2016年3月期 通期 決算説明会資料 2016年 5月 12日 株式会社いい生活 東証マザーズ:3796 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 目次 1. 通期決算概要 2. 業績予想 3. 事業概況 4. 参考資料 事業概要 財務データシート 1 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 1. 通期決算概要 2 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 業績ハイライト 前年同期比で順調に増収・増益(当期純利益のみ減益) 連結売上高 1,934百万円(前年同期 1,851百万円、前期比 82百万円増、4.5%増) ・クラウドサービス売上高 1,829百万円(前期 1,717百万円、前期比 112百万円増、6.6%増) ・うち、拡販サービス月次売上高 1,625百万円(前期 1,493百万円、前期比 131百万円増、8.8%増) 連結営業利益 125百万円(前期 119百万円、前期比 5百万円増、4.7%増) ・追加開発等の減価償却費、人員増による人件費、社内システムクラウド移行費用等が費用増要因 連結当期純利益 62百万円(前期 66百万円、前期比 4百万円減、7.1%減) 「クラウドサービス」の売上は堅調に推移、過去最高を更新中 新規顧客獲得及び既存顧客へのアップセルを推進、平均月額単価は堅調に推移 ・クラウドサービス平均月額単価 約122,800円/法人(2016年3月時点) 前年同期約116,600円/法人(2015年3月時点) 「ESいい物件One」の各種機能強化・拡充、既存サービスからの移行を推進 「ESいい物件One」の追加開発を実施し、サービスを拡充 不動産取引の電子化推進を見据えて、「NTTアイティ株式会社」と業務提携 「ESいい物件One」が「ASPIC クラウドアワード 2015」「社会・業界特化系グランプリ」を受賞 (注) クラウドサービスに係る数値については、内部売上高調整前の金額を使用しております。 (注) 金額については百万円未満を切捨てに、比率については四捨五入しております。 3 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 前期比増収、営業増益 2015年3月期 2016年3月期 ・売上は1,934百万円、 単位:百万円 売上高 営業利益は125百万円。 売上高 1,851 前年同期比で売上は 約82百万円の増収、 営業利益は 約5百万円の増益。 ・売上原価は追加開発分 の減価償却費、システム 保守費用等が増加。 1,934 売上原価 704 売上原価 669 売上総利益 売上総利益 1,182 1,230 1,104 1,062 特別損失 14 法人税等 営業利益 経常利益 119 ・販管費は人件費、社内 システムのクラウド移行 費用等が増加。 販売費及び 一般管理費 販売費及び 一般管理費 営業利益経常利益 52 125 125 120 当期純利益 法人税等 48 当期純利益 62 66 (注)百万円未満は切捨てにしております。 4 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 「ESいい物件One」がクラウドサービスの主軸へ ESいい物件One(賃貸+売買) ESいい物件Oneウェブサイト ESいい物件賃貸 ESいい物件売買 ES営業支援、ES顧客管理売買など ES-WebSite 賃貸広告媒体出稿機能 売買広告媒体出稿機能 ( 単位 : 百万円 ESいい物件 One ・売上 拡大期 クラウドサービス(拡販サービス)売上高内訳別推移 ) 160 ①+③ ESいい物件One 賃貸管理機能 リリース開始 140 120 ① 100 ②+④ 80 ② One賃貸・売買 への移行対象 60 ③ Oneウェブサイト への移行対象 40 20 出稿機能は 着実な成長へ 年 03 月 16 年 02 月 16 年 01 月 16 年 12 月 15 ・・・・・・・・ 年 11 月 15 年 10 月 15 年 09 月 15 年 08 月 15 年 07 月 15 年 06 月 15 年 05 月 15 年 04 月 15 年 03 月 15 年 02 月 15 年 01 月 15 年 12 月 14 ・・・・・・・・・ 年 11 月 14 年 10 月 14 年 09 月 14 年 08 月 14 年 07 月 14 (注) 各内訳の売上高は、初期及び月額料金等の合計額です。 年 06 月 14 年 05 月 14 年 04 月 14 年 03 月 14 ・・・・・・・・ 年 02 月 14 年 01 月 14 年 12 月 13 年 11 月 13 年 10 月 13 年 09 月 13 ・・・・・・・・・ 年 08 月 13 年 07 月 13 年 06 月 13 年 05 月 13 年 04 月 13 0 ④ ・・・・・・・・・ 1~2 年後 5 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. ライセンス提供件数は順調に増加 サービス別ライセンス数推移 ( 単位 800 : 課金開始済サービス提供件数 ) One賃貸(募集) 700 One管理 One売買 600 Oneウェブサイト 500 400 300 200 100 0 (注)件数は新規にご契約いただいた件数と既存サービスから移行いただいた件数の合計です。 (注)上記数値には、無料版の提供件数は含まれておりません。 (注) 「One賃貸(管理オプション)」、「One賃貸(専任管理)」及び「One賃貸(家賃管理)」については、合計した件数を「One管理 」として表示しております。 6 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 主力の拡販サービス(月次)が増収を大きく牽引 売上増減内訳(クラウドソリューション事業) 単位:百万円 2,100 +14(↑)△33(↓) +131(↑)拡販サービス 拡販サービス (月次) 2,000 (初期) 拡販サービス 以外 +0(↑) ネットワーク・ ソリューション △6(↓) 広告関連 サービス △ 23(↓) 受託開発 売上高 1,934 1,900 売上高 1,851 +82(↑) 1,800 0 2015年3月期 (注)クラウドソリューション事業の数値については、内部売上高調整前の金額を使用しております。 (注)実績値なしの場合は「-」、百万円未満で実績がある場合は「0」で表記しております。 (注)百万円未満は切捨てにしております。 2016年3月期 7 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 品目別売上高実績(クラウドソリューション事業) 品目 (単位:百万円) 2015年 3月 2016年 3月 差額 増減率 1,717 1,829 112 6.6% 1,551 1,697 145 9.4% 57 71 14 24.4% 1,493 1,625 131 8.8% 165 132 △33 △19.9% ネットワーク・ソリューション 35 35 0 0.0% アドヴァンスト・クラウドサービス 98 68 △30 △30.8% 広告関連サービス 30 23 △6 △22.9% 受託開発 68 44 △23 △34.3% 1,851 1,934 82 4.5% クラウドサービス 拡販サービス ※ 初期 月次 拡販サービス以外 ※ 合計 ※ 拡販サービス・・・・・・・ 拡販することを前提とした標準型システム・アプリケーションの月額利用料等。 