2015年度決算の概要 及び 2016年度業績予想の概要 三井化学株式会社 2016年5月13日 本資料の業績予想は、現時点で⼊⼿可能な情報に基づき判断した予想であり、 リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、実際の業績は今後様々な要因に よって⼤きく異なる結果となる可能性があります。 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. 目次 １．2015年度決算の概要 1)2015年度 事業概況およびトピックス ･･･ 1、2 2)決算の概要 ･･･ 3、4 3)セグメント別 売上⾼・営業利益の内訳 (増減分析 対前年決算) ･･･ 5 4)営業外損益及び特別損益の内訳 ･･･ 6 5)貸借対照表 ･･･ 7 6)キャッシュ・フロー計算書 ･･･ 8 ２．2016年度業績予想の概要 1)2016年度のトピックス ･･･ 9 2)業績予想の概要 ･･･10 3)セグメント別 売上⾼・営業利益の予想（対前年決算） ･･･11 4)営業利益推移（14年度決算→15年度決算→16年度予想） ･･･12 5)事業セグメントの動向 ･･･13、14 6)営業外損益及び特別損益の内訳 ･･･15 7)キャッシュ・フロー計算書 ･･･16 8)連結経営データ ･･･17 ３．補助資料 ･･･18〜31 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. 1. 2015年度決算の概要 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. １）2015年度事業概況およびトピックス ＜事業概況＞ ◆モビリティ： エラストマー、PPコンパウンド等における海外の需要好調が継続、 また機能性ポリマーも、電⼦情報関連材料向けを中⼼に好調が継続。 ◆ヘルスケア： メガネレンズ用材料、不織布等の海外需要拡⼤に伴って堅調に推移。 ◆フード＆パッケージング：機能性フィルム・シートは、⾼付加価値分野における需要拡⼤、 新製品拡販等により、順調に拡⼤。 農薬は、国内外販売が堅調に推移。 ◆国内石化事業については、内需堅調、設備稼働が⾼水準で推移。 ◆⼤型市況製品の構造改革も予定通り進捗。 ポリウレタン材料については、海外市況の低迷が継続。 フェノールは、同業他社の新設⽴上げ影響等により、市況が軟化。また、年度後半に シンガポールにおける原料調達ネックが影響。 １．2015年度決算の概要 1 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. １）2015年度事業概況およびトピックス ＜第4四半期のトピックス＞ ・三井化学アグロ タイSotus社の株式を追加取得（16年1月） ・インドにおけるバイオポリオールプラント営業運転開始（8千トン/年、16年1月） ・世界初のXDI⼤型プラント、⼤牟田工場にて営業運転開始（5千トン/年、16年3月） ・三井化学アグロ 新規水稲用殺菌剤「トルプロカルブ剤」の販売開始（16年3月） ・⿅島工場 TDIプラント停止（11.7万トン/年、16年3月） １．2015年度決算の概要 2 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ２）決算の概要 （単位：億円） 摘 要 売 営 営 上 業 業 利 外 損 増減 前回予想 14年度決算 15年度決算 増減率 ⾼ 15,501 13,439 △ 2,062 △13% 13,550 益 420 709 289 69% 700 益 24 △ 77 △ 101 ー △ 100 (16.2.2発表) 経 常 利 益 444 632 188 42% 600 特 別 損 益 △ 86 △ 219 △ 133 ー △ 40 358 413 55 15% 560 173 230 57 33% 350 為替レート(円/US$) 110 120 ＋ 10 121 国産ナフサ(円/KL) 63,500 42,800 △ 20,700 44,200 5 円/株 8 円/株 ＋3 円/株 税 ⾦ 等 調 整 前 当 期 純 利 益 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 年 間 配 １．2015年度決算の概要 当 3 ー 8 円/株 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ２）決算の概要 （単位：億円） 摘 要 14年度決算 15年度決算 債 5,487 4,730 △ 757 △14% 債 4,967 3,934 △ 1,033 △21% 本 4,062 3,819 △ 243 △6% Net Ｄ ／ Ｅ レ シ オ （ 倍 ） 1.22 1.03 △ 0.19 ー 自 己 資 本 比 率 （ ％ ） 28.8 30.3 1.5 ー 有 利 Net 有 自 ⼦ 利 負 ⼦ 己 負 資 増減 増減率 （単位：社） 摘 要 連 結 対 連 持 持 連 結 象 結 分 分 対 会 ⼦ 法 法 会 ⼦ 関 象 １．