平成 28 年５月 18 日 各 位 株 式 会 社 ジ ャ パ ン ミ ー ト 代 表 取 締 役 社 長 境 （コード番号：3539 正 博 東証） 問合せ先：執行役員経理部長 杉山 洋子 （TEL 03-3569-8716） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ 平成 28 年３月 16 日、平成 28 年３月 29 日及び平成 28 年４月４日開催の当社取締役会に おいて決議いたしました当社普通株式 630,000 株の第三者割当増資による募集株式発行に つきまして、割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式 630,000 株の割当に応じ る旨の通知がありましたので、お知らせ申し上げます。 当社では、当社普通株式の東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式の発行及 び引受人の買取引受による株式売出しに関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、 当社普通株式 630,000 株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。） を行いました。 本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主 である境正博より借入れた当社普通株式の返還を目的として、みずほ証券株式会社に対し 行われるものです。 記 １．募集株式の発行概要 （１） 募集株式の種類及び数 当社普通株式 630,000株 （２） 払込金額 １株につき （３） 払込金額の総額 （４） 割当価格 （５） 割当価格の総額 （６） 増加する資本金及び 増加する資本金 1 株につき 467.125 円 資本準備金に関する事項 増加する資本準備金 1 株につき 467.125 円 （７） 割当先及び割当株数 みずほ証券株式会社 630,000 株 （８） 申込期日 平成 28 年５月 20 日（金曜日） （９） 払込期日 平成 28 年５月 23 日（月曜日） （10） 申込株数単位 773.50円 487,305,000円 934.25 円 588,577,500 円 100 株 ※上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額と その総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所への上場に伴う公募によ る募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額の価格とこれに 基づく総額です。 ２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移 平成 28 年５月 18 日現在の発行済株式総数 （現在の資本金 増資による増加株式数 （増加資本金 増資後の発行済株式総数 （増資後の資本金 26,049,500 株 1,935,216,034 円） 630,000 株 294,288,750 円） 26,679,500 株 2,229,504,784 円） ３．手取金の使途 今回の第三者割当増資による手取概算額 588,577 千円については、公募による募集株式 発行による手取概算額 3,477,437 千円と合わせた、手取概算額合計 4,066,015 千円につい て、平成 28 年４月 12 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、ス ーパーマーケット事業における加工物流センターの建設、東京本部の建設等の設備投資、 金融機関からの借入金の返済に充当する予定であります。 具体的には以下の使途に充当する予定であります。 ① 将来の更なる業容拡大に対処することを目的とし、食品加工機能と備蓄機能を強化 した加工物流センターの建設資金 3,022,000 千円のうち 1,235,000 千円（平成 28 年 ７月期）、並びに現在分散している管理本部を一ヶ所に集約し、本部機能の強化及び 業務効率化を目的とした東京本部の建設資金 2,617,000 千円のうち 547,000 千円（平 成 28 年７月期）を充当。 ② 金融機関からの借入金返済充当資金として 2,284,015 千円を平成 28 年７月期に充当。 なお、返済に充当する借入金の資金使途の内訳は、加工物流センター建設資金 1,633,100 千円、東京本部建設資金 650,915 千円であります。 なお、上記調達資金については、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商 品等で運用していく方針であります。 以 上
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