平成28年３月期 決算説明資料 平成28年5月11日 株式会社細田工務店 目 次 1. 平成28年３月期決算について 1-1. 市場環境について 1-2. 連結貸借対照表 1-3. 連結損益計算書 1-4. 事業内容別 売上構成・棟数の比較 1-5. 連結経営指標① 1-6. 連結経営指標② 1-7. 連結株主資本等変動計算書 1-8 . 平成28年３月期 事業トピックス 2.第二次中期経営計画の概要と平成29年３月期の業績予想 2-1. 第二次中期経営計画基本方針 2-2. 第二次中期経営計画概要 2-3. 平成29年３月期 連結業績予想 2-4. 平成29年３月期 事業内容別 売上構成・棟数の予想 -2- 1.平成28年３月期決算について -3- 1-1.市場環境について 当連結会計年度におけるわが国経済は、政府や日本銀行の各種経済・金融政策などの効果による企業収益の回復にともない、 雇用ならびに所得環境も緩やかな回復基調で推移いたしましたが、新興国の成長鈍化に伴う資源価格の下落や株式市場の乱高下 などの不安定な経済情勢等により、個人消費を取り巻く環境及び消費全般などについては、先行きが不透明な状況で推移しまし た。 建設・不動産業界につきましては、住宅取得資金贈与の非課税枠拡大やフラット35Sの金利優遇幅拡大、省エネ住宅ポイント 制度の施行など、各種の住宅取得促進施策が継続され、改善の兆しが見えてまいりましたが、首都圏での事業用地の価格高騰が 継続しており、需給価格のバランスは崩れつつあるなど不動産事業のリスクが高まっております。 年度別新設住宅着工戸数推移 経済・業界の動き 政府や日銀の経済・金融対策の実行 資源価格の下落・株式市場の乱降下 景気の先行き不透明 新設住宅着工戸数は全体で前年度比4.6％増 事業用地の価格高騰 -4- ※出典）国土交通省発表 新設住宅着工戸数[全国計] 1-2.連結貸借対照表 単位：百万円 ■資産の部 増減 ■負債及び純資産の部 14,580 ▲ 1,423 流動負債 1,597 2,435 838 売掛金・完成工事未収入金 594 736 未成工事支出金 1,363 販売用不動産･その他たな卸資産 平成27年3月期 平成28年3月期 16,003 現金預金 増減 平成27年3月期 平成28年3月期 10,065 8,484 ▲ 1,581 買掛金・工事未払金 872 1,136 264 142 短期借入金 6,531 5,750 ▲ 781 1,260 ▲ 103 その他流動負債 2,661 1,597 ▲ 1,064 12,315 9,635 ▲ 2,680 3,513 2,604 ▲ 909 繰延税金資産 0 0 0 長期借入金 2,945 2,041 ▲ 904 その他の流動資産 136 511 375 その他の固定負債 567 562 ▲5 貸倒引当金 ▲4 ▲0 4 13,578 11,088 ▲ 2,490 固定資産 1,714 1,658 ▲ 56 4,676 5,750 1,074 有形固定資産 1,020 994 ▲ 26 資本金 6,820 6,820 0 建物・構築物等償却資産 249 231 ▲ 18 資本剰余金 570 570 0 土地 730 730 0 利益剰余金 ▲ 2,624 ▲ 1,550 1,074 その他有形固定資産 40 32 ▲8 自己株式 ▲ 90 ▲ 90 0 79 51 ▲ 28 ▲ 537 ▲ 600 ▲ 63 613 613 0 その他有価証券評価差額金 14 5 ▲9 投資有価証券 70 59 ▲ 11 退職給付に係る調整累計額 108 54 ▲ 54 その他 543 554 11 土地再評価差額金 ▲ 660 ▲ 659 1 貸倒引当金 ▲0 ▲0 ▲0 4,139 5,150 1,011 17,718 16,239 ▲ 1,479 17,718 16,239 ▲ 1,479 流動資産 無形固定資産 投資その他の資産 資産合計 Point①戸建事業用地を厳選して購入した結果、たな卸資産は26億８千万 円減少しましたが、現金預金が８億３千８百万円増加し、長期借入金・短期 借入金が16億８千５百万円減少いたしました。 