2015年度決算の概要 社 連 会 会 会 社 14年度決算 15年度決算 増減 社 100 95 △5 社 8 8 0 社 29 28 △1 計 137 131 △6 数 4 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ３）セグメント別 売上⾼・営業利益の内訳（増減分析 売上⾼ セグメント 14年度決算 15年度決算 ヘ ル ス ケ ア 1,382 1,513 機 能 樹 脂 1,745 ウ ン 対前年決算） （単位：億円） 増減内訳 営業利益 14年度決算 15年度決算 131 91 107 16 21 13 △ 18 1,675 △ 70 187 262 75 6 76 △7 1,548 1,122 △ 426 △ 35 △ 85 △ 50 △6 △ 50 6 基礎化学品 3,308 2,512 △ 796 △ 79 △ 37 42 △6 30 18 石 化 5,844 4,913 △ 931 216 393 177 30 132 15 フ ー ド ＆ パ ッ ケ ージ ング 1,292 1,319 27 91 139 48 21 25 2 他 382 385 3 △ 51 △ 70 △ 19 - - △ 19 計 15,501 13,439 △ 2,062 420 709 289 66 226 △3 そ 合 レ タ の １．2015年度決算の概要 増減 5 増減 数量差 交易条件 固定費他 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ４）営業外損益及び特別損益の内訳 営業外損益 （単位：億円） 摘 要 持 分 法 ⾦ 為 投 資 融 損 収 替 差 そ 損 の 14年度決算 15年度決算 益 △1 △ 22 △ 21 支 △ 23 △ 26 △3 益 52 △ 19 △ 71 他 △4 △ 10 △6 24 △ 77 △ 101 営業外損益 合計 特別損益 増減 （単位：億円） 摘 要 14年度決算 15年度決算 増減 資 産 売 却 益 23 51 28 事 業 譲 渡 益 － 37 37 特別利益 計 (A) 23 88 65 固 定 資 産 処 分 ・ 売 却 損 45 56 11 減 失 53 241 188 失 － 10 10 他 11 － △ 11 109 307 198 △ 86 △ 219 △ 133 関 損 連 損 事 そ 業 損 の 特別損失 計 (B) 特別損益 合計 (A-B) １．2015年度決算の概要 6 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ５）貸借対照表 （単位：億円） 摘 要 15年3月 流動資産 現 ( 増減 摘 要 6,282 ) ( △ 1,035 ) 15年3月 負 債 8,157 ) ( △ 1,248 ) 務 1,642 1,183 △ 459 276 権 2,991 2,453 △ 538 有 利 ⼦ 負 債 5,487 4,730 △ 757 た な 卸 資 産 2,913 2,407 △ 506 そ 2,276 2,244 △ 32 893 626 △ 267 4,713 ) ( 4,432 ) ( そ の 他 固定資産 ( 有 形 ・ 無 形 固 定 資 産 [ う ち 無 形 ] [ 投 合 資 債 9,405 ) ( 796 債 掛 増減 520 掛 買 ( 16年3月 ⾦ 売 預 7,317 ) ( 16年3月 の 他 6,801 ) ( 6,307 ) ( △ 494 ) 5,064 4,536 △ 528 株 本 3,671 3,824 153 △ 326 ] その他の包括 利益 累 計 額 391 △5 △ 396 非支配株主 持分 651 613 △ 38 14,118 12,589 △ 1,529 728 ] [ 402 ] [ 等 1,737 1,771 34 計 14,118 12,589 △ 1,529 １．2015年度決算の概要 純 資 産 合 7 主 ( 資 計 △ 281 ) Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ６）キャッシュ・フロー計算書 （単位：億円） 14年度決算 15年度決算 Ｉ．営業活動によるキャッシュ・フロー（Ａ） 583 1,459 876 Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー（Ｂ） △ 350 △ 364 △ 14 233 1,095 862 △ 466 △ 790 △ 324 27 △ 29 △ 56 △ 206 276 482 摘 要 フリーキャッシュ・フロー（Ａ＋Ｂ） Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅳ．その他 現預⾦等増減 １．