Tri-Wall Holdings Limitedの株式の取得(子会社化)に関する

ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥
ྛ ఩
఍♫ྡࣞࣥࢦ࣮ᰴᘧ఍♫
௦⾲⪅ྡ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ఍㛗ව♫㛗 ኱ᆤ Ύ
㸦ࢥ࣮ࢻ␒ྕ ᮾド➨㸯㒊㸧
ၥྜࡏඛ ⌮஦⤒Ⴀ௻⏬㒊㛗
ᰄ᳜ὒ௓
㸦7(/㸧
7UL:DOO+ROGLQJV/LPLWHG ࡢᰴᘧࡢྲྀᚓ㸦Ꮚ఍♫໬㸧࡟㛵ࡍࡿ࠾▱ࡽࡏ
ᙜ♫ࡣࠊᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㛤ദࡢྲྀ⥾ᙺ఍࡟࠾࠸࡚ࠊ7UL:DOO+ROGLQJV/LPLWHG㸦ᮏ♫㸸ⱥᅜ
㡿ࢣ࢖࣐ࣥㅖᓥࠊ௨ୗࠕࢺࣛ࢖࢛࣮࢘ࣝ♫ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡢᰴᘧࡢ 㸣ࢆࠊྠ♫ࡢᰴ୺࡛࠶ࡿ 7UL:DOO
$VLD/LPLWHGࠊ㕥ᮌ㞝஧Ặࠊ)UDQN6H\IHUW Ặࡼࡾྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚Ỵ㆟ࡋࠊྠ᪥ࠊᰴ୺࡜ࡢ㛫
࡛ᰴᘧ኎㈙ዎ⣙ࢆ⥾⤖࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊୗグࡢ࡜࠾ࡾ࠾▱ࡽࡏ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊᮏྲྀᘬࡣࠊ୰⳹ேẸඹ࿴ᅜၟົ㒊ࡢᢎㄆࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜➼ࢆᰴᘧㆡΏᐇ⾜ࡢ᮲௳࡜ࡋ࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋ
グ
㸯ᰴᘧྲྀᚓࡢ⌮⏤
ࣞࣥࢦ࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊࠕࢮࢿ࣭ࣛࣝࣃࢵࢣ࣮ࢪࣥࢢ࣭࢖ࣥࢲࢫࢺ࣮ࣜ㸻*3, ࣞࣥࢦ࣮ࠖࢆࢥ࣮࣏ࣞ
࣮ࢺࢫࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺ࡟ᥖࡆࠊᖜᗈ࠸ໟ⿦ࢽ࣮ࢬ࡟⥲ྜຊ࡛ᛂ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ〇⣬ࠊẁ࣮࣎ࣝࠊ⣬ჾࠊ
㌾ໟ⿦ࠊ㔜ໟ⿦ࠊᾏእࡢ ࡘࡢࢥ࢔஦ᴗ࠿ࡽ࡞ࡿ࣊࢟ࢧࢦࣥ⤒Ⴀࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࣃࢵࢣ࣮ࢪࣥ
ࢢࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊႠᴗຊࡢᙉ໬ࠊ✚ᴟⓗ࡞タഛᢞ㈨ࠊᅜෆእ࡛ࡢ 0$ ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
ᴗᐜࡢᣑ኱࡜཰┈ຊࡢྥୖ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍࠋ
௒ᅇᏊ఍♫໬ࡍࡿணᐃࡢࢺࣛ࢖࢛࣮࢘ࣝ♫ࡣࠊ㔜㔞≀ẁ࣮࣎ࣝࡢୡ⏺ⓗ࡞ࣈࣛࣥࢻ࡛࠶ࡿ
ࠕ7UL:DOO3DNpࠖࠊࠕ%L:DOO3DNpࠖ➼ࡢၟᶆᶒࢆ᭷ࡋࠊ࢔ࢪ࢔ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢྛᅜ࡛஦ᴗࢆᒎ㛤ࡋ
࡚࠸ࡿ 7UL:DOO ࢢ࣮ࣝࣉࡢᣢᰴ఍♫࡛ࡍࠋ
㔜㔞≀ẁ࣮࣎ࣝࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࠊᙉᗘࡢ㧗࠸ཎ⣬ࢆ⏝࠸ࡓ୕ᒙẁ࣮࣎ࣝ࠾ࡼࡧ」୧㠃㸦஧ᒙ㸧ẁ࣎
࣮ࣝࢆᣦࡋࠊ⮬ື㌴㒊ရࡸ⯟✵ᶵ㒊ရࢆࡣࡌࡵࠊ㟁ẼᶵჾࠊᶵᲔタഛࠊ㟁Ꮚ㒊ရࠊ࢞ࣛࢫ〇ရ➼ࡢ
Ვໟ࡟౑⏝ࡉࢀࠊࡲࡓࠊᅜ㝿ⓗ࡞㛗㊥㞳㍺㏦⏝ࡢᲕໟᮦ࡜ࡋ࡚ከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ≉࡟ࠊ
ࠕ7UL:DOOࠖࣈࣛࣥࢻࡢ㔜㔞≀ẁ࣮࣎ࣝ〇ရࡣࠊ ᖺ࡟⡿ᅜ࡛ㄌ⏕ࡋ࡚௨᮶ ᖺࡢṔྐࢆᣢࡕࠊ
⡿ᅜࢆࡣࡌࡵୡ⏺ྛᅜࡢໟ⿦つ᱁࡟㐺ྜࡋࠊᩘከࡃࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ௻ᴗ࡟᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ࠕ7UL:DOOࠖࣈࣛࣥࢻࡣᙉᗘ࣭⪏ೃᛶ࡟ඃࢀࡓ୕ᒙẁ࣮࣎ࣝࡢ௦ྡモ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㔜㔞≀ẁ࣮࣎ࣝࡣࠊᙜ♫ࢢ࣮ࣝࣉࡀ୺࡟〇㐀ࡋ࡚࠸ࡿ୍⯡ẁ࣮࣎ࣝ〇ရ࡜ࣅࢪࢿࢫ㡿ᇦࡶ␗࡞ࡾࠊ
ᙜ♫ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣᮏ᱁ⓗ࡟ࡣᡭ᥃ࡅ࡚࠸࡞࠸ศ㔝࡛ࡍࠋᙜ♫ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ᪥ᮏᅜෆࡣࡶ࡜ࡼࡾ୰ᅜ
ᅜෆ࡟ ᕤሙࠊࢱ࢖ࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊ࣋ࢺࢼ࣒➼ࡢ $6($1 ㅖᅜ࡟ ᕤሙࢆ᭷ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࢺࣛ࢖࢛࣮࢘ࣝ♫ࢆᏊ఍♫໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᙜ♫ࢢ࣮ࣝࣉࡢ᪤Ꮡ㢳ᐈ࡬ࡢ㔜㔞≀ẁ
࣮࣎ࣝ〇ရࡢᣑ㈍ࠊࡲࡓࠊ7UL:DOO ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㢳ᐈ࡟ᑐࡍࡿᙜ♫ࢢ࣮ࣝࣉᣐⅬࢆ㏻ࡌࡓ୍⯡ẁ࣮࣎
ࣝࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓᙜ♫ྲྀᢅ〇ရࡢ㈍኎࡜࠸࠺ࢩࢼࢪ࣮ຠᯝࡀぢ㎸ࡲࢀࡲࡍࠋ
㔜㔞≀ẁ࣮࣎ࣝࡢୡ⏺ⓗࣈࣛࣥࢻ࡛࠶ࡿ 7UL:DOO 〇ရࢆᙜ♫ࢢ࣮ࣝࣉࡢ〇ရࣛ࢖ࣥ࢔ࢵࣉ࡟ຍ࠼
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᙜ♫ࢢ࣮ࣝࣉࡢࢥ࢔஦ᴗࡢ ࡘ࡛࠶ࡿẁ࣮࣎ࣝ஦ᴗࡢ୍ᒙࡢᙉ໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡜
ุ᩿ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᮏ௳ᰴᘧྲྀᚓ࡟ࡼࡾࠊ࠾ᐈᵝࡢᖜᗈ࠸ໟ⿦ࢽ࣮ࢬ࡟ࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟ᛂ࠼ࡿࡇ࡜
࡛ࠊࡼࡾ୍ᒙࡢᴗᐜᣑ኱ࠊᴗ⦼ྥୖ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡍࠋ
㸰␗ືࡍࡿᏊ఍♫㸦ࢺࣛ࢖࢛࣮࢘ࣝ♫㸧ࡢᴫせ
㸦㸯㸧
ྡ
⛠ 7UL:DOO+ROGLQJV/LPLWHG
7KHRIILFHVRI2IIVKRUH,QFRUSRUDWLRQV&D\PDQ/LPLWHG)ORRU
㸦㸰㸧
ᡤ
ᅾ
ᆅ :LOORZ+RXVH&ULFNHW6TXDUH32%R[*UDQG&D\PDQ
.<&D\PDQ,VODQGV
㸦㸱㸧
௦ ⾲ ⪅ ࡢ ᙺ ⫋ ࣭ Ặ ྡ =+$2+DQ[L<XML68=8.,0DVDKLUR,72=+28&KXLKXDQ
5REHUW.\OH%$.(5+LURQREX1$.$12=+$1*;LDROL'LUHFWRU
㸦㸲㸧
஦
ᴗ
ෆ
ᐜ 㔜㔞≀ໟ⿦㈨ᮦࡢ〇㐀࣭㈍኎஦ᴗࢆ⤫ᣓࡍࡿ 7UL:DOO/LPLWHG ࡢ
ᰴᘧࢆ 㸣ಖ᭷ࠋ
㸦㸳㸧
㈨
ᮏ
㸦㸴㸧
タ
㸦㸵㸧
኱ ᰴ ୺ ཬ ࡧ ᣢ ᰴ ẚ ⋡ 7UL:DOO$VLD/LPLWHG 㸣
❧
㔠 ⓒ୓෇ 㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶⌧ᅾ㸧
ᖺ
᭶
᪥ ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥
㕥ᮌ㞝஧ 㸣
)UDQN6H\IHUW 㸣
ୖሙ఍♫࡜
㈨ ᮏ 㛵 ಀ グ㍕ࡍ࡭ࡁ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
㸦㸶㸧
ᙜヱ఍♫ࡢ
ே ⓗ 㛵 ಀ グ㍕ࡍ࡭ࡁ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
㛵 ಀ
ྲྀ ᘬ 㛵 ಀ グ㍕ࡍ࡭ࡁ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
㸦㸷㸧
ᙜヱ఍♫ࡢ᭱㏆ ᖺ㛫ࡢ㐃⤖⤒Ⴀᡂ⦼ཬࡧ㐃⤖㈈ᨻ≧ែ㸦 㤶 ࢻࣝ+.'㸻 ෇࡛᥮⟬㸧
Ỵ⟬ᮇ
㐃
⤖
⣧
㈨
⏘
㐃
⤖
⥲
㈨
⏘
ᖹᡂ ᖺ ᭶ᮇ
ᖹᡂ ᖺ ᭶ᮇ
ᖹᡂ ᖺ ᭶ᮇ
ⓒ୓ +.'
ⓒ୓ +.'
ⓒ୓ +.'
㸦 ⓒ୓෇㸧
㸦 ⓒ୓෇㸧
㸦 ⓒ୓෇㸧
ⓒ୓ +.'
ⓒ୓ +.'
ⓒ୓ +.'
㸦 ⓒ୓෇㸧
㸦 ⓒ୓෇㸧
㸦 ⓒ୓෇㸧
+.'
+.'
+.'
㸦 ෇㸧
㸦 ෇㸧
㸦 ෇㸧
ⓒ୓ +.'
ⓒ୓ +.'
ⓒ୓ +.'
㸦 ⓒ୓෇㸧
㸦 ⓒ୓෇㸧
㸦 ⓒ୓෇㸧
ⓒ୓ +.'
ⓒ୓ +.'
ⓒ୓ +.'
㸦 ⓒ୓෇㸧
㸦 ⓒ୓෇㸧
㸦 ⓒ୓෇㸧
ⓒ୓ +.'
ⓒ୓ +.'
ⓒ୓ +.'
㸦 ⓒ୓෇㸧
㸦 ⓒ୓෇㸧
㸦 ⓒ୓෇㸧
+.'
+.'
+.'
