Treasury Metals schließt Emissionsangebot in Höhe von 4,0 Mio. CAD

NEWS RELEASE
TSX: TML
18. Mai 2016
Treasury Metals schließt Emissionsangebot in Höhe von 4,0 Mio. CAD
Toronto, Kanada – Treasury Metals Inc. (TSX: TML) („Treasury Metals” oder das „Unternehmen” http://rohstoff-tv.net/c/mid,3074,Firmenpraesentationen/?v=295605)
gibt
bekannt,
dass
das
Unternehmen die früher bekannt gegebene brokergeführte Privatplatzierung einschließlich der
Ausübung der Mehrzuteilungsoption für einen Gesamtbruttoerlös von 3,0 Mio. CAD (das
„Emissionsangebot“) geschlossen hat. Haywood Securities Inc. war der Makler. Das Emissionsangebot
umfasste 6.258.000 Einheiten des Unternehmens („Einheiten“) zu einem Preis von 0,48 CAD pro
Einheit.
Zusätzlich verkaufte das Unternehmen auf Basis einer nicht brokergeführten Platzierung an einen
strategischen Finanzinvestor weitere 2.083.333 Einheiten (das „nicht brokergeführte
Emissionsangebot“) für einen zusätzlichen Bruttoerlös für das Unternehmen von 1,0 Mio. CAD. Dies
führte dazu, dass im Rahmen des brokergeführten Emissionsangebots und des nicht brokergeführten
Emissionsangebots (zusammen das „kombinierte Emissionsangebot“) 4,0 Mio. CAD beschafft wurden.
Jede im Rahmen des kombinierten Emissionsangebots verkaufte Einheit setzte sich aus einer
Stammaktie des Unternehmens und einem halben Optionsschein (jeder ganze Optionsschein ein
„Optionsschein“) des Unternehmens zusammen. Jeder Optionsschein wird ab Ausgabedatum über einen
Zeitraum von 24 Monaten in eine Stammaktie des Unternehmens zu 0,70 CAD pro Aktie ausübbar sein.
Die Nettoerlöse des kombinierten Emissionsangebots werden zur Finanzierung der technischen
Programme und der Minengenehmigung des Goldprojekts Goliath und als Arbeitskapital sowie für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Das Unternehmen zahlte in Verbindung mit dem brokergeführten Emissionsangebot eine Maklergebühr
in bar in Höhe von 170.150 CAD und gab insgesamt 351.480 Vergütungsoptionen an den Makler aus.
Die Vergütungsoptionen können ab dem Abschlussdatum über 24 Monate zu einem Ausübungspreis von
0,70 CAD pro Stammaktie ausgeübt werden.
Die Stammaktien und Optionsscheine einschließlich der Einheiten, der Vergütungsoptionen, etwaiger
Aktien, die bei Ausübung der Optionsscheine und Vergütungsoptionen ausgegeben werden, werden
gemäß der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze einer Haltefrist von vier Monaten unterliegen.
Zusätzlich zu anderen verfügbaren Prospektausnahmeregelungen zur Durchführung der
Privatplatzierung wurde ein Teil des Emissionsangebots gemäß der Ausnahmeregelung in BC
Instrument 45-536 (Exemption from prospectus requirement for certain distributions through an
investment dealer) (die „Ausnahmeregelung für Investmentdealer“) abgewickelt. Gemäß der
Bedingungen der Ausnahmeregelung für Investmentdealer bestätigt das Unternehmen, dass keine
wesentlichen Tatsachen oder wesentliche Veränderungen hinsichtlich des Unternehmens vorliegen, die
nicht grundsätzlich bekannt gegeben wurden.
9250506.2
Diese Pressemitteilung soll weder ein Verkaufsangebot oder Bitte um ein Kaufangebot für diese hier
beschriebenen Wertpapiere in den USA sein. Diese hier erwähnten Wertpapiere wurden nicht und
werden nicht gemäß der geänderten Fassung des „United States Securities Act of 1933“ registriert und
können folglich in den Vereinigten Staaten oder auf Rechnung oder zugunsten von US-Bürgern ohne
eine verfügbare Ausnahme von den US-Registrierungsbedingungen weder angeboten noch veräußert
werden.
Für weitere Einzelheiten über das Goldprojekt Goliath oder Treasury Metals besuchen Sie bitte die
Webseite des Unternehmens www.treasurymetals.com.
Für weitere Informationen:
Greg Ferron
Vice President, Corporate Development
Tel.: 1.416.214.4654
[email protected]
Martin Walter
President und Chief Executive Officer
Tel.: 1.416.214.4654
[email protected]
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
[email protected]
www.resource-capital.ch
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung schließt bestimmte Aussagen ein, die als „vorausschauende Aussagen“ betrachtet werden
können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung außer den historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder
Entwicklungen beziehen, die das Management des Unternehmens erwartet, sind vorausschauende Aussagen.
Tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen könnten sich wesentlich von jenen in den vorausschauenden
Aussagen unterscheiden. Treasury Metals lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder
Überarbeitung jeglicher vorausschauender Aussagen ab, ob als Ergebnis einer neuen Information, zukünftiger
Ereignisse oder andererseits, außer durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle,
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