2015年度決算の概要 8 増減 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. 2. 2016年度業績予想の概要 2016年度業績予想の対比として使用する2014年度及び2015年度 セグメント別の⾦額は、概算数値であり、監査を受けておりません。 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. １）2016年度のトピックス ＜トピックス＞ ・三井化学韓国支社を現地法人化（16年4月） ・名古屋工場における⾼機能不織布設備の増設工事着工（1.5万トン/年、16年4月） （17年度営業運転開始予定） ・システムハウス メキシコ拠点稼働開始（16年4月） ・⼤牟田工場 MDIプラント停止（6万トン/年、16年5月） ・新規特殊イソシアネート2製品の量産化（2千トン/年、16年8月） ・シンガポールにおける「エボリュー®」プラント営業運転開始（30万トン/年、16年度） ２．2016年度業績予想の概要 9 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ２）業績予想の概要 （単位：億円） 15年度決算 (a) 摘 要 4-9月 売 上 営 営 業 業 利 外 損 16年度予想 (b) 年度 4-9月 増減 (b)-(a) 年度 年度 ％ ⾼ 7,086 13,439 6,000 12,500 △ 939 △7% 益 414 709 270 700 △9 △1% 益 △2 △ 77 △ 40 △ 80 △3 ー 経 常 利 益 412 632 230 620 △ 12 △2% 特 別 損 益 △1 △ 219 △ 30 △ 60 159 ー 411 413 200 560 147 36% 285 230 100 360 130 57% 為替レート(円/US$) 122 120 110 110 △ 10 国産ナフサ(円/KL) 48,000 42,800 33,000 33,000 △ 9,800 税 ⾦ 等 調 整 前 当 期 純 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 配 当 ２．2016年度業績予想の概要 中間 期末 中間 期末 中間増減 期末増減 4 円/株 4 円/株 4 円/株 5 円/株 ±0 円/株 ＋1 円/株 通期 8 円/株 10 通期 9 円/株 通期 ＋1 円/株 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ３）セグメント別 売上⾼・営業利益の予想（対前年決算） （単位：億円） 売上⾼ セグメント 15年度決算 4-9月 営業利益 16年度予想 年度 (a) 4-9月 年度 (b) 増減 (b) - (a) 15年度決算 4-9月 16年度予想 年度 (c) 4-9月 年度 (d) 増減 (d) - (c) モ ビ リ テ ィ 1,645 3,182 1,550 3,200 18 240 449 190 390 △ 59 ヘ ル ス ケ ア 874 1,611 780 1,600 △ 11 51 116 60 150 34 フ ー ド ＆ パ ッ ケ ージ ング 966 1,952 930 2,000 48 109 203 90 200 △3 基 盤 素 材 3,413 6,308 2,550 5,300 △ 1,008 43 10 △ 30 40 30 他 188 386 190 400 14 △ 29 △ 69 △ 40 △ 80 △ 11 計 7,086 13,439 6,000 12,500 △ 939 414 709 270 700 △9 そ 合 の ２．2016年度業績予想の概要 11 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ４）営業利益推移（14年度決算→15年度決算→16年度予想） 為替(-)、 基盤素材(-)、 (億円) 900 モビリティ(-) 等 モビリティ(+)、 基盤素材(+)、 為替(+) 等 交易条件 固定費他 +226億 △3億 800 500 400 数量差 +66億 プラント停止等 420億 【モビリティ】 92 海外PPコンパウンド(+)、 203 △150億 エラストマー(+) ビジョンケア材料(+)、 在庫削減(-) 等 ⻭科材料(+) 308 100 プラント停止等 農薬(+) 構造改革効果の ヘルスケア 発現(+)、 150 新規開発費用 740 増(-) 等 【フード＆パッケージング】 不織布(+) 基盤素材 200 【ヘルスケア】 (-)、 449 +71億 フード & パッケージング コーティング・機能材(+)、 ビジョンケア材料(+)、 700億 【モビリティ】 発現(+)、 116 固定費他 40 海外PPコンパウンド(+)、 機能性ポリマー(+) 【ヘルスケア】 等 モビリティ 390 【フード＆パッケージング】 機能性フィルム(+) 0 +70億 構造改革効果の 新規開発費用増 135 300 200 交易条件 10 700 600 709億 数量差 等 △65 2014年度 ２．