証券コード6282 2016年3月期決算説明会 2016年5月19日 2016年3月期決算の概要 全 体 売上・営業利益・経常利益は減少したが、当期純利益は増加となった。 軸 受 自動車向け製品は、海外における取引が拡大し、売上は増加となった。 一般産業機械向け製品は、僅かながら前年を下回る結果となったが、 軸受全体としては増加した。 構 造 橋梁向け製品は、大口物件の受注により売上は増加した。建物向け製品 は、物件の着工先送りや凍結等の影響を受け売上は減少した。 築 住宅向け製品の売上は増加となった。ウィンドーオペレーターの新規 物件が減少し、売上は減少した。 建 2 連結売上高の推移・予想 百万円 70,000 60,000 61,897 59,380 61,500 60,083 軸受 構造 建築 その他 53,547 50,000 40,000 43,057 40,902 45,000 44,486 35,802 軸受 30,000 20,000 10,000 10,542 10,722 6,109 6,606 0 3 構造 14/3期 6,234 6,356 1,148 1,093 13/3期 8,500 8,148 11,308 15/3期 6,600 建築 1,174 16/3期 1,400 1,214 17/3期（予想） 連結比較損益計算書 単位：百万円 2015/3期 金額 売 上 構成比率 金額 2017/3期（予想） 構成比率 金額 構成比率 高 61,897 100.0 % 60,083 100.0 % 61,500 100.0 % 売 上 総 利 益 21,979 35.5 % 21,183 35.3 % 22,150 36.0 % 販 費 15,894 25.7 % 16,231 27.0 % 16,550 26.9 % 営 業 利 益 6,084 9.8 % 4,952 8.2 % 5,600 9.1 % 経 6,637 10.7 % 5,054 8.4 % 5,800 9.4 % 4,300 6.9 % 4,927 8.2 % 4,050 6.6 % 管 常 利 益 親会社に帰属する 当 期 純 利 益 4 2016/3期 連結従業員推移・予想 28.0 31.5 % % 34.0 32.9 34.1 % % % 72.0 68.5 66.0 67.1 65.9 % % % % % 660 782 892 830 875 海外 国内 単位：人 5 1,697 1,700 1,729 1,696 1,689 2014年3月 2015年3月 2016年3月（当初予想） 2016年3月（実績） 2017年3月（予想） 連結貸借対照表 【負債・純資産】 【資産】 75,322 △4,439 70,882 流動資産 40,963 75,322 △4,439 11,290 △1,129 3,821 単位：百万円 70,882 流動負債 10,160 支払手形買掛金 △847 固定負債 繰延税金負債 +1,425 △444 2,973 △736 42,389 現金・預金 4,667 受取手形売掛金 △2,273 有価証券 △499 60,210 34,358 △5,865 固定資産 2015年3月末 6 △530 △740 △4,141 2016年3月末 純資産 57,748 利益剰余金 3,303 自己株式 △2,946 その他有価証券 評価差額金 △1,642 為替換算調整勘定 △1,082 28,493 建物・構築物 建設仮勘定 投資有価証券 △2,461 2015年3月末 2016年3月末 連結キャッシュ・フロー 項 目 現金及び現金同等物の期首残高 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー フリーキャッシュフロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 現金及び現金同等物の期末残高 7 2016/3期 15/3期 金額 11,890 主な内容 11,196 8,160 税前当期純利益 減価償却費 投資有価証券売却益 売上債権の減少 仕入債務の減少 法人税等の支払額 6,767 3,108 △1,563 2,035 △374 △1,511 △3,827 1,308 有形固定資産の取得 投資有価証券の増減 関係会社株式の売却 △2,058 2,799 736 2,718 9,469 営業活動C/F+投資活動C/F △3,787 △4,968 375 △330 △694 4,170 ー 2 11,196 15,369 6,545 配当金の支払額 自己株式の取得 △1,673 △3,074 セグメント別損益推移・増減要因（軸受） 売上高 売上総利益 営業利益 営業利益率 単位：百万円 8,000 単位：百万円 50,00 0 825 16.0% 44,486 43,057 45,00 0 45,000 7,000 40,902 14.0% 963 13.6% 40,0 00 35,802 13.0% 794 12.7% 12.0% 11.8% 35,000 11.3% 5,651 6,000 30,000 40 687 5,587 10.0% 308 243 25,00 0 8.0% 5,000 20,0 00 15,800 15,000 16,565 17,075 17,300 261 9 経 費 の 増 加 変 動 費 率 の 増 加 6.0% 13,261 4.0% 10,000 4,046 5,562 5,587 5,651 5,300 2.0% 5,000 0 4,000 前 期 営 業 利 益 0.0% 13/3期 8 5,300 430 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期(予想) 15/3期 変 動 費 率 の 減 少 売 上 高 の 増 加 経 費 の 増 加 人 件 費 の 増 加 償 却 費 の 増 加 当 期 営 業 利 益 16/3期 売 上 高 の 増 加 償 却 費 の 減 少 人 件 費 の 増 加 来 期 営 業 利 益 予 想 17/3期 (予想) 海外地域別売上の推移 ※日系・非日系の区分は当社販売先区分による 日系 非日系 地域別日系・非日系比率 ＜欧州＞ 日系 