2016年3月期決算説明会

2016年３月期
決算説明会
2016年5月9日
決算説明
2016年３月期連結決算
2017年３月期連結業績見通し
経理部長
第10次中期計画全社方針
川瀬和昭
決算説明
2016年３月期連結決算
第10次中期計画全社方針
2016年３月期
第４四半期（１２ヶ月間）連結業績（ＩＦＲＳ）
2015年3月期
（実績)
2016年3月期
（実績)
1,420億円
1,498億円
+78億円
-2億円
(+5.5%)
(-0.1%)
自動車組立分野
96億円
99億円
+3億円
-14億円
(+2.1%)
(-12.8%)
自動車部品分野
1,324億円
1,399億円
+75億円
+12億円
(+5.7%)
(+0.9%)
営業利益
167.6億円
117.7億円
-49.9億円
+7.7億円
(11.8%)
(7.9%)
(-29.8%)
(+7.0%)
167.9億円
113.3億円
-54.6億円
+8.3億円
(11.8%)
(7.6%)
(-32.5%)
(+7.9%)
83.4億円
47.2億円
-36.2億円
+6.2億円
(5.9%)
(3.1%)
(-43.5%)
(+15.0%)
110円
120円
10円円安
売上収益
(対売上収益比率)
税引前当期利益
(対売上収益比率)
親会社の所有者に
帰属する当期利益
(対売上収益比率)
為替レート(AR)
（USドル）
第10次中期計画全社方針
5
前年度比
（増減率)
1/28公表見通し
からの増減額
2016年３月期
第４四半期（１２ヶ月間）自動車組立分野概況
2015年3月期 2016年3月期
(実績)
(実績)
38千台
41千台
LIFE
0千台
-
S660
1千台
12千台
ACTY
33千台
25千台
4千台
4千台
96億円
99億円
生産台数合計
VAMOS
売上収益
LIFE
S660
ACTY
前年度比
（増減率）
+3千台
(+7.6%)
-0千台
(-%)
+11千台
(-%)
-8千台
(-23.4%)
-0千台
(-14.3%)
+3億円
(+2.1%)
2015年3月期
(実績)
日産台数
159台/日
2016年3月期
(実績)
159台/日
+3.0千台
(+7.6%)
VAMOS
41
(千台)
20
62期
38
63期
0
1
12
15
11
0
10
9
9
9
1
10
5
0
8
7
3
3
11
11
3
3
33
25
5
6
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1Q実績
2Q実績
3Q実績
4Q実績
1Q実績
2Q実績
3Q実績
4Q実績
第10次中期計画全社方針
6
8
9
10
4
4
2015年3月期
（実績）
2016年3月期
（実績）
2016年３月期
第４四半期（１２ヶ月間）（燃料タンク）自動車部品分野概況
2015年3月期
(実績)
4,083千台
4,174千台
日本
970千台
826千台
米州
1,702千台
1,759千台
中国
722千台
856千台
アジア
689千台
733千台
売上収益
308億円
336億円
生産台数合計
-
内、為替影響
日本
1,500
2016年3月期
(実績)
米州
中国
+18億円
前年度比
（増減率）
+91千台
(+2.2%)
-144千台
(-14.8%)
+57千台
(+3.4%)
+134千台
(+18.5%)
+44千台
(+6.4%)
+28億円
(+9.0%)
+10億円
(+3.1%)
+91千台
(+2.2%)
4,083
4,174
実質的な売上増
970
アジア
826
(千台)
62期
63期
1,127
1,000
1,037
1,058
168
193
472
480
1,031
1,048
235
230
386
421
994
999
248
238
212
408
404
423
231
167
178
146
214
207
234
201
157
171
179
182
183
178
176
196
1Q実績
2Q実績
3Q実績
4Q実績
1Q実績
2Q実績
3Q実績
4Q実績
272
467
500
963
1,759
1,702
722
856
689
733
2015年3月期
（実績）
2016年3月期
（実績）
0
第10次中期計画全社方針
7
2016年３月期
第４四半期（１２ヶ月間）（サンルーフ）自動車部品分野概況
2015年3月期
(実績)
2016年3月期
(実績)
1,750千台
2,050千台
日本