2016年度業績予想の概要 その他 2015年度 2016年度 （予想） 12 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ５）事業セグメントの動向（ モビリティ、ヘルスケア 及び フード＆パッケージング セグメント ） 740 500 ＜事業環境＞ ◆世界景気の回復に伴う需要拡⼤を捉え、数量 成⻑を⾒込む一方、ナフサ価格や為替の変動等 による交易条件への影響・リスクを織り込む。 ◆新製品開発費、新規プロジェクト費用等、更なる 成⻑基調を示すための取り組みを継続。 400 368 400 300 200 100 (億円) 340 フード＆ 110 94 パッケージング 90 65 ヘルスケア 60 209 モビリティ 190 200 上16(予想) 下16(予想) 90 0 下15 営業利益の方向感 15年度下期 → 16年度上期(予想) 16年度上期(予想) → 16年度下期(予想) モビリティ 拡販(+)、交易条件(-) 等 拡販(+) 等 ヘルスケア 堅調に推移 拡販(+) 等 拡販(+)、固定費増(-) 等 拡販(+) 等 フード＆ パッケージング ２．2016年度業績予想の概要 13 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ５）事業セグメントの動向（基盤素材セグメント） 100 ＜事業環境＞ ◆需要・市況は、足下並みが継続する⾒通し。 40 (億円) 50 70 ◆国内石化事業については、内需堅調、設備 稼働が⾼水準で推移する⾒通し。 0 △ 33 △ 30 下15 上16(予想) △ 50 基盤素材セグメントの内訳 売上⾼割合 (%) 石化原料 及び ポリオレフィン 60% フェノール、PTA・ PET、工業薬品 35% ポリウレタン材料 5% 下16(予想) 営業利益の方向感 15年度下期 → 16年度上期(予想) ナフサクラッカー定修差(-)、 交易条件(-) 等 16年度上期(予想) → 16年度下期(予想) ナフサクラッカー定修差(+) 等 シンガポールにおける原料調達ネックの 解消(+) 等 ⿅島TDI停止・⼤牟田MDI停止(+) 等 ⿅島TDI停止・⼤牟田MDI停止(+) 等 注）セグメント内訳の数値は、説明を目的とした概算値です。 ２．2016年度業績予想の概要 14 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ６）営業外損益及び特別損益の内訳 営業外損益 （単位：億円） 15年度決算 摘 要 年度 (a) 4-9月 持 分 法 ⾦ 為 投 融 替 資 収 差 そ 損 損 の 16年度予想 4-9月 年度 (b) 増減 (b)-(a) 益 37 △ 22 △ 10 △ 20 2 支 △ 25 △ 26 △ 15 △ 30 △ 4 益 △ 4 △ 19 － － 19 他 △ 10 △ 10 △ 15 △ 30 △ 20 △ 2 △ 77 △ 40 △ 80 △ 3 営業外損益 合計 特別損益 （単位：億円） 15年度決算 摘 要 16年度予想 年度 (a) 4-9月 4-9月 年度 (b) 増減 (b)-(a) 資 産 売 却 益 12 51 － － △ 51 事 業 譲 渡 益 37 37 － － △ 37 特別利益 計（Ａ） 49 88 － － △ 88 固 定 資 産 処 分 ・ 売 却 損 21 56 30 60 4 減 失 27 241 － － △ 241 失 2 10 － － △ 10 50 307 30 60 △ 247 △ 1 △ 219 △ 30 △ 60 159 関 損 連 事 損 業 損 特別損失 計（Ｂ） 特別損益 合計 (A-B) ２．2016年度業績予想の概要 15 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ７）キャッシュ・フロー計算書 （単位：億円） 15年度決算 摘 要 4-9月 年度 (a) 16年度予想 4-9月 増減 (b)-(a) 年度 (b) Ｉ．営業活動によるキャッシュ・フロー（Ａ） 867 1,459 380 980 △ 479 Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー（Ｂ） △ 127 △ 364 △ 310 △ 680 △ 316 740 1,095 70 300 △ 795 △ 585 △ 790 △ 180 △ 370 420 △7 △ 29 ー ー 29 148 276 △ 110 △ 70 △ 346 フリーキャッシュ・フロー（Ａ＋Ｂ） Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅳ．その他 現預⾦等増減 ２．