地域別日系・非日系比率 ＜アジア＞ 非日系 日系 非日系 地域別日系・非日系比率 ＜北米＞ 【 一般産業機械 】 64.0 36.0 2014年 64.9 35.1 2015年 33.4 66.6 49.7 2016年 予想 2014年 39.0 50.3 61.0 2015年 54.3 38.7 30.4 45.7 69.6 2016年 予想 2014年 42.9 61.3 2015年 57.1 2016年 予想 【 自動車 】 83.7 92.0 2014年 単位：百万円 13,000 12,000 11,000 11,000 ア ジ ア 11,000 一般 10,000 7,000 6,000 6,000 8,000 自 動 車 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 一般 2,000 自 動 車 1,000 0 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期予想 自 動 車 0 0 13/3期 一般 7,000 5,000 3,000 北 米 9,000 8,000 7,000 単位：百万円 13,000 12,000 9,000 8,000 9 2016年 予想 単位：百万円 10,000 欧 州 9,000 2015年 79.7 13,000 12,000 10,000 20.3 16.3 8.0 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期予想 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期予想 海外最終需要先（カーメーカー）別採用状況 最終主要顧客 最終主要顧客 ■Daimler ■VW ■Audi ■Fiat ■Renault 単位：百万円 1,600 1,400 ■東風汽車 ■第一汽車 ■上海VW ■Hyundai 最終主要顧客 ■Mahindra ■Tata ■VW ■Hero Moto ■Chrysler ■GM ■Ford ■Brazil Fiat 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2013 2014 2015 2016 欧州 2017 2018 2013 2014 2015 2016 アジア 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 アメリカ 注１：実績比較の観点から全期2015年度実績為替ﾚｰﾄで円転したものを掲載しております 注２：2012年以降受注確定の海外カーメーカー(最終需要先)向け売上額推移 注３：2017年以降の見込み額は受注予定物件を含む 10 セグメント別損益推移・増減要因（構造） 売上高 売上総利益 営業利益 営業利益率 単位：百万円 600 単位：百万円 11,308 12,000 10,722 10,542 10,000 4.0% 2.9% 114 176 400 200 192 2.0% 1.8% 1.7% 8,500 0.6% 8,148 514 204 140 0 79 49 50 0.0% (200) 8,00 0 -2 .0% (400) 6,00 0 -4 .0% (600) -6 .0% 4,00 0 2,646 2,679 2,936 (1,295) 2,300 -8 .0% 1,684 2,00 0 303 197 -10. 0% 192 -11.5% 50 0 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期(予想) -12. 0% (936) (2,0 00) (800) (90) (1,000) (1,200) 前 期 営 業 利 益 -14. 0% 15/3期 11 (34)(936) 経 費 の 減 少 人 件 費 の 減 少 売 上 高 の 減 少 変 動 費 率 の 増 加 償 却 費 の 増 加 当 期 営 業 損 失 16/3期 人 件 費 の 減 少 経 費 の 減 少 売 上 高 の 増 加 償 却 費 の 減 少 来 期 営 業 利 益 予 想 17/3期 (予想) 変 動 費 率 の 減 少 構造セグメント：施策と新たな展開 施 策5 市場縮減対応・コスト構造改革 エンジニアリング力を駆使した新たな価値の提供 ～市場環境の好転を前提にせず、改革を実施～ ～ 免制震市場が内包する課題に積極的に対応～ → 需要に適合した構えに変更 ① 要員適正化 製造部門を中心に、軸受等他部門への大幅な人 員シフトを実施 12 新たな展開 ① 長周期地震への対応 免制震機器総合メーカーの利点を活かしたソリューション の提供 ② 熊本地震への対応 連続地震動での繰り返し耐久性検証 ② 原価低減 資材調達価格、加工コストを低減 ③ 価格と性能バランスのとれた製品ラインナップ拡充 生産設備用免震装置、中小橋梁向けすべり支承の提供 ③ 稼働率平準化推進 工場の稼働率平準化に向け一部製品の内製化 を実施 ④ 「安全・安心の提供」に加え「機能の確保」へ 敷地そのものの免震化（“まるごと免震”）など、既存の 考え方にとらわれない免震装置の最適組合せの提案 セグメント別損益推移・予想（建築・その他） 建 築 売上高 売上総利益 その他 営業利益 営業利益率 売上高 単位：百万円 6,606 7,000 6,109 6,356 6,234 売上総利益 営業利益 営業利益率 単位：百万円 6,600 7.0% 1,600 5.0% 1,400 6.5% 6,00 0 6.0% 1,400 5.6% 1,200 5,000 5.0% 4.6% 1,093 1,214 1,174 1,148 4.0% 1,000 3.0% 4,00 0 4.0% 3.5% 3.8% 3,000 800 3.0% 2,040 2,308 2,239 2,193 2,300 2,00 0 2.0% 600 1.3% 2.0% 400 1,000 225 1.0% 339 428 293 220 200 250 13 0 225 1.0% 238 0.0% 0.4% 4 227 0.6% 11 6 250 0.0% 0 0 13/3期 13 