固定負債 負債合計 株主資本 その他の包括利益累計額 純資産合計 負債・純資産合計 Point②再開発事業の損失引当金が８億１千５百万円減少したことなどにより、 その他流動負債は10億６千４百万円減少いたしました。 -5- 1-3.連結損益計算書 単位：百万円 平成27年3月期 金額 平成28年3月期 売上比 金額 前期比 売上比 売上高 17,781 100.0% 19,967 100.0% 112.3% 売上原価 16,833 94.7% 16,211 81.2% 96.3% 売上総利益 947 5.3% 3,756 18.8% 396.6% 販売費及び一般管理費 2,340 13.2% 2,375 11.9% 101.5% 営業利益 ▲ 1,392 -7.8% 1,381 6.9% - 営業外収益 36 0.2% 21 0.1% 58.3% 営業外費用 324 1.8% 293 1.5% 90.4% 経常利益 ▲ 1,680 -9.4% 1,109 5.6% - - - - - 特別損失 税金等調整前当期純利益 ▲ 1,680 -9.4% 1,109 5.6% - 法人税、住民税及び事業税 14 0.1% 35 0.2% 250.0% 法人税等調整額 2 0.0% 0 0.0% 0.0% 当期純利益 ▲ 1,697 -9.5% 1,074 5.4% - Point①売上高は12%の増収となりましたが、各経費につきましては 効率的な使用に努めた結果、1.5%の増額に抑えることができました。 Point②平成27年３月期に計上した再開発事業の損失見込み額が減少したた め、10億９百万円を売上原価から減額した結果、売上総利益は37億５千６ 百万円となりました。 -6- 1-4.事業内容別 売上構成・棟数の比較 売上金額（百万円） 売上棟数 前期比 平成27年3月期 平成28年3月期 前期比 平成27年3月期 平成28年3月期 分譲住宅事業 9,496 11,681 123.0% 179 188 105.0% 注文建築事業 1,095 1,444 131.9% 39 50 128.2% 法人受注事業 4,786 3,650 76.3% 294 209 71.1% 851 1,207 141.9% - - 1,076 1,543 143.5% 46 139.4% 330 341 103.5% - - 計 17,633 19,869 112.7% その他事業(子会社) 147 98 66.7% 17,781 19,967 112.3% リフォーム事業 東北営業所 その他 合 計 Point①新商品である「木ここち杢」の販売が軌道に乗ったことから、３億４千 ９百万円、31.9％の増収となりました。 33 545 545 493 90.5% - - 493 90.5% Point②旺盛な復興需要と新規取得用地が売上計上され、大幅な 増収となりました。 -7- 1-5.連結経営指標① 細田工務店連結子会社･･･ 親和ファイナンス 株式会社 、細田住宅管理株式会社 決算年月 平成24年3月期 平成25年3月期 単位：百万円 平成26年3月期 平成27年3月期 平成28年3月期 売上高 （百万円） 16,197 22,268 19,714 17,781 19,967 経常利益 （百万円） ▲ 828 ▲ 1,590 409 ▲ 1,680 1,109 - - 2.1 - - 当期純利益 （百万円） ▲ 910 ▲ 1,478 312 ▲ 1,697 1,074 純資産額 （百万円） 6,605 5,134 5,471 4,139 5,150 総資産額 （百万円） 25,392 18,996 17,106 17,718 16,239 経常利益率 （％） 1株当たり純資産額 （円） 414.36 322.06 343.19 259.64 323.07 1株当たり当期純利益 （円） ▲ 57.14 ▲ 92.74 19.59 ▲ 106.49 67.37 自己資本比率 （％） 26.0 27.0 32.0 23.4 31.7 自己資本利益率 （％） ▲ 13.0 ▲ 25.2 5.9 ▲ 35.3 23.1 株価収益率 （倍） - - 8.0 - 2.0 