41千台
57千台
米州
1,054千台
1,235千台
中国
655千台
758千台
売上収益
333億円
410億円
生産台数合計
-
内、為替影響
日本
米州
+32億円
前年度比
（増減率）
+300千台
(+17.2%)
+16千台
(+40.6%)
+181千台
(+17.1%)
+103千台
(+15.7%)
+77億円
(+23.3%)
+45億円
(+13.8%)
+300千台
(+17.2%)
実質的な売上増
2,050
中国
(千台)
800
57
62期
63期
1,750
41
600
432
400
10
425
10
457
9
496
436
12
479
541
534
17
17
1,054
11
12
293
243
259
269
1,235
306
283
299
337
200
179
156
179
1Q実績
2Q実績
3Q実績
141
178
169
1Q実績
2Q実績
231
655
758
180
0
第10次中期計画全社方針
8
4Q実績
3Q実績
4Q実績
2015年3月期
(実績)
2016年3月期
(実績)
2016年３月期
第４四半期（１２ヶ月間）自動車部品分野概況
2015年3月期
(実績)
売上収益
2016年3月期
(実績)
1,324億円
1,399億円
前年度比
(増減率)
+75億円
(+5.7%)
部品別区分
国内／海外区分
(億円)
(億円)
為替換算差
1,500
1,324
1,399 (1334)
1,500
+65
1,000
海外
1,100
1,181
+81
(+7.3%)
500
218
2015年3月期
(実績)
2016年3月期
(実績)
第10次中期計画全社方針
9
494
-6
(-2.0%)
1,399
-5
50
493
その他
二輪
39
補修パーツ
333
12
90
2
308
410
サンルーフ
10
66
樹脂・塗装
板金部品
足回り
2015年3月期
(実績)
2016年3月期
(実績)
45
500
国内
224
1,324
-5
45
1,000
0
完成車向け
売上消去
海外実質 +16
（為替影響除く）
336
0
↑62期9月末終了
燃料タンク
2016年３月期
第４四半期（１２ヶ月間）連結税引前利益増減要因
売上収益
自動車組立分野
自動車部品分野
増減
為替換算影響
1,420
+13
+65
1,498
96
1,324
+3
+10
+65
99
1,399
+78
税引前利益 -54.6 (-32.5%)
（億円）
250.0
200.0
税引前利益 +25.7 (+29.3%)
前期一時費用
前期制度変更による
退職給付費用減
-29.2
厚生年金基金の代行部分
（過去分）の返上
-54.4
前期ｳｴﾑﾗﾃｯｸ減損
+3.3
167.9
-80.3
売上変化及び
機種構成差等
150.0
100.0
+87.6
+7.1
+13.1
販管費
金融収支
+3.2
+3.2
金融収支他
組立
部品
50.0
コストダウン
研究開発費他
人件費他
+3.9
+3.2
C/D
償却費
+14.3
-1.2
為替影響
113.3
-0.9
+3.2
-1.6
+4.8
売上/仕入レート差
売上/入金レート差
合計
換算差
-0.3
-6.5
-6.8
+5.9
0.0
2015年3月期
（実績）
第10次中期計画全社方針
10
2015年3月期
(体質)
2016年3月期
（実績）
2016年３月期
第４四半期（１２ヶ月間）所在地別セグメント情報
【日本】
【米州】
売上収益 -3
･部品売上減
-3
税引前利益 -52.8
・売上変化及び機種構成差
・コストダウン他
・前期制度変更による
退職給付費用減
・厚生年金基金の代行返上
（過去分）の返上
・販管費減等
・前期ｳｴﾑﾗﾃｯｸ減損
600
+6.1
+16.6
-29.2
売上収益 +50
・AYM売上増他
・為替影響
+16
+34
売上収益 +39
・全拠点売上増
・為替影響
+24
+15
税引前利益 -3.3
・売上変化及び機種構成差
・償却費増
・為替影響
-1.8
-1.2
-0.3
税引前利益 -0.9
・売上変化及び機種構成差
・償却費増
・為替影響他
-2.1
-0.9
+2.1
（単位：億円）
（単位：億円）
320
300.0 600
300.0 600
300.0 600
税引前利益
-3
(-0.8%)
-25
+16
税引前利益 +4.9
・売上変化及び機種構成差
・償却費増
・為替影響他
・営業外他
+4.6