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期(予想) 1.0% 0.0% 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期(予想) 資本政策 年間配当金総額（百万円） （百万円） 1,800 2007年4月 株式分割 （1：1.2） 2008年10月 株式分割 （1：1.2） 1,600 1,266 1,400 38 （23.8） 1,000 46 （29.7） 1,088 1,049 1,053 35 （69.5） 882 35 33 （41.0） （31.2） 600 400 200 2007年8月 自己株取得 （20万株，5億） 2012年3月 自己株消却 （200万株） 1,193 1,200 800 2009年3月 自己株消却 （150万株） １株当り年間配当金（円） 2008年2月 自己株取得 （27万株，6億） 2008年12月 自己株取得 （100万株，13億） 2014年10月 株式分割 （1：1.2） 1,158 40 （40.8） 1,443 (円) 1,636 1,534 1,599 50 50 (39.1) 2012年12月 自己株取得 （100万株，16億） 2011年12月 自己株取得 （100万株，15億） 70 60 50 （33.9） 40 （35.0） 創立60周年記念 配当（5円）含む 2011年2月 自己株取得 （150万株，23億） （ ）内は連結配当性向 (％) 50 (33.2) 50 (39.2) 40 2015年3月 自己株消却 （200万株） 30 20 2014年9月 自己株取得 （96.5万株，25億） 2015年11月～ 2016年1月 自己株取得 10 （150万株，30億） 0 0 07/3期 14 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 予想 中長期計画について 《第一中期計画推進状況》 → 連結売上高 部門実績値の乖離・セグメント跛行性拡大 連結営業利益 第Ⅰ中期 第一中期 計画値 計画値 49,400 13,500 7,500 2014実績 6,800 640 520 293 11 2014実績 43,058 11,308 6,356 1,174 2015実績 5,587 192 2015実績 44,486 8,148 6,234 1,214 未達成 2016見込 10,500 45,000 軸受 16 1,600 8,500 構造 建築 その他 6,600 1,400 (936) 5,651 220 6 未達成 2016見込 5,300 軸受 50 構造 250 建築 2,400 0 その他 40 非財務項目も含め より包括的な中計への見直しを検討中 中長期計画 Revise 17 軸受事業 中期計画への取り組み 【自動車領域】 独AUDI社よりサプライヤー認証を取得 独ZF社にサプライヤー登録完了 オイレスPSベアリングのVDA規格監査において認定取得 し、納入を開始 独大手ステアリングメーカーへオイレスサポートヨークの新規 採用 グローバルシェア グローバルシェア 16 43 % % 撮影場所：OCM OILES PSベアリング 転がりタイプ 18 OILES 競合他社 日本初の免震ビル本格実用化から今年で30年 ☆日本初の本格免震ビルは、 1986年建設の当社 藤沢本社テクニカルセンター棟（TC棟）から始まり ました ☆実用化30年記念イベント（公開検査） ◎ 実装している免震装置を取り出しての検査と分析 ◎ 免震技術の発展・製品の進化の展示 ◎ 今後予定している新たなソリューションの紹介 等を大学・建設会社を始めとした関係先をご招待して 開催する予定です オイレス工業は免制震分野のパイオニアとしての使命を果たして参ります 19 （社長方針） よく知り よく考え すばやく実行し できるまでやる 会社概要 商 設 資 売 株 本 号 立 金 高 式 社 本 上 従 業 員 数 事業のセグメント 産 20 業 財 産 権 （英文名）OILES CORPORATION １９５２年（昭和２７年）３月１１日 ８５億８，５００万円 ６００億８，３００万円（平成２８年３月 連結） 東京証券取引所 市場第一部 神奈川県藤沢市桐原町８番地 （登記上本店 東京都港区港南一丁目２番７０号） ２，５２６名(平成２８年３月３１日現在 連結) 軸受機器（オイルレスベアリング 金属、樹脂系等） 構造機器（免震装置、制震装置、支承、その他） 建築機器（排煙・換気用窓開閉装置、住宅用窓機器） 特許：２，３１４件 (うち外国912件：アメリカ243件,ドイツ103件,中国118件等） 実用新案：６０５件 意匠：２５件 商標：６３１件(うち：外国２０８件) 見通しに関する注意事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手して いる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社とし て約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異 なる可能性があります。 従いまして、本資料の利用は、利用者の判断によって行いますようお願いいたします。 本資料の利用によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負うものでは ございません。 また、本資料に記載されている当社および当企業グループ以外の企業などにかかわる情 報は、信頼できる各種データに基づいて作成しておりますが、当社はその正確性などにつ いて保証するものではありません。 【お問い合わせ先】 取締役 上席執行役員 企画管理本部長 飯田昌弥 執行役員 企画管理本部 副本部長 兼 経理部長 宮崎 聡 Tel 0466-44-4901（総務部） Tel 0466-44-4810（経理部 財務企画課） E-mail : [email protected] URL : http://www.oiles.co.jp/ 21
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