2016年度業績予想の概要 16 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ８）連結経営データ 15年度決算 項 目 4-9月 為 年間 122 120 110 110 国産標準ナフサ 価格 円／KL 48,000 42,800 33,000 33,000 億円 211 434 250 560 億円 (211) (434) (250) (560) 投 ー 4-9月 円／＄ 備 レ 年間 ト 設 替 16年度予想 資 額 （企業買収を除く） 研 究 開 発 費 億円 157 315 170 340 減 価 償 却 費 億円 253 486 220 460 支 億円 △ 25 △ 26 △ 15 △ 30 期 末 有 利 ⼦ 負債 残⾼ 億円 4,916 4,730 4,630 4,500 Ｎ ｅｔ Ｄ／ Ｅレ シオ 倍 1.00 1.03 1.02 0.92 期 末 従 業 員 数 人 13,626 13,447 13,800 13,700 ⾦ 融 収 ２．2016年度業績予想の概要 17 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ３. 補助資料 １）主要製品価格の状況 ２）セグメントの増減概要（売上⾼・営業利益） ３）セグメント別 売上⾼・営業利益の内訳（四半期別） ４）セグメント組替 ５）主要関係会社の状況 ６）財務データ ７）地域別売上⾼比率 ８）2015年度のトピックス Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. １）主要製品価格の状況 （ＰＥ国内、ＰＰ国内、ＰＨ国内、ＢＰＡ国内：国内価格改定幅） 年 2013年 月 2014年 2015年 2016年 4〜6月 7〜9月 10〜12月 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月 1〜3月 4〜6月 7〜9月 10〜12月 1〜3月 国産基準 ﾅﾌｻ価格 (円／KL) 65,500 63,900 67,800 72,000 69,900 70,900 66,000 47,000 48,800 47,200 40,900 34,300 ＰＥ国内 (円／KG) +5円 程度 → +10円 程度 +10円 程度 → → → △30円 程度 → → △10円 程度 △10円 程度 ＰＰ国内 (円／KG) +5円 程度 → +10円 程度 +10円 程度 → → → △30円 程度 → → △10円 程度 △10円 程度 (円／KG) → → → → → → → → → → → → (＄／Ｔ) $1,310 $1,250 $1,290 $1,330 $1,270 $1,380 $1,060 $650 $790 $720 $610 $560 → → → +21円 (3月〜) → → → → → → △30円 (10月〜) → ＰＨ国内 (ﾌｫｰﾐｭﾗ価格) ＢＺ （*ＡＣＰ） ＢＰＡ国内 (円／KG) ＢＺ・ＢＰＡ市況をベースに都度交渉 ＢＰＡ 中国市況 ＰＴＡ 中国市況 ＰＸ (*ＡＣＰ) ＴＤＩ 中国市況 (＄／Ｔ) $1,740 $1,660 $1,630 $1,660 $1,670 $1,910 $1,620 $1,430 $1,390 $1,060 $910 $940 (＄／Ｔ) $1,050 $1,080 $1,020 $940 $910 $980 $760 $620 $720 $630 $600 $570 (＄／Ｔ) $1,410 $1,450 $1,440 $1,300 $1,260 $1,350 $1,040 $780 $930 $820 $790 $720 (＄／Ｔ) $2,530 $2,375 $2,340 $2,330 $2,320 $2,340 $2,280 $1,940 $1,740 $1,570 $1,510 $1,510 *ACP アジア圏契約価格 ３．補助資料 18 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ２-1）ヘルスケアセグメントの増減概要（売上⾼・営業利益） 売上⾼増減（2015年度 対 2014年度） (単位：億円) △11 142 1,513億円 （前年同期⽐ ＋131億円） 数量差 ＋142億円 1,513 1,382 ＋131 2014年度 数量差 ・メガネレンズ用材料、不織布等の海外需要拡⼤に伴う拡販。 ・⻭科材料事業の決算期変更。 価格差 △11億円 価格差 2015年度 営業利益増減（2015年度 対 2014年度） (単位：億円) 13 △18 107億円 （前年同期⽐ ＋16億円） 21 数量差 ＋21億円 メガネレンズ用材料、不織布等の海外需要拡⼤に伴う拡販。 107 91 ＋16 交易条件 +13億円 固定費他 △18億円 ⻭科材料事業の決算期変更によるのれん償却費等の増加。 2014年度 数量差 ３．