http://www.adores.co.jp アドアーズ株式会社 2016年3月期 決算説明会 2016年5月17日（火） ： 4712 This program is brought to you by Corporate planning division 目次 １ ： 2016年3月期 通期業績報告 . . . . . . . . . . P.4 ２ ： 2016年3月期 セグメント別通期業績報告 . . . . . P.9 ３ ： 中期経営計画の進捗及びセグメント別の施策 . . P.21 ４ ： 中長期的な当社グループの展望 . . . . . . . . P.33 ５ ： 株主還元・配当政策 . . . . . . . . . . . . . P.36 2 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 1-1 ： 2016年3月期 ハイライト ◆ 総合エンターテインメント事業 ・主力のメダルゲーム及び、クレーンゲームでの大型イベント （メダルゲーム日本一決定戦〔メダワン〕、プリパラ全店キャンペーン） ・カフェ3店舗新規開設 （AnimePlaza札幌店、 AnimePlaza町田店、 AnimePlaza渋谷パルコ店） ・インバウンド施策等の実施 ◆ 不動産事業 ・横浜支店開設以降の販売エリア拡大 ・年間を通して順調な一戸建分譲部門の販売と大型案件への着手 ◆ その他トピック ・介護事業の休止 ・株式会社オリーブスパとの業務提携 ・閉店及び、店舗関連資産の減損処理等に伴う特別損失の計上 3 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 1-2 ： 2016年3月期 通期業績報告（連結PL) （単位：百万円） 売上高 2015年３月期 2016年３月期 前期差 前期比 （実績） （実績） （百万円） （％） △1,002 △4.3％ 23,399 22,396 営業利益 664 578 △85 △12.9％ 経常利益 551 507 △44 △8.0％ 親会社株主に帰属 する当期純利益 461 △1,253 △1,714 －％ ◆ 減収要因 ・商業施設建築事業及び、総合エンターテインメント事業の減収 ◆ 減益要因 ・減収2事業による影響 ・アミューズメント施設運営部門の店舗閉店及び、 店舗関連資産の減損処理等に伴う特別損失の計上 4 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 1-3 ： 利益分析① 営業利益分析 （単位：百万円） 総合エンターテインメント事業 不動産事業 （施設運営＆景品販売） （一戸建分譲＆アセット） 商業施設 建築事業 不動産事業 利益増 +79 商業施設 建築事業 利益減 △116 2015年３月期 営業利益 総合Ent事業 利益減 △170 （AM施設運営部門） ・閉店による売上減少 ・メダルゲームの売上減少 一戸建分譲部門 の戸建販売好調 大口施工案件 の受注時期 ずれ 介護事業 本社費等 業務効率の向 上を図り、本社 費圧縮、他調整 額含む 2016年３月期 営業利益 介護事業 本社費等 営業損失増 （コスト減） △62 +181 （景品製造・販売部門） ・オリジナル景品の不足 ・原価コスト増加 664 2015年３月期実績 ※本資料内では “アミューズメント”を“ＡＭ”と略します。 △85百万円 5 578 2016年３月期実績 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 1-4 ： 利益分析② 営業利益～当期純利益 （単位：百万円） 営業外 収益 営業利益 営業外 費用 営業外 収益 ＋99 特別 利益 特別損失 特別利益 ＋385 特別 損失 △1,812 法人税等 経常利益 主に介護事業休止 に伴う減損損失 （△1,032） 営業外 費用 △170 介護事業休止に よる繰延税金資 産取り崩しを含 む法人税調整額 （△333） 当期 純利益 その他 （△127） 固定資産売却益 （＋213） 関係会社株式売却益（＋154） 店舗閉店及び、店舗関 連資産の減損処理に 伴う特別損失（△653） 578 2016年3月期 実績 507 △71百万円 △1,760百万円 2016年3月期 実績 6 △1,253 2016年3月期 実績 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 1-5 ： 貸借対照表（連結BS） （単位：百万円） 負債の部 資産の部 2015年３月期 2016年３月期 （連結） （連結） 9,642 9,870 （現金及び預金） 4,436 4,896 （その他） 5,205 4,973 