営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） ▲ 4,698 3,312 685 ▲ 1,149 2,585 投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） ▲ 66 2,574 39 ▲ 29 ▲ 22 財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 5,304 ▲ 5,490 ▲ 2,047 1,994 ▲ 1,724 現金及び現金同等物の期末残高 （百万円） 1,518 1,915 592 1,408 2,246 有利子負債残高 （百万円） 15,018 9,450 7,438 9,477 7,792 335[47] 240[24] 220[34] 223[37] 221[35] 従業員数［外、平均臨時雇用者数］ （人） -8- 1-6.連結経営指標② 主な財務バランスの推移 ■有利子負債 ■たな卸資産 ■営業キャッシュフロー ■自己資本比率 -9- 1-7.連結株主資本等変動計算書 単位：百万円 株主資本 資本金 平成27年4月1日残高 6,820 資本 利益 剰余金 剰余金 570 ▲ 2,624 自己株式 ▲ 90 株主資本 合計 4,676 その他の包括 純資産 利益累計額 合計 ▲ 537 4,139 事業年度中の変動額 当期純利益 1,074 1,074 1,074 土地再評価差額金取崩額 株主資本以外の項目の ▲ 62 ▲ 62 1,074 ▲ 62 ▲ 1,011 5,750 ▲ 600 5,150 連結会計年度中の変動額（純額） 事業年度中の変動額 合計 平成28年3月31日残高 1,074 6,820 570 ▲ 1,550 -10- ▲ 90 細田工務店初！環境共生住宅×認定低炭素住宅W取得 「グローイングスクエア杉並成田西グランフィールズ」 杉並の、杉並らしい暮らし、杉並の未来のために。 当社の戸建分譲団地では初めてとなる「認定低炭素住宅」を取得し、 高い省エネ性能により光熱費の削減を実現しました。さらに、当社が 1999年より取り組んでいる「環境共生住宅」により、地球環境の保全、 周辺環境との親和、健康的で快適な住環境に配慮した街をつくりました。 20邸の邸宅が集まることにより、美しい街並みが形成 され、“浜田山”の利便性を享受しつつも、ゆとりの 立地を実現しました。 伯東株式会社との業務提携契約を締結 政府が掲げる2020年ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス標準化に向けて、今後ますます住宅の省エネルギー化や創エネルギー化は 進むと思われます。当社は、当社の持つ住宅の生産・供給のノウハウに、エレクトロニクス専門商社の伯東株式会社が持つIT技術を 組み合わせることで、木造住宅ならではのスマートハウス開発・供給に取り組むことを目的として、業務提携契約を締結しました。 新築だけでなく、省エネ、創エネ機器とIT技術を融合させ、省エネで快適な暮らしを実現するリフォーム事業でも協業し、世帯や 予算に合わせたリフォーム提案を展開していきます。 -11- 2.第二次中期経営計画の概要と 平成29年３月期の業績予想 -12- 2-1.第二次中期経営計画基本方針 平成29年３月期を初年度とする３ヵ年中期経営計画を策定いたしました。 計画期間：平成29年３月期～平成31年３月期（３ヶ年） 基本方針 市場変化に対応できる体質の構築 目標数値[個別] 29年３月期 30年３月期 31年３月期 売上高 20,025 17,793 17,786 売上原価 17,014 15,032 14,959 3,011 2,761 2,827 15.0% 15.5% 15.9% 461 502 517 2.3% 2.8% 2.9% 205 278 281 1.02% 1.56% 1.58% 売上総利益 売上総利益率 営業利益 売上高営業利益率 経常利益 経常利益率 -13- 2-2.第二次中期経営計画概要 （ⅰ）不動産事業と建設事業等の売上比率の均衡 分譲事業 建設事業 収益性を重視した用地取得を推進。売り上げ規模９０億円程度 売上高ならびに利益率を重視。 