決算説明資料 - リズム時計工業株式会社

2016年3月期
決算説明資料
（2015年4月1日
2016年3月31日）
2016年 5月13日
証券コード: 7769
http://www.rhythm.co.jp/
資料4
本資料における将来予測は、本資料発表当日における入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は様々な要因に
より大幅に異なる可能性がありますことをご承知おき下さい。尚、金額は切捨で表記しています。
(1)
決算概況
（百万円）
主な利益増減要因
15年3月期
売上高
37,392
16年3月期
33,338
比較
▲4,054
▲10.8%
営業利益
897
553
▲343
営業利益率
2.4%
1.7%
▲38.3%
1,319
769
▲549
3.5%
2.3%
▲41.7%
当期純利益
1,061
1,053
▲8
当期純利益率
2.8%
3.2%
▲0.8%
経常利益
経常利益率
【営業外損益】
受取利息
受取配当金
支払利息
為替差損
社債発行費用
当期計上額
前期比利益ｲﾝﾊﾟｸﾄ
20百万円
168百万円
40百万円
76百万円
60百万円
▲13百万円
+13百万円
▲20百万円
▲70百万円
▲60百万円
【特別損益】
固定資産売却益
投資有価証券売却益
47百万円
786百万円
+33百万円
+500百万円
【法人税等】
税金費用
521百万円
+39百万円
当期純利益増減内訳
（百万円）
▲ 400
1株当たり
当期純利益（円）
9.21
10.42
【営業利益】
▲ 343
営業外損益
▲ 206
+1.20
3.0%
3.1%
+0.1%
3.00
3.00
±0.00
為替レート(US$=¥)
108
121
＋13
[ ]は、期末日レート
[120]
[113]
[▲7]
ＲＯＥ
▲ 200
0
200
39
税金費用等
【当期純利益】
600
502
特別損益
（自己資本当期利益率）
1株当たり
配当金(円)
400
▲8
(2)
業績概況【セグメント別】
比較
15年3月期
構成比
利益率
時　計
13,184
35.3%
12,853
38.6%
電　子
8,484
22.7%
7,065
21.2%
▲ 1,418
▲16.7%
プレシジョン
5,430
14.5%
5,249
15.7%
▲ 180
▲3.3%
接続端子
9,756
26.1%
7,839
23.5%
▲ 1,917
▲19.6%
536
1.4%
330
1.0%
▲ 206
▲38.5%
37,392
100.0%
33,338
100.0%
▲ 4,054
▲10.8%
時　計
128
1.0%
402
3.1%
+274
+214.7%
電　子
124
1.5%
▲ 280
▲4.0%
▲ 404
-
0
0.0%
125
2.4%
+124
12551.5%
接続端子
960
9.8%
501
6.4%
▲ 458
▲47.8%
その他
61
11.5%
58
17.7%
▲3
▲4.9%
調整額
▲ 377
-
▲ 254
-
+123
-
897
2.4%
553
1.7%
▲ 343
▲38.3%
その他
合　計
営
業
利
益
16年3月期
増減
▲ 331
（百万円）
売
上
高
構成比
利益率
プレシジョン
合　計
（百万円）
営業利益増減内訳
売上高増減内訳
※ 構成比、利益率は、売上高
に関しては売上構成比を、
営業利益に関しては営業利
益率を表しています。
増減率
▲2.5%
（百万円）
（百万円）
▲ 600
▲ 5,000
▲ 4,000
▲ 3,000
▲ 2,000
▲ 1,000
0
▲ 400
▲ 200
0
200
400
1,000
274
▲ 331
時計
電子
▲ 1,418
電子
時計
▲ 404
124
プレシジョン
▲ 180
プレシジョン
接続端子
▲ 458
▲ 1,917
接続端子
▲3
その他
▲ 206
その他
▲ 4,054
【売上高】
123
調整額
【営業利益】
▲ 343
(3)
売上高推移【セグメント別】
400
373
5
（億円）
339
7
350
324
7
300
294
7
24
333
その他
3
97
68
50
78
接続端子
52
ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ
250
54
55
50
59
200
76
72
電子
84
76
70
150
100
137
時計
136
131
128
14/3月期
15/3月期
[16/3月期]
126
50
0
12/3月期
13/3月期
【売上構成比推移】
時計
43%
43%
40%
35%
39%
電子
26%
22%
23%
23%
21%
プレシジョン
20%
17%
15%
15%
16%
接続端子
8%
16%
20%
26%
23%
その他
3%
2%
2%
1%
1%
100%
100%
100%
100%
100%
合計
(4)
営業利益推移【セグメント別】
営業利益・営業利益率（全体）
営業利益率（セグメント別）
（百万円）
2,000
8.0%
15%
1,789
11.8%
1,600
10.5%
6.4%
9.8%
10%
1,374
9.7%
7.9%
営業利益率
5.5%
1,200
6.4%
5.9%
4.7%
861
5%
897
3.2%
営
業
利
益
3.1%時計
4.2%
800
400
接続端子
4.8%
1.1%
1.5%
1.6%
553
2.4%
0.3%
1.0%
プレシジョン
2.5%
0%
2.4%
▲0.2%
0.0%
1.6%
▲2.2%
1.7%
▲1.4%
▲4.0%
電子
0
0.0%
12/3月期
13/3月期
14/3月期
電子
プレシジョン
接続端子
その他
調整額
合計
12/3月期
13/3月期
15/3月期
[16/3月期]
14/3月期
15/3月期
〔16/3月期〕
15/3月期〔16/3月期〕
12/3月期
時計
▲5%
1,336
84
▲14
142
52
▲228
1,374
13/3月期
1,628
114
▲124
397
75
▲301
1,789
14/3月期
569
▲113
17
661
60
▲335
861
128
124
0
960
61
▲377
897
402
▲280
125
501
58
▲254
553
前期比
＋274
▲404
＋124
▲458
▲3
＋123
▲343
(5)
業績推移【時計事業】
売上高推移
（億円）
150
2,000 （百万円）
137
概
営業利益・営業利益率推移
15%
136
131
128
126
1,800
1,628
120
25
1,600
28
20
34
海外
12%
1,336
30
11.8%
1,400
28
90
23
10.5%
24
22
19
国内
その他
商品
60
営業利益率
1,200
9%
1,000
営
業
利
益
800
6%
況
国内販売におきましては、販売
数量は減少したものの、中高級
価格帯製品販売が堅調に推移
したことにより、売上高は横ばい
となりました。
営業利益におきましては、更なる
コストダウンと費用削減に努めた
結果、増益となりました。
一方、海外販売は、中国経済の
減速や、現地通貨安の影響に
より減収減益となりました。
569
国内
クロック
83
83
82
75
600
402
78
30
4.2%
400
3%
3.1%
128
200
0
1.0%
0
12/3月期
13/3月期
14/3月期
15/3月期
[16/3月期]
12/3月期
13/3月期
14/3月期
15/3月期
売上高：128億53百万円
(前年同期比2.5％減)
営業利益：4億 2百万円
(前年同期比2億74百万円の増)
0%
［16/3月期］
売上高増減内訳
（億円）
▲ 8.0
【売上高】
▲ 6.0
▲ 4.0
▲ 2.0
2.0
4.0
6.0
▲ 3.3
国内クロック
2.7
国内その他商品
海外
0.0
▲ 2.3
▲ 3.4
(6)
業績推移【電子事業】
売上高推移
営業利益・営業利益率推移
概
（百万円）
200
（億円）
100
3%
150
84
2%
124
114
80
76
1
100
76
72
70
10
2
50
25
60
20
0
海外
1.5%
1.6%
84
1%
営
1.1% 業
利
益
0%
況
国内外の車載・映像機器、情報
機器分野などの受注が減少し、
減収となりました。
利益面では不採算製品リストラ
を実施したことに加え、操業度
の低下もあり、営業損失となり
ました。
営業利益率
▲ 50
▲ 1%
▲1.4%
40
▲ 100
▲ 2%
74
69
66
▲ 113
▲ 150