補助資料 交易条件 固定費他 2015年度 19 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ２-2）機能樹脂セグメントの増減概要（売上⾼・営業利益） 売上⾼増減（2015年度 対 2014年度） (単位：億円) △36 △34 1,675億円 （前年同期⽐ △70億円） 数量差 △34億円 1,745 1,675 △70 ・定修等の⽣産減による影響はあるものの、自動⾞用途を中⼼とした 堅調なグローバル需要に的確に対応。 ・電⼦情報関連用途の需要拡⼤に伴う機能性ポリマーの拡販。 価格差 △36億円 2014年度 数量差 価格差 2015年度 営業利益増減（2015年度 対 2014年度） (単位：億円) △7 262億円 （前年同期⽐ +75億円） 76 6 数量差 ＋6億円 262 187 ＋75 ・自動⾞用途を中⼼とした堅調なグローバル需要に的確に対応。 ・電⼦情報関連用途の需要拡⼤に伴う機能性ポリマーの拡販。 交易条件 +76億円 為替差等。 固定費他 △7億円 2014年度 数量差 ３．補助資料 交易条件 固定費他 2015年度 20 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ２-3）ウレタンセグメントの増減概要（売上⾼・営業利益） 売上⾼増減（2015年度 対 2014年度） (単位：億円) 1,122億円 （前年同期⽐ △426億円） △293 △133 ポリウレタン材料分社化影響等。 1,548 2014年度 数量差 △293億円 △426 数量差 1,122 価格差 価格差 △133億円 2015年度 営業利益増減（2015年度 対 2014年度） 2014年度 数量差 交易条件 固定費他 2015年度 △85億円 （前年同期⽐ △50億円） △ 35 数量差 △6億円 △50 △6 △ 85 ３．補助資料 為替差益があるもポリウレタン材料の海外市況下落等により減益。 固定費他 +6億円 △50 (単位：億円) 交易条件 △50億円 6 21 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ２-4）基礎化学品セグメントの増減概要（売上⾼・営業利益） 売上⾼増減（2015年度 対 2014年度） △156 △640 (単位：億円) 2,512億円 （前年同期⽐ △796億円） 数量差 △156億円 3,308 2,512 △796 2014年度 数量差 価格差 △640億円 原油価格下落に伴う市況価格下落の影響等。 価格差 2015年度 営業利益増減（2015年度 対 2014年度） 2014年度 数量差 交易条件 固定費他 +42 △ 79 2015年度 △ 37 18 △37億円 （前年同期⽐ +42億円） 数量差 △6億円 交易条件 +30億円 市況等。 固定費他 ＋18億円 30 (単位：億円) 合理化等。 △6 ３．補助資料 22 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ２-5）石化セグメントの増減概要（売上⾼・営業利益） 売上⾼増減（2015年度 対 2014年度） 198 (単位：億円) △1,129 4,913億円 （前年同期⽐ △931億円） 数量差 ＋198億円 5,844 △931 4,913 海外の自動⾞向けPPコンパウンドの拡販等。 価格差 △1,129円 原油価格下落に伴う製品価格への影響等。 2014年度 数量差 価格差 2015年度 営業利益増減（2015年度 対 2014年度） (単位：億円) 15 393億円 （前年同期⽐ +177億円） 132 数量差 ＋30億円 海外の自動⾞向けPPコンパウンドの拡販等。 30 +177 393 設備稼働率の改善等。 216 2014年度 交易条件 +132億円 固定費他 +15億円 数量差 ３．補助資料 交易条件 固定費他 2015年度 23 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ２-6）フード＆パッケージングセグメントの増減概要（売上⾼・営業利益） 売上⾼増減（2015年度 対 2014年度） (単位：億円) 54 △27 1,319億円 （前年同期⽐ ＋27億円） 数量差 +54億円 1,292 1,319 +27 ・機能性フィルム・シートの、⾼付加価値分野における需要の拡⼤及び 新製品の拡販。 ・農薬の増販。 価格差 △27億円 2014年度 数量差 価格差 2015年度 営業利益増減（2015年度 対 2014年度） (単位：億円) 2 139億円 （前年同期⽐ ＋48億円） 25 21 数量差 ＋21億円 139 +48 91 機能性フィルム・シート及び農薬の拡販等。 交易条件 ＋25億円 為替差等。 固定費他 +2億円 2014年度 数量差 ３．