流動資産 固定資産 （有形固定資産） 5,421 （無形固定資産） 2,092 ② （投資その他資産） 6,827 資産合計 ① ② ③ ④ 23,984 ③ （連結） 6,376 5,995 固定負債 6,159 5,265 12,535 11,261 純資産の部 11,008 ① 2016年３月期 （連結） 流動負債 負債合計 14,341 2015年３月期 株主資本 3,467 その他の包括利益 累計額少数株主持 1,467 9,613 303 4 11,448 純資産合計 6,073 11,145 ④ 9,617 負債純資産合計 20,879 負債純資産合計 23,984 20,879 保有不動産の売却及び、店舗関連資産の減損処理に伴う有形固定資産の減少 介護事業休止に伴うのれん等の減少 株価変動による投資その他資産の減少 当期純損失の計上による減少 7 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 1-6 ： キャッシュフロー （連結CF） （単位：百万円） 2015年３月期 2016年３月期 （連結） （連結） 3,083 1,554 442 △919 1,450 1,190 81 176 △297 △632 45 108 1,360 1,631 投資キャッシュフロー △3,065 △417 財務キャッシュフロー 927 △612 営業キャッシュフロー 税前当期利益又は純損失 減価償却費 売上債権の増減（△は増加） たな卸資産の増減（△は増加） 仕入債権の増減（△は減少） その他 現金及び現金同等物の期末残高 3,791 4,316 8 ・店舗閉店及び、 関連資産の減損 計上 ・AM店舗閉店に 伴う機器売却 ・販売用不動産の 仕入れ ・保有不動産の 売却 ・返済進行に伴う 有利子負債圧縮 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 2 ： 2016年3月期 セグメント別業績報告 9 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 2-1 ： セグメント別業績 総合エンターテインメント事業 （単位：百万円） 総合エンターテインメント事業 業績 売上高 セグメント利益 2015年３月期 （連結） 2016年３月期 （連結） 前期差 前期比 実績 実績 （百万円） （％） 15,138 14,789 △349 △2.3％ 863 693 △170 △19.7％ ◆ 減収要因 ・店舗数が減ったことによる売上の減少 ・外的要因による既存AM店舗の落ち込み （既存店前年比96.6％） ◆ 減益要因 ・主要メダルゲームジャンルの売上減少による影響 ・景品の製造販売部門における原価コストの増加 セグメント利益：事業セグメント別営業利益（間接部門費などの控除前利益） 10 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 2-2 ： セグメント別業績 総合エンターテインメント事業(部門別） （単位：百万円） アミューズメント施設運営部門 業績 売上高 2015年３月期 （連結） 2016年３月期 （連結） 前期差 前期比 実績 実績 （百万円） （％） 13,395 12,819 △576 △4.3％ 737 660 △77 △10.4％ 部門別総利益 → 店舗閉店や外的要因による、メダルゲームジャンル等の売上減少による減益 景品製造・販売部門 業績 売上高 部門別総利益 2015年３月期 （連結） 2016年３月期 （連結） 前期差 前期比 実績 実績 （百万円） （％） 2,627 2,762 ＋135 ＋5.1％ 442 439 △3 △0.7％ → 景品販売の好調により売上は増加したものの、利益率の高いオリジナル景品の不足や、 為替を含めた原価コストの増加により減益 部門別総利益：事業部門別の売上総利益（間接部門費などの控除前利益） 11 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 2-3 ： 総合エンターテインメント事業① （コンテンツ関連の施策） コラボ店舗の増設による環境整備 北海道 「AnimePlaza札幌店」 ◆ 順調な新店開設 2015年12月開設 2015年３月 期末時点 4店 「AnimePlaza町田店」 2015年12月開設 東京郊外 「AnimePlaza 渋谷パルコ店」 2016年2月開設 2016年３月 期末時点 7 店 ◆ コラボ企画実施件数の安定化 （複数店舗によるイベントの同時開催が可能に） 2015年３月 期末時点 2016年３月 期末時点 25件／1年 39 件 ／ 1年 東京都心 12 