59
50
20
▲ 3%
国内
売上高：70億65百万円
(前年同期比16.7％減)
営業利益：▲2億80百万円
(前年同期比4億 4百万円の減)
▲ 200
0
12/3月期
13/3月期
14/3月期
15/3月期
▲ 250
▲ 4%
▲4.0%
▲ 300
▲ 280 ▲ 5%
［16/3月期］
12/3月期
13/3月期
14/3月期
15/3月期［16/3月期］
売上高増減内訳
（億円）
▲ 15
【売上高】
国内
海外
▲ 10
▲5
0
5
▲ 14.1
▲ 9.3
▲ 4.8
(7)
業績推移【プレシジョン事業】
売上高推移
営業利益・営業利益率推移
概
況
（百万円）
80
200
（億円）
3%
2.4%
150
125
2%
59
60
100
55
54
営
業
利
益
52
50
9
50
9
17
0.3%
11
14
17
1%
0
海外
40
0
▲0.2%
0%
0.0%
▲ 14
▲ 50
国内におきましては、カメラ部品
に依存する売上体質から、技術
力をアピールした積極営業で新
領域の開拓を進めた結果、増収
となりました。一方、海外の受注
減少により、全体では減収となり
ました。
利益面では、国内の増収効果と
製造コストの削減の結果、増益と
なりました。
営業利益率
▲ 1%
50
46
20
国内
39
38
36
▲ 100
▲ 124
▲ 2%
▲2.2%
▲ 150
0
▲ 200
12/3月期
13/3月期
14/3月期
15/3月期
売上高：52億49百万円
(前年同期比3.3％減)
営業利益：1億25百万円
(前年同期比1億24百万円の増)
▲ 3%
[16/3月期]
12/3月期
13/3月期
14/3月期
15/3月期〔16/3月期〕
売上高増減内訳
（億円）
▲4
【売上高】
海外
国内
▲2
0
2
4
▲ 1.8
▲ 3.3
1.5
(8)
業績推移【接続端子事業】
概
売上高
（億円）
120
（百万円）
1,200
12%
97
100
営業利益率
9.8%
9.7%
900
9%
960
80
78
7.9%
68
6.4%
661
海外
63
60
600
50
5.9%
17
397
24
20
6%
44
33
40
営
業
利
益
501
300
3%
国内
7
33
34
34
34
142
17
0
0
12/3月期
13/3月期
14/3月期
況
営業利益・営業利益率
15/3月期
国内では、自動車、電動アシスト自
転車分野での受注が堅調に推移し
たものの、太陽光発電、家電分野の
受注が減少したことから、売上高は
横ばいとなりました。
営業利益は円安によるコスト上昇と
製品構成により、減益となりました。
海外では、インドネシアやベトナムで
の二輪向け部品の需要減少による
受注減、及び前期はPT.RHYTHM
KYOSHIN INDNESIA決算期変更に
より15ヵ月分の業績が寄与していた
こともあり、減収減益となりました。
売上高:78億39百万円
(前年同期比19.6％減)
営業利益：5億 1百万円
(前年同期比4億58百万円の減)
0%
[16/3月期]
12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期 [16/3月期］
※1
※2
※3
売上高増減内訳
（億円）
※1 ‘12年3月期現リズム協伸買収し半期分を連結。
※2 ‘14年3月期現PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA
買収し半期分を連結。
※3 ’15年3月期現PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA
の決算期変更（12月⇒3月へ）により15ヵ月分連結。
▲ 25
【売上高】
海外
国内
▲ 20
▲ 15
▲ 10
▲5
0
5
▲ 19.1
▲ 18.7
▲ 0.4
(9)
貸借対照表
(百万円)
流動資産
現金及び預金
受取手形及び売掛金
有価証券
たな卸資産
その他
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
のれん
その他
投資有価証券
その他
資産合計
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金及び1年以内返済長期借入金
