平成28年３月期 － 決算説明会資料 － 平成28年5月20日 当資料の将来にわたる予想の部分につきましては、皆様の投資の参考資料として提供するものです。 従いまして、当社の推測・予測にもとづくものであり、確証や保証を与えるものではありません。 予測と異なる結果があることをご確認のうえご活用くださるよう、お願い申し上げます。 セントケア・ホールディング株式会社 経営企画室 TEL03（3538）2943 FAX03（3538）2947 http://www.saint-care.com/ir © 2016 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅰ 平成28年3月期 決算概況 （連結） 単位：百万円 平成27年3月期 実績 平成28年3月期 実績 売上高 33,242 35,952 +2,710［+8.2%］ 営業利益 1,581 1,818 +237［+15.0%］ 1,713 +149［ +9.6%］ 867 +92［+11.9%］ （営業利益率） 経常利益 （経常利益率） 親会社株主に帰属 する当期純利益 （当期純利益率） （4.8%） 1,564 （4.7%） 775 （2.3%） （5.1%） （4.8%） （2.4%） （+0.3ｐｔ） （+0.1ｐｔ） （+0.1ｐｔ） © 2016 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅱｰ１ 平成28年3月期 部門別【訪問系】 （連結） 訪問介護・訪問入浴・訪問看護・居宅介護支援・定期巡回 【訪問系サービス全体】 百万円 売上高 売上総利益 単位：百万円 売上総利益率 40.0% 19,735 20,000 17,851 18,000 18,368 35.0% 30.0% 15,336 売上高 9,475 9,950 +475 売上総利益 1,723 1,708 △14 18.2% 17.2% △1.0pt 16,380人 16,552人 +172人 4,548 4,825 +276 659 807 +147 14.5% 16.7% +2.2pt 5,812人 6,178人 +366人 2,048 2,404 +356 277 427 +149 13.6% 17.8% +4.2pt 2,893人 3,359人 +466人 売上総利益率 お客様数 14,000 25.0% 12,000 ■訪問入浴 売上高 20.0% 10,000 H28年3月期末 ■訪問介護 16,888 16,000 H27年3月期末 17.5% 17.5% 売上総利益 16.7% 16.9% 売上総利益率 15.7% 15.0% 8,000 お客様数 6,000 10.0% ■訪問看護 売上高 4,000 2,678 2,961 3,021 2,885 3,297 5.0% 2,000 売上総利益 売上総利益率 0 0.0% お客様数 H24.3期 H25.3期 H26.3期 H27.3期 H28.3期 © 2016 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅱｰ２ 平成28年3月 部門別【施設系】 （連結） デイサービス、グループホーム、小規模多機能、ショートステイ、有料老人ホーム、看護小規模多機能 百万円 【施設系サービス全体】 売上高 売上総利益 売上総利益率 40.0% 11,958 12,000 9,734 10,000 H28年3月期末 3,607 3,755 +147 売上総利益率 13.5% 11.0% △2.5pt 設備稼働率 58.4% 61.8% +3.4pt 3,182 3,312 +130 売上総利益率 11.4% 9.7% △1.7pt 入居率 96.2% 96.2% +0.0pt 1,663 1,993 +329 売上総利益率 11.3% 11.0% △0.3pt 設備稼働率 88.3% 82.9% △5.4pt 売上高 1,709 2,080 +371 売上総利益率 6.5% 3.7% △2.8pt 17ヶ所 21ヶ所 +4ヶ所 ■デイサービス 売上高 35.0% 10,855 11,000 H27年3月期末 30.0% 9,000 ■グループホーム 売上高 8,280 8,000 25.0% 7,046 7,000 20.0% 6,000 ■小規模多機能 売上高 5,000 15.0% 12.9% 4,000 10.9% 10.9% 9.0% 8.8% 3,000 10.0% 2,000 1,000 911 1,065 1,186 1,081 5.0% ■ショートステイ 729 営業所数 0 0.0% H24.3期 H25.3期 H26.3期 H27.3期 H28.3期 © 2016 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅱｰ３ 百万円 平成28年3月期 部門別【レンタル・リフォーム】 （連結） 【レンタル・リフォーム合算】 売上高 売上総利益 売上総利益率 30.0% 百万円 3,255 3,300 3,016 3,000 H27年3月期末 H28年3月期末 1,884 2,190 +306 13.5% 14.0% +0.5pt 11,192人 13,508人 +2,316人 売上高 1,116 1,065 △50 売上総利益率 3.8% 5.6% +1.8pt 13,790件 12,734件 △1,056件 ■福祉用具レンタル 3,000 25.0% 2,759 売上高 2,700 売上総利益率 2,400 2,300 20.0% お客様数 2,100 ■住宅リフォーム 