拡販サービス以外・・・ 拡販サービスをベースに、個々の顧客仕様に受託開発したシステム・アプリケーションの月額利用料等。 (注)クラウドソリューション事業の数値については、内部売上高調整前の金額を使用しております。 (注)実績値なしの場合は「-」、百万円未満で実績がある場合は「0」で表記しております。 (注)百万円未満は切捨てにしております。 8 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 主力のクラウドサービス売上高は過去最高を更新中 品目別売上高推移 (クラウドソリューション事業) 単位:百万円 アドヴァンスト・クラウドサービス(受託開発) アドヴァンスト・クラウドサービス(広告関連サービス) ネットワーク・ソリューション クラウドサービス 700 600 500 446 461 450 4 400 13 3 473 14 454 461 450 452 450 2 13 9 11 8 15 8 14 8 13 8 417 424 423 436 1Q 2Q 3Q 4Q 25 14 15 475 473 457 482 452 16 25 19 9 8 7 8 7 8 6 9 14 16 5 8 8 492 16 10 5 501 8 5 9 9 8 8 8 432 417 418 419 418 426 434 437 441 450 468 469 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 8 9 8 300 200 100 0 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 (注)クラウドソリューション事業の数値については、内部売上高調整前の金額を使用しております。 (注)百万円未満は切捨てにしております。 9 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 期初業績予想と実績(連結)との比較 2016年3月期 2016年3月期 期初業績予想 実績 (2015年5月14日公表) 単位:百万円 売上高 達成率 98.9 % 売上高 1,955 1,934 1,230 達成率 達成率 96.1 97.3 % 営業利益 経常利益 130 % 営業利益 経常利益 128 達成率 83.2 % 当期純利益 74 125 125当期純利益 62 (注)百万円未満は切捨てにしております。 10 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 期初業績予想売上高と売上高実績の差異内訳(クラウドソリューション事業) 品目 (単位:百万円) 2016年3月期 期初業績予想 (2015年5月14日 公表) 2016年3月期 実績 通期 対業績予想 差額 達成率 1,849 1,829 △20 98.9% 1,715 1,697 △18 98.9% 82 71 △10 87.2% 1,633 1,625 △8 99.5% 133 132 △1 98.9% ネットワーク・ソリューション 34 35 1 103.2% アドヴァンスト・クラウドサービス 70 68 △2 96.2% 広告関連サービス 25 23 △2 90.4% 受託開発 45 44 △0 99.5% 1,955 1,934 △21 98.9% クラウドサービス 拡販サービス ※ 初期 月次 拡販サービス以外 ※ 合計 ※ 拡販サービス・・・・・・・ 拡販することを前提とした標準型システム・アプリケーションの月額利用料等。 拡販サービス以外・・・ 拡販サービスをベースに、個々の顧客仕様に受託開発したシステム・アプリケーションの月額利用料等。 (注)クラウドソリューション事業の数値については、内部売上高調整前の金額を使用しております。 (注)実績値なしの場合は「-」、百万円未満で実績がある場合は「0」で表記しております。 (注)百万円未満は切捨てにしております。 11 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 1法人あたりの店舗数(複数店舗顧客)が拡大中 サービス利用法人・店舗数推移 3,400 2016年3月末時点 顧客数 1,266法人、 3,125店舗 3,200 1法人あたり店舗数 2.47 3,063 3,068 2,800 2,904 2,758 2,669 2,600 2,400 店舗数 法人数 2013年3月末時点 1法人あたり店舗数 1.60 3,000 2,304 2,385 2,403 2,373 2,355 2,347 2,367 2,357 2,351 2,343 2,460 2,465 2,431 2,413 2,420 2,423 2,438 2,498 2,530 2,535 2,548 2,573 2,576 2,798 2,843 2,874 2,915 3,102 3,125 2,973 2,694 2,613 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,390 1,397 1,394 1,374 1,368 1,357 1,346 1,327 1,338 1,335 1,333 1,327 1,320 1,319 1,308 1,300 1,281 1,285 1,294 1,288 1,289 1,290 1,256 1,256 1,259 1,269 1,2801,274 1,267 1,231 1,236 1,245 1,245 1,246 1,254 1,242 1,266 1,000 800 0 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2013年 2014年 2015年 2016年 (注)ESいい物件Oneについては法人単位での契約・課金となっており、店舗数については顧客(不動産会社)が利用登録した店舗の総数をカウントしています。 12 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 1法人あたり平均月額単価は、上昇基調を継続 平均月額単価推移 2016年3月末時点 1法人あたりの平均月額単価 単位:円 135,000 約 1法人あたり平均月額単価 122,800 円/法人 130,000 125,000 122,200 118,600 120,000 116,700 118,400 115,000 122,900 118,500 119,000 121,800 122,800 123,600 119,400 116,600 110,000 109,600 107,800 106,200 105,200 105,000 100,000 117,800 124,000 123,500 104,700 102,400 102,200 101,700 103,500 103,800 102,600 102,400 103,000 106,200 105,100 106,600 112,100 111,700 111,200 113,000 110,600 106,900 95,000 90,000 85,000 80,000 0 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2013年 2014年 2016年 2015年 (注)「当月のクラウドサービス売上高」を「当月のクラウドサービス顧客数(法人数)」で除した数値であり、100円未満を切捨てにしております。 