平成２８年３月期 決算説明会 新たな価値を生み出す Change! for the Next 平成２８年５月１７日 http://www.dts.co.jp/ 目 次 1 平成28年3月期 実績 2 平成29年3月期 見通し 参考 新中期経営計画（2016年４月～2019年3月） 本資料についてのご注意 本資料に記載されている将来の売上高および利益などの予想数値は、業界 の動向を含む経済情勢、お客様の動向など、現時点で入手可能な情報をもと にした見通しを前提としておりますが、これらは、種々の不確実な要因の影響 を受けます。したがって、実際の売上高および利益などは、本資料に記載され ている予想数値とは異なる場合がありますことをご承知おきください。 2 １．平成28年３月期 実績 3 平成28年3月期 決算について 平成27年3月期からの変動要因 ○平成27年4月、「総合システムサービス」を存続会社として「DTS WEST」 を吸収合併し、社名を「DTS WEST」に変更。 ○平成27年4月、「DTS」の組込み関連事業の一部を、「アートシステム」 に承継（会社分割）し、組込み関連事業を「アートシステム」に集約。 ○平成27年4月、拠点集約に向けた本社などの土地及び建物の売却に 伴い、特別利益約11億円及び特別損失約5億円を計上。 ○「総合システムサービス」の決算期変更（12月決算→3月決算）に伴い、 平成27年1月から3月までの3ヵ月分を当期に連結。 ○平成28年3月、情報サービス産業厚生年金基金からの脱退に伴い、 特別掛金約12億円を特別損失に計上。 4 平成28年3月期 連結業績 前年同期比で、売上高110.6%及び営業利益118.2%と、大 幅な増収増益を達成。 営業利益率は＋0.6pt 増加。 （単位 ： 億円、％） 売上高 売上総利益 販管費 実績 825.3 売上比 前年同期比 － 110.6% 当初業績予想比 +79.2 107.2% +55.3 149.8 18.2% 113.7% +18.1 107.0% +9.8 73.8 8.9% 109.5% +6.4 101.2% +0.8 +11.6 113.4% +8.9 営業利益 75.9 経常利益 77.0 9.3% 118.2% +11.8 114.2% +9.5 親会社株主に帰属 する当期純利益 43.4 5.3% 117.6% +6.4 95.4% △2.0 9.2% 118.2% 5 連結売上高・営業利益の推移 ・連結売上高は、３期連続で過去最高を更新。 ・連結営業利益は、前期に引き続き、過去最高を更新。 （単位：億円） 連結売上高 連結営業利益 825.3 746.0 610.3 641.7 75.9 64.3 40.0 H25.3月期 47.4 H26.3月期 H27.3月期 H28.3月期 6 連結ＲＯＥの推移 平成28年3月期のＲＯＥは11.5％となり、前期比で1.0pt増加。 12.0% ROE 11.0% 10.5% 11.5% 10.0% 9.0% +4.5 8.1% pt 8.0% 7.0% 7.0% 6.0% H25.3月期 H26.3月期 H27.3月期 H28.3月期 7 連結セグメント別売上構成 ・システムは、金融分野を中心とした需要拡大により大幅な増加。 ・プロダクトは、前期特需の反動等により減少。 （単位：億円、%） 売上高 情報サービス 実績 売上比 前年同期比 825.3 - 110.6% +79.2 793.6 96.2% 111.7% +83.0 主な増減要因 システム 592.4 71.8% 115.8% +80.8 ・銀行・保険案件の拡大 ・サービス業、官公庁など幅広い業 種で好調に推移 オペレーション 135.1 16.4% 103.6% +4.6 ・サービス、通信業等の運用・保守 案件が堅調に推移 プロダクト その他 66.0 8.0% 96.5% △2.4 ・ネット系企業案件で特需の反動減 人材サービス 31.6 3.8% 89.3% △3.7 ・人材調達難等から低調に推移 8 連結売上高の増減要因 売上高は、銀行分野の増加に加え、「製造、保険、サービス」を 中心とした案件の拡大が増加に寄与した。 （単位 ： 億円） ③総合システムサービスの 決算期変更による影響 +4.9 ＋48.4 △6.1 ④プロダクトその他、 人材サービスの減 ②その他の案件拡大による増加 ＋32.0 746.0 825.3 ＋79.2 ・公共その他分野 +16.1 ・保険分野等 +12.8 ・製造業 +10.9 （うち車載：+2.0、医療： +0.9） ・サービス業 +9.1 ①銀行分野の 拡大による増加 H27年３月期 H28年３月期 9 連結営業利益の増減要因 ・増収や原価率の改善により営業利益は大幅に増加。 ・販管費を活用し、今後の成長や変革に向けた戦略的投資を推進。 （単位 ： 億円） △0.2 ＋4.3 ②原価率の改善 に伴う売上総 利益の増加 ③受注損失引当 の増加 △6.4 （０億→△0.2億） △6.0 ④販管費の増加 （67.4億円→73.8億円） ＋13.9 64.3 販管比率は改善 （9.0% → 8.9%） 75.9 ＋11.6 ①増収に伴う 売上総利益増加 H27年３月期 H28年３月期 10 受注高と受注残高 受注高及び受注残高とも、データリンクスの事業譲渡等による減 少をシステム・オペレーションの増加で補い、前年度レベルを確保。 （単位：億円、%） 受 注 高 実績 構成比 受注高・受注残高 826.3 前年同期比 実績 構成比 100.0% △0.2 303.9 +0.9 803.6 97.2% 101.5% +11.9 296.7 97.6% 103.5% +9.9 システム 598.7 72.5% 102.0% +11.7 199.2 65.5% 103.3% ・官公庁、保険、証券 +6.3 案件等の拡大 ・銀行大規模案件の減 オペレーション 138.7 16.8% 101.3% +3.6 +1.7 - 前年同期比 主な増減要因 （受注残高） 100.3% 情報サービス - 受 注 残 高 96.3 31.7% 103.9% プロダクト その他 66.0 8.0% 97.6% △1.6 1.1 0.4% 94.8% △0.0 人材サービス 22.7 2.5% 65.2% △12.1 7.1 2.3% 44.4% △8.9 ・官公庁、サービス案 件の拡大 ・グループ会社の事業 譲渡等に伴う減 11 平成28年3月期 個別業績 前年同期比で、売上111.1%及び営業利益114.8%を達成し、 連結業績を大きく牽引。 営業利益率も＋0.6pt 増加。 （単位 ： 億円、％） 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 実績 売上比 前年同期比 当初業績予想比 560.7 － 111.1% 102.2 18.2% 112.4% +11.3 106.5% +6.2 39.7 7.1% 109.0% +3.2 99.4% △0.2 62.4 11.1% 114.8% +8.0 111.6% +6.4 +55.8 107.8% +40.7 経常利益 63.7 11.4% 113.7% +7.6 112.9% +7.2 当期純利益 38.1 6.8% 80.3% △9.3 91.9% △3.3 12 【個別】平成28年3月期 エンドユーザ別売上高 ・金融分野は、銀行や生命保険等の案件拡大により大幅に増加。 ・サービス、公共分野等の他業種も好調に推移。 （単位：百万円、％） 金額 金融 292.4 94.4 76.1 83.8 31.5 23.9 14.8 546.8 サービス 運輸通信 その他 うち製造 うち公共 うち卸小売 システム＋オペレーション 構成比 前年同期比 53.5% 117.3% +43.1 17.3% 110.7% +9.1 13.9% 98.3% △1.3 15.3% 104.2% +3.3 5.8% 92.5% △2.5 4.4% 128.6% +5.3 サービス 2.7% 117.0% +2.1 17.3% 100.0% 111.0% +54.3 その他 15.3% 運輸通信 13.9% 金融 53.5% 金融 ：銀行の大規模システム統合等が拡大。