BNIコネクトマニュアル・リーダーシップチームビジホス用（PDF）

BNI Connect 操作ガイド（リーダーシップチーム用）
目次
BNI Connect 操作ガイド（プレジデント編） ......................................................................... 2
各種レポート： ......................................................................................................... 2
[メンバーリスト] ......................................................................................................... 2
[リージョナル・リーダーシップ・レポート] ................................................................................. 2
[ビジター申し込みレポート] ............................................................................................ 3
BNI Connect 操作ガイド（ヴァイスプレジデント編） ................................................................. 4
PALMS レポート入力画面を表示する： ............................................................................. 4
PALMS レポートの入力～登録： .................................................................................... 6
メンバーシップ更新の審査結果を記録する ............................................................................ 8
BNI Connect 操作ガイド（書記兼会計編） ...................................................................... 10
会費レポートの表示 .................................................................................................. 10
BNI Connect 操作ガイド（ビジターホスト編） ..................................................................... 12
[ビジター申し込みレポート] .......................................................................................... 12
ビジターの入力........................................................................................................ 13
ビジター情報の検索および編集 ..................................................................................... 16
推奨ブラウザ：
BNI コネクトをより快適にご利用いただくために、Firefox または Google Chrome の利用を推奨しております。
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BNI Connect 操作ガイド（プレジデント編）
各種レポート：
チャプターの各種レポートを表示するには、マウスカーソルを[レポート]に合わせ、[チャプター]を選択します。
[メンバーリスト]
チャプターメンバーのリストです。
[リージョナル・リーダーシップ・レポート]
リージョンに所属する、スタッフ、チャプター、ディレクター、アンバサダーのリストです。
※レポート画面を終了するには Esc キーを押します。
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[ビジター申し込みレポート]
BNI Japan のウエブページ経由の見学申し込みを確認することができます。

「レポート」の「チャプター」を選択します。

次に、「ビジター申し込みレポート」を選択します。

表示された画面で、検索期間を指定（ミーティングの開催日）し、「OK」をクリックします。

見学の申し込みをしたビジターの一覧が表示されます。
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BNI Connect 操作ガイド（ヴァイスプレジデント編）
PALMS レポート入力画面を表示する：
1. マウスカーソルを[オペレーション]に合わせ、[チャプター]を選択します。表示された画面で[ミーティング管理]を
選択します。次に[PALMS レポートを表示]を選択します。
2. 表示された画面で日付を選択し、[レポートを表示]を選択します。
3. 選択した日付以降のレポートが表示されます。入力したいレポートの[下書き]をクリックします。
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4. 表示された画面の下方にある[PALMS を編集]をクリックします。
5.
ビジターの確認

ビジターホストがビジター入力を完了している場合、ここに名前が表示されます。ビジター名、訪問日、招待し
た人を確認して、正しければ、「Yes」を選択します（PALMS レポート上で招待したメンバーのビジター数に加
算されます）。

情報が間違っている場合には、ビジターの名前をクリックして編集します。

処理が完了したら、「PALMS 入力へ進む」をクリックします（自動的に画面が切り替わる場合があります）
5
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PALMS レポートの入力～登録：
6.
PALMS レポートを編集します。

ミーティング当日の時点で退会済みのメンバーがリスト表示されている場合は、画面下方にある[PALMS を破
棄]をクリックし、手順の２からやり直しをお願いします。

祝日や悪天候などでミーティングが開催されなかった場合には、画面下方にある[休日として設定]をクリックします（数
値を入力・編集する必要はありません）。

入力上の注意：

スリップ類（リファーラル、1to1、CEU、サンキュースリップ）
PALMS レポートには、斜線の入ったスリップの数値（メンバーがオンライン入力したもの）がすでに反映されています。
ヴァイスプレジデントは、この数値に、斜線の無いスリップ（メンバーがオンライン入力をしていないもの）の数を足しま
す。サンキュースリップは、千円単位で入力し、千円未満は切り捨てます。たとえば、35600 円は「35」になります。
CEU スリップについては、メンバーモジュール上での入力は行わず、紙で提出されたスリップをヴァイスプレジデントが
PALMS レポートに入力します。

ビジター
すでに入っている数字が正しいか確認します。
※ ビジターホストがすべてのビジターを入力しているか確認するには、画面上部にある「ビジターを表示」をクリックしま
す。

