フージャースグループ 経営方針発表会 ～挑戦と貢献～ 2016年5月19日 2016年3月期決算説明 CONTENTS Point① セグメントの変更 ✓ セグメントを概ね会社単位に統一し会社毎の役割・業績を明確化 ✓ 事業内容に沿った6つのセグメントに変更 Point② 固定資産への振替 ✓ 長期安定収益の拡大に向けた見直し ✓ 5ヵ年業績計画を念頭に置いたプロジェクト単位での方針見直し Point③ 利益還元の拡大 ✓ 長期的にご支援いただける企業グループを目指した利益還元方針の見直し ✓ 配当性向：20％を目処とした利益還元 報告セグメントの変更 従来の報告セグメント 変更後の報告セグメント ファミリー/シングル向けマンション 戸建住宅/アパートの企画・販売 不動産開発事業 ㈱ﾌｰｼﾞｬｰｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 戸建・アパート事業 ㈱ﾌｰｼﾞｬｰｽｱﾍﾞﾆｭｰ 不動産販売事業 収益不動産への投資 固定資産の賃貸保有 シニア向けマンションの企画・販売 PFI事業 等 不動産投資事業 ㈱ﾌｰｼﾞｬｰｽｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ シニア事業 ㈱ﾌｰｼﾞｬｰｽｹｱﾃﾞｻﾞｲﾝ その他 ㈱ｱｲ･ｲｰ･ｴｰ 不動産管理事業 マンション・ビル管理 不動産関連 サービス事業 ㈱ﾌｰｼﾞｬｰｽﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 表示区分の見直しと役割の明確化 不動産開発事業 不動産投資事業 ㈱ﾌｰｼﾞｬｰｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱ﾌｰｼﾞｬｰｽｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ① 中長期保有へ見直し 流動 ▲ 37 億円 固定 + 37 億円 ② セグメントの見直し 固定 ▲ 25 億円 固定 + 25 億円 ③ 表示区分の見直し 固定資産の保有目的 流動 ▲32 億円 固定 +32 億円 一時的な賃貸収益 短・中期保有 － 安定的な賃貸収益 中・長期保有 将来的には不動産開発用地へ転換 流動資産：販売用・仕掛販売用不動産 固定資産：土地および建物等 損益計算書（連結） 単位：百万円 15/3月期 16/3月期 前期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 売上高 40,033 100.0% 35,943 100.0% ▲ 4,090 ▲ 10.2% 売上総利益 10,102 25.2% 8,656 24.1% ▲ 1,446 ▲ 14.3% 販管費 5,319 13.3% 5,472 15.2% 152 2.9% 営業利益 4,782 11.9% 3,184 8.9% ▲ 1,599 ▲ 33.4% 経常利益 4,464 11.2% 2,811 7.8% ▲ 1,654 ▲ 37.1% 親会社株主に 帰属する 当期純利益 3,079 7.7% 1,835 5.1% ▲ 1,243 ▲ 40.4% 増減率 セグメントごとの主な変動要因(経常利益) ▲2.0億円 ▲5.0億円 ▲5.0億円 ●不動産開発事業 ✓ 期末引渡予定物件の一棟が販売長期化 ●戸建・アパート事業 ✓ 平均販売単価は計画値以上 40億円 28億円 (計画) (実績) ✓ 販売環境は一部地域で弱含み ●不動産投資事業 ✓ 資産保有方針の見直し・セグメント変更 → 長期保有方針へ切替 セグメント別情報 単位：百万円 報告セグメント 不動産開発 事業 売上高 戸建・ アパート 事業 不動産投資 不動産関連 シニア事業 サービス 