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 2-4 ： 総合エンターテインメント事業② （既存AM店舗関連の施策①） コンテンツを活用した全店施策の実施 ◆ テレビアニメ「プリパラ」との全店コラボを実施 ・テレビアニメ「プリパラ」の放送枠にて30秒CMを制作、放送 ・500円分のメダル購入或いはクレーンゲーム遊戯にて、1枚 プレゼントする特別コラボ景品、全90,000枚を配布 ・抽選で参加できるシークレットイベント企画実施（2016年6月予定） 13 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 2-5 ： 総合エンターテインメント事業③ （既存AM店舗関連の施策②） インバウンドの取り込みに向けた各施策 ◆ インバウンド対象店舗におけるサービス・環境整備 ・近隣の飲食店及び宿泊施設等へのクロスクーポン設置 ・翻訳サービスとしてマルチリンガルコンタクトサービスを導入 ・中国最大のSNSであるWechatでの新しい決済機能を導入（秋葉原2号店のみ） 14 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 2-6 ： ジャンル別業績 （単位：百万円） アミューズメント施設運営部門 過去5ヵ年既存店前年比推移 （アドアーズ店舗のみ、ブレイク店舗含まず） 2012年３月期 2013年３月期 2014年３月期 2015年３月期 2016年３月期 99.1％ 92.4％ 96.3％ 95.1％ 96.6％ 期末既存店舗数※ 66 64 54 53 48 期末総店舗数 66 65 56 55 50 コラボ店舗数 ― ― 1 4 7 既存店前年比（％） アミューズメント施設運営部門 ゲームジャンル別実績 前年比 （アドアーズ店舗のみ、ブレイク運営店舗含まず） ジャンル別売上高 2015年３月期 構成比 2016年３月期 構成比 前期差 増減率 既存店 前年比 4,177 38.6% 3,728 35.5% △606 △11.9% 92.6% 3,620 27.3% 3,634 28.6% 14 0.4％ 98.5% 401 3.0% 311 2.4% △90 △22.4% 81.5% アーケードゲーム 2,836 21.4% 2,552 20.1% △284 △10.0% 94.6% その他 1,282 9.7% 1,704 13.4% 422 32.9% 107.1% 13,249 100.0% 12,705 100.0% △544 △4.1% 96.9% メダルゲーム （7号機含む） クレーンゲーム プリクラ （コンテンツ関連含む） 合計 ※開店から13 ヵ月以上経過した店舗を「既存店」としております。 15 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved Memo 16 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 2-7 ： セグメント別業績 不動産事業 （単位：百万円） 不動産事業 業績 売上高 セグメント利益 2015年３月期 （連結） 2016年３月期 （連結） 前期差 前期比 実績 実績 （百万円） （％） 5,839 6,192 + 353 + 6.1％ 414 493 + 79 + 19.1％ ◆ 増収要因 ・分譲住宅市場の回復基調を背景に、一戸建分譲の 引渡し件数が好調に推移 ◆ 増益要因 ・一戸建分譲の引渡し件数の好調を受けて増益 セグメント利益：事業セグメント別営業利益（間接部門費などの控除前利益） 17 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 2-8 ： セグメント別業績 不動産事業(部門別） （単位：百万円） 一戸建分譲部門等 業績 売上高 2015年３月期 （連結） 2016年３月期 （連結） 前期差 前期比 実績 実績 （百万円） （％） 3,688 5,463 ＋1,775 ＋48.1％ 565 743 ＋178 ＋31.5％ 部門別総利益 → 横浜支店の開設等による事業エリア拡大及び、物件の引渡し件数が順調に 伸びたこと等により、増収増益 不動産アセット部門等 業績 売上高 部門別総利益 2015年３月期 （連結） 2016年３月期 （連結） 前期差 前期比 実績 実績 （百万円） （％） 2,151 729 △1,422 △66.1％ 330 226 △104 △31.5％ → 前年にあった大口の保有不動産の取得及び売却案件不在の反動減により、減収減益 部門別総利益：事業部門別の売上総利益（間接部門費などの控除前利益） 18 