13 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. サービスの品質向上で、更なる顧客継続性向上を追求 解約率推移 3.00% 解約率(法人数) 1.93% 2.00% 1.88% 1.51% 1.20% 1.35% 1.42% 1.20% 1.28% 1.00% 1.10% 0.87% 0.86% 0.80% 0.48% 0.00% 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2015年 3月 解約法人数 解約率 0.48% 3月 2016年 4月 6 2月 15 1.20% 5月 15 1.20% 6月 16 1.28% 7月 24 1.93% 8月 10 0.80% 9月 17 1.35% 10月 19 1.51% 11月 18 1.42% 12月 1月 11 0.86% 24 1.88% 単位:法人数 2月 14 1.10% 3月 11 0.87% 平均 15.4 - (注)解約率は、当月の解約社数を当月の課金法人数で除した数値であります。 (注)解約数は、全サービスを解約した結果、前月まで課金実績があり、かつ、当月から課金が行われなくなった件数であります。 14 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 月次売上の積上げ効果により、営業利益は拡大基調 営業利益推移(連結) 単位:百万円 単位:% 営業利益 粗利率 営業利益率 100 100.0 90.0 80 69.3 68.8 67.8 68.6 69.2 80.0 65.5 61.9 62.2 63.2 64.8 64.8 62.7 63.0 64.6 63.9 62.8 60 60.0 44 48 39 31 40 4.5 28 19 21 20 8 2.0 5 4.4 1.1 7.0 8.3 6.1 -5.1 -40 -4.1 2Q -2.8 3Q 6.3 30.0 9.1 9.6 -5.3 20.0 10.0 0.0 -0.3 -10.0 -1 -20.0 -12 -22 -19 1Q 2 50.0 40.0 30 0.5 0 -20 70.0 -23 4Q 1Q 2013年3月期 2Q 3Q -30.0 4Q 2014年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 2015年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q -40.0 2016年3月期 (注)百万円未満は切捨てにしております。 15 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 総費用の適切なコントロールを継続 (原価)人件費 (原価)システム管理・償却費 (原価)その他 単位:百万円 38.1% 300 150 30.7% 92 31.2% 71 32.2% 69 37.8% 34.5% 31.4% 68 36.8% 35.2% 0 -50 -100 72 76 82 81 87 37.2% 87 82 81 87 86 86 79 25% 41 33 32 31 35 27 23 20 31 38 49 108 109 114 112 109 110 116 116 120 121 122 124 127 128 133 137 16 16 14 12 11 12 13 13 12 12 15 22 13 13 13 16 -93 -79 -84 -83 -103 -98 -95 -83 -97 -95 -84 -83 -94 -86 -78 -67 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 74.5% 72.9% 70.6% 64.0% 67.3% 64.4% 67.2% 販売管理費比率 58.9% 210 219 9 13 112 104 1Q 2Q 57.7% 10% 56.5% 0% -5% -10% 単位:% (販売管理費)外部委託費 (販売管理費)その他 62.5% 15% 2016年3月期 (販売管理費)人件費 販売管理費 20% 5% 2015年3月期 2014年3月期 35% 30% 42 56.6% 80% 62.5% 70% 58.3% 54.9% 53.3% 60% 50% 204 201 205 202 198 191 150 50 36.1% 55 300 100 35.4% 26 350 200 37.0% 57 単位:百万円 250 37.3% 13 2013年3月期 400 35.2% 30.8% 100 50 40% 原価比率 350 200 単位:% (原価)資産振替純額 400 250 (連結) (原価)外部委託費 売上原価 10 175 194 185 179 179 12 69 11 17 12 13 8 16 77 74 79 81 78 75 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 10 12 12 14 11 102 91 87 81 90 79 13 71 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 183 174 180 40% 30% 20% 10% 0% 0 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 (注)原価 : 外部委託費・・・外注費、派遣費、仕入、システム利用料等 資産振替純額・・・たな卸(仕掛品・商品)、ソフトウェア仮勘定の原価計上分 (注)販売管理費 : 外部委託費・・・広告宣伝費、採用費、支払報酬、支払手数料等 (注)百万円未満は切捨てにしております。 16 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. EBITDA (営業利益+減価償却費)は堅調に創出 EBITDA推移(連結) 単位:% 単位:百万円 240 80.0 EBITDA EBITDAマージン 210 70.0 165 167 180 150 128 120 120 104 102 90 69 74 60 15.7 16.2 86 25.4 19.2 22.9 22.1 103 78 28.6 140 150 146 141 50.0 117 31.1 31.5 30.0 30.3 33.5 33.4 25.6 23.0 40.0 30.0 17.4 20.0 30 0 60.0 10.0 1Q 2Q 3Q 2013年3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 2014年3月期 (注)百万円未満は切捨てにしております。 