事業 事業 その他 調整 合計 21,708 7,653 4,196 1,488 970 8 ▲82 35,943 利益 1,551 433 975 ▲31 243 ▲13 25 3,184 資産 28,724 10,150 14,870 731 7,697 10 12,399 74,585 3,208 － 7,501 237 30 － 332 11,310 固定資産 増加額 貸借対照表（連結） 15/3月期 16/3月期 単位：百万円 増減額 57,731 57,765 34 現金及び預金 15,722 13,822 ▲ 1,900 販売用不動産 11,282 10,034 ▲ 1,248 仕掛販売用不動産 27,587 30,705 3,118 固定資産 4,899 16,819 11,920 土地 2,135 8,354 6,219 建物等 1,642 4,920 3,277 資産合計 62,631 74,585 11,954 負債 41,111 52,694 11,583 31,584 41,517 9,933 （短期）有利子負債 8,808 14,686 5,878 （長期）有利子負債 22,776 26,830 4,054 21,519 21,891 372 ▲ 688 ▲ 1,714 ▲ 1,026 負債純資産合計 62,631 74,585 11,954 自己資本比率 34.4％ 29.3％ ネット自己資本比率 45.9% 36.0% 流動資産 有利子負債合計 純資産 自己株式 ※ ネット自己資本比率 = 自己資本 / (総資本 ‐ 現預金等) 配当金及び利益還元方針 11/3月期 12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期 純利益額 (百万円) 1株当り 配当額 配当総額 2,628 ※ 2円 5,362 ※ 3円 5,573 ※ 3,856 3,079 1,835 3,300 8円 12円 14円 14円 24円 63 95 252 379 428 408 662 配当性向 2.4% 1.8% 4.5% 9.8% 14.0% 22.7% 20.1% 自己株式取得 - - - - 688 1,026 286 2.4% 1.8% 4.5% 9.8% 36.1% 77.4% 28.7% (百万円) (百万円) 総還元性向 ※13年3月期までは株式会社フージャースコーポレーション株式1株当たりの配当金（取引：1株単位） 13年4月、フージャースコーポレーション普通株式1株につき、フージャースホールディングス普通株式100株を割当交付 1単元100株とする単元株制度を同日より採用しております。 経営方針説明 フージャースグループについて 外部環境認識 ５か年経営方針 地域社会への貢献 フージャースグループについて フージャースグループについて 外部環境認識 ５か年経営方針 地域社会への貢献 会社概要 社名 株式会社フージャースホールディングス 代表者 代表取締役社長 廣岡 哲也 所在地 東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル 従業員数 235名（連結）（女性社員比率約40％） 設立 1994年12月21日 支店 北海道・東北・名古屋・京都・大阪・九州(予定) 上場取引所 東証一部（証券コード：3284） 主な事業 マンション・戸建分譲事業 全国市街地再開発事業 他 ※㈱フージャースホールディングス設立は2013年4月1日 企業理念 コーポレートスローガン 欲しかった暮らしを、しよう。 