-0.7
-0.6
+1.6
（単位：億円）
536
200.0 400
-9
(-1.5%)
300.0
527
419
369
200.0 400
200.0 400
200.0
317
+39
(+19.8%)
-52.8
(-92.7%)
200
売上収益 -9
・二輪売上増他
・為替影響
+4.8
+3.3
+50
(+13.4%)
400
【アジア】
-54.4
（単位：億円）
売上収益
【中国】
100.0 200
100.0 200
-3.3
(-12.8%)
57.0 (17.8%)
26.1 (7.1%)
196
100.0 200
-0.9
(-2.3%)
39.4 (20.1%)
22.8 (5.4%)
235
44.3 (8.3%)
38.5 (16.4%)
100.0
+4.9
(+11.2%)
49.2 (9.3%)
4.2 (1.3%)
0
0.0
2015年3月期
（実績）
2016年3月期
（実績）
第10次中期計画全社方針
11
0
0.0
2015年3月期
（実績）
2016年3月期
（実績）
0
0.0
2015年3月期
（実績）
2016年3月期
（実績）
0
0.0
2015年3月期
（実績）
2016年3月期
（実績）
2016年３月期
第４四半期連結キャッシュ・フロー
（億円）
400
税引前利益
減価償却費及び償却費
法人所得税等の支払額
その他
+113.3
+85.0
-33.8
-30.3
+134.2
有形固定資産の取得
その他
200
長期借入金返済による支出
短期借入金の純増額
配当金の支払い
その他
-56.2
300
-57.0
+0.8
-62.5
-15.5
-12.0
-0.7
-90.7
185.3
-17.9
154.7
(-30.6）
100
0
2015年3月期
現金及び現金同等物
期末残高
第10次中期計画全社方針
12
営業活動
投資活動
財務活動
換算差額
2016年3月期
現金及び現金同等物
期末残高
2016年３月期
第４四半期連結財政状態計算書
2015年3月
資産合計
負債合計
698億円
1,178億円
559億円
増減
-158億円
-139億円
親会社持分
538億円
517億円
-21億円
非支配持分
100億円
102億円
+2億円
資本合計
638億円
619億円
-19億円
1,336億円
1,178億円
-158億円
負債及び資本合計
有利子負債残高
260億円
174億円
-86億円
親会社所有者帰属
持分比率
40.3％
43.8％
+3.5Ｐ
有利子負債依存度
19.5％
14.8％
-4.7Ｐ
2,240円
2,151円
-89円
120円
113円
１株当たり親会社所有者
帰属持分
為替レート（CR）
（USドル）
第10次中期計画全社方針
13
1,336億円
2016年3月
７円円高
コメント
現金及び預金の減
売掛金の増
固定資産の減
為替換算
-6億円
+30億円
-88億円
-93億円
有利子負債の減
買掛金の減
為替換算
-84億円
-22億円
-29億円
包括利益
その他の資本の構成要素
+26億円
-47億円
包括利益
日本
米州
アジア
為替換算
+2億円
-57億円
-21億円
-5億円
-3億円
2016年３月期
連結設備投資実績
(単位：億円)
【国内・海外区分】
【2016年３月期の主な内容】
89
100
－体改・能拡－
完成車 8
国内部品 31
49
完成車 6
国内部品 10
海外 50
海外 33
2015年3月期
（実績）
2016年3月期
（実績）
【計画区分】
89
特別 36
49
新機種 30
特別 13
新機種 16
一般 23
一般 20
2015年3月期
（実績）
2016年3月期
（実績）
0
第10次中期計画全社方針
14
特別
(13)
・国内（完成車/部品）
3
・海外
10
－新機種－〔金型・治具含む〕
(16)
・国内（完成車/部品）
3
・海外
13
－更新等－
0
100
一般
・国内（完成車/部品）
(20)
10
・海外
10
［合計］ 49 億円
36
13
2016年３月期
配当の状況
2015年3月期
2016年3月期
（予定）
前年度比
(増減)
中間配当金
10円
12円
2円
期末配当金
10円
（14円)
4円
年間配当金
20円
（26円)
6円
連結配当性向
5.8%
12.7%
6.9%
第10次中期計画全社方針
15
決算説明
2017年３月期連結業績見通し
第10次中期計画全社方針
2017年３月期
連結業績見通し
