PRESSEMITTEILUNG der PROKON Regenerative Energien eG Nummer 04 vom 19.05.2016 Kirchhoffstraße 3 25524 Itzehoe Telefon: 04821 6855-100 Telefax: 04821 6855-200 E-Mail: [email protected] Internet: www.prokon.net PROKON eG startet Erwerbsangebot für besicherte Unternehmensanleihe - Laufzeit 15 Jahre bei jährlicher Tilgung, Kupon 3,5% p.a. - Besicherung durch bestehende Windparks - Erlös dient ausschließlich der Befriedigung von Forderungen ehemaliger Genussrechtsinhaber - Dem Unternehmen fließen keine Erlöse zu Itzehoe Die PROKON Regenerative Energien eG, seit Ende Juli 2015 mit über 38.000 Mitgliedern eine der größten Energiegenossenschaften in Deutschland, hat planmäßig mit der Bezugsfrist für eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2AASM1) begonnen. Die Anleihe hat ein Volumen von 500 Mio. Euro. Das Bezugsangebot erfolgt gemäß dem Insolvenzplan für PROKON, welcher im Juli 2015 von der Gläubigerversammlung angenommen wurde und richtet sich an frühere Genussrechtsinhaber, welche die Schuldverschreibungen ohne Zuzahlung beziehen können. Die Erwerbsfrist läuft vom 18. Mai 2016 bis zum 21. Juni 2016. Die Berechtigten sind schriftlich benachrichtigt worden und können ihr Bezugsrecht durch schriftliche Erklärung gegenüber PROKON ausüben. Die Unternehmensanleihe ist mit einem Kupon von 3,5% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Der Zinslauf hat am 1. August 2015 begonnen. Ab dem Jahr 2017 wird die Anleihe mit rund 7,2% vom anfänglichen Nennwert jährlich getilgt. Als Sicherheit für die Zahlungspflichten der Emittentin unter der Unternehmensanleihe dient ein Großteil der PROKON-Windparks in Deutschland und Polen. Die Erstnotiz im Freiverkehr der Börse Hamburg wird voraussichtlich am 13. Juli 2016 erfolgen. Neue PROKON mit klarem Fokus auf das Kerngeschäft „Wir haben in den vergangenen Monaten wichtige Schritte in der operativen und finanziellen Restrukturierung erfolgreich umgesetzt. Die neue PROKON konzentriert sich auf ihre Kernkompetenzen rund um die Windenergie und verfügt über Pressemitteilung vom 19.05.2016 Seite 1 von 3 PRESSEMITTEILUNG eine solide Eigenkapitalbasis“, erklärt Dr. Henning von Stechow, Vorstandsmitglied von PROKON. Seit dem 1. August 2015 fokussiert sich PROKON auf die Geschäftsbereiche Windenergie, Projektentwicklung und Energiehandel. PROKON ist derzeit in Deutschland, Polen und Finnland mit eigenen Gesellschaften und Mitarbeitern aktiv. Aktuell betreibt PROKON 57 Windparks mit einer Gesamtleistung von 557 MW in Deutschland und Polen. Weitere Projekte befinden sich in verschiedenen Phasen der Planung und Realisierung. Im Kalenderjahr 2015 erwirtschaftete PROKON im Geschäftsbereich Windenergie einen Umsatz von rund 87 Mio. Euro und einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund 66,3 Mio. Euro.1 Zum Jahresende 2015 lag die Konzerneigenkapitalquote bei rund 26%. 2 Öffentliches Angebot und Privatplatzierung Sofern Gläubiger ihr Erwerbsrecht nicht ausüben, sieht der Insolvenzplan vor, dass die ihnen zustehenden Schuldverschreibungen von der Emittentin verwertet werden und der so realisierte Veräußerungserlös (abzüglich Kosten) an die Gläubiger, die ihr Erwerbsrecht nicht ausgeübt haben, ausgezahlt wird. Die Höhe des Veräußerungserlöses ist von den Marktgegebenheiten sowie Angebot und Nachfrage abhängig. Die Veräußerung soll im Wege eines öffentlichen Angebots und einer prospektfreien Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgen. Das öffentliche Angebot erfolgt parallel zur Erwerbsfrist vom 18. Mai 2016 bis zum 21. Juni 2016. In dieser Zeit können interessierte Anleger Kaufangebote für die Unternehmensanleihe über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Hamburg und Hannover Kaufangebote abgeben. Voraussichtlich am 8. Juli 2016 soll der Bezugspreis für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung bekannt gegeben werden. Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gebilligte Wertpapierprospekt steht auf der Website von PROKON (www.prokon.net) unter dem Menüpunkt „PROKON Anleihe“ zur Verfügung. 1 2 Angaben ungeprüft. Angaben ungeprüft. Pressemitteilung vom 19.05.2016 Seite 2 von 3 PRESSEMITTEILUNG Disclaimer Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der PROKON Regenerative Energien eG dar. Eine Investitionsentscheidung bezüglich der Schuldverschreibung der PROKON Regenerative Energien eG muss ausschließlich auf Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der Unternehmens-Website unter www.prokon.net im Menüpunkt „PROKON Anleihe“ veröffentlicht ist. Kontakt PROKON Regenerative Energien eG Sonja Scheerer Kirchhoffstraße 3 25524 Itzehoe Telefon: 04821 6855-460 Telefax: 04821 6855-200 E-Mail: [email protected] www.prokon.net Die PROKON Regenerative Energien eG im Überblick PROKON wurde im Jahr 1995 als Projektierungsbüro für OnshoreWindenergie in Deutschland gegründet. Heute zählen die Entwicklung, Planung und Realisierung von Windparks an Land sowie deren anschließende technische und kaufmännische Betriebsführung ebenso zu den Kernkompetenzen PROKONs wie die bundesweite Versorgung von privaten Haushaltskunden mit Strom. Aktuell betreibt PROKON bereits 57 Windparks mit einer Gesamtleistung von 557 MW in Deutschland und Polen. Zahlreiche weitere Projekte befinden sich derzeit in verschiedenen Phasen der Planung und Realisierung. (Stand: 05/2016) Seit Ende Juli 2015 gehört die PROKON Regenerative Energien eG mit über 38.000 Mitgliedern zu den größten Energiegenossenschaften in Deutschland. Pressemitteilung vom 19.05.2016 Seite 3 von 3
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