生命保険の開発案件も増加。 運輸・通信 ：運輸・通信は通信の主要顧客の投資抑制継続などにより微減。 サービス ：新規顧客獲得等により好調に推移。 その他 ：公共は、年金一元化等により拡大。製造は、組込み事業のグループ会社への 移管6.4億があり、実質的には3.9億の増加。 13 （参考） 平成28年3月期 グループ各社の業績 （単位 ：億円、％） 社名 売上高 金額 営業利益 前年同期比 金額 売上比 前年同期比 データリンクス 77.5 101.8％ +1.3 3.2 4.2％ 117.4％ +0.4 デジタルテクノロジー 68.5 101.3％ +0.8 1.1 1.7％ 125.7％ +0.2 日本ＳＥ 48.6 108.2％ +3.7 3.5 7.3％ 135.2％ +0.9 横河ディジタルコンピュータ 32.6 104.5％ +1.4 1.2 3.9％ 122.8％ +0.2 ＤＴＳ ＷＥＳＴ* 27.3 102.7％ ＋0.7 1.7 6.5％ 75.0％ △0.5 アートシステム* 23.6 248.4％ +14.1 2.9 12.6％ 463.7% +2.3 九州ＤＴＳ 19.0 123.8％ +3.6 1.9 10.3％ 151.9% +0.6 ＭＩＲＵＣＡ 4.0 97.6% △0.1 0.2 5.9% 41.8% △0.3 ＤＴＳアメリカ 3.1 231.0% +1.8 0.5 17.4% 236.1% +0.3 ＤＴＳ上海 2.8 74.8% △0.9 △0.1 - - △1.2 ※グループ会社単体の数値であり、すべてを合計しても連結の数値とは一致しません。 * DTS WESTの前期比は、合併前のDTS WEST、SGS ２社の合計値との比較です。 * アートシステムは、平成27年4月にDTSの組込み関連事業の一部を承継しました。 14 主要施策 １ 提案力の強化 顧客情報の見える化と事業部間の情報連携を強化、新規 顧客獲得に向けた提案活動の強化・推進に注力。 営業体制の強化 ２ ３ 事業基盤の強化 と ビジネスモデル の変革 グループ経営基盤 の拡充 新規案件開拓の推進 組込み関連事業の強化、新規ソリューションの開発や注目 分野への戦略的な投資、研究および実証実験を実施。 金融・通信に続く、 第三の柱の創出 新規企画型ビジネス の創出 プロジェクト の確実な利益確保 グローバルビジネス基盤 の確立 育成施策を充実し、高付加価値人材の育成を促進。 グループ各社のＳＩ力向上施策と併せて、新中期経営計画を 見据えたグループ総合力の強化に注力。 高付加価値人材 の育成 グループ構造改革 および経営最適化 15 主要施策の取り組み状況① １．提案力の強化 営業体制の強化 ・「営業戦略会議」を、アカウント単位に改革。顧客ニーズ等の見える化と 情報連携の強化により、顧客視点の営業活動を推進。 ・顧客満足度調査の対象顧客を拡大。顧客満足度の低い現場において、 対応強化などの改善に取り組み、顧客からの信頼度向上を推進。 新規案件開拓 の推進 ・新規顧客や新規案件への提案活動に対する目標管理を新たに導入し、 提案活動の促進や提案内容の充実を図り、新たな市場の獲得に注力。 ２．事業基盤の強化とビジネスモデルの変革 第三の柱の創出 ・ＤＴＳの組込み関連事業の一部をアートシステムに移管。組込み関連事 業の売上高はＭ＆Ａの効果もあり平成26年３月期から約４倍に拡大。 新規企画型 ビジネスの創出 ・グループ会社や他社と共同開発や研究を推進し、販売管理ソリューション や関節リウマチ診断支援システムを製品化。またDaTaStudioやWalk in homeの次期版の開発を推進。 ・FintechやIoTなどの新しい領域に対し、戦略的な投資や実証実験を実施。 