補助資料 交易条件 固定費他 2015年度 24 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ３）セグメント別 売上⾼・営業利益の内訳（四半期別） 売上⾼推移 14年度 セグメント ヘ ル ス 4-6月 ケ 7-9月 15年度 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 ア 342 342 340 358 465 356 356 336 機 能 樹 脂 426 431 427 461 464 401 405 405 ウ レ タ ン 357 393 413 385 385 247 252 238 学 品 856 888 802 762 748 666 590 508 化 1,517 1,423 1,489 1,415 1,310 1,217 1,217 1,169 フード＆パ ッケ ージ ング 307 307 321 357 328 311 320 360 他 87 84 100 111 91 97 92 105 計 3,892 3,868 3,892 3,849 3,791 3,295 3,232 3,121 基 礎 化 石 そ の 合 営業利益推移 14年度 セグメント ヘ ル ス ケ 4-6月 7-9月 15年度 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 ア 25 20 15 31 19 27 31 30 機 能 樹 脂 39 32 46 70 76 63 66 57 ウ レ タ ン △ 22 △ 13 7 △7 △ 17 △ 16 △ 25 △ 27 学 品 △ 31 △ 18 △ 12 △ 18 10 0 △ 19 △ 28 化 75 50 70 21 108 96 89 100 フード＆パ ッケ ージ ング 31 22 23 15 47 31 30 31 他 △ 13 △ 11 △8 △ 19 △ 16 △ 14 △ 22 △ 18 計 104 82 141 93 227 187 150 145 基 礎 化 石 そ の 合 ３．補助資料 25 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ４）セグメント組替 （単位：億円） 15年度決算 組替前 セグメント 売上⾼ 15年度決算 組替後 営業利益 ヘ ル ス ケ ア 1,513 107 機 能 樹 脂 1,675 262 ウ レ タ ン 1,122 2,512 △ 37 石 4,913 393 フ ー ド ＆ パ ッ ケ ージ ング そ 合 の 1,319 139 他 385 △ 70 計 13,439 709 ３．補助資料 事業分野 モ ビ リ テ ィ エラストマー、 機能性コンパウンド、 機能性ポリマー、 海外PPコンパウンド 3,182 449 ヘ ル ス ケ ア ビジョンケア材料、 パーソナルケア材料、 不織布、 ⻭科材料 1,611 116 フ ー ド ＆ パ ッ ケ ージ ング コーティング・機能材、 機能性フィルム・シート、 農薬 1,952 203 基 盤 素 材 フェノール、PTA・PET、 工業薬品、石化原料、 ポリオレフィン、ライセンス、 ポリウレタン材料 6,308 10 △ 85 基礎化学品 化 セグメント そ 合 26 の 売上⾼ 営業利益 他 － 386 △ 69 計 － 13,439 709 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ５）主要関係会社の状況 項 目 連結⼦会社 当社シェア 売上規模 (15年度) ％ 営業利益 15年度 16年度予想 ※ 億円 プライムポリマー 65.0 2,600 ⿊字 交易条件(-) アドバンスド・コンポジッツ 61.8 1,100 ⿊字 交易条件(-) 三井ﾌｪﾉｰﾙｽﾞｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 95.0 400 赤字 三井ｴﾗｽﾄﾏｰｽﾞｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 100.0 500 ⿊字 三井化学東セロ 100.0 800 ⿊字 三井化学アグロ 100.0 500 ⿊字 三井・ﾃﾞｭﾎﾟﾝﾎﾟﾘｹﾐｶﾙ 50.0 400 ⿊字 三井・ﾃﾞｭﾎﾟﾝﾌﾛﾛｹﾐｶﾙ 50.0 300 ⿊字 上海中石化三井化工 50.0 300 赤字 サイアム三井ＰＴＡ 50.0 700 赤字 交易条件(-) 持分法適用会社 ※ 営業利益：→は、対15年度５億円未満の増減。 ３．補助資料 27 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ６）財務データ 売上⾼ （億円） 17,500 総資産 （億円） 16,000 15,660 15,501 15,000 12,500 13,917 14,540 14,322 14,000 14,062 12,956 13,439 12,381 12,500 12,077 13,380 12,589 12,563 12,000 10,000 0 0 10,000 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '09 '16 （予想) 