その他
固定負債
長期借入金
社債
その他
純資産
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定及びその他
負債・純資産合計
自己資本比率
１株当たり純資産
14年3月末
15年3月末
16年3月末
16年3月末増減
26,078
25,694
28,012
2,317
6,902
8,975
2,000
7,586
615
7,782
8,800
0
8,392
718
11,569
7,686
0
8,064
692
3,786
▲ 1,114
0
▲ 328
▲ 26
19,603
21,527
17,183
▲ 4,344
7,585
4,112
2,689
1,422
6,214
1,692
8,776
3,751
2,505
1,245
6,985
2,014
8,292
3,005
2,091
914
3,740
2,144
45,681
47,222
45,195
▲ 2,026
7,563
7,244
5,636
▲ 1,608
5,046
702
1,815
4,617
720
1,906
3,061
936
1,638
▲ 1,556
216
▲ 267
4,115
3,464
7,440
3,976
2,000
0
2,115
1,400
0
2,064
958
5,000
1,481
34,002
36,512
32,118
▲ 4,394
12,372
15,951
5,553
▲ 2,506
1,910
722
12,372
13,681
6,423
▲ 1,065
2,586
2,513
12,372
13,681
7,145
▲ 3,460
722
1,656
0
0
721
▲ 2,394
▲ 1,863
▲ 857
45,681
47,222
45,195
▲ 2,026
74.4%
294.11
77.3%
330.17
71.1%
334.00
-6.3%
3.83
主な増減要因
▲ 484
▲ 745
▲ 413
▲ 331
▲ 3,245 ・保有株売却、時価評価
130
▲ 441
5,000 ・私募債発行
▲ 582
(10)
設備投資・減価償却費
主な設備投資実績
（億円）
［時
［電
計］ 3.1 新工場設備・金型・機械装置
子］ 0.7 検査装置
設備投資
［プレシジョン］ 2.0 機械装置（成形機等）
（億円）
24
[接続端子] 1.6 金型、機械装置
21.4
20
［その他］ 1.6 倉庫新設
合
2.1
計
9.1
3.5
16
減価償却費
13.4
1.4
0.9
（億円）
12.7
15
12
3.4
9.6
1.1
8
9.1
13
13
13
15年3月期
16年3月期
[17年3月期]
計画
その他
5.0
10
1.6
4.0
10
13.3
4.0
1.6
接続端子
2.4
7
1.7
4
1.3
0.7
2.0
0.7
2.6
3.1
0.5
1.9
プレシジョン
5
1.8
電子
2.5
2.2
時計
0
0
13年3月期
14年3月期
15年3月期
16年3月期
[17年3月期]
計画
13年3月期
14年3月期
(11)
フリーキャッシュフロー
（百万円）
主な内訳
3,000
【営業活動によるキャッシュフロー】
・税金等調整前当期純利益
1,574
・減価償却費
1,323
・のれん償却額
327
・退職給付に係る負債
52
・売上債権の減少
919
・棚卸資産の減少
151
・仕入債務の減少
▲1,378
・法人税等の支払額
▲638
2,446
2,000
1,283
1,000
390
94
0
【投資活動によるキャッシュフロー】
・固定資産の取得、売却による収支
▲799
・投資有価証券売却による収入
1,569
【財務活動によるキャッシュフロー】
・借入金の増減
▲217
・自己株式の取得、売却による収支 ▲2,394
・社債発行による収入
5,000
・配当金の支払
▲331
▲ 1,000
▲ 1,711
▲ 2,000
12/3月期
13/3月期
14/3月期
15/3月期
［16/3月期］
営業活動によるキャッシュフロー
2,601
2,063
1,250
1,834
1,224
投資活動によるキャッシュフロー
▲2,211
▲779
▲ 2,962
▲ 1,740
1,222
390
1,283
▲ 1,711
94
2,446
