。連結対象会社以外を含みます。
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4．第10次中期経営方針
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4．第10次中期経営方針
スローガン
グローバルで成長する
１．商品力と技術力を飛躍的に高め、お客様の信頼を勝ち取る。
経営方針
２．連結各社の自立化により、強固な利益体質を確立する。
３．チームワークの発揮で、全社の英知を結集する。
売上高 3,200億円中長期にわたり持続可能な利益体質を構築する。
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4．第10次中期経営方針
前期 14円＋４円（記念配）
単位：％
自己資本比率・ROE
自己資本比率
ROE
単位：円
配当
配当
18円
40.0%
30.0%
30.9%
15
20.0%
10.0%
0.0%
24.1%
6円
-1.1%
08/3
10
5
11.0%
0
09/3
-10.0%
-20.0%
-30.0%
-40.0%
20
リーマンショック
10/3
11/3
12/3
13/3
14/3
15/3
16/3
End of Presentation

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