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 2-9 ： セグメント別業績 商業施設建築事業 （単位：百万円） 商業施設建築事業 業績 売上高 セグメント利益 2015年３月期 （連結） 2016年３月期 （連結） 前期差 前期比 実績 実績 （百万円） （％） 1,748 769 △978 △56.0％ 124 8 △116 △93.2％ ◆ 減収要因 ・設計案件は安定して受注獲得するも、当初想定した大型の施工 案件の受注時期のずれにより減収 ◆ 減益要因 ・減収の影響による減益 セグメント利益：事業セグメント別営業利益（間接部門費などの控除前利益） 19 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 2-10 ： セグメント別業績 介護事業 （単位：百万円） 介護事業 業績 売上高 セグメント利益 2015年３月期 （連結） 2016年３月期 （連結） 前期差 前期比 実績 実績 （百万円） （％） 669 608 △62 △9.2％ △48 △110 △62 ―％ ◆ 日本介護福祉グループの全株式の譲渡に伴い 介護事業を休止 セグメント利益：事業セグメント別営業利益（間接部門費などの控除前利益） 20 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 3 ： 中期経営計画の進捗及びセグメント別の施策 21 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 3-1 ： 中期経営計画（1年目の実績） （単位：百万円） ● 中計1年目の進捗状況とその差異 2016年３月期 （中期経営計画1年目） 2016年３月期 実績 計画差 計画比 25,000 22,396 △2,604 △10.4％ 15,000 14,789 △211 △1.4％ 不動産事業 / 商業施設建築事業 6,500 6,962 ＋462 ＋7.1％ 介護事業 3,500 608 △2,892 △82.6％ 600 578 △22 △3.6％ 1,050 693 △357 △34.0％ 470 501 ＋31 ＋6.6％ 介護事業 △240 △110 ＋130 ― 会社費用等調整額 △680 △506 ＋174 ― 経常利益 500 507 ＋7 ＋1.4％ 当期純利益 300 △1,253 △1,553 ― 売上高 総合エンターテインメント事業 営業利益 総合エンターテインメント事業 不動産事業 / 商業施設建築事業 ◆ 介護事業休止するも、1年目の経常利益は順調に進捗 ◆ 売上高、当期純利益は、介護事業休止及び、既存店舗閉店等 の影響を受ける 22 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 3-2 ： 2017年3月期通期業績予想と中計2年目との比較 （単位：百万円） ● 中計2年目の計画と今期業績予想の差異 2017年３月期 （中期経営計画2年目） 2017年３月期 業績予想 計画差 計画比 29,000 22,000 △7,000 △24.1％ 14,900 14,570 △330 △2.2％ 不動産事業 / 商業施設建築事業 7,100 7,300 200 2.8％ 介護事業 7,000 ― △7,000 ― ― 130 130 ― 1,200 800 △400 △33.3％ 1,050 830 △220 △21.0％ 不動産事業 / 商業施設建築事業 550 580 30 5.5％ 介護事業 160 ― △160 ― ― 20 20 ― △560 △630 △70 ― 1,000 700 △300 △30.0％ 650 300 △350 △53.8％ 売上高 総合エンターテインメント事業 その他事業（店舗サブリース） 営業利益 総合エンターテインメント事業 その他事業（店舗サブリース） 会社費用等調整額 経常利益 当期純利益 ◆ 既存セグメントの業容拡大及び、M&A等の実施により補完を図る 23 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 3-3 ： 中期経営計画（3年目） （単位：百万円） 3年目目標： 売上高33,000百万円、経常利益1,400百万円、ROE8％ 営業利益率 営業利益率 （計画） （実績/来期予定） 売上高 40,000 10.0% 33,000 29,000 30,000 23,399 25,000 22,396 22,000 20,000 5.1％ 5.0% 4.1％ 2.8％ 10,000 3.6％ 2.4％ 2.6％ 0 0.0% 2015年 2016年 2017年 2018年 3月期 （実績） 3月期 （中計1年目実績） 