4Q 1Q 2Q 3Q 2015年3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 0.0 2016年3月期 17 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 営業活動順調、消費税率引上や税金支払等が営業CFに影響 キャッシュ・フロー計算書(連結) 2016年3月期 2015年3月期 その他 18 未払消費税等 増加額 44 単位:百万円 法人税等 支払△37 その他 27 法人税等 支払△59 営業CF 未払消費税等 減少額△40 投資CF 財務CF 税前利益 + 営業CF 減価償却費 投資CF △405 586 560 財務CF △62 税前利益 + 減価償却費 営業CF 581 508 2016年3月期 営業CFの内訳 前期 <ポイント> 営業活動 ① 税前利益+減価償却費 投資活動 ② ③ ④ ⑤ ⑥ 財務活動 Cashの増減 財務CF △ 78 増加60 増加 118 2015年3月期 営業CFの内訳 投資CF △369 法人税等の支払(△) 未払消費税等の増加額(△減少額) 資産自社開発による支出(△) 購入資産(HW/SW)による支出(△) 配当金の支払額(△) ⑦ リース債務返済による支出(△) 当期 560百万円 581百万円 △37百万円 44百万円 △365百万円 △23百万円 △21百万円 △59百万円 △40百万円 △328百万円 △29百万円 △24百万円 △41百万円 △54百万円 (注)百万円未満は切捨てにしております。また、百万円未満で実績がある場合は「0」で表記しております。 18 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 健全な財務基盤を維持 2015年3月末 貸借対照表推移(連結) 2016年3月末 単位:百万円 流動比率 流動比率 192.5 238.1 % 流動資産 660 % 流動負債 343 固定負債 63 流動資産 706 うち現預金 うち現預金 564 625 有形 129 無形 1,087 1,567 自己資本比率 固定資産 1,302 有形 無形 173 1,022 79.4% 資産合計 1,974 負債資本合計 1,974 固定負債 106 資本 資本 固定資産 1,313 流動負債 296 1,605 自己資本比率 79.9% 資産合計 2,009 負債資本合計 2,009 (注)百万円未満は切捨てにしております。 19 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 配当による株主還元を継続し、今期は4円へ増配 1株当たり情報 総還元性向 (単位:円) (単位:百万円) 100.0% 250 50 1株当たり当期純利益 83.7% 100.0% 90.2% 当期純利益 配当金総額 自己株式取得価額総額 総還元性向 90.0% 225 80.0% 200 35 70.0% 175 70.0% 30 60.0% 150 60.0% 50.0% 125 40.0% 100 30.0% 75 20.0% 50 10.0% 25 45 1株当たり配当額 配当性向 40 44.5% 25 36.2% 20 15 13.14 11 10 9.68 11 5 3 3.5 8.99 4 0 0.0% (予定) -5 △ 5.32 -10 △ 8.52 -15 第13期 第14期 第15期 第16期 -20.0% -50 -30.0% -75 第17期 (注)平成25年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。 1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益については、第13期の期首に当該株式分割が 行われたと仮定して算定しております。 36.2% 89 4 66 50.0% 40.0% 30.0% 62 20.0% 75 0 20 0 -25 80.0% 44.5% 75 -10.0% 90.0% 24 27 0.0% (予定) △ 58 第13期 第14期 10.0% -10.0% -20.0% △ 36 -30.0% 第15期 第16期 第17期 (注)百万円未満は切捨てにしております。 また、百万円未満で実績がある場合は「0」で表記し、実績値なしの場合は空白としております。 20 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2. 業績予想 21 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 業績予想ポイント 売上・費用・利益・配当 売上高は、前期比約109百万円の増収を見込み、2,044百万円(前期1,934百万円)と予想。 主力の拡販サービス「ESいい物件One」の賃貸(賃貸管理機能含む)、売買及びウェブサイトを中心に拡販を推進。 総コスト(売上原価と販管費の合計)は、 1,861百万円(前期1,808百万円)と約52百万円増加見込み。 売上原価は、サーバ増強投資に伴うシステム運用費の増加分並びに「ESいい物件One」の機能強化・追加開発に 伴う減価償却費を見込む。 販管費は、社内システム投資に伴う運用費増を見込む。 営業利益は、通期で182百万円(前期125百万円)と前期の約45%増を予想。 1株当たり配当金は、期末配当 5円(前期 4円予定)と予想。 営業戦略 新規顧客の獲得に加え、既存顧客への新サービス紹介を含むフォローアップ活動(アップセル)に注力。 顧客基盤拡大に備えて、顧客サポート機能の更なる充実を図る。 中堅規模以上の不動産会社等に対する営業にフォーカス。 クラウドサービス開発戦略 顧客利便性の更なる向上を目指し、「ESいい物件One」の機能強化・拡充に向けた開発を継続的に推進。 (注)業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、多分に不確実な要素を含んでおります。 実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 (注)百万円未満は切捨てにしております。 22 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 売上は増収、利益は大幅増益を予想、配当は5円へ 第2四半期 業績予想 2017年3月期 通期 業績予想 2017年3月期 通期 前年実績 2016年3月期 1,009 2,044 1,934 109 5.7% 営業利益 88 182 125 56 45.4% 経常利益 88 181 125 56 44.8% 当期純利益 55 113 62 51 83.8% (百万円) 売上高 通期 対前年 差額 通期 対前年 増減率 1株当たり配当金 2017年3月期 期末配当 予想 5円00銭 2016年3月期 期末配当 予定 4円00銭 (注)上記業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、多分に不確実な要素を含んでおります。 