プロジェクトの確実 ・プロジェクト管理の更なる強化のため、 PM層やリーダー層に対しプロジェ な利益確保 クト管理研修などを継続的に実施し問題プロジェクトの減少・抑制を促進。 グローバルビジネス ・経済情勢などの環境変化に対応するため、拠点運営基盤の強化に向け 基盤の確立 た体制の整備や人材確保に注力。 16 主要施策の取り組み状況② ３．グループ経営基盤の拡充 高付加価値人材 の育成 ・社内認定制度の一部見直しや研修体制整備など、人財育成環境の充実 を図り、社員の高スキル化を促進。 ・海外事業の推進に向け、グローバル人財育成を継続して実施。海外グ ループ会社へのトレーニー派遣や研修等で、海外事業におけるコア人材 の育成を強化。 グループ構造改革 ・ＰＭＳ（開発標準）のグループ展開を推進。グループ間の連携強化や品質 および経営最適化 向上に向け定着、浸透を促進。 ・ＥＭＳ（環境マネジメントシステム、ISO14001認証）のグループ展開を推 進。環境に優しく働きやすい職場を整備し、生産性向上を促進。 17 ２．平成２９年３月期 見通し 18 当社グループ事業環境の見通し 金融は大型案件のピークアウトとともに、外部環境の変化などによ り厳しい見込み。通信は投資抑制の継続の見込みだが、回復の兆し も見られる。サービス、運輸は堅調な需要を想定。 業種 金融 ＩＴ投資の見通し ・銀行は、大規模案件のピークアウトにより、減少を想定。 ・生損保は、堅調な推移を見込む。 ・今後、金融分野全般でのマイナス金利のＩＴ投資への影響を懸念。 運輸・通信 ・運輸は、空運で引き続き堅調な需要を見込む。 ・通信は、主要キャリアの投資抑制傾向の継続を想定されるが、一部 に持ち直しの動きも見られる。 サービス ・企業業績の改善に伴い、幅広い顧客において需要拡大を期待。 その他 ・製造業は減速基調だが、組込み事業において、車載、医療等の需 要拡大を見込む。 ・卸小売は、生産性や効率性向上を目的としたＩＴ投資に期待。 19 中期経営計画おける当事業年度の位置付け 将来へ向けた変革を果たす中計の初年度として、金融大型案件の影 響等による減収はあるが、当期純利益の確保を図り、更なる成長の加速 に向けて、新規事業等への投資に注力し、経営基盤の強化を図る。 売上1000億 営業利益率10% 売上900億以上 ＜今後の持続的成長＞ 900 以上 営業利益率9%以上 48期～50期 売上825億 営業利益率 9% 45期～47期 42期～44期 “変革” ホップ ステップ 長期経営計画 1000 （億円） 825 780 ジャンプ 44期 45期 46期 47期 50期 20 平成29年３月期 重点施策 将来に向けて、組織改革の効果拡大やグループ経営基盤の強化に 必要な「重点施策」を着実に推進し、更なる成長を実現する。 中期経営計画 ２つの 方針 ＳＩｅｒへの 自律型組織 進化 への変革 重点施策 ① 営業・事業本部 連携 3つの チェンジ 3つの 施策 経営 事業 営業 革新 変革 改革 分野別 成長戦略 の導入 経営 の迅速化 組織 の改革 ② 競争力強化に 向けたオフショア 活用の拡大 不採算抑止の 取り組み ③ グループ連携 ３つの視点 期計画 45 ① 営業力 の強化 ② ＳＩ力 の強化 主な内容 製販分離体制を踏まえた 情報連携・協業等の促進 一人当たり売上の拡大に 向けたオフショアの更なる 活用 各社、各本部ごとの主体 的な取り組みの推進によ るプロジェクト管理の徹底 各分野に応じたソリュー ションや顧客を基軸にし た更なるシナジー創出 ③ グループ 総合力の強化 21 平成29年３月期 通期業績予想 金融大型案件の減収やグループ会社の一部事業譲渡の影響などにより、 売上高、営業利益、経常利益の減少を見込む。当期利益は増益を目指す。 （単位 ： 億円、％） 連結 金額 売上比 個別 前年同期比 780.0 － 151.0 19.4% 101.3% 販管費 81.0 10.4% 営業利益 70.0 経常利益 親会社株主に帰属 する当期純利益 売上高 売上総利益 金額 売上比 前年同期比 540.0 － 96.3% △20.7 +1.9 105.5 19.5% 103.2% +3.2 110.9% +7.9 47.0 8.7% 118.1% +7.2 9.0% 92.1% △5.9 58.5 10.8% 93.6% △3.9 71.0 9.1% 92.1% △6.0 59.5 11.0% 93.3% △4.2 45.0 5.8% 103.7% +1.5 40.0 7.4% 105.0% +1.8 94.5% △45.3 22 平成29年３月期 売上高の見通し ・金融大型案件のピークアウト、グループ会社の一部事業譲渡や 決算期変更による売上高の減少は約△75億円。 ・減少分を除き、グループ全体で成長率4.0%の達成を目指す。 （単位：億円） 売上高 ・メガバンク、信託銀行からの継続的な案件獲得 ・基盤を含むＳＩ案件、大規模案件の獲得 ・組込み関連の連携強化による事業拡大 825 △75 売上高 ＋30 ・金融大型案件 △50 ・事業譲渡 △20 ・決算期変更 △5 平成28年3月期 780 750 平成29年3月期 23 平成29年３月期 配当予想 当期業績が計画を上回ったことから、平成28年３月期 期末配当は 当初予想から5円増配し、年間配当を60円とする。 また、平成29年３月期は、年間60円を予定。安定配当を継続的に 実施するとともに、自己株式の取得もあわせ総還元性向４０％以上を めざす。 総還元性向 （連結） 配当性向 （連結） 第２四半期末 期末 年間 （予想） 25円 35円 60円 40%以上 30.7% 平成28年3月期 20円 40円 60円 48.8% 平成29年3月期 32.1% 24 セグメント情報の変更 中期経営計画における組織再編、分野別成長戦略の設定にあわせ、 報告セグメント区分を以下のとおり変更する。 現セグメント名 システム エンジニアリング サービス 情報 サービス オペレーション エンジニアリング サービス プロダクトサービス その他 人材 人材派遣 サービス その他 新セグメント名 分野 連結業績見通し （売上高） 金融公共 金融 社会保障 265億円 法人通信 ソリューション 法人・通信 ソリューション 組込み関連 207億円 運用BPO 運用ＢＰＯ 121億円 地域・海外等 地域 海外 その他 187億円 合 計 780億円 25 平成２８年３月期 決算説明会 ご清聴ありがとうございました http://www.dts.co.jp/ 参考．新中期経営計画（2016年４月～2019年3月） 27 前中期経営計画の振返り 現中期目標を１年前倒しで達成し、２期連続で最高業績を更新 売上高 単位：億円 850 825 800 営業利益 80 営業利益率 8.6% 746 64 720 （中計目標） 56 60 700 610 50 47 40 600 8% 7% 40 （前中計） 9% （中計目標） 7.4% 641 79 8.7% 70 750 650 単位：億円 （前中計） 6.6% 30 550 2013.3期 2014.3期 2015.3期 2016.3期 (41期) (42期) (43期) (44期) 6% 2013.3期 2014.3期 2015.3期 2016.3期 (41期) (42期) (43期) (44期) 28 中期経営計画の位置付け 本中期は現中期経営計画に続く第２ステージとして、 「力を蓄え」、 「変革」を果たす３年間。 DTS WAY 「経営ビジョン」 『新たな価値を創り出す』 MADE BY DTS お客様に 売上９００億 最高の価値を 営業利益率 ９％ 提供する “The Best Value Partner” 【売上７７０億】 ・営業利益率８.７％ 【売上６１０億】 ・営業利益率６.