会社ビジョン 住のイノベーションカンパニーとして 全ての人の「欲しかった暮らし」を叶える 特徴①「欲しかった暮らし」の提供 「ニーズはあるのに供給がないマーケット」へ シニア向け 分譲マンション リゾート マンション 特徴②「女性目線」のものづくり 小物置き付 ペーパーホルダー 小物掛け付 タオル掛け 特徴②「女性目線」のものづくり ベビーカー収納 可能な下足入れ 布団クローゼット 企業理念 コーポレートスローガン 欲しかった暮らしを、しよう。 会社ビジョン 住のイノベーションカンパニーとして 全ての人の「欲しかった暮らし」を叶える 企業理念 コーポレートスローガン 欲しかった暮らしを、しよう。 「圧倒的顧客目線」で全ての人の 会社ビジョン 「欲しかった暮らし」を叶える会社 住のイノベーションカンパニーとして 全ての人の「欲しかった暮らし」を叶える これまでのフージャースと今 住まいの供給実績 （戸） ２００７年 埼玉No.２ 2,000 ２００８年 千葉No.１ 1,864 ２００６年 埼玉No.２ 1,726 1,500 ２００５年 千葉No.１ 1,446 1,402 1,254 1,316 1,380 1,272 1,200 1,000 979 943 ２００４年 埼玉No.１ 500 0 632 563 ‘０３年度 ‘０４年度 ‘０５年度 ‘０６年度 ‘０７年度 ‘０８年度 ‘０９年度 ‘１０年度 ‘１１年度 ‘１２年度 ‘１３年度 ‘１４年度 ‘１５年度 成長期 成長期 転換期 再成長期 再成長期 ※ 供給実績：自社分譲マンション・戸建・販売代理引渡ベース これまでのフージャースと今 住まいの供給実績 （戸） ２００７年 埼玉No.２ 2,000 ２００８年 千葉No.１ 1,864 ２００６年 埼玉No.２ 1,726 「再成長期」として 事業の多角化・経営の安定化を図り 長期的発展を目指す 1,500 ２００５年 千葉No.１ 1,446 1,402 1,254 1,316 1,380 1,272 1,200 1,000 979 943 ２００４年 埼玉No.１ 500 0 632 563 ‘０３年度 ‘０４年度 ‘０５年度 ‘０６年度 ‘０７年度 ‘０８年度 ‘０９年度 ‘１０年度 ‘１１年度 ‘１２年度 ‘１３年度 ‘１４年度 ‘１５年度 成長期 成長期 転換期 再成長期 再成長期 ※ 供給実績：自社分譲マンション・戸建・販売代理引渡ベース 外部環境認識 フージャースグループについて 外部環境認識 ５か年経営方針 地域社会への貢献 業界を取り巻く社会の変化 日本の人口 現在 140,000 (千人) 120,000 100,000 65歳以上 80,000 60,000 15-64歳 40,000 20,000 0 14歳以下 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 人口減少により、右肩上がり経済発展の限界 不動産業界の構造変化 全国地価推移 バブル期 ミニバブル期 地価上昇に頼らず 「知恵」のあるプレイヤーが勝つ時代 近年の社会情勢 • 高齢者の増加・核家族化の進行 • 地方におけるコンパクトシティ化推進 • オリンピックを見据え、訪日観光客数の増加 によるインバウンド需要の増大 • 中古住宅ストックの再生・流通市場の拡大 これからのフージャース 5か年経営方針 ～全ての人の「欲しかった暮らし」を叶える～ フージャースグループについて 外部環境認識 ５か年経営方針 地域社会への貢献 事業としての３つの挑戦 ～全ての人の「欲しかった暮らし」を叶えるために～ 挑戦① エリア拡大 挑戦② ターゲット拡大 挑戦③ 事業範囲拡大 事業としての３つの挑戦 ～全ての人の「欲しかった暮らし」を叶えるために～ 挑戦① エリア拡大 挑戦② ターゲット拡大 挑戦③ 事業範囲拡大 ①エリア拡大への挑戦 全国への支店展開 ①エリア拡大への挑戦 全国への事業展開 北海道エリア ・デュオヒルズ円山ファースト(販売中) ・(仮称)札幌EASTプロジェクト(販売中) ・デュオリスタ琴似(販売中) ・函館MARKS