2016年3月期
（実績）
2017年3月期
（計画）
前年度比
（増減率）
1,498億円
1,440億円
-58億円
自動車組立分野
99億円
90億円
-9億円
自動車部品分野
1,399億円
1,350億円
-49億円
営業利益
(対売上収益比率)
117.7億円
115.0億円
-2.7億円
(7.9%)
(8.0%)
(-2.3%)
税引前当期利益
113.3億円
113.0億円
-0.3億円
(7.6%)
(7.8%)
(-0.3%)
47.2億円
55.0億円
+7.8億円
(3.1%)
(3.8%)
(+16.6%)
120円
110円
10円円高
売上収益
(対売上収益比率)
親会社の所有者に
帰属する当期利益
(対売上収益比率)
為替レート(AR)
（USドル）
本年４月に発生した熊本地震に伴う業績に与える影響は、今回の予想には含めておりません。
連結業績への重要な影響が見込まれる場合には、速やかにお知らせいたします。
第10次中期計画全社方針
17
(-3.9%)
(-8.6%)
(-3.5%)
2017年３月期
配当の状況
2015年3月期
2016年3月期
（予定）
2017年3月期
（予定）
前年度比
(増減)
中間配当金
10円
12円
（14円)
2円
期末配当金
10円
（14円)
（14円)
0円
年間配当金
20円
（26円)
（28円)
2円
連結配当性向
5.8%
12.7%
12.2%
-0.5%
第10次中期計画全社方針
18
2017年３月期
自動車組立分野売上台数＆売上収益見通し
2016年3月期
(実績)
2017年3月期
(計画)
生産台数合計
41千台
41千台
売上収益
99億円
90億円
S660
ACTY
(千台)
前年度比
（増減率）
-0千台
(-0.8%)
-9億円
(-8.6%)
2016年3月期
(実績)
日産台数
170台/日
-0.0千台
(-0.8%)
VAMOS
63期
20
159台/日
2017年3月期
(計画)
41
64期
41
12
15
10
9
3
5
0
10
3
11
3
3
10
10
11
10
25
5
6
7
7
1
1
1
1
1Q実績
2Q実績
3Q実績
4Q実績
第10次中期計画全社方針
19
11
4
1Q計画
2Q計画
3Q計画
4Q計画
2016年3月期
(実績)
2017年3月期
(計画)
2017年３月期
自動車部品分野（燃料タンク）売上台数＆売上収益見通し
2016年3月期
(実績)
2017年3月期
(計画)
4,174千台
4,265千台
日本
826千台
884千台
米州
1,759千台
1,666千台
中国
856千台
876千台
アジア
733千台
839千台
336億円
330億円
生産台数合計
売上収益
-
内、為替影響
日本
米州
中国
(千台)
2,000
-26億円
前年度比
（増減率）
+91千台
(+2.2%)
+58千台
(+7.0%)
-93千台
(-5.3%)
+20千台
(+2.3%)
+106千台
(+14.4%)
-6億円
(-1.8%)
+20億円
(+5.9%)
+91千台
(+2.2%)
4,174
実質的な売上増
4,265
826
884
1,759
1,666
アジア
64期
63期
1,500
1,000
1,037
1,058
1,031
1,048
1,062
1,011
1,043
168
193
235
230
200
207
235
1,149
242
468
472
480
386
421
420
385
393
214
207
234
201
225
216
220
215
183
178
176
196
217
203
195
224
1Q実績
2Q実績
3Q実績
4Q実績
1Q実績
2Q実績
3Q計画
4Q計画
856
876
500
0
第10次中期計画全社方針
20
733
839
2016年3月期
(実績)
2017年3月期
(計画)
2017年３月期
自動車部品分野（サンルーフ）売上台数＆売上収益見通し
2016年3月度
(実績)
2017年3月度
(計画)
2,050千台
2,243千台
日本
57千台
55千台
米州
1,235千台
1,262千台
中国
758千台
923千台
-
3千台
410億円
400億円
生産台数合計
アジア
売上収益
-
内、為替影響
日本
米州
中国
(千台)
800
-37億円
前年度比
（増減率）
+193千台
(+9.4%)
-2千台
(-2.5%)
+27千台
(+2.1%)
+165千台