営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益 （億円） 800 709 営業利益 400 249 216 200 249 173 △10 △200 △95 360 500 230 '13 投資CF 営業CF FCF '15 1,459 1,095 702 732 300 273 △429 △81 '14 キャッシュ・フロー 433 0 435 △432 8 △425 300 △396 △463 △350 △364 △581 △500 980 583 233 185 △251 △280 '09 '12 1,000 43 0 '11 1,500 700 420 405 '10 （億円） 親会社株主に帰属する当期純利益 600 △400 14,118 △680 △898 △1,000 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '09 （予想) ３．補助資料 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 （予想) 28 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ６）財務データ 設備投資額 1200 減価償却費 1,132 * （億円） 1000 491 451 448 566 475 434 560 400 438 481 482 486 '13 '14 '15 460 400 0 0 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 * ヘレウス社⻭科材料事業買収⾦額 (560億円) を含む 400 627 200 200 500 692 （億円） 600 800 600 749 800 研究開発費 （億円） 381 '16 362 332 320 336 '09 （予想) （億円） 10,000 325 315 340 '10 '11 '12 '16 （予想) Net D/Eレシオ Net有利⼦負債 8,000 1.11 1.12 自己資本 1.44 1.22 Net D/Eレシオ 1.6 1.4 1.22 300 6,000 200 4,000 100 2,000 0.8 0 0 0.6 '09 '10 ３．補助資料 '11 '12 '13 '14 '15 29 1.2 1.03 0.92 '09 '16 （予想) 1.04 '10 '11 '12 '13 '14 '15 1.0 '16 （予想) Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ７）地域別売上⾼比率 ヨーロッパ 海外比率 アメリカ 44% ヨーロッパ 海外比率 5% 45% 11% アメリカ 6% 13% アジア* 14年度 17% 15,501億円 日本 アジア* 56% 15% 15年度 13,439億円 中国 中国 11% 10% 日本 55% * アジア：日本及び中国を除く ３．補助資料 30 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. ８）2015年度のトピックス ＜トピックス＞ ・⼤牟田工場にて新規ポリウレタン材料の新プラント建設着工 （15年4月） （特殊イソシアネートFORTIMO®及びSTABiO®製造設備、2千トン/年、16年8月営業運転開始予定） ・Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc. 営業開始（15年7月） ・タイにおける通気性フィルム製造設備の増設工事着工 （15年11月） （4,200トン/年：17年1月営業運転開始予定） ・Whole You™ ブランドとして初のフルデンチャー(総⼊れ⻭) 及び 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)向けマウスピースの新製品を発売 （15年11月） ・台湾セントロニック社⼦会社に出資 （15年12月） （⾦属樹脂一体成型品「ポリメタック®」の事業開発を促進） ・三井化学アグロ タイSotus社の株式を追加取得（16年1月） ・インドにおけるバイオポリオールプラント営業運転開始（8千トン/年、16年1月） ・世界初のXDI⼤型プラント、⼤牟田工場にて営業運転開始（5千トン/年、16年3月） ・三井化学アグロ 新規水稲用殺菌剤「トルプロカルブ剤」の販売開始（16年3月） ・⿅島工場 TDIプラント停止（11.7万トン/年、16年3月） ３．補助資料 31 Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. 新たな顧客価値を創造し、事業活動を通じて、 社会課題を解決する Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc.
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