3月期 （中計2年目計画） 3月期 （中計3年目計画） 24 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 3-4 ： 中計2年目にあたる2017年3月期（50期）の方向性 25 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 3-5 ： 総合エンターテインメント事業① 50周年プロジェクト立ち上げによるPR及び収益力UP ◆ 全社あげてのPR実施 ・1年間通じて各種イベントを企画し、エンドユーザーに届く PRの強化 ◆ 既存業態のブランディング強化 ・現在当社が展開する既存業態（アドアーズ、AnimePlaza、 等）の認知度向上 26 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 3-6 ： 総合エンターテインメント事業② 既存ゲーム店舗における集客強化 ◆ メダルゲーム機の自社開発 ・メダル運営の経験を活かし、お客様のニーズに応える 独自のマシン開発 ・メダル設置全店舗への導入 自社開発マシン、ゲーム画面 ◆ クレーンゲームジャンルにおける環境整備 ・特定のコンテンツファンによるコミュニティ育成の場として、 マシン増台及び、大幅な景品提供エリアの拡大 ・将来的にクレーンゲームへの電子マネー導入も検討 27 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 3-7 ： 総合エンターテインメント事業③ コラボ店舗は、マーケットを見定めたドミナント出店と、 運営管理の強化による収益率向上へ 2016年３月 期末時点 ◆ コラボ実施件数の増加 39 28 件 ／ 1年 2017年３月 期末時点 60 件 ／ 1年 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 3-8 ： 総合エンターテインメント事業④ 香港進出による販路の拡大 ◆ 新たな販路と市場開拓による収益規模の拡大 （ブレイク） ・ブレイク及び当社のライセンス事業で培ったノウハウ及び 実績を基に、アジア地域での日本ライセンス商品の販売 を拡大 ・中国や香港で開催される国際展示会への出展を通して、 アジア地域への販路拡大の基盤作り 29 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 3-9 ： 不動産事業① 一戸建分譲部門の事業規模拡大 ◆ 事業エリア及び引渡し物件数の拡大 ・前事業年度に開設した横浜支店の営業開始に伴い、 事業エリアを拡大 ・前事業年度に引渡した85件（1年間）に続き、当期末 時点で111件（1年間）の実績。来期目標は120件（1年間） ※画像はイメージです。 自社施工比率 2016年３月 期末時点 引渡し件数 2015年３月 期末時点 引渡し件数 85 自社施工比率 件 ／ 1年 35％ 111 30 件 ／ 1年 2017年３月 期末時点 引渡し目標件数 45％ 120 件 ／ 1年 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 3-10 ： 不動産事業② ／ 商業施設建築事業 大型プロジェクトの推進 ◆ 関西における大型分譲住宅プロジェクトの推進 大口商業施設案件の受注 ◆ デザイン力や提案力を活かし、来期収益に 寄与する大口の設計・施工案件を進行中 ※画像はイメージです。 31 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 3-11 ： その他事業 新たな事業（店舗サブリース事業）の開始 ◆ 店舗サブリース事業（オリーブスパ） ・オリーブスパの店舗開発・出店準備に対し、当社の店舗開発ノウハウや情報網活用、 内外装工事等を含めた準備に加え、物件を店舗サブリースとしてオリーブスパに提供 物件オーナー アドアーズグループ ●保有不動産活用 オリーブスパ ●オリーブスパ 出店加速による事業 規模の拡大 ●アドアーズ 「転借料収入による 新たな収益源」 ●キーノート 「工事受注・施工によ る収益、実績作り」 32 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 4 ： 中長期的な当社グループの展望 33 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 4-1 ： 中長期的な当社グループの展望 ① 総合エンターテインメント事業の 業容拡大と新規事業の創出 ◆ 50期の節目を機に、当社設立時からの想いである“遊び”を創り 出すことに、今一度真剣に取り組む ◆ 業務提携先のオリーブスパの創業者である山根氏と今後のエンター