(+21.8%)
+3千台
(-%)
-10億円
(-2.4%)
+27億円
(+6.6%)
+193千台
(+9.4%)
2,243
実質的な売上増
2,050
55
57
アジア
64期
63期
1,262
600
496
12
479
541
534
17
17
16
533
14
565
14
593
11
1,235
11
400
293
306
552
299
337
323
306
299
334
200
758
178
169
1Q実績
2Q実績
231
180
0
第10次中期計画全社方針
21
3Q実績
4Q実績
212
212
1
1
1Q計画
2Q計画
252
247
3Q計画
4Q計画
1
923
3
2016年3月度
(実績)
2017年3月度
(計画)
2017年３月期
自動車部品分野
売上収益見通し
2016年3月期
(実績)
売上収益
2017年3月期
(計画)
1,399億円
1,350億円
国内／海外区分
前年度比
(増減率)
-49億円
(-3.5%)
部品別区分
(億円)
(億円)
2,000
2,000
為替換算差
1,500
1,000
1,399
海外
1,181
1,350 (1,459)
1,500
-109
1,000
1,145
-36
(-3.1%)
500
0
500
国内
218
205
2016年3月期
(実績)
2017年3月期
(計画)
第10次中期計画全社方針
22
完成車向け
売上消去
海外実質 +73
（為替影響除く）
-13
(-6.2%)
1,399
1,350
50
37
493
513
39
29
補修パーツ
410
400
サンルーフ
10
66
336
16
32
330
樹脂・塗装
板金部品
2016年3月期
(実績)
2017年3月期
(計画)
-5
-7
0
その他
二輪
燃料タンク
2017年３月期
連結税引前利益増減要因前年度比
増減
為替換算影響
売上収益
1,498
+54
-109
1,440
自動車組立分野
自動車部品分野
99
1,399
-9
+63
-109
90
1,350
（億円）
200.0
営業利益
117.7億
（7.9%）
-58
営業利益
115億
（8.0%）
税引前利益 -0.3 (-0.3%)
売上変化及び
機種構成差等
150.0
(7.6%)
販管費
金融収支
-4.6
+14.0
-5.1
113.3
コストダウン
-2.0
為替影響
(7.8%)
-2.6
113.0
100.0
組立
部品
C/D
償却費
50.0
0.0
2 016年3月期
（実績）
第10次中期計画全社方針
23
研究開発費他
-3.6
-1.5
-4.6
+12.5
+1.5
2017年3月期
（対発）
2017年３月期
連結投資見通し
(単位：億円)
【国内・海外区分】
100
77
完成車 6
49
国内部品 19
完成車 6
国内部品 10
【2017年３月期の主な内容】
－体改・能拡－
海外 33
0
2016年3月期
（実績）
2017年3月期
（計画）
【計画区分】
77
特別 14
49
特別 13
新機種 40
新機種 16
一般 20
一般 23
2016年3月期
（実績）
2017年3月期
（計画）
0
第10次中期計画全社方針
24
(14)
5
・海外
9
(40)
・国内（完成車/部品）
7
・海外
33
－更新等－
・国内（完成車/部品）
100
特別
・国内（完成車/部品）
－新機種－〔金型・治具含む〕
海外 52
一般
(23)
13
・海外
10
［合計］ 77 億円
63
14
将来見通しに関する注意事項
本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な
情報による判断及び仮定に基づいて算定しており、判断や仮定に内在する
不確定性及び今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に
照らし、実際の業績等が見通しの数値と大きく異なる可能性があります。
尚、上記の不確定性及び変動可能性を有する要素としては、主に以下の
ようなものがあります。
・主要市場における経済情勢及び需要の変動
・為替相場の変動
・主要市場における貿易規制等の各種規制
・主要市場における政治情勢
・当社が事業活動を行う上生じる当社の責めに帰すことのできない様々な障害
第10次中期計画全社方針
25

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