推薦状
集計した数値を入力します。
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
コラム名と「P/A/L/M/S」の意味は次の通りです。
P= 出席（Present）
ビ = ビジター数（初めてのビジター）
A= 欠席（Absent）
1to1＝1to1
L= 遅刻（Late）
千円（千円未満切り捨て）＝サンキュースリップの額
M= 医療欠席（Medical leave）
CEU=CEU スリップの合計点
S= 代理人（Substitute）
推薦状＝推薦状
内与＝（内部リファーラル提供）
※ 推薦状のコラムが見えない場合は、画面をスク
ロールしてください。「合計」のに表示されている
外与＝（外部リファーラル提供）
バーをスライドさせると表示されます。
内受＝（内部リファーラル受領）
外受＝（外部リファーラル受領）
7. 最後に画面下方にある[PALMS を登録]をクリックします。
※ 入力途中で中断したい場合は、[下書きを保存]をクリックします。途中まで入力した情報が保持されます。
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メンバーシップ更新の審査結果を記録する
メンバーは、BNI コネクトを通じてオンライン上でメンバーシップの更新を行います。振込控の添付されたメールがヴァ
イスプレジデントに届いたら、メンバーシップ委員会が審査を開始します。ヴァイスプレジデントは、審査の結果を BNI
コネクトに記録します。
審査に必要な情報を確認する
1. 「メンバーシップ更新申込通知（振込控）」のメールに添付された振込票の控えを確認します。
※ 添付されていない場合にはご本人に連絡し、メールまたは FAX で振込票の控えを受領します。
2. BNI コネクトにログインします。
3. マウスカーソルを[オペレーション]に合わせ、[チャプター]を選択します。表示された画面で[メンバーシップ管理]
を選択します。次に[メンバーシップ申込一覧]を選択します。
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4. メンバーシップ申込の一覧が表示されます。審査対象メンバーの右側に表示される矢印をクリックします。
5. 表示された画面で申込の内容を確認します。
※ PDF のアイコンをクリックすると申込フォームの控えを確認できます（申込書の代わりになります）
審査結果を記録する
1. 審査が完了したら、適切なチェックボックスにチェックを入れ、「承認」または「却下」のボタンをクリックします。
2. プレジデントに連絡し、次のミーティングまでにメンバーに電話またはメールで更新が承認されたことを伝えてもら
います。却下の場合は、その旨を本人に伝え、最終週に管理書簡（第 11 号）の送付を行います。
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BNI Connect 操作ガイド（書記兼会計編）
会費レポートの表示
ホームページから[レポート]をクリックします。次に[チャプター]をクリックします。
表示された画面で、[会費レポート]をクリックします。次に日付を選択します。
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表示された画面で、右上にある[エクスポート]または[印刷]を選択することができます。
レポートを終了するには、右上にある[X]を選択するか、Esc キーを押します。
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BNI Connect 操作ガイド（ビジターホスト編）
[ビジター申し込みレポート]
BNI Japan のウエブページ経由の見学申し込みを確認することができます。

「レポート」の「チャプター」を選択します。

次に、「ビジター申し込みレポート」を選択します。

表示された画面で、検索期間を指定（ミーティングの開催日）し、「OK」をクリックします。

見学の申し込みをしたビジターの一覧が表示されます。
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ビジターの入力
ウエブページ経由で見学を申し込んだビジターについては、ビジターが入力した情報を使って、ビジターホストがビジ
ター登録を行うことができます。それ以外のビジターについては、ビジターホストが情報を入力します。
ステップ１：BNI Japan のウエブサイト等から見学を申し込んだビジターを登録する
マウスカーソルを[オペレーション]に合わせ、[チャプター]を選択します。表示された画面で[ビジター管理]を選択しま
す。次に[ビジターの申し込みを管理]を選択します。

表示された画面で、スタート日、エンド日にミーティングの開催日を設定し、「OK」をクリックします。

BNI のウエブサイト経由で申し込んだビジターの一覧が表示されます。
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 実際にチャプターミーティングに参加したビジターだけを登録し、参加されなかったビジターはそのままにしてください
（ビジターホストがフォローアップに利用することができます）。
 ビジターとして登録するには、右手にあるノートのマークをクリックします。

ビジター登録画面が表示されますので、内容を確認し、必要に応じて修正してください。

「ミーティングに参加しました」にチェックを入れます。

「PALMS レポートに追加」にチェックを入れます。
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
必要に応じて、「ビジターにフォローアップメールを送信」にチェックを入れます。

内容を確認して OK をクリックすると登録が完了します。
ステップ２：一覧に表示されないビジターを登録する

一覧に表示されないビジターには、ビジターホストが名前などの情報を入力します。「ビジターを追加」をクリック
すると、ビジター登録画面が表示されます。

「ミーティングに参加しました」にチェックを入れます。

「PALMS レポートに追加」にチェックを入れます。

必要に応じて、「ビジターにフォローアップメールを送信」にチェックを入れます。

内容を確認して OK をクリックすると登録が完了します。
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ビジター情報の検索および編集
マウスカーソルを[オペレーション]に合わせ、[チャプター]を選択します。
表示された画面で[ビジター管理]を選択します。次に[ビジター管理]を選択します。
表示された画面で、検索の基準日（スタート日およびエンド日）を入力し、[Go]をクリックします
検索画面の下に該当するビジターの一覧が表示されます。情報を編集するには
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