財務活動によるキャッシュフロー
▲255
▲2,834
625
▲ 1,776
2,056
現金及び同等物の期末残高
10,328
9,105
8,427
7,299
11,569
フリーキャッシュフロー
(12)
人員の推移
(人)
4,000
3,553
3,292
3,289
3,500
3,298
3,165
3,000
2,500
前期比
2,803
35人増
2,640
2,481
2,000
2,384
2,675
1,500
海外関係会社
1,000
前期比
国内関係会社
412
384
16人減
397
500
334
318
318
296
1 5 / 3 月期
[1 6 / 3 月期]
単体
405
397
353
1 3 / 3 月期
1 4 / 3 月期
0
1 2 / 3 月期
22人減
(13)
トピックス
ＴV CMの放映
3月の7日間、ブルートゥース
搭載LEDデジタルクロック
TOKIOTO のテレビCM
「温かい生活篇」を全国4局
で放映。
大きな反響がありました。
セキュリティショーに出展
3月8日から4日間、東京ビックサイトで開催されました
「ＳＥＣＵＲＩＴＹＳＨＯＷ２０１６」に出展しました。
スターウォーズイベント
4月25日から6日間、上野ショールームにて
スターウォーズイベントを開催いたしました。
(14)
2017年3月期業績予想
2017年3月期業績予想
（2016年4月1日～2017年3月31日）
2016年3月期実績
第２四半期
売上高
通期
（百万円）
第２四半期
通期
16,694
33,338
16,180
33,400
営業利益
192
553
220
800
営業利益率
1.2%
1.7%
1.4%
2.4%
経常利益
319
769
410
1,000
経常利益率
1.9%
2.4%
2.5%
3.0%
当期純利益
153
1,053
280
700
当期純利益率
0.9%
3.2%
1.7%
2.1%
1.46
10.42
2.91
－
3.00
122
［120］
1株当たり当期純利益（円）
1株当たり配当金（円）
通期比較
2017年3月期予想
増減
伸び率
+62
+0.2%
+247
+44.7%
+231
+30.0%
▲353
▲33.5%
7.28
▲3.50
▲33.6%
－
3.00
－
－
121
120
120
［113］
［120］
［120］
1円の円安による
為替レート (US$=¥)
[ ]は、期末日レート
▲1
営業利益への影響
［+7］
約▲２０百万円
(15)
2017年3月期業績予想（セグメント別）
2017年3月期業績予想
（2016年4月1日～2017年3月31日）
（百万円）
2016年3月期　実績
第2四半期
時　計
電　子
売
上
高
プレシジョン
接続端子
その他
合　計
時　計
電　子
営
業
利
益
プレシジョン
接続端子
その他
調整額
合　計
6,133
3,766
2,619
4,007
166
16,694
144
▲ 147
56
226
33
▲ 120
192
通　期
12,853
7,065
5,249
7,839
330
33,338
402
▲ 280
125
501
58
▲ 254
553
2017年3月期　予想
構成比
利益率
38.6%
21.2%
15.7%
23.5%
1.0%
100.0%
3.1%
▲ 4.0%
2.4%
6.4%
17.6%
1.7%
第2四半期
6,200
3,200
2,700
3,900
180
16,180
160
▲ 40
90
220
20
▲ 230
220
通　期
13,000
6,600
5,400
8,000
400
33,400
500
0
200
500
50
▲ 450
800
前期比（通期）
構成比
利益率
増　減
38.9%
147
19.8% ▲ 465
16.2%
151
24.0%
161
1.1%
70
100.0%
62
3.8%
98
0.0%
280
3.7%
75
6.3%
▲1
12.5%
▲8
- ▲ 196
2.4%
247
伸び率
＋1.1%
▲ 6.6%
＋2.9%
＋2.1%
＋21.2%
＋0.2%
＋24.4%
－
＋60.0%
▲ 0.2%
▲ 13.8%
－
＋44.7%
(16)

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