1,800 15.0% 1,500 11.3% 1,200 8.8% 9.2% 10.0% 9.9% 10.0% 施工件数 900 600 300 5.0% 202 254 300 295 366 0 0.0% H24.3期 H25.3期 H26.3期 H27.3期 H28.3期 © 2016 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅲ 経常利益増減要因 （連結） 単位：百万円 訪問系 +412 施設系 △105 +211 +428 △72 △244 △16 +71 +54 △195 前期比+149 △87 1,713 1,564 訪 に問 よ系 るサ 売ー 上ビ 総ス 利 益 増 平成27年３月期 訪 問 系 ： 報 酬 改 正 の 影 響 施 に設 よ系 る： 売既 上存 総営 利業 益所 増 施 に設 よ系 る： 売今 上期 総開 利設 益 減 施 設 系 ： 報 酬 改 正 の 影 響 レ にン よタ るル 売・ リ 上フ 総ォ 利ー 益ム 増 売上高販管費率：△0.1ｐｔ改善 8.5%（H27.3期） そ にの よ他 るサ 売ー 上ビ 総ス 利 益 増 規 販模 管拡 費大 のに 増伴 加う 営 業 外 に よ る 利 益 減 平成28年３月期 →8.4%（H28.3期） © 2016 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅳ 財務状況について （連結） 総資産 純資産 自己資本比率 単位：百万円 20,000 50.0% 15,000 40.0% 10,000 33.6% 35.3% 34.6% 30.0% 5,000 0 20.0% H26.3期末 H27.3期末 H28.3期末 総資産 15,319 16,619 19,219 純資産 5,293 6,053 6,723 自己資本比率 33.6% 35.3% 34.6% 10.0% © 2016 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅴ 平成29年3月期 通期予想 （連結） 単位：百万円 平成28年3月期 実 績 平成29年3月期 通期予想 売上高 35,952 38,024 +2,071 ［+5.8%］ 営業利益 1,818 1,930 +112 ［+6.2%］ 1,746 +32 ［+1.9%］ 909 +42 ［+4.9%］ （営業利益率） 経常利益 （経常利益率） 親会社株主に帰属 する当期純利益 （当期純利益率） （5.1%） 1,713 （4.8%） 867 （2.4%） （5.1%） （4.6%） （2.4%） （+0.0ｐｔ） （△0.2ｐｔ） （△0.0ｐｔ） © 2016 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅵ 平成29年3月期 通期予想【部門別】 （連結：累計） 【施設系サービス全体】 【訪問系サービス全体】 百万円 20,654 40.0% 百万円 12,928 40.0% 19,735 20,000 17,851 18,000 18,368 35.0% 11,958 12,000 35.0% 10,855 16,888 30.0% 16,000 14,000 30.0% 9,734 10,000 8,280 25.0% 25.0% 8,000 12,000 20.0% 20.0% 10,000 17.5% 16.9% 15.7% 6,000 16.2% 16.7% 15.0% 15.0% 8,000 10.9% 4,000 6,000 10.0% 4,000 2,961 3,021 2,885 10.9% 8.8% 10.7% 10.0% 9.0% 3,344 3,297 2,000 5.0% 1,065 2,000 1,186 1,081 1,380 5.0% 729 0 0.0% H25.3期 売上高 H26.3期 H27.3期 売上総利益 H28.3期 H29.3期 予想 売上総利益率 0 0.0% H25.3期 H26.3期 売上高 H27.3期 売上総利益 H28.3期 H29.3期 予想 売上総利益率 © 2016 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅶ 新規出店状況（計画・実績） （連結） H28年3月期 新規出店実績 H29年3月期 ㈱虹の街 H27.7月承継 新規出店計画 介護・入浴・居宅介護支援 1 10 1 訪問看護 6 1 6 デイサービス 1 3 - グループホーム - - 2 小規模多機能型居宅介護 2 - 4 看護小規模多機能型居宅介護 2 - 7 ショートステイ 2 2 - 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 - - その他（有料老人ホーム含む） 1 - 2 計 16 16 22 © 2016 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅷ 平成29年3月期 取組み 地域包括ケアシステムの推進 各種加算取得の推進 中重度化対応・認知症対応 採用活動の強化 採用目標 2,300名/年 専門職の採用・育成 新規拠点の早期黒字化 訪問系： ７ケ所 施設系：１４カ所 その他： １カ所 © 2016 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved.
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