THE TOWER (完売) ①エリア拡大への挑戦 全国への事業展開 東北エリア ●岩手県 ・デュオヒルズ盛岡加賀野(販売中) ・デュオヒルズ盛岡中央通(完売) ●宮城県 ・デュオヒルズ仙台花京院(販売中) ・石巻テラス(完売) ・塩釜再開発事業(予定) ・石巻市再開発事業(予定) ・ナインアワーズ仙台(稼働中) ●山形県 ・山形市再開発事業(予定) ①エリア拡大への挑戦 全国への事業展開 中部・甲信越エリア ●石川県 ・(仮称)金沢プロジェクト(販売予定) ●岐阜県 ・多治見駅南地区再開発事業(予定) ●愛知県 ・デュオヒルズ八事清水ケ丘(販売中) ●山梨県 ・デュオヒルズ甲府(販売中) ●長野県 ・デュオヒルズ旧軽井沢(完売) ・デュオヒルズ茅野(販売中) ①エリア拡大への挑戦 全国への事業展開 関西エリア ●京都府 ・デュオヒルズ京都室町通(販売予定) ●兵庫県 ・マスターズセーヌ三田駅前(販売中) ●大阪府 ・デュオヒルズ浜寺公園(販売中) ●山口県 ・周南市糀町プロジェクト(販売予定) ①エリア拡大への挑戦 全国への事業展開 北海道エリア ・デュオヒルズ円山ファースト(販売中) ・(仮称)札幌EASTプロジェクト(販売中) ・デュオリスタ琴似(販売中) ・函館MARKS THE TOWER (完売) 中部・甲信越エリア ●石川県 ・(仮称)金沢プロジェクト(販売予定) ●岐阜県 ・多治見駅南地区再開発事業(予定) ●愛知県 ・デュオヒルズ八事清水ケ丘(販売中) ●山梨県 ・デュオヒルズ甲府(販売中) ●長野県 ・デュオヒルズ旧軽井沢(完売) ・デュオヒルズ茅野(販売中) 関西エリア ●京都府 ・デュオヒルズ京都室町通(販売予定) ●兵庫県 ・マスターズセーヌ三田駅前(販売中) ●大阪府 ・デュオヒルズ浜寺公園(販売中) ●山口県 ・周南市糀町プロジェクト(販売予定) 東北エリア ●岩手県 ・デュオヒルズ盛岡加賀野(販売中) ・デュオヒルズ盛岡中央通(完売) ●宮城県 ・デュオヒルズ仙台花京院(販売中) ・石巻テラス(完売) ・塩釜再開発事業(予定) ・石巻市再開発事業(予定) ・ナインアワーズ仙台(稼働中) ●山形県 ・山形市再開発事業(予定) ①エリア拡大への挑戦 全国への事業展開 北海道エリア ・デュオヒルズ円山ファースト(販売中) ・(仮称)札幌EASTプロジェクト(販売中) ・デュオリスタ琴似(販売中) ・函館MARKS THE TOWER (完売) 中部・甲信越エリア ●石川県 ・(仮称)金沢プロジェクト(販売予定) ●岐阜県 ・多治見駅南地区再開発事業(予定) ●愛知県 ・デュオヒルズ八事清水ケ丘(販売中) ●山梨県 ・デュオヒルズ甲府(販売中) ●長野県 ・デュオヒルズ旧軽井沢(完売) ・デュオヒルズ茅野(販売中) 全国３３都道府県で 事業を展開中 関西エリア ●京都府 ・デュオヒルズ京都室町通(販売予定) ●兵庫県 ・マスターズセーヌ三田駅前(販売中) ●大阪府 ・デュオヒルズ浜寺公園(販売中) ●山口県 ・周南市糀町プロジェクト(販売予定) 東北エリア ●岩手県 ・デュオヒルズ盛岡加賀野(販売中) ・デュオヒルズ盛岡中央通(完売) ●宮城県 ・デュオヒルズ仙台花京院(販売中) ・石巻テラス(完売) ・塩釜再開発事業(予定) ・石巻市再開発事業(予定) ・ナインアワーズ仙台(稼働中) ●山形県 ・山形市再開発事業(予定) ①エリア拡大への挑戦 地方創生：都市の位相ごとに異なる展開 復興 石巻,塩釜,いわき 復興×再開発 宮城県石巻市 石巻テラス ①エリア拡大への挑戦 地方創生：都市の位相ごとに異なる展開 創生 函館,盛岡,山形,宇都宮,水戸,甲府 等 駅前×商業・公益×再開発 北海道函館市 函館MARKS THE TOWER ①エリア拡大への挑戦 地方創生：都市の位相ごとに異なる展開 