実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 (注)百万円未満は切捨てにしております。 23 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. クラウドサービス(拡販)が成長を牽引 単位:百万円 対売上予想増減内訳(クラウドソリューション事業) 2,200 △6(↓) +150(↑)拡販サービス 拡販サービス (月次) (初期) △25(↓) △1(↓) 拡販サービス ネットワーク・ 以外 ソリューション △2(↓) 2,100 広告関連 サービス △4(↓) 受託開発 2,044 2,000 1,934 1,900 +110(↑) 0 2016年3月期 (実績) 2017年3月期 (予想) <ポイント> 「ESいい物件One」の拡販により、2016年3月期と比較して「拡販サービス(月次)」は約150百万円の増収を、 クラウドソリューション事業の売上全体としても約110百万円の増収を確保へ (注)クラウドソリューション事業の数値については、内部売上高調整前の金額を使用しております。 (注)百万円未満は切捨てにしております。 24 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 品目別売上高予想(クラウドソリューション事業) 品目 (単位:百万円) 2016年3月期 2017年3月期 差額 増減率 1,829 1,948 118 6.5% 1,697 1,841 144 8.5% 71 65 △6 △9.6% 1,625 1,776 150 9.3% 132 106 △25 △19.6% ネットワーク・ソリューション 35 34 △1 △3.1% アドヴァンスト・クラウドサービス 68 61 △6 △10.0% 広告関連サービス 23 21 △2 △8.6% 受託開発 44 40 △4 △10.7% 1,934 2,044 110 5.7% クラウドサービス 拡販サービス ※ 初期 月次 拡販サービス以外 ※ 合計 ※ 拡販サービス・・・・・・・ 拡販することを前提とした標準型システム・アプリケーションの月額利用料等。 拡販サービス以外・・・ 拡販サービスをベースに、個々の顧客仕様に受託開発したシステム・アプリケーションの月額利用料等。 (注)上記業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、多分に不確実な要素を含んでおります。 実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 (注)クラウドソリューション事業の数値については、内部売上高調整前の金額を使用しております。 (注)百万円未満は切捨てにしております。 25 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 将来の成長投資は減価償却の範囲内で実施予定 単位:百万円 単位:百万円 HW/SWの購入 リース資産 システム開発(自社開発) オフィス造作・設備等 800 800 700 700 600 実績 実績 実績 500 443 400 9 55 408 22 465 30 105 計画 600 436 500 9 65 400 378 365 328 348 実績 399 441 470 計画 452 200 100 100 0 実績 300 300 200 実績 0 21 13 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 設備投資額(実施ベース) 0 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 減価償却費 (注)百万円未満は切捨てにしております。 (注)クラウドソリューション事業を対象にしております。 26 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 3. 事業概況 27 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 国内随一の「不動産テクノロジー」企業へ 目標とする指標 5,000社 顧客単価(月額) 100,000円以上 クラウドサービス粗利 70%超 顧客数 顧客基盤の拡大 サービスの進化及び導入支援・顧客サポート体制の充実による顧客数の継続的な拡大 収益力の強化 付加価値拡大による顧客単価上昇、サービスレベル向上による利用期間長期化 将来への布石 「ESいい物件One」の不動産取引プラットフォームへの進化 28 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. サービス開発体制に関する今後の展望 2016年 既存サービス 2017年 2018年 2019年 2020年 販売・サポートの提供終了へ 消費者向けソリューションの モバイルファーストへのシフト サービス 開発サイクルの 向上と機能強化 アプリケーションの分割による 市場ニーズへの対応力の向上 不動産会社向けソリューションの業者間シナジーの加速 IT重説等の制度変化への対応 データ量の恒常的な増加に伴う APIアーキテクチャの改善 サービス 品質改善と キャパシティ の向上 コンバート(媒体出稿)機能の並列処理強化・ 処理能力の向上 データセンター(DC)多重化対応 (注)上記スケジュールは現時点における計画であり、変動する場合がございます。 DC分散化へ向けた取り組み 29 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 「ESいい物件One」で進化する不動産業務 ヒト 物件情報、顧客情報、契約情報を紐付けて 一元管理 組織・社員 データベース 顧客 データベース 不動産業務に最適化した 営業支援機能を搭載 カネ 入出金 データベース 1物件あたり 4,000 項目超データ格納可能 モノ 物件 データベース 売上 データベース 賃貸、売買、賃貸管理に またがる情報を 統合されたデータベースで 管理 主要インターネット媒体への一括入稿機能(連動精度高)で情報鮮度を一元管理 物件情報と連動する自社ホームページをフルCMS機能で構築可能 連携する不動産会社間の物件情報データ流通をサポート 30 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 募集から家賃管理、修繕管理までフルカバー(賃貸) ① 募 集 業務全体をクラウドで カバーします! ③ 入 金 ④ 修 繕 ② 契 約 31 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 最も優れた不動産業務特化型クラウドサービス 「E S いい物件 One」が 「ASPIC クラウドアワード 2015(注)」 「社会・業界特化系グランプリ」受賞! (注)「ASPIC クラウドアワード 2015」は総務省などの後援によりASPIC が主催する、日本国内で優秀かつ社会に有益なクラウドサービスを表彰するものです。 (注) ASPIC(特定非営利活動法人ASP・SaaS・クラウド コンソーシアム)について ASPIC は、クラウド・ASP・SaaS・データセンター事業の発展と支援を目的として1999 年に設立されて以降、社会インフラとして期待されているクラウドサービスの 安心・安全な市場の確立、市場の創造・拡大を総務省と連携しながら推進している特定非営利活動法人です。 32 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 4. 参考資料 事業概要 財務データシート 33 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 事業概要 34 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 巨大な不動産業界に特化 不動産業 ・産業GDP (名目)427兆円の 13.2 %が不動産業 出所:平成26年版 国民経済計算(経済活動別国内総生産) 住宅 ・国民資産における不動産の 資産総額は 13.2%(56兆円) 357兆円 住宅以外 211兆円 土地 1,118兆円 1,687兆円 出所:平成26年版 国民経済計算(国民資産) 参考までに ・不動産業者数は 122,685 業者 出所:一般財団法人 不動産適正取引推進機構 調べ (平成27年3月末) コンビニエンスストア 54,018店舗(平成28年3月度) 出所:JFAコンビニエンスストア統計調査月報 郵便局 24,452店舗(平成28年3月末) 出所:日本郵便株式会社Webサイト 潜在顧客層は膨大 35 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 不動産業には「データベース」が不可欠 不動産業は「情報産業」 ・情報には即時性と正確性が必要 ・物件情報、顧客情報、契約情報を一元管理する データベースの必要性 多様化する消費者ニーズ! 1物件あたり 4,000 項目超 格納可能 つなぐ、不動産クラウド。 こだわり条件 ペット可 ・消費者の様々なこだわりに応える 網羅的な物件情報データベースの必要性 オープンキッチン デザイナー ○○学区 バルコニー フローリング 「使い易い」データベースに対する需要大 36 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 不動産業には「クラウド」が最適 クラウドサービスの優位性 サーバ等の初期投資不要 スピーディな導入を実現 随時バージョンアップで常に最新版を利用可能(当社側で一括更新) 万全なセキュリティ対策により、物件・顧客データの安全確保 BCP(事業継続計画)対策にも最適 不動産会社は 全国に多数散在 大手寡占ではなく 中小規模が 主流 業務フローが 一定のパターンに 収斂可能 マスタ情報(住所名、 交通路線名等)の 更新頻度高い 不動産業に特化したクラウドサービスへの期待大! 37 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. ミッションとビジョン ビジョン 不動産に関するあらゆる情報が集約される、 不動産市場になくてはならない情報インフラになる。 ミッション 市場の透明度向上を通して全ての市場参加者にとって 満足度と信頼性の高い市場を作り上げる。 38 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 「いい生活」の競争優位性 1つの(大きい)領域を深掘りし、業務に「不可欠な」システムを提供 不動産業務に精通した開発部隊による自社開発体制(ノウハウ蓄積) 直販営業部隊が顧客に密着 素早い「ニーズ把握→企画→開発」サイクル サービスレベル及び顧客満足の更なる向上のために ITサービスマネジメントの国際標準規格認証を取得 創業以来、銀行借入ゼロで強固な財務基盤 39 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 当社サービスの品質と安全性、信頼性 ▍ サービスレベルの更なる向上のために「ISO/IEC20000-1:2011」(国際規格)を取得 「ISO/IEC20000-1:2011」 (ITサービスマネジメントシステムの国際標準規格 ( 2009年10月に初回登録) 「ISO/IEC27001:2013」(情報セキュリティマネジメントシステムの国際標準規格) ( 2006年8月に初回登録) ▍「クラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」の認定を取得 当社クラウドサービス「ESいい物件One」が、総務省の公表指針に基づきASPIC(ASP・ SaaS・クラウド コンソーシアム)によって制度化された「クラウドサービスの安全・信頼性 に係る情報開示認定制度」における認定を取得 ☆ 認定日 :平成26年12月16日 ☆ 認定期間:平成26年12月16日~平成28年12月18日 0183-1412 より良いサービス品質を通じてお客様満足度向上へ 40 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 売上開示区分 事業 クラウドソリューション事業 関連 事業 品目 要素 契約形態 売上計上 クラウドサービス ストック 年間 毎月 月額 ネットワーク・ ソリューション ストック 年間 毎月 月額 四半期 毎月 月額 アドヴァンスト・ ストック クラウドサービス (広告関連サービス) アドヴァンスト・ クラウドサービス (受託開発) フロー 都度 進捗割合 / 検収一括 その他 (不動産事業等) フロー / ストック 都度 / 年間 一括 / 毎月 月額 売上概要 クラウドサービスの利用料収入 拡販サービス 受託開発したシステムの運用サービス システムの受託保守運用サービス料収入 顧客が保有するシステム(HW・SW等)の受託運用サービス 代理店手数料収入 「Yahoo!不動産」賃貸物件情報掲載の広告取次手数料収入 ※取扱高総額ではなく、当社手数料収入部分のみを売上計上 ※契約は3ケ月単位(更新時期:3、6、9、12月) システムの受託開発売上収入 当社標準型システムをベースとした顧客向カスタマイズ開発 不動産の売買仲介・賃貸仲介の手数料収入 当社従業員向け住宅紹介支援サービスの委託料収入 ※いい生活不動産(子会社)が事業を運営 41 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 会社概要 創業: 2000年1月21日 資本金: 628,411,540円 (2016年3月末日現在) 上場取引所: 東証マザーズ(3796) 取引銀行: 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 従業員数: 127名 (2016年 3月末日現在) みずほ銀行 りそな銀行 三井住友信託銀行 三菱UFJ信託銀行 ガバナンス体制: 監査等委員会設置会社 役員: 代表取締役社長 CEO 中村清高 社外取締役 監査等委員(常勤) 平野晃 代表取締役副社長 Co-CEO 前野善一 社外取締役 監査等委員 大町正人 代表取締役副社長 CFO 塩川拓行 社外取締役 監査等委員 社本眞一 代表取締役副社長 COO 北澤弘貴 社外取締役 監査等委員 髙原正靖 常務取締役 CTO 松崎明 監査法人: きさらぎ監査法人 拠点: (本社) 〒106-0047 (大阪支店) 〒530-0011 (福岡支店) 〒810-0001 (名古屋支店) 〒450-6490 東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 福岡県福岡市中央区天神1-11-17 福岡ビル 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング 42 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 財務データシート 43 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 「ESいい物件One」の提供件数及び利用法人数推移 ( 単位 : 課金開始済サービス提供件数、法人数 ) ESいい物件One 賃貸 (募集) 管理 6月 7月 8月 15年 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 16年 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 新規 159 163 167 172 182 195 194 202 212 221 223 230 237 241 251 253 267 273 285 304 315 322 323 322 移行 103 107 116 124 141 150 160 167 173 219 232 234 242 249 261 276 288 297 300 311 321 334 340 340 262 270 283 296 323 345 354 369 464 479 490 512 529 555 570 585 615 636 656 663 662 賃貸(募集)合計 One 14年 4月 5月 385 440 455 新規 25 29 29 33 43 52 57 64 73 78 80 80 88 92 104 101 110 111 114 120 125 126 126 122 移行 16 17 22 27 48 55 61 69 75 76 80 82 82 86 94 105 107 114 114 120 121 123 127 127 41 46 51 60 91 107 118 133 148 154 160 162 170 178 198 206 217 225 228 240 246 249 253 249 101 100 101 101 107 111 118 126 125 128 131 134 140 148 153 152 158 161 164 167 175 177 177 180 One管理合計 新規 売買 移行 97 101 103 107 106 154 153 155 155 166 173 181 192 192 197 205 211 220 231 237 237 249 255 259 264 276 280 284 286 新規 179 184 187 194 203 211 212 221 229 239 239 250 256 265 272 274 283 290 301 323 335 343 345 344 移行 112 116 125 132 148 157 168 175 181 194 205 209 216 221 230 243 258 268 271 281 290 298 305 305 291 300 312 326 351 368 380 396 410 433 444 459 472 486 502 517 541 558 572 604 625 641 650 649 347 356 371 384 420 445 462 483 503 564 589 600 623 643 669 688 721 741 760 794 820 840 849 848 売買合計 53 53 54 54 59 62 63 66 67 69 74 77 80 83 84 85 91 94 95 ウェブサイト ウェブサイト合計 法 人 数 (注) 「移行」は、ご利用中の既存サービスから「ESいい物件One」へ移行された件数を表示しています。 (注) 上記数値には、無料版の提供件数は含まれておりません。 (注) 「One賃貸(管理オプション)」、「One賃貸(専任管理)」及び「One賃貸(家賃管理)」については、合計した件数を「One管理 」として表示しております。 44 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 連結損益計算書の推移 (百万円) 2014年3月期 1Q 2Q 2015年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 2016年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 454 461 451 452 450 452 476 473 457 481 493 501 売上原価 139 158 171 171 165 159 167 176 169 170 177 186 売上総利益 314 302 279 281 284 292 308 296 288 311 315 315 69.2% 65.5% 61.9% 62.2% 63.2% 64.8% 64.8% 62.7% 63.0% 64.6% 63.9% 62.8% 305 297 303 283 264 261 268 267 286 280 270 266 8 5 △23 △1 19 31 39 28 2 30 44 48 2.0% 1.1% △5.3% △0.3% 4.4% 7.0% 8.3% 6.1% 0.5% 6.3% 9.1% 9.6% 8 6 △23 △1 20 32 38 29 2 31 44 47 1.9% 1.5% △5.3% △0.3% 4.5% 7.1% 8.2% 6.2% 0.4% 6.4% 9.0% 9.5% 特別利益 - - - - - - - - - - - - 特別損失 - 0 4 3 0 0 0 0 - - - 14 △1 △1 △25 △8 11 17 22 15 △1 17 26 18 △0.3% △0.4% △5.7% △1.8% 2.5% 3.9% 4.7% 3.3% △0.3% 3.7% 5.4% 3.7% 売上総利益率 販売費及び 一般管理費 営業利益 営業利益率 経常利益 経常利益率 四半期純利益 四半期純利益率 (注)四半期会計期間の損益計算書については、監査を受けておりません(四半期累計期間の監査は受けております)。 (注)実績値なしの場合は「-」、百万円未満で実績がある場合は「0」で表記しております。 (注)百万円未満は切捨てにしております。 