６％ 42期 43期 44期 ホップ 45期 46期 47期 【売上1000億】 ・営業利益率１０％ 48期 49期 50期 ジャンプ期 ステップ “変革” 29 中期経営ビジョン 新たな価値を生み出す Change! for the Next DTSグループは、自らが変革することで、社会・お客様に新たな価値を生み出します 次なる顧客 Next customer 次なる提案 Next solution Next value 次なる人材 Next generation 次なる技術 Next technology 30 ３つの”Change”と、対応する”重点取組” ３つの”Change” ”重点取組” Change ① 経営革新 分野別成長戦略 の導入 Change ② 事業変革 組織再編 Change ③ 営業改革 経営の迅速化 31 重点取組① 各分野の成長戦略 事業環境の変化に迅速に対応するため、事業単位をビジネス、技術、人財面で のシナジーを考慮した分野に再編成。 各分野毎の特性に応じた戦略遂行により、グループ拡大成長を目指す。 分野 成長度 成長戦略 ・大型案件ピークアウトへの対応 ・市場系、決済系、証券、情報系、資産運用、クレジット分野等での拡大 ・SI事業やFinTech関連分野等へのチャレンジ 1 金融 維持 2 社会保障 持続的成長 ・コア事業である生保、年金、共済、医療等のプレゼンス確立 ・今後を見据えた損保・自治体案件の拡大 3 法人・通信 持続的成長 ・法人通信分野における受託開発の拡大 ・将来のコア（製造、エネルギー）事業の育成 ・クラウド、インフラ含むトータルSI事業による大規模顧客の基幹業務の獲得 4 ソリューション 飛躍的成長 ・コア商材の製品化、トータルソリューション提供及び新規ビジネスの実現 ・自社パッケージの製品競争力強化 5 運用ＢＰＯ 安定成長 6 組込み関連 飛躍的成長 ・医療・車載を中心とする組込み関連分野でのプレゼンス確立 ・新製品開発力強化、プロダクトを軸にしたソリューション・サービス化 7 地域 持続的成長 ・地場産業への進出及び既存顧客の深耕 ・グループ外からのニアショア先としてのビジネス拡大 8 海外 飛躍的成長 ・海外市場の構造変化に対応したビジネス基盤の再構築 ・成長分野であるBPOや運用設計など、新たなビジネスへの進出 ・低コスト化による既存ビジネスの確保 32 重点取組② 組織再編 事業単位を分野別に再編成することに伴い、ＤＴＳ単体の組織再編を実施す る。 営業・提案力の強化及び従来の受託に加え、ＳＩビジネス、ソリューション、サービ スの拡大を図る。 組織改革のポイント 理由 1 営業本部の設置 ・製販一体型から製販分離型へ移行 ・アカウント営業の強化及び営業人材の強化・連携強化 2 基盤担当組織の再編 ・基盤担当組織と開発担当組織を統合し、基盤構築からAP開発 までのトータルSIを提供できる体制を構築 ソリューション事業本部 ３ の設置 ・受託主体の組織から分離し、ソリューション事業を集約 ・新規ソリューションやサービス提供型ビジネスの開発・展開により グループを支える『柱』へ成長 4 ICS事業本部の設置 ・運用、BPO関連事業を集約し、効率的な事業運営体制を構築 33 重点取組③ 経営の迅速化 事業環境の変化にスピーディーに対応できるように、本中期では経営の迅速化 に向けた取組を推進する 経営の意思決定の 迅速化 経営の 迅速化 経営の効率化と レスポンス向上 ■財務情報の早期化 ■経営情報の見える化 ■決算情報の早期化 ■人材育成の推進 グループガバナンスの 強化 ■グループ共通プラット フォームの導入 34 中期経営目標（連結） 連結売上高（億円） 本中計期間 900以上 2019年３月期 ・連結売上高 ９００億円以上 ・営業利益率 ９.０％以上 ・一人当り売上高 （業績予想） （実績） 770 746 H27.3月期 H28.3月期 H29.3月期 H30.3月期 H31.3月期 ２０百万円以上 ・ＲＯＥ １０％以上 ・総還元性向 ４０％以上 35
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