注文事業・法人受注事業、リフォーム事業で売り上げ規模８０億円程度 （ⅱ）建設事業などの伸長 注文受注事業 法人受注事業 • モデルハウス • 安定的な継続受注 展開を積極的に の推進と新規法人 実施 開拓の実施 リフォーム事業 • 本社１階で常設の ショールーム化を 実施、店舗展開の 検討 仲介事業 （新規事業） 設計受注 • 分譲・注文・ • 住宅・非住宅を リフォームの 問わず受注可能性 新たな収益源の の探索を実施 開拓を実施 （ⅲ）新商品の開発・供給 （ⅳ）コスト構造のスリム化 -14- Page-14 2-3.平成29年３月期 連結業績予想 単位：百万円 平成29年3月期 平成28年3月期 金額 平成29年3月期 通期予想 売上比 金額 中間予想 前期比 売上比 金額 売上比 売上高 19,967 100.0% 20,027 100.0% 100.3% 10,130 100.0% 売上原価 16,211 81.2% 16,968 84.7% 104.7% 8,643 85.3% 売上総利益 3,756 18.8% 3,059 15.3% 81.4% 1,486 14.7% 販売費及び一般管理費 2,375 11.9% 2,583 12.9% 108.8% 1,357 13.4% 営業利益 1,381 6.9% 475 2.4% - 129 1.3% 営業外収益 21 0.1% 8 0.0% - 6 0.1% 営業外費用 293 1.5% 269 1.3% 91.8% 129 1.3% 経常利益 1,109 5.6% 214 1.1% 19.3% 5 0.0% 税金等調整前当期純利益 1,109 5.6% 214 1.1% 19.3% 5 0.0% 法人税、住民税及び事業税 35 0.2% 42 0.2% 120.0% 9 0.1% 法人税等調整額 0 0.0% 0 0.0% - 0 - 当期純利益 1,074 5.4% 172 0.9% 16.0% ▲3 0.0% 配当 0円 0円 - - 配当につきましては、株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、 引き続き無配とさせていただきたいと存じます。 -15- 2-4.平成29年３月期 事業内容別売上構成・棟数の予想 売上金額（百万円） 平成28年3月期 実績 売上棟数 前期比 平成29年3月期 通期予想 平成28年3月期 実績 中間予想 前期比 平成29年3月期 通期予想 中間予想 分譲住宅事業 11,681 11,185 5,959 95.8% 188 179 99 95.2% 注文建築事業 1,444 1,500 235 103.8% 50 60 8 120.0% 法人受注事業 3,650 4,323 2,792 118.4% 209 268 170 128.2% リフォーム事業 1,207 1,360 597 112.7% 東北営業所 1,543 1,467 469 95.1% 341 190 77 55.7% 19,869 20,025 10,129 100.8% ▲ 106 ▲ 277 ▲ 129 - - - - - 205 279 130 136.1% - - - - 19,967 20,027 10,130 その他 計 セグメント間の 内部売上高又は振替高 その他事業(子会社) 合 計 100.3% 46 47 16 493 493 102.2% 554 554 112.4% 293 293 - 112.4% 第二次中期経営計画に則り、建設事業（注文建築・法人受注・リフォーム事業）については、前期比増収の計画としております。 -16- Page-16 本資料には、将来の業績予想に関する記述が含まれています。 こうした記述は、本質的にリスクや不確実性を伴う将来に関する予想であり、 実際の業績は予想と異なる可能性があることにご留意ください。 お問い合わせ 株式会社細田工務店 経営企画部 TEL：03-5397-7751 URL：http://www.hosoda.co.jp/hosoda/
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