創生 函館,盛岡,山形,宇都宮,水戸,甲府 等 駅前×商業・公益×再開発 「地方創生」をテーマに日本全国へ 「欲しかった暮らし」を提供し続ける 北海道函館市 函館MARKS THE TOWER 事業としての３つの挑戦 ～全ての人の「欲しかった暮らし」を叶えるために～ 挑戦① エリア拡大 挑戦② ターゲット拡大 挑戦③ 事業範囲拡大 ②ターゲット拡大への挑戦 シニア層向け：高齢者向け分譲マンション デュオセーヌつくばみらい 茨城県つくばみらい市 特徴 ●利用権方式ではなく 所有権方式 ●自立度の高い 「アクティブシニア」 向けマンション 施設内の温泉 ②ターゲット拡大への挑戦 シニア層向け：高齢者向け分譲マンション 自宅 シニア向け 分譲マンション サービス付き 高齢者向け住宅 有料老人 ホーム 生活の自由 〇 △ × 見守り 医療・介護 健康支援 × 〇 ◎ 居室の広さ ― 約20㎡ 約20㎡ 権利方式 所有権 賃借権 利用権 資産価値 〇 × × ②ターゲット拡大への挑戦 シニア層向け：高齢者向け分譲マンション 居住性高 有料 老人ホーム （施設） シニア向け 分譲マンション （住まい） 自立度 高 介護度 高 特別養護 老人ホーム （福祉） サービス付 高齢者住宅 （賃貸） 居住性低 ②ターゲット拡大への挑戦 シニア層向け：スポーツクラブ運営事業 TOM SPORTS CLUB 東京都日野市 高齢者の健康寿命促進サービスの提供 全国１５都市に施設展開中 ②ターゲット拡大への挑戦 シニア層向け：スポーツクラブ運営事業 TOM SPORTS CLUB 東京都日野市 健康寿命促進を通じて 「欲しかった暮らし」を提供 高齢者の健康寿命促進サービスの提供 全国１５都市に施設展開中 ②ターゲット拡大への挑戦 シニア層向け：CCRCへの展開 CCRC：高齢者が健康時から介護時まで、 移転することなく継続的なケアが 保証されるコミュニティー ②ターゲット拡大への挑戦 シニア層向け：CCRCへの展開 CCRC：高齢者が健康時から介護時まで、 移転することなく継続的なケアが 保証されるコミュニティー ＣＣＲＣの リーディングカンパニーとして 事業を推進 ②ターゲット拡大への挑戦 ウェルス層向け：リゾートマンション事業 デュオヒルズ旧軽井沢ザ・フォレスト ②ターゲット拡大への挑戦 ウェルス層向け：アパート投資事業 戸越公園 軽井沢 ②ターゲット拡大への挑戦 ウェルス層向け：アパート投資事業 首都圏城南・城西・城東エリア 首都圏多摩・埼玉エリア No. 駅 No. 駅 1 戸越公園 10 八王子 2 南馬込 11 大宮公園 3 矢口渡 12 大宮公園 4 西馬込 13 浦和 5 糀谷 6 蒲田 7 糀谷 8 新大久保 9 押上 軽井沢エリア No. 駅 14 中軽井沢 15 中軽井沢 ②ターゲット拡大への挑戦 ウェルス層向け：アパート投資事業 首都圏城南・城西・城東エリア 首都圏多摩・埼玉エリア No. 駅 No. 駅 1 戸越公園 10 八王子 11 南馬込 大宮公園 ウェルス層向けの新たな 3 12 矢口渡 大宮公園 「欲しかった暮らし」を提供 4 13 西馬込 浦和 2 5 糀谷 6 蒲田 7 糀谷 8 新大久保 9 押上 軽井沢エリア No. 駅 14 中軽井沢 15 中軽井沢 事業としての３つの挑戦 ～全ての人の「欲しかった暮らし」を叶えるために～ 挑戦① エリア拡大 挑戦② ターゲット拡大 挑戦③ 事業範囲拡大 ③事業範囲拡大への挑戦 不動産投資事業への本格参入 仙台国分町ビル コンバージョン事例 ③事業範囲拡大への挑戦 不動産投資事業への本格参入 仙台国分町ビル コンバージョン事例 ③事業範囲拡大への挑戦 不動産投資事業への本格参入 4月より 株式会社フージャース アセットマネジメント による本格的事業化 仙台国分町ビル コンバージョン事例 ③事業範囲拡大への挑戦 首都圏郊外ファミリーマンション デュオヒルズつくばエンブレム 首都圏郊外ファミリー向けマンションは堅調に継続 ③事業範囲拡大への挑戦 都心コンパクトマンションへの挑戦 横浜平沼橋プロジェクト 今後の事業展開 飯田橋 初台 学芸大学 田原町 赤羽 都心にコンパクトマンション事業を展開 ③事業範囲拡大への挑戦 戸建事業の展開 ハイエンド層に満足頂ける高い価値を提供 ③事業範囲拡大への挑戦 戸建事業の展開 首都圏城南城西エリアへの事業展開を強化 事業としての３つの挑戦 ～全ての人の「欲しかった暮らし」を叶えるために～ 挑戦① エリア拡大 挑戦② ターゲット拡大 挑戦③ 事業範囲拡大 会社としての成長（5か年） 売上高(百万円) 120,000 100,000 経常利益(百万円) 12,000 売上高 経常利益 10,000 80,000 8,000 60,000 6,000 40,000 4,000 20,000 2,000 0 0 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 売上高 50,000 60,000 70,000 85,000 100,000 経常利益 5,000 6,000 7,000 8,500 10,000 単位：百万円 2021年3月期売上高1,000億円 経常利益100億円を目指す 地域社会への貢献 ～求め続けられる企業であるために～ フージャースグループについて 外部環境認識 ５か年経営方針 地域社会への貢献 コミュニティ形成支援 フージャースグループは、 「お住まいいただいた後」も大切に考えています ご 契 約 入居前交流会 2 年 目 ご 入 居 住民交流会 挨拶が活発な コミュニティ 3 年 目 各種イベント コミュニティ形成支援 「トムスポーツクラブ」との連携 大人向けのヨガ 親子で楽しめる体操等 コミュニティ形成支援 近隣「ローソン」との提携 春祭りで近隣コンビニエンスストアとタイアップ コミュニティ形成支援 山梨県「ウェルネス農園」との提携 マンション管理組合にてバスツアーを企画 コミュニティ形成支援 「(株)ケアプロ」との連携 健康促進・住民交流イベント コミュニティ形成支援 石巻仮設住宅でのイベント 文化財維持保存 京都市指定文化財「長江家」を取得 文化財維持保存 京都市、立命館大学と産学官連携にて維持保存 フージャースが目指す経営 全ての人の「欲しかった暮らし」を叶える 事業としての挑戦 コミュニティ形成、事業を通じた 地域社会への貢献 フージャースが目指す経営 全ての人の「欲しかった暮らし」を叶える 事業としての挑戦 「挑戦と貢献」をキーワードに 本業を通じた社会課題解決企業へ コミュニティ形成、事業を通じた （ＣＳＶ経営の実現） 地域社会への貢献 ※CSV経営：社会との共通価値創造（Creating Shared Value） を中核とした理念経営 お問合せ先 ■ IRに関するお問合せ ■ 株式会社フージャースホールディングス 広報・IRチーム TEL 03-3287-0704 E-mail [email protected] URL http://www.hoosiers.co.jp 本資料に記載されている、意見や予測、今後の見通し等は、当社グループが、資料作成時点で入手 可能な情報を基にした予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実 な要因の影響を受け、大きく変動することも考えられます。 従いまして、実際の業績及び戦略等につきましては、この配布資料に記載されている内容とは、大きく 異なる可能性がございますことを、予めご承知おき下さい。
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