㸦 ෇㸧
㸦 ෇㸧
㸦 ෇㸧
㸯 ᰴ ᙜ ࡓ ࡾ 㐃 ⤖ ⣧ ㈨ ⏘
㐃
⤖
኎
ୖ
㧗
㐃 ⤖ ⛯ ᘬ ๓ ᙜ ᮇ ฼ ┈
㐃
⤖
ᙜ
ᮇ
฼
┈
㸯 ᰴ ᙜ ࡓ ࡾ 㐃 ⤖ ᙜ ᮇ ฼ ┈
㸯 ᰴ ᙜ ࡓ ࡾ 㓄 ᙜ 㔠
࡞ࡋ
࡞ࡋ
࡞ࡋ
ᖹᡂ ᖺ ᭶ᮇࡢᴗ⦼ࡣ┘ᰝ๓ࡢᩘ್ࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸱ᰴᘧྲྀᚓࡢ┦ᡭඛࡢᴫせ
㸦7UL:DOO$VLD/LPLWHG㸧
㸦㸯㸧
ྡ
⛠ 7UL:DOO$VLD/LPLWHG
㸦㸰㸧
ᡤ
㸦㸱㸧
௦ ⾲ ⪅ ࡢ ᙺ ⫋ ࣭ Ặ ྡ
ͤ
㸦㸲㸧
஦
ᐜ
ͤ
㸦㸳㸧
㈨
㔠
ͤ
㸦㸴㸧
タ
㸦㸵㸧
⣧
㈨
⏘
㸦㸶㸧
⥲
㈨
⏘ ͤ
㸦㸷㸧
኱ ᰴ ୺ ཬ ࡧ ᣢ ᰴ ẚ ⋡ ͤ
ᅾ
ᴗ
ᆅ
ෆ
ᮏ
❧
ᖺ
᭶
)ORRU:LOORZ+RXVH&ULFNHW6TXDUH32%R[*UDQG
&D\PDQ.<&D\PDQ,VODQGV
᪥ ᖺ ᭶ ᪥
ͤ
㈨ ᮏ 㛵 ಀ グ㍕ࡍ࡭ࡁ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
㸦㸧
ୖሙ఍♫
ே ⓗ 㛵 ಀ グ㍕ࡍ࡭ࡁ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࡜ᙜヱ఍
ྲྀ ᘬ 㛵 ಀ グ㍕ࡍ࡭ࡁ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
♫ࡢ㛵ಀ 㛵㐃ᙜ஦⪅࡬
ࡢヱᙜ≧ἣ
ヱᙜࡋࡲࡏࢇࠋ
ͤ7UL:DOO$VLD/LPLWHG ࡟࠾ࡅࡿᶵᐦಖᣢࡢほⅬ࠿ࡽ㠀㛤♧࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
グ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
㸦㕥ᮌ㞝஧㸧
㸦㸯㸧
Ặ
ྡ 㕥ᮌ㞝஧
㸦㸰㸧
ఫ
ᡤ 6KHXQJ:DQ+RQJ.RQJ
㸦㸱㸧
ୖ
ሙ
఍
♫
࡜
ᙜ ヱ ಶ ே ࡢ 㛵 ಀ
グ㍕ࡍ࡭ࡁ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
㸦)UDQN6H\IHUW㸧
㸦㸯㸧
Ặ
ྡ )UDQN6H\IHUW
㸦㸰㸧
ఫ
ᡤ /D3XQW&KDPXHVFK6ZLW]HUODQG
㸦㸱㸧
ୖ
ሙ
఍
♫
࡜
ᙜ ヱ ಶ ே ࡢ 㛵 ಀ
グ㍕ࡍ࡭ࡁ㛵ಀࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
㸲ྲྀᚓᰴᘧᩘࠊྲྀᚓ౯㢠࠾ࡼࡧྲྀᚓ๓ᚋࡢᡤ᭷ᰴᘧࡢ≧ἣ
㸦㸯㸧
␗ ື ๓ ࡢ ᡤ ᭷ ᰴ ᘧ ᩘ ᰴ㸦ᡤ᭷๭ྜ㸸㸣㸧
㸦㸰㸧
ྲྀ
ᚓ
ᰴ
ᘧ
ᩘ ᰴ㸦Ⓨ⾜῭ᰴᘧ⥲ᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜ㸸㸣㸧
ࢺࣛ࢖࢛࣮࢘ࣝ♫ࡢᬑ㏻ᰴᘧ ⣙ ൨෇㸦 ༓ 86 㺢㺼㺷㸧
㸦㸱㸧
ྲྀ
ᚓ
౯
㢠 ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࣜ㈝⏝➼ ⣙ ൨෇㸦ぢ㎸㸧
ྜィ㸦ᴫ⟬㢠㸧 ⣙ ൨෇
㸦㸲㸧
⛣ ື ᚋ ࡢ ᡤ ᭷ ᰴ ᘧ ᩘ ᰴ㸦ᡤ᭷๭ྜ㸸㸣㸧
㸳᪥⛬
㸦㸯㸧
ྲྀ ⥾ ᙺ ఍ Ỵ ㆟ ᪥ ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥
㸦㸰㸧
ዎ
㸦㸱㸧
ᰴ ᘧ ㆡ Ώ ᐇ ⾜ ᪥ ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸦ணᐃ㸧
⣙
⥾
⤖
᪥ ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥
㸴௒ᚋࡢぢ㏻ࡋ
ᮏ௳ᰴᘧྲྀᚓ࡟క࠺ᖹᡂ ᖺ ᭶ᮇࡢᙜ♫㐃⤖ᴗ⦼࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ⌧ᅾ⢭ᰝ୰࡛࠶
ࡾࠊ☜ᐃḟ➨ᨵࡵ࡚࠾▱ࡽࡏ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
௨ୖ