テインメントを追求した事業を共に模索 34 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 4-2 ： 中長期的な当社グループの展望 ② 各事業セグメントの中長期的な展望 ◆ 総合エンターテインメント事業 ・自社コンテンツ（IP）を保有し、既存各事業への付加価値を創出 ・「VR※1」 や「AR※2」など、新たな遊びの活用 ・2020年に向けたインバウンド施策の強化 ◆ 不動産事業 ・一戸建分譲部門の自社施工比率及び、引渡し件数向上に注力 “KEY STYLE” ブランドの確立 ◆ 店舗サブリース事業 ・アドアーズの店舗開発ノウハウを活用し、オリーブスパ以外の 新規事業社を対象に展開を検討 ※1 VR ＝ Virtual Reality / 仮想現実 ※2 AR ＝ Augmented Reality / 拡張現実 35 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 5 ： 株主還元・配当政策 36 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 5-1 ： 株主還元・配当政策① ◆ 株主優待の開始 ・2単元（2,000株）以上の株主様を対象に、優待券を贈呈 ・オリーブスパのリラクゼーション店舗にて利用できるサービス無料チケット（※） ※ 利用可能店舗は、「OLIVE SPA」及び「PANTHEON」全店舗 （「PENT HOUSE」及び、海外店舗を除く） 提供サービスは「全身アロマトリートメントコース（120分）」または「わがままコース（120分）」 贈呈 枚数 保有株式数 37 2千株以上、5千株未満 2枚 5千株以上、2万株未満 5枚 2万株以上、20万株未満 10枚 20万株以上 50枚 利用内容 利用場所： 「ＰＥＮＴ ＨＯＵＳＥ」 全店及び海外の店 舗を除き、「ＯＬＩＶＥ ＳＰＡ」及び「ＰＡＮＴ ＨＥＯＮ」の全店舗 利用内容： 「全身アロマトリー トメントコース（120 分）」または「わが ままコース（120 分）」 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 5-2 ： 株主還元・配当政策② ◆ 配当政策 ・配当を2円から1円に減配（予定） ・長期的かつ総合的な株主価値の向上と適正な利益還元を認識しつつ、経営環境・ 業績等の状況を勘案しながら株主還元の充実を図る 配当/１株あたり 配当性向 EPS （1株当たり当期純利益） 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 （実績） （予定） （予想） 2.0円 1.0円 2.0円 60.4％ ―％ 92.7％ 3.3円 △8.8円 2.2円 38 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 参考資料 39 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved アドアーズ会社概要 東京証券取引所 JASDAQスタンダード 証券コード：4712 （J-stock） アドアーズ株式会社 会社概要 （2016年3月末時点） 所在地：東京都 港区 虎ノ門 1丁目7番12号 虎ノ門ファーストガーデン 資本金：44億5百万円 発行済み株式総数：139,259,092株 従業員数 ： アドアーズグループ全体 ：314名（社員）／629名（アルバイト） アドアーズ単体 ：218名（社員）／619名（アルバイト） 親会社 Ｊトラスト株式会社 子会社 キーノート株式会社 株式会社ブレイク 東京証券取引所 市場第2部 証券コード：8508 （持株比率42.91％） http://www.key-note.jp/ http://www.s-break.jp/ 個人顧客 総合 エンターテインメント 事業（施設運営） 不動産事業 （不動産アセット） 不動産事業 （一戸建分譲） 総合エンターテインメント 事業（施設運営） 商業施設建築事業 総合エンターテインメント 事業（景品の製造・販売） 事業ドメイン 不動産事業 （不動産アセット） 法人顧客 40 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 大株主の状況 ※2016年3月期 期末時点状況 株主名 所有株式数 持株比率 Ｊトラスト株式会社 59,755,500 42.91% 株式会社ユナイテッドエージェンシー 40,825,000 29.32% 鈴 木 高 幸 4,364,996 3.13% 岡 田 浩 明 1,212,000 0.87% 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 704,000 0.50% 星 545,848 0.39% アドアーズ株式会社 従業員持株会 540,930 0.38% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 504,000 0.36% 宗教法人大日本獅子吼教会 388,000 0.27% 岡 部 由 枝 335,000 0.24% 久 ※持株比率は、当社が実質的に所有している自己株式を控除して計算しております。