45 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 連結貸借対照表の推移 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 (百万円) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 流動資産合計 635 619 573 564 526 578 613 660 567 607 627 706 固定資産合計 1,311 1,329 1,339 1,352 1,349 1,335 1,333 1,313 1,298 1,393 1,348 1,302 資産合計 1,947 1,949 1,912 1,917 1,876 1,913 1,947 1,974 1,866 2,001 1,976 2,009 流動負債合計 274 288 274 282 264 293 319 343 264 312 272 296 固定負債合計 115 105 107 113 99 90 75 63 59 128 117 106 負債合計 390 394 382 395 364 383 395 406 324 441 389 403 純資産合計 1,556 1,555 1,529 1,521 1,512 1,529 1,552 1,567 1,542 1,559 1,586 1,605 負債・純資産合計 1,947 1,949 1,912 1,917 1,876 1,913 1,947 1,974 1,866 2,001 1,976 2,009 (注)百万円未満は切捨てにしております。 46 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 連結キャッシュ・フロー計算書の推移 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 (百万円) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 営業活動によるCF 103 154 63 70 132 162 145 145 38 169 121 180 投資活動によるCF △82 △109 △95 △100 △115 △88 △97 △103 △94 △109 △80 △86 財務活動によるCF △71 △21 △8 △9 △28 △13 △10 △10 △32 △13 △17 △15 現金及び現金同等物等 の増減額 △50 23 △40 △39 △11 60 37 31 △87 45 23 78 現金及び現金同等物等 の期末残高 502 526 485 446 434 495 533 564 477 523 546 625 (注)四半期会計期間のキャッシュ・フロー計算書については、監査を受けておりません(四半期累計期間の監査は受けております)。 (注)実績値なしの場合は「-」、百万円未満で実績がある場合は「0」で表記しております。 (注)百万円未満は切捨てにしております。 47 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 品目別売上高の推移(クラウドソリューション事業) 2014年3月期 1Q 2Q 2015年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 2016年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 432 417 418 419 418 426 434 437 441 450 468 469 拡販サービス 389 375 376 377 376 384 393 396 407 417 434 437 初期 11 10 12 6 9 14 18 15 18 17 22 13 月次 377 365 364 371 367 370 374 381 389 399 412 424 42 42 41 41 41 41 41 41 33 33 33 31 8 8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 9 13 34 23 23 22 17 32 25 7 22 15 21 11 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 5 2 25 14 15 14 9 25 19 1 16 10 16 454 461 450 452 450 452 475 473 457 482 492 501 1,374 1,346 1,335 1,320 1,300 1,294 1,290 1,245 1,254 1,256 1,280 1,266 140 138 137 133 138 140 134 131 146 140 137 127 クラウドサービス 拡販サービス以外 ネットワーク・ソリューション アドヴァンスト・クラウドサービス 広告関連サービス 受託開発 売上合計 クラウドサービス顧客数 (法人数) 社員数(単体) (注)拡販サービス・・・・・・・ 拡販することを前提とした標準型システム・アプリケーションの月額利用料等。 拡販サービス以外・・・ 拡販サービスをベースに、個々の顧客仕様に受託開発したシステム・アプリケーションの月額利用料等。 (注)四半期会計期間のクラウドソリューション事業の損益については、監査を受けておりません(四半期累計期間の監査は受けております)。 (注)クラウドソリューション事業の数値については、内部取引調整前の金額を使用しております。 (注)百万円未満は切捨てにしております。 48 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 社員数の内訳及び推移 単位:名 200 WSDG 営業 管理 合計 180 160 138名 140名 134名 133名 131名 140 120 14 13 100 80 67 70 13 70 12 68 146名 13 140名 137名 13 13 15 139名 127名 15 15 76 66 70 67 67 管理 11.0% WSDG 40.1% 73 60 40 20 0 52 55 57 54 52 57 57 55 45 51 営業 52.8% 2014年3月 2014年6月 2014年9月 2014年12月 2015年3月 2015年6月 2015年9月 2015年12月 2016年3月 2016年4月 社員数の推移 職種別 構成比率 (2016年3月) (注)役員・顧問・契約社員・派遣社員・アルバイトは除く、単体ベースの数字。 (注)WSDG:ウェブ・ソリューション開発グループ、営業:企画営業グループ、管理:管理グループ。 49 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved. 不動産市場はクラウドで進化する。 • 本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、 経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。 • 本資料には将来予想に関する記述を含んでおりますが、当該記述は目標や予想に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。 予想と異なる結果となるおそれがある点を認識された上でご利用下さい。 Copyright(c) 2016 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
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