（少数第2位未満は切り捨て） 41 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 5ヵ年業績（PL） （単位：百万円） PL過去5ヵ年推移 （2013年3月期以降、連結） 売上高 2012年３月期 2013年３月期 2014年３月期 2015年３月期 2016年３月期 （単体） （連結） （連結） （連結） （連結） 21,847 19,991 23,010 23,399 22,396 18,750 17,506 19,226 20,030 19,208 3,096 2,485 3,783 3,368 3,188 2,093 2,063 2,465 2,704 2,609 1,002 421 1,318 664 578 営業外収益 132 128 127 73 99 営業外費用 203 178 277 186 170 経常利益 931 372 1,168 551 507 特別利益 341 296 151 14 385 特別損失 331 473 243 124 1,812 941 195 1.076 442 △919 21 29 133 △18 333 920 165 943 461 △1,253 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 税金等調整前当期純利益 法人税等合計 当期純利益 2013年3月期末時点より連結 ※2013年3月より連結 42 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 5ヵ年業績（BS） （単位：百万円） BS過去5ヵ年推移 （2013年3月期以降、連結） 2012年３月期 2013年３月期 2014年３月期 2015年３月期 2016年３月期 （単体） （連結） （連結） （連結） （連結） 流動資産 5,434 7,121 7,732 9,642 9,870 固定資産 14,420 13,561 12,895 14,341 11,008 資産合計 19,855 20,683 20,628 23,984 20,879 212 ― ― 120 60 短期借入金 1,207 662 971 1,602 2,017 1年内返済予定の長期借入金 3,815 1,147 1,345 2,007 1,507 流動負債 9,363 5,073 4,687 6,376 5,995 社債 200 ― ― 320 150 長期借入金 334 4,319 3,906 4,667 3,893 1,174 5,448 4,973 6,159 5,265 10,538 10,521 9,660 12,535 11,261 9,316 10,162 10,967 11,448 9,617 19,855 20,683 20,628 23,984 20,879 1年内償還予定の社債 固定負債 負債合計 純資産合計 負債純資産合計 2013年3月期末時点より連結 43 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 主な指標の推移 2012年３月期 2013年３月期 2014年３月期 2015年３月期 2016年３月期 （単体） （連結） （連結） （連結） （連結） ROE （自己資本当期純利益率） 10.9％ 1.6％ 8.9％ 4.1％ △13.0％ EPS （1株当たり当期純利益） 7.94円 1.36円 6.78円 3.31円 △9.00円 4.1％ 0.8％ 4.6％ 1.9％ △6.0％ ROA 総資本当期純利益率 44 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 過去業績（セグメント別売上高/セグメント利益） （単位：百万円） ：総合エンターテインメント事業 ：商業施設建築事業 ：不動産事業 ：介護事業 5ヵ年セグメント別全社売上高 ／ 各セグメント売上高 30,000 20,000 連結後 21,847 18,029 15,000 5,000 23,010 19,991 16,426 2,917 16,613 2,155 23,399 15,138 14,789 5,839 6,192 4,987 1,407 2,500 1,748 868 2012年3月期 （単体） 2013年3月期 （単体） 769 608 669 1,397 0 22,396 2014年3月期 （連結） 2015年3月期 （連結） 2016年3月期 （連結） 5ヵ年セグメント別全社営業利益 ／ 各セグメント利益 1,500 1,479 1,002 1,318 1,319 連結後 972 1,000 863 693 664 578 504 500 113 0 414 421 79 49 17 2012年3月期 （単体） 75 2013年3月期 （単体） セグメント利益：事業セグメント別営業利益（間接部門費などの控除前利益） 124 △48 2014年3月期 （連結） 45 493 2015年3月期 （連結） 8 2016年3月期 （連結） △110 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved ジャンル別 既存店売上高／在客数 前年比月次推移 【売上高】 アミューズメント施設運営部門 既存店ジャンル別売上高 前年比月次推移 （アドアーズ運営店舗のみ） 2015年 4月 2015年 5月 2015年 6月 2015年 7月 2015年 8月 2015年 9月 2015年 10月 2015年 11月 2015年 12月 2016年 1月 2016年 2月 2016年 3月 メダル ゲーム 94.3% 95.0% 84.5% 93.8% 88.1% 96.6% 95.5% 95.0% 99.9% 91.1% 98.8% 98.9% クレーン ゲーム 105.7% 104.8% 107.2% 101.4% 101.0% 106.7% 94.7% 81.1% 92.2% 104.0% 91.6% 94.3% その他 95.7% 100.1% 97.3% 102.8% 97.8% 101.8% 95.1% 86.9% 93.9% 95.7% 100.1% 108.2% 計 97.6% 99.5% 95.2% 99.2% 95.6% 100.5% 94.8% 87.3% 94.9% 96.6% 97.0% 101.6% 【在客数】 アミューズメント施設運営部門 既存店ジャンル別在客数 前年比月次推移 （アドアーズ運営店舗のみ） 2015年 4月 2015年 5月 2015年 6月 2015年 7月 2015年 8月 2015年 9月 2015年 10月 2015年 11月 2015年 12月 2016年 1月 2016年 2月 2016年 3月 メダル ゲーム 88.4% 94.7% 88.5% 91.9% 91.1% 97.1% 104.1% 102.9% 106.4% 105.8% 105.5% 102.7% クレーン ゲーム 105.6% 106.8% 109.8% 107.9% 105.9% 108.4% 104.2% 88.3% 99.6% 106.0% 106.4% 98.2% その他 88.2% 92.3% 89.4% 88.4% 87.2% 87.9% 91.1% 89.8% 93.4% 93.4% 95.9% 97.8% 計 89.3% 94.3% 90.1% 91.2% 90.4% 93.5% 97.9% 95.6% 99.7% 100.1% 101.1% 100.0% 46 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 将来の見通しに関する注意事項 本資料に記載されている業績予想及び将来の予測等に関する記述は、入 手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が 含まれております。従いまして、実際の業績は、様々な要因により、これら の業績予想とは異なる可能性がありますことをご承知おきください。 なお、本資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する 決定は利用者ご自身の判断において行われるよう、お願いいたします。 47 Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved 当社に関する詳しい情報は、ＨＰをご覧ください。 本資料の問い合わせ先 ： アドアーズ株式会社 経営企画部 ＩＲ・広報担当 E－Mａｉｌ ＩＲ＠ａｄｏｒｅｓ．ｃｏ．jｐ 48 ／ Tel ：０３－５８４３－８８８８ URL http://www.adores.co.jp/ Copyright(